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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】美元坠落 金属普涨 伦镍涨近5%*铅锌后市展望*铜粗炼与精炼加工费背离

来源:SMM

【SMM金属早餐】美元坠落 金属普涨 伦镍涨近5%*铅锌后市展望*铜粗炼与精炼加工费背离*LME铜库存续降 海外消费复苏 近期有货抵港升贴水临压*铝棒库存较上周四增加0.36万吨*低库存+超预期消费 铝价难因淡季效应拖累*战疫下的铅市--预计全年仍过剩 下半年寄望消费复苏*矿供应过剩收窄 消费复苏叠加全球货币放水 锌价或将继续上修*热卷连续5周累库也难挡涨价势头*泰克资源二季度铜产量同比降23%

》【隔夜行情】美元疲弱金属普涨逾1% 美油跌近2%黄金涨逾1%

》今日财经数据前瞻:关注下午美国及德国制造业PMI数据


今日焦点

【泰克资源二季度铜产量同比降23% 获利骤降逾82%】报告期间,该公司铜产量同比下降23%至5.9万吨。2020年上半年,泰克资源铜产量总计13万吨,同比下降11.6%,去年同期为14.7万吨。该公司周四公布二季度经调整后归属于股东的净利润为8900万加元,下降逾82%,去年同期为4.98亿加元。》查看详情

【SMM分析:LME铜库存续降 海外消费复苏 近期有货抵港升贴水临压】自5月中旬起,LME库存持续下降。亚洲库存去化空间已经被压缩至历史地位,短期内可交割量十分有限。近期,南美地区主要铜生产国的供给问题持续发酵,智利铜矿工人罢工事件仍在发酵,而秘鲁的抗议者近日袭击了Las Bambas铜矿的一支车队。SMM预计8月份的进口铜数量将环比减少,进口比价可能有打开机会。》查看详情

【SMM分析:粗炼与精炼加工费背离 原料紧张形势难改】6月SMM铜精矿指数(月)报51.71美元/吨,环比下降1.76美元/吨,为连续第3个月下滑;而6月国产粗铜加工费报1100-1200元/吨,均价环比上升150元/吨;6月进口CIF粗铜加工费报125-135美元/吨,环比上升5美元/吨。》查看详情

【SMM数据:到货增加出库小幅下滑 铝棒库存较上周四增加0.36万吨至6.86万吨】到货增加出库小幅下滑 铝棒库存较上周四增加0.36万吨至6.86万吨。佛山、无锡、湖州、南昌库存均有不同程度上升,仅常州库存小降。》查看详情

【SMM简评:低库存+超预期消费 铝价难因淡季效应拖累】基本面上,下游需求超预期,以型材为主的企业订单仍然较为充裕。且当前库存仍处低位,而最新数据显示,7月23日库存持续小降,SMM统计国内电解铝社会库存周度去库0.6万吨至70.2万吨,铝价仍维持较强走势。 整体来看,铝价格依旧获得基本面支撑,预计未来短期内铝价下跌可能性较小。至于铝价开启下行通道的节点主要关注3个因素,即:绝对库存现拐点、现货持续贴水和出现大幅超越平均利润的情况。》查看详情

【SMM数据:库存小降 电解铝库存周度去库0.6万吨至70.2万吨】7月23日,库存持续小降,SMM统计国内电解铝社会库存周度去库0.6万吨至70.2万吨。》查看详情

【铅锌峰会】SMM铅行业高级分析师夏闻鸣表示,2020年1-5月铅精矿进口量在46.1万实物吨,同比下降22%,而6月后矿进口逐步恢复,TC又现涨势。国内高海拔地区矿山季节性复产,Q3铅精矿产量进入产量爬坡状态。总体来看,矿进口放松,铅精矿供应偏紧情况改善。

【SMM:战疫下的铅市--预计全年仍过剩 下半年寄望消费复苏】SMM认为,总体来看,疫情背景下,铅全球供需双降,但全年仍然延续过剩基调,Q3-Q4期待消费复苏。三季度消费旺季是否如约而至,成为后续铅价上涨的关键性因素,同时再生铅的新增将持续阶段性干扰铅价上涨节奏,另往年的环保因素已成为边缘的因素。

【SMM:矿供应过剩收窄 消费复苏叠加全球货币放水 锌价或将继续上修】基本面角度,从2019年4月开始,随着精炼锌产量瓶颈突破,从供需角度,主流平衡表近、远期均大幅过剩,锌成为空头优选品种。宏观角度,锌长周期基本面预期偏空,主流市场资金在选择对冲全球宏观经济衰退下,锌自然成为有色中第一多头对冲品种。展望后市,SMM认为,随着消费的复苏叠加全球货币放水,锌价或将继续估值上修。》查看详情

【矿山季报:BHP:二季度镍产量2.4万吨 环比增加14%】近日,必和必拓发布其二季度财报,其中镍方面,二季度镍产量24kt,环比增加14%,2020财年Nickel West镍产量下降8%至80 kt,这归因于Kwinana精炼厂和Kalgoorlie冶炼厂的主要四年期维护关闭,以及选矿厂计划在2019年12月进行例行维护。 运营在2020年一季度恢复到满负荷运行,并在2020年二季度达到满负荷运行。》查看详情

【WBMS报告:2020年1-5月全球镍市供应过剩3.33万吨】世界金属统计局(WBMS)周三公布报告显示,2020年1-5月全球镍市供应过剩,产量比表观需求高出3.33万吨。 2019年全年,全球镍市场供应短缺2.91万吨。 2020年5月末,LME持有的镍报告库存较2019年末水平高出8.02万吨。 2020年1-5月,全球精炼镍产量总计为89.06万吨,需求量为85.73万吨。》查看详情

【WBMS报告:2020年1-5月全球锡市供应短缺1.75万吨】世界金属统计局(WBMS)周三公布报告显示,2020年1-5月全球锡市供应短缺1.75万吨。 报告总库存较2019年末水平低9,200吨。2020年1-5月,全球报告精炼锡产量较去年同期下滑7,700吨。中国表观需求较去年同期增加7%。》查看详情

【SMM分析:7月金属锰钢招补采定价维持平稳 电解锰市价明显坚挺】截止本周四,锰三角地区现货资源市场主流含税出厂价集中在10000元/吨;广西地区报价10000-10100元/吨;另外长三角地区贸易含税经销价基本上调至10300-10400元/吨;相比上周各地区市场均价来看,本周电解锰现货报价整体维持坚挺,小幅上探100元/吨商谈,可以看出目前多数锰厂出货求涨意愿增加,但是零售货源实际高价成交也并不顺畅,采购方市场观望情绪增加。》查看详情

【SMM螺纹:“水墙”阻挡,累库加速ing】截至7月23日,全国建材总库存1092.98万吨,环比+1.8%,同比+28.1%。今年的降水天气似乎比往年来的都要猛烈,蔓延范围更广,在过去的半月之间,长江沿线地区基本全部沦陷,需求的释放受到极大限制,致使当前螺纹库存仍在累积当中。》查看详情

【SMM热卷:热卷连续5周累库也难挡涨价势头!】据SMM钢铁7月23日讯:本周热轧板卷总库存385.53万吨,环比+2.30%,同比+12.78%。本周总库存仍延续增势,但增幅有所收窄,短期对基本面的扰动相对有限。》查看详情

国家卫健委:昨日报告新增确诊病例21例,其中境外输入病例6例(广东5例,上海1例),本土病例15例(新疆13例,辽宁2例);无新增死亡病例;新增疑似病例1例,为境外输入病例(在上海)。

【美方称中国外交官用虚假身份护送中国旅客登机 外交部:完全是在编造】针对美方声称中国驻休斯敦总领事及两名外交官“近期被发现使用虚假身份护送中国旅客到包机登机口”,外交部发言人汪文斌23日说,中国驻美使领馆人员的个人信息对美方都是公开透明的。中方领事官员进入机场限制区域得到美方批准,使用的是美国务院发放的领事官员身  份证件,目的是照料搭乘临时航班的中国公民,这样的做法合理合规合法,也有很多先例。美方完全是在编造理由,有关指责不符合事实。


金属及行业要闻

【为避免罢工 安托法加斯塔与Zaldivar铜矿工人将政府调解延长】周三晚上,据工会消息,安托法加斯塔以及旗下Zaldivar铜矿的工人决定将政府调解的新工会合同谈判延长以避免罢工。 7月15日,Zaldivar铜矿的工人就与安托法加斯塔的薪资和福利谈判进入了政府调解。 目前,安托法加斯塔尚未对此回应。另外,安托法加斯塔旗下另一座矿山Centinela目前也正处在政府调解程序中,以避免主管投票通过的罢工方案。》查看详情

【WBMS:2020年1-5月全球原铝市场供应过剩90.8万吨】世界金属统计局(WBMS)周三公布的报告显示,2020年1-5月全球原铝市场供应过剩90.8万吨,2019年全年供应过剩78万吨。 2020年1-5月原铝需求量为2,633万吨,较2019年同期增加28.5万吨。 需求是按照表观基准测算,为遏制新冠肺炎疫情实施的国家封锁带来的全部影响可能还没有充分反映在贸易统计中。》查看详情

【欧亚经济联盟对涉华铝带产品作出反倾销终裁】2020年7月20日,欧亚经济委员会内部市场保护司在欧亚经济联盟官网发布第2020/223/AD28号公告,对原产于中国和阿塞拜疆的铝带产品(俄语:алюминиевая лента)作出反倾销肯定性终裁,建议对包括中国南通恒金复合材料有限公司(Nantong Hengjin Composite Material Co., Ltd.)在内的全部中国涉案企业均征收13.14%的反倾销税;对阿塞拜疆涉案企业征收16.18%反倾销税,有效期为5年。产品为厚度大于0.2毫米但小于3毫米、有或无涂层的铝带(铝罐产品用铝带除外)。本案涉及税号7606119100、7606122009和7606129209项下的产品。》查看详情

【面临电力供应问题 力拓或将关闭冰岛铝冶炼厂】力拓集团表示,除非电力供应商更改能源协议的条款,否则它可能会关闭冰岛的铝冶炼厂,力拓认为能源协议的条款具有“歧视性”。 力拓拥有冰岛ISAL铝冶炼厂100%所有权,总产能21.2万吨,自1969年开始运营,员工约390名。2019年,该冶炼厂铝产量为18.4万吨。 据悉,力拓已向冰岛竞争管理局提交正式申诉,指控该国ISAL铝冶炼厂的能源供应商Landsvirkjun“滥用市场支配地位”。》查看详情

【印度最大锌和白银生产商从全球贵金属价格上涨中获益】印度最大锌生产商以及白银生产商——Hindustan Zinc Ltd.周三股价飙升多达13%,创下2016年10月以来的盘中最大涨幅。副首席执行官Arun Misra周二对分析师说,该公司的白银产量在过去十年中增长了四倍多,达到600多吨,约占总收入的13%。》查看详情

【70万吨锂电新能源材料一体化产业基地项目开工】7月23日上午,70万吨锂电新能源材料一体化产业基地项目(一期)在广西玉林市博白县白平产业园举行开工仪式。这是迄今为止玉林市引进的投资额最大的项目。》查看详情

【俄罗斯TMK:二季度钢管发货量为66.6万吨 环比下滑8%】俄罗斯钢管制造商TMK周表示,今年第二季度钢管发货量为666,000吨,较第一季度的727,000吨下滑8%。 大口径管材出货量环比下降,二季度较上一季度下降42%。公司称,这主要是由于困难的宏观经济环境导致需求下滑。 今年上半年钢管出货量为139万吨,较去年同期下滑13%。

【7月中旬重点钢企粗钢日均产量环比增长0.36%】据中钢协统计,7月中旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2138.40万吨、生铁1909.16万吨、钢材2039.36万吨、焦炭316.71万吨。本旬平均日产,粗钢213.84万吨,环比增长0.36%、同比增长5.99%;生铁190.92万吨,环比下降0.42%、同比增长6.29%;钢材203.94万吨,环比增长3.00%、同比增长6.88%。

【6月我国出口钢铁板材同比下降31.1%】海关总署最新数据显示,2020年6月,我国出口钢铁板材220万吨,同比下降31.1%;1-6月累计出口1757万吨,同比下降14.9%。6月,我国出口钢铁棒材40万吨,同比下降42.3%;1-6月累计出口395万吨,同比下降28.7%。


宏观焦点

国内:

财政部:7月23日,700亿元抗疫特别国债成功发行,至此1万亿元抗疫特别国债已经实际发行7900亿元,剩余额度将在7月底前发完。资金到位后中央财政将全部转给地方,用于基础设施建设和抗疫相关支出。财政部明确资金严禁投向四个领域,严禁用于土地储备和棚户区改造项目,严禁用于政府性楼堂馆所和建设政绩工程、形象工程,严禁用于清偿政府拖欠的民营企业中小企业账款,不得拨付给地方政府融资平台公司。

银保监会:牢牢守住不发生系统性金融风险底线。提早谋划应对银行业不良资产大幅增长。坚决防止影子银行死灰复燃、房地产贷款乱象回潮和盲目扩张粗放经营卷土重来。依法依规处置不法金融集团和重大风险事件。

商务部贸易救济调查局负责人就美在对华扎带反补贴案中首次调查所谓“人民币汇率低估”项目应询发表谈话。负责人表示,汇率问题超出了一成员按照世贸组织规则进行反补贴调查的权限。美国今年2月修改法规以对别国汇率进行反补贴调查,已涉嫌违反世贸规则,受到多方面反对。即使按照美国法规,申请人的申诉内容也存在大量错误,不具备财政资助、利益授予和专向性等反补贴必备要素。中方敦促美方遵守现有国际规则,停止对所谓“人民币汇率低估”进行反补贴调查。

国外:

据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示,截至美东时间7月23日17时33分,美国累计新冠肺炎确诊病例4021053例,累计死亡 143967例。 过去24小时,美国新增确诊79312例,新增死亡1211例。

据CME“美联储观察”:美联储7月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

欧洲央行周四表示,银行业没有为基准利率改革做好充分准备,忽略了欧元银行间拆借利率(Euribor)是目前欧元区合约最常用的基准利率的事实,也忽略了与Euribor调整相关的风险,而是更多关注向欧元短期利率ESTR的过渡,但基准利率改革与180万亿欧元(209万亿美元)的金融产品息息相关。


终端资讯

【多地继续升级楼市调控 支持刚需成关键词】进入7月以来,深圳、杭州、东莞、宁波、南京等多个楼市热点城市发布从严调控政策,这种从严的趋势仍在继续。不过,这些城市的调控“重心”都朝向“刚需一族”。业内人士普遍认为,高温的楼市戏码还在不少城市上演,这一次的调控收紧还远未到尾声,但支持刚需应该会被更加突出,成为各地调控新的重点。不过,对市场影响比较大的核心政策,应该在信贷收紧、减少套利空间并增加供应。

【芯片】英特尔公告称,7纳米制程CPU生产时间较原计划推后大约6个月时间,现在,7纳米处理器的生产趋势较原定目标滞后大约1200万部。英特尔股价美股盘后跌超6%,其竞争对手AMD则涨4%。

【集成电路】工信部:将继续大力推进充换电基础设施建设,进一步完善相关技术标准和管理政策,鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型。也会支持像北京、海南等地方开展试点进行推广,推动新能源汽车的产业高质量发展。另外,上半年我国生产的集成电路有1000多亿块,特别是跟去年同比增长16.4%,这个数还是非常可观的。

【巴西将部分太阳能设备列入零关税清单】巴西政府日前发布官方公报,将部分进口太阳能设备列入零关税清单,免税期限至2021年底。巴太阳能发电技术设备主要依赖自中国进口。近期雷亚尔大幅贬值增加成本,这一措施可促进当地制造企业的竞争意识。


相关市场

【煤炭】能源局能源局:发布《关于下达2020年煤电行业淘汰落后产能目标任务的通知》。2020年全国计划淘汰落后产能合计733.35万千瓦。淘汰机组中,凡属未建成机组、2015年1月1日后无运行记录机组,不计入煤电行业淘汰落后产能目标任务。:发布《关于下达2020年煤电行业淘汰落后产能目标任务的通知》。2020年全国计划淘汰落后产能合计733.35万千瓦。淘汰机组中,凡属未建成机组、2015年1月1日后无运行记录机组,不计入煤电行业淘汰落后产能目标任务。

【国债】5年期国债期货主力合约TF2009下行0.06%,至101.200;10年期国债期货主力合约T2009下行0.02%,至99.655。10年期国债利率涨2.03BP,至2.91%;10年期国开债利率涨5.25BP,至3.38%。

【利率】隔夜shibor报1.8580%,上涨52.20个基点。7天shibor报2.2070%,上涨19.90个基点。3个月shibor报2.5410%,上涨4.00个基点。

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