【SMM评论】市场氛围乐观金属重回强势 贵金属大涨沪银涨停

来源:SMM

SMM7月22日讯:今日早盘LME金属市场多数飘红,截止上午9时35分左右,伦镍涨近0.8%,伦锡、伦铜涨近0.3%,伦铅涨近0.1%,伦锌跌近0.1%,伦铝跌近0.3%,国内方面,沪锌涨近1.7%,沪铜、沪镍涨近1.5%,沪铅涨近1.3%,沪铝涨近1%,沪锡涨近0.8%。疫苗研究取得进展、欧洲达成救助方案,宏观氛围偏暖,而美元指数下破95关口触及逾四个月低位,也对金属市场形成提振。最近上期所铜库存连增三周,下游需求走弱已经得到验证,不过供应端扰动仍然令市场担忧,最近期铜出现反弹,不过目前尚未突破月中创下的高点。

铅方面,从基本面来看,原生铅方面,尽管上周出现累库,但由于成本原因,炼厂和贸易商多挺价出货,炼厂散单基本报至沪期铅08合约平水至升水50元/吨,仓单货源报至升水50-100元/吨。而再生铅方面,由于废电瓶成本居高不下,再生铅炼厂利润微薄甚至出现亏损,加之对铅价后市普遍看涨,再生铅炼厂多出现惜售情绪,导致再生铅货源紧张,下游部分需求流向电解铅,在一定程度上提振铅价。 消费端,铅蓄电池消费仍无亮眼表现,经销商以消化库存为主,但今日现货方面,下游电池批发市场交易活跃度尚可,后续关注消费旺季到来带来的实质性利好。铅成本支撑铅价止跌企稳,而宏观经济复苏预期及铅消费预期进一步带动铅价上涨,8月铅蓄电池消费旺季仍然可期,沪铅做空动力不强,短期预计盘整后或继续走强。

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黑色系方面,螺纹涨近1.6%,热卷涨近1.1%,不锈钢涨近0.9%,焦炭涨近1.1%,焦煤跌近0.4%,铁矿涨近2.2%,在过去的几周里,国内20多个省市遭受了暴雨和洪灾的严重打击。长江沿岸地区受到严重影响,6月至7月的累积降雨量创下1961年以来的最高纪录。不过据根据国家气象中心的数据,雨季或从本月底开始逐渐消退,这激发了钢铁需求回升预期。SMM认为在季节性影响尚未褪去之前,尽管供应端产量压力在逐步缓解,但对于基本面好转的边际贡献泛善可陈、现货价格底部有强支撑,随着华东地区逐步“出梅,需求端有望回暖;但回暖后涨幅或受到则受库存等因素限制。》查看详情


上期原油涨近0.8%,数据方面,美国石油协会(API)公布数据显示,上周美国原油库存意外增加,汽油和精炼油库存降幅超预期。API公布,截至7月17日当周,美国上周原油库存增加754.4万桶至5.31亿桶;库欣原油库存增加71.6万桶。API公布,上周汽油库存减少201.9万桶;上周精炼油库存减少135.7万桶。API数据还显示,美国上周原油进口减少82.5万桶/日。

贵金属方面,沪金涨近2.8%,沪银盘中涨停,因美元遭抛售,且市场预期刺激力度将加大以帮助遭受大流行打击的经济体复苏。

截止9时35分,金属及原油市场合约情况:

SMM简评:


铜:昨夜伦铜收于6563美元/吨,涨幅1.37%,成交量1.3万手,多头增仓1128手至31.7万手;沪铜2009合约收于52380元/吨,涨幅0.98%,成交量6.9万手,多头增仓3956手至11.7万手。昨夜铜价虽盘中有一定幅度震荡,运行中枢保持上移,内外盘均录的较长阳线。因欧盟就经济刺激方案达成协议,大宗商品价格纷纷走高,现货白银一度涨逾7%,油价回升至3月来的最高水平。此外,美股等风险资产上涨也带动了市场情绪向好,铜价在基本面具备强支撑下受乐观情绪带动上涨,预计今日仍有上行动力。现货方面,由于本周处于长单交付期,升水易涨难跌,虽然盘面价格抬升,预计贸易商挺价情绪下升水仍将保持。预计今日伦铜6550-6600美元/吨,沪铜52400-52700元/吨。预计今日现货升水60-120元/吨。

铝:昨日沪铝主力合约早间开于14250元/吨,开盘上冲14285元/吨后回落,连续下跌至14185元/吨的低位,稍作反弹后窄幅调整;午后盘面波动不大,在14215-14285元/吨区间内震荡,终收于14245元/吨,成交量减至7.2万手,持仓量减至11.7万手,日线收小十字星。沪铝期货总持仓量增至39.9万手,成交量减至16.5万手。昨日夜盘沪铝主力高开于14360元/吨,开盘向下回补缺口,随即上冲至14440元/吨的高位,后在14000元/吨下方窄幅调,尾盘收于14395元/吨。基本面变动不大,现货升水有所回落,宏观方面海外推进新的经济刺激计划,对铝价有一定的利多作用。预计今日沪铝主力运行区间在14200-14600元/吨。

铅:隔夜,沪铅开于15015元/吨,盘初沪铅迅速走高,抬高运行重心,高位探至15105元/吨,后基本延续震荡走势,最终报于15080元/吨,涨幅0.03%。沪铅低位震荡回升,呈现止跌企稳的走势,短期料延续上行态势。

锌:隔夜,沪锌主力2009合约开于17910元/吨,盘初外盘上行带动,沪锌震荡走强,摸高18225元/吨,然多头畏高,沪锌阶梯式下挫,于低位18032元/吨附近回调,收复部分跌幅,重心上移至18135元/吨横盘整理,终收涨报18165元/吨,涨345元/吨,涨幅1.94%,成交量增加至101775手,持仓量增加7850手至88832手。隔夜沪锌录得光脚中阳柱,下方5/10日线提供支撑,上方布林道上轨形成压制,MACD指标阳柱扩大。隔夜沪锌高开高走,海外利好消息频出,叠加国内消费乐观预期支撑,沪锌表现强势。短期关注中美贸易发展态势。预计沪锌2009合约价格在17900-18400元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对8月合约升水90-100元/吨。


》SMM《2020年(第十五届)铅锌峰会


镍:市场对白宫的新一轮纾困刺激政策持乐观态度,美股三大股指全线高开,美元指数报98.186,重挫0.64%,跌至四个月低点,因避险需求降温,且欧盟就经济刺激方案达成协议,同时也推动大宗商品价格走高。有色品目夜间全线翻红,沪银引领涨势。隔夜沪镍10合约开于106250元/吨,沪镍夜盘开盘后跟随伦镍引导上涨,多头大幅增仓,沪镍震荡拉升至107800元/吨一线,承压沪镍小幅回落,重心下行至107500元/吨,围绕该位置窄幅震荡直至收盘,下方107300元/吨位置有支撑。最后报于107450元/吨,较前一交易日结算价上涨1480元/吨,涨幅1.40%,成交量41.1万手,持仓量减1626手至13.0万手。隔夜沪镍收于中阳柱,K柱穿破10/20日均线均线及boll线中轨压力,上方面临107800元/吨压力,今日关注沪镍于该关口位盘整情况。


锡:沪期锡走势:沪期锡主力2009合约昨日夜盘开于142170元/吨,最高142900元/吨,最低141630元/吨,收盘141630元/吨,上涨320元/吨,涨幅0.23%,成交19320手,持仓26924手,减少645手。沪期锡主力2009合约昨夜跳高开于142170元/吨,开盘后多头入场,沪期锡拉涨至夜盘最高点142900元/吨。随后多头获利回吐,重心有所下移,随后横盘整理,中盘时多头再度离场,沪期锡重心下移至142100元/吨附近,随后多空头博弈沪期锡横盘震荡,尾盘多头离场有所回落,下探也盼最低点141630元/吨,收于141630元/吨,呈阴线,夜盘K线已运行于5日均线之上,现预计下方支撑位位于10日均线141320元/吨附近,上方承压于143000元/吨附近。


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