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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】美元持续滑落商品齐涨*铅市旺季可期*金银现做多热情

来源:SMM

【SMM金属早餐】广东电解铜库存拐点已显现 未来或继续震荡走高*统计局:6月全国电解铝产量同比增0.80%*沪铅重回万五上方 消费旺季可期预计盘整后继续走强*下游采购热情提升 再生铅货源出现紧缺现象*印尼上半年镍制品产量增加*雨季后期 国内钢铁需求有望快速恢复*工信部原材料司吕桂新巡视员到钢协进行铁矿石专题调研*黄金期货创近9年最高收盘价 白银创6年新高

》【隔夜行情】美元跌至四个月低点大宗商品全线走高 美股涨跌不一美油触及逾四个月高位

》今日财经数据前瞻:关注美国6月成屋销售年化总数 欧洲央行行长拉加德发表讲话


今日焦点

【秘鲁抗议者袭击Las Bambas铜矿车队】据报道,秘鲁的抗议者袭击了Las Bambas铜矿的一支车队,这一事件也反映出该国被疫情重创的经济局势之紧张。但发言人称,抗议并没有影响到该公司的运营。》查看详情

【SMM分析:广东电解铜库存拐点已显现 未来或继续震荡走高】到货量再度出现激增的可能性十分小,异地调货和进口铜都不会大量增,后市将以周边省份的国产铜和正常量的进口铜为主要供应量;库存的增减,更大程度上取决于消费的情况。据我们最新的调研显示,7月以来广东绝大部分的下游企业开工率在下降,新订单量也出现环比下降,且其普遍预计在8月中旬前都不会出现明显的好转。此外,精废价差维持在高位,废铜替代精铜,也是导致电解铜消费疲弱的另一个重要原因。综上所述,我们预计短期内广东电解铜库存将呈现震荡走高的态势。》查看详情

【SMM分析:沪铅重回万五上方 消费旺季可期预计盘整后继续走强】新冠疫苗取得重大突破以及美国正在酝酿新一轮疫情救助,而国内A股再次大涨,提振市场对未来经济复苏的信心,宏观情绪有所好转,在一定程度上带动铅价走高。SMM认为,铅成本支撑铅价止跌企稳,而宏观经济复苏预期及铅消费预期进一步带动铅价上涨,8月铅蓄电池消费旺季仍然可期,沪铅做空动力不强,短期预计盘整后或继续走强。》查看详情

【SMM铅蓄电池专栏:下游采购热情提升 再生铅货源出现紧缺现象】7月21日,沪铅早盘受托于日内均线,承压20日均线14948元/吨横盘调整。废电瓶由于供应紧张,冶炼厂采购需求不减,价格随铅价上涨,再生炼厂成本居高不下,多挺价出货,还原铅价格水涨船高。再生精铅贴水同样有所收缩,主流报价对SMM1#铅均价贴水150-250元/吨,下游采购热情提升,再生铅货源出现紧缺现象。 电动蓄电池市场消费平平,经销商继续消化库存,另因各大品牌售价上涨,电池批发市场交易活跃度尚可,目前主型号48v20Ah在350-380元/组。》查看详情

【印尼上半年镍制品产量增加】印尼能源和矿产资源部矿产主管Yunus Saefulhak周一称,印尼主要镍矿商在1月至6月期间生产了666,696吨镍铁。 Saefulhak称,印尼在1月至6月还生产了418,955吨镍生铁(NPI)。镍铁和镍生铁都是镍矿石制成的产品,用于制造不锈钢。》查看详情

【 印尼政府:至2022年几乎所有生产镍矿可在国内加工】印尼近日政府表示,如果所有精炼和加工设施(冶炼厂)在2022年建成并投入运营,几乎所有生产的镍矿石都可以在国内进行加工。目前该国的镍矿产量达到每年约6000万吨,目前,该国冶炼厂可以吸收和加工一半的新产品。在未来两年内,可在国内加工的镍矿石处理的量为5900万吨或接近全国产量。》查看详情

【SMM简评:韩国第二次延长日本不锈钢板反倾销税】2020年7月14日,韩国战略财政部发布第2020-108号公告,依据韩国战略财政部第801号决议,决定第二次延长对原产于日本的进口不锈钢板的反倾销税,有效期为三年。 据SMM了解,日本7月粗钢产量环比有明显下降,一方面受2020年上半年疫情的影响及三季度至四季度疫情后经济恢复滞后,另一方面韩国对日本板材延长反倾销税增加了日本出口不利影响。》查看详情

【保利协鑫年产4.8万吨的多晶硅工厂在发生爆炸后停产】据知情人士透露,保利协鑫新疆多晶硅工厂7月19日因精馏装置问题引发爆炸,该工厂已停产。截至2019年底,该工厂的年产能为4.8万吨。

【SMM:硅厂报价继续上提】7月21日,部分冶金级低品位硅报价继续上涨,通氧553#硅最高报价达到10900元/吨,买家观望情绪较浓。

【SMM简评:做多热情不减 银价触及4年高点 金价创近9年高位】近期现货黄金价格突破至2011年以来的最高水平,黄金价格目前低于2011年9月创下的每盎司1,920.30美元的历史高点,金价上涨主要是世界各地的政府和央行已采取了前所未有的货币和财政刺激措施,还有因新冠肺炎感染病例激增支撑避险需求。此外,白银价格也触及逾四年高点。》查看详情

【南方稀土调整部分氧化物价格 氧化镥价格上调 氧化钆价格下调】中国南方稀土集团南方稀土国际贸易有限公司公布最新中重稀土氧化物挂牌价格,部分稀土氧化物价格有所调整。价格变动方面,氧化钆挂牌价17.7万元/吨,较上期下跌0.1万元/吨;氧化镥挂牌价为475万元/吨,较上期上涨5万元/吨。其他品种价格较上期持平,氧化钐挂牌价1.2万元/吨,氧化铕挂牌价30万元/吨,氧化铽挂牌价470万元/吨,氧化镝挂牌价195万元/吨,氧化钬挂牌价42万元/吨,氧化铒挂牌价17元/吨,氧化镱挂牌价10万元/吨,氧化钇挂牌价为2.2万元/吨,氧化钪挂牌价为900万元/吨。》查看详情

【SMM热卷:震荡到模糊的你 或许能在到货量中率先发现端倪】本周主流市场资源到货预计17.6万吨,较上周减少0.7万吨。细分来看,上海市场及天津市场到货量均有少量减少,唯独乐从市场到货量仍在不断增加。》查看详情

【SMM分析:雨季后期 国内钢铁需求有望快速恢复】据SMM了解,昨日(7月20日)现货市场心态谨慎,成交情况也不佳。SMM认为在季节性影响尚未褪去之前,尽管供应端产量压力在逐步缓解,但对于基本面好转的边际贡献泛善可陈、现货价格底部有强支撑,随着华东地区逐步“出梅,需求端有望回暖;但回暖后涨幅或受到则受库存等因素限制。》查看详情


金属及行业要闻

 

【上半年我国有色金属工业呈探底恢复性向好的走势】中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星21日指出,今年上半年我国有色金属工业呈探底恢复性向好的走势,预计下半年将保持恢复性向好的走势。有色金属企业单月实现利润环比明显增加。5月份,规上有色金属工业企业(包括独立黄金企业)实现利润达110.6亿元,比4月份增加了44.5亿元,环比增长67.3%。其中,铝冶炼企业4月份亏损8.2亿元,5月份转为盈利7.6亿元。初步判断6月份实现利润将会比5月份明显增加。

【Atalaya Mining二季度铜产量增长3%】尽管在3月底Riotinto矿山被要求停产五天,但西班牙的阿塔拉亚矿业公司(Atalaya Mining)在二季度的铜产量增长了3%达到13,635吨。主要由于Proyecto Riotinto于2020年4月6日重新开始运营后,扩建的工厂一直表现超出预期

【赞比亚矿业部拒绝嘉能可铜矿的停产计划】Glencore的赞比亚子公司Mopani Copper Mines上周四表示,赞比亚矿业部拒绝了其暂停运营的提议。Mopani表示将对该决定提出上诉,并将在上诉程序结果确定之前继续进行采矿作业。

【年产30万辆铝合金轻量化微型汽车项目在宜州开工】河池市年产30万辆铝合金轻量化微型汽车项目开工仪式在宜州区洛东工业集中区举行。总投资50亿元,年产能50万辆,分二期建设。一期总投资20亿元,设计年产能30万辆铝合金轻量化微型汽车。项目预计量产第二年年销量达10万辆左右,量产第五年年销量达30万辆。

【德国主要铅生产商Weser-Metall暂停生产】据消息,作为欧洲主要的铅生产商之一Weser-Metall于上周末停止生产。该生产商每年生产约10.5万吨铅。 该公司之前隶属于法国金属生产商Recylex,今年5月申请破产。目前,该公司正处于破产自行管理之下。并表示还不清楚何时恢复生产。》查看详情

【印尼政府成立专责小组监察镍矿交易】近日,印尼政府组建了一个工作组(工作组),负责监督镍的买卖。该工作组是根据2020年《能源和矿产资源部长条例》第11条规定的有关矿产基准价格(HPM)的规则发布而成立的。能源和矿产资源部矿产开发和业务总监Yunus Saefulhak表示,由能源和矿产资源部,工业部(Kemenperin)和BKPM组成的工作组将监督镍矿石生产商和冶炼厂作为买方的贸易体系。》查看详情

【矿山年报:South32:2020财年镍产量与销量同比皆下降1%】近日,South32公布其2020财年业绩报,South32首席执行官Graham Kerr表示,我们的首要任务仍然是保持员工的安全和健康,维持可靠的运营并通过COVID-19大流行支持我们的社区。据报告显示,公司2020财年镍产量40.6千吨(kt),同比去年41.1千吨,下降1%,镍销量0.6千吨(kt),同比去年41.2千吨,下降1%。》查看详情

【矿山季报:淡水河谷:二季度锰矿产量环比下降59% 铁合金产量下降45%】近日,淡水河谷发布其2020年第二季度产销量报告,其中锰方面,二季度锰矿产量14.9万吨,环比下降59%,销量27万吨,环比增长23.33%,铁合金产量1.5万吨,环比下降45.2%,销量1万吨,环比下降63%。》查看详情

【矿山年报:South32:2020财年锰矿产量同比下降3% 锰合金产量下降27%】近日,South32公布其2020财年业绩报,据报告显示,South32 2020财年锰矿产量5348千湿吨(kwmt),同比2019财年5536千湿吨下降3%,锰合金163千吨(kt),同比去年223千吨,下降27%。》查看详情

【稀土金属公司Pensana寻求与中国长城工业集团有限公司共同开发Longonjo稀土矿】稀土金属公司Pensana日前宣布,正在与中国长城工业集团有限公司(CGWIC)建立合作伙伴关系,以开发其在安哥拉的旗舰矿山——Longonjo稀土矿,该矿定于2022年投产,坐落于全球最大的镨钕矿床之上。 Pensana曾于2019年3月表示,大幅上调Longonjo矿推测资源量至2.4亿吨,稀土氧化物品位1.6%。此次再次上调资源量至230亿吨,增幅95.8倍,但未透露稀土矿品位。》查看详情

【工信部原材料司吕桂新巡视员到钢协进行铁矿石专题调研】7月20日下午,工信部原材料工业司一级巡视员吕桂新一行就铁矿石专题到中国钢铁工业协会进行调研。 骆铁军副会长就钢协在保障铁矿石供给、促进铁矿石市场稳定和优化定价机制等方面开展的工作做了汇报。吕桂新巡视员充分肯定了钢协所做的工作。他指出,近期铁矿石价格走势已偏离基本面,需要综合施策,标本兼治,从短期和中长期出发,谋划铁矿石资源保障。

【中国恩菲中标萨尔布拉克金矿无主矿区环境污染风险管控项目】近日,中国恩菲工程技术有限公司中标新疆富蕴县萨尔布拉克金矿无主矿区环境污染风险管控项目。据了解,该项目是中国恩菲在新疆地区的首个土壤修复项目,该项目成功中标,充分彰显了中国恩菲在有色行业土壤修复方面的技术和专业优势,对开拓土壤修复业务区域市场、提升在污染场地治理领域的品牌影响力、巩固土壤修复新兴业务的地位具有重要的战略意义。

【黄金期货创近9年最高收盘价 白银创6年新高】22日凌晨,黄金期货价格周二收于近9年来的最高水平,白银创2014年以来的最高收盘价。欧盟达成财政刺激协议、以及美国酝酿推出新一轮开支计划,令贵金属价格得到提振。 欧盟领导人经过4天艰苦的谈判后形成了一个1.8万亿欧元(2.1万亿美元)的预算与救援基金一揽子计划,旨在帮助那些在冠状病毒疫情中受打击最严重的国家。 美元走软亦令金价得到提振。周二黄金期货市场收盘时,ICE美元指数(DXY)下跌近0.8%,报95.10点,为3月份以来的最低水平。》查看详情


宏观焦点

国内:

习近平在企业家座谈会上表示:落实好纾困惠企政策。要实施好更加积极有为的财政政策、更加稳健灵活的货币政策,增强宏观政策的针对性和时效性。要继续减税降费、减租降息,确保各项纾困措施直达基层、直接惠及市场主体。要强化对市场主体的金融支持,发展普惠金融,有效缓解企业特别是中小微企业融资难融资贵问题。要支持适销对路出口商品开拓国内市场。国有企业特别是中央企业要发挥龙头带动作用,带动上下游各类企业共渡难关。要加强国际合作,保护好产业链供应链。

央行:3月1日至6月30日,符合减免政策的934家金融机构共查询个人信用报告3.6亿次,查询企业信用报告229.2万次,征信查询费用减免约3.7亿元。其中,消费金融公司减免约1.3亿元、民营银行减免约1.1亿元,小额贷款公司减免约7000万元。

发改委:下达雄安新区建设专项2020年第二批中央预算内投资10.5亿元,支持雄安新区高质量高标准建设。发改委将在做好疫情常态化防控的前提下,加快推动雄安新区重大工程项目建设,及时帮助协调解决项目建设中的困难和问题,持续加大对新区建设的资金和政策支持力度。

广东省委深改委:印发《关于深化省属国资国企改革发展的若干措施》。措施进一步放大国有资本功能。制定并实施省属企业资本运营三年行动计划,推动国有资产向上市公司集中。2022年实现1-2家省属企业集团整体上市,力争每家省属企业至少有1家主业上市公司。

国外:

据美国住房和城市发展部报告数据,6月份该国开工了119万套新住房,与5月份相比是一个很大的飞跃,表明随着疫情封锁措施的放宽,建筑公司正在返工。

7月22日消息,数据显示,美国应届本科或以上学历的大学毕业生的失业率在今年6月份攀升至13.3%,创历史新高。经济学家们认为,如果发生经济衰退,那么年轻劳动者和应届毕业生受到的冲击可能最为严重。》查看详情

据CME“美联储观察”:美联储7月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。


终端资讯

【亿纬锂能:子公司荆门创能经营范围增加电池材料产销及研发】近日,亿纬锂能发布公告称,公司收到子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司(以下简称“荆门创能”)的通知,因业务发展及经营管理需要,荆门创能对其经营范围进行了变更,其他信息不变。在变更后,荆门创能的经营范围增加了“电池材料的生产”。

【特斯拉上海超级工厂Model Y冲压设备安装已基本完成】7月21日消息,据国外媒体报道,特斯拉位于上海的超级工厂,今年在进行大规模的施工,主要的就是建设跨界运动型多用途汽车Model Y的生产厂房。外媒最新的报道显示,在进行屋顶等的施工时,特斯拉上海超级工厂的Model Y生产厂房中,也在安装相关的生产设备,就包括了车身冲压设备,冲压设备的安装,目前是已基本全部完成。

【乘联会:预计2020年乘用车市场同比下降11%】根据乘联会发布的狭义乘用车数据,上半年乘用车批售销量766.7万辆,同比-22.9%;零售销量770.9万辆,同比-22.5%。今年零售市场一季度、二季度增速分别为-41%、-3%。二季度车市同比增速企稳,较一季度呈现出V字回升。综合考虑宏观经济、产业政策和市场环境等多方面因素后,预计2020年乘用车市场同比下降11%。

【三门峡猛狮科技高端锂离子电池项目开工】7月17日,三门峡猛狮新能源科技有限公司5GWh高端锂离子电池项目在市城乡一体化示范区(高新区)开工。项目总投资额25亿元,主要产品为国标VDA尺寸高端铝壳及聚合物锂电池及电池组,共5条全自动生产线。

【汽车】福特推出了其电动Mustang Mach-E的赛车版Mustang Mach-E 1400,具备1400马力,最高速度不符合街道通行标准。截止2022年,该公司将在全球范围内投资115亿美元用于电动车,包括Mustang Mach-E。


相关市场

【美国8月WTI期货收高2.8% 9月WTI期货收高2.4%】22日凌晨,美国WTI原油期货价格周二收高,并创3月以来最高收盘价。欧盟达成冠状病毒纾困一揽子计划,缓解了市场对能源需求前景的担忧。 此外,分析师预计周三美国能源信息署(EIA)的报告将显示美国截止7月17日当周的原油库存连续第二周下降。接受标普全球普氏能源资讯调查的分析师平均预期公司债将减少190万桶。》查看详情

【波罗的海干散货运价指数跌至近一个月新低 海峡型、巴拿马型船只运费走低】波罗的海干散货运价指数周二下跌84点或5%,报1594点,录得近一个月以来新低。海岬型船运价指数跌221点,或7.5%,报2729点,为6月17日以来最低水平,日均获利减少1834美元,报22635美元。受中国的对铁矿石需求增加影响,海岬型船运价指数今年以来已涨近40%。巴拿马型船运价指数跌50点,或3.4%,报1415点,为逾两周以来新低,日均获利减少452美元,报12736美元。超灵便型船运价指数涨9点,或1%,报929点。

【利率】隔夜shibor报1.5840%,下跌37.25个基点。7天shibor报2.1010%,下跌8.20个基点。3个月shibor报2.4660%,上涨6.20个基点

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