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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属期货普涨*锌锭库存下降1600吨*下半年镍市预测

来源:SMM

【SMM金属早餐】金属期货普涨 美股收高*下半年镍市预测*累库初现 电解铝库存小增*库存暴增铅价潮落 供应趋松消费拖累下库存仍将增*镍及不锈钢价格均有宽幅震荡空间 下半年重心整体高于上半年*高碳铬铁供需格局年底望大幅改善*新疆金属硅运力趋紧*锌锭社会库存下降1600吨*港口库存续增 难改铁矿石高价格局

》【隔夜行情】金属市场多飘红美股收高 疫情加大贵金属避险情绪

》今日财经数据前瞻:关注澳洲联储7月货币政策会议纪要及次日凌晨美国API原油库存数据

》中国镍铬不锈钢产业市场及应用发展论坛圆满结束 干货快收!


今日焦点

【累库初现 电解铝库存较上周四增0.4万吨至71.2万吨】7月20日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区11.2万吨,无锡地区21.9吨,杭州地区9.9万吨,巩义地区3.9万吨,南海地区17.7万吨,天津5.7万吨,临沂0.5万吨,重庆0.4万吨,消费地铝锭库存合计71.2万吨,较上周四增加0.4万吨。》查看详情

【SMM分析:库存暴增铅价潮落 供应趋松消费拖累下库存仍将增】自5月8日以来,铅锭社会库存开启累库模式,截至7月17日,SMM五地铅锭库存总量至4.77万吨,较5月8日上升2.99万吨。近日在股市热潮退去及铅锭库存续增的压力下铅价抹去了7月7日后的一波涨幅。SMM认为,目前由于铅价下跌,而废电瓶价格居高不下,再生铅炼厂多维持保本状态,再生精铅贴水有所收缩,炼厂出现惜售情绪,部分刚需回流至原生铅,但原生铅企业检修结束并恢复正常生产,且下游消费多畏跌慎采,预计本周铅锭社会库存或将继续上升。》查看详情

【SMM七地锌锭社会库存较上周五下降1600吨】据SMM了解,周末七地库存录得小幅下降,主要降幅集中在上海,天津、浙江略降。上海地区因国内多地洪水,影响到货节奏,加之进口锌少有流入,库存继续下降;广东地区市场仍保持较高到货量,不过周五价格下跌提振下游补货情绪,进出相抵库存几无变动;天津地区下游逢低采购量增加,库存略有下降。总体来看,原沪粤津三地库存下降2300吨,全国七地库存录得下降1600吨。

【SMM:镍及不锈钢价格均有宽幅震荡空间 下半年重心整体高于上半年】SMM预计镍价和不锈钢价格均有宽幅震荡空间,铬铁价格相对稳定 ,下半年价格重心整体高于上半年。 季度平衡表:随着印尼回国镍铁量增加,国内原生镍供需平衡表逐渐偏向宽松,但不会差于一季度;另外过剩幅度中多数还是由镍生铁进口主导,镍价实际表现还需考虑宏观因素对纯镍消费大环境的影响。 年度平衡表:受疫情和印尼NPI投产较快影响,2020年中国原生镍供应过剩幅度明显高于往年。》查看详情

【SMM:到年底高镍生铁过剩将至3.8万镍吨 三四季度价格难走高】2019年中国NPI产量增长至58万镍吨,高利润及环保影响的消退,叠加新增产能释放的增量,同比增速达28%。 2020年,印尼禁矿生效之后,中国NPI陷入原料短缺的困境,以目前产能调研情况预计,中国NPI产量将大幅下滑至49万镍吨。》查看详情

【SMM:高碳铬铁供需格局年底望大幅改善】2019年高碳铬铁供应量及需求量均增长明显,国产及进口高碳铬铁总供应量910.64万吨,较2018年增加14.25%,中国2019年高碳铬铁消费量为864.27万吨,较2018年增加8.91%,在原有高碳铬铁过剩情况下,高碳铬铁增速依旧高于消费增速,供应过量加剧,全年高碳铬铁供应量过剩26.84万吨,较2018年增加187.67%。

【SMM:下半年不锈钢预计供给宽松 国内不锈钢成本或出现一定降幅】原料端:目前不锈钢厂镍原料使用方面,高镍铁占比较大,而2020年预计镍铁供给宽松,三、四季度价格难以走强,但因矿价的支撑,走弱幅度有限,高镍铁价格弱势震荡运行;高碳铬铁下半年因铬矿高位回落的影响,铬铁价格预计呈小幅下行趋势,因此国内不锈钢成本或出现一定降幅。 供需端:二季度,已有部分钢厂进行复产,国内不锈钢产量逐渐增加;印尼不锈钢加速投产,且回国量递增,不锈钢供给量增加;而需求端经历3.4月份的集中爆发后,逐渐回归平淡,需求增速不及供给,下半年仍处于供给宽松状态。》查看详情

【SMM分析:港口库存续增 难改铁矿石高价格局】本期SMM跟踪的35个港口库存总计10290万吨,环比增加148万吨,同比下降420万吨。本期进口矿港口库存增幅扩大,山东以及唐山主港环比均呈增势。与此同时,港口日均疏港量环比下降5.5万吨至281.1万吨。多数钢厂延续按需采购策略,疏港短期或难见大幅增量。虽上期SMM统计的铁矿到港环比小幅下降,但部分港口仍存在压港情况,后期进口矿港口库存仍有望延续增势。》查看详情

【新疆金属硅运力趋紧】据SMM了解,自上周五新疆乌鲁木齐因疫情影响开始实行严格管控后,汽运车辆有减少,运费有小幅上调。

【SMM分析:周初采购压价下电解锰挺价氛围浓厚】7月20日,锰三角主流地区现货含税出厂价围绕9800-10000元/吨,较上周五均价暂稳;广西地区现货含税出厂价围绕9900-10100元/吨,较上周五市价持平。本周初电解锰现货报价集中在万元关口,较上周整体有小幅试探调涨100元/吨,但据部分业者表示终端采购多有压价意愿,锰厂低价货源难寻,市场供需博弈凸显,短期锰价涨跌空间有限。另外上周200系热轧社会库存偏多,本周市场成交乏力,热轧市价小幅走弱;201冷轧去库效果好转,但后期市价调整仍需观望实际供需变更情况,SMM短期预计200系钢价整体稳中小幅偏弱整理。

【SMM 7月20日电解钴现货快报】当前市场主流价格为23.2-24.7万元/吨,均价较前一工作日持平。海外夏休需求持续低迷,电解钴价格仍有小幅下跌空间;国内电解钴有价无市,需求商仍有少许原料库存、观望较多,采购零星;部分贸易商囤货需求增加,少量现货成交。非洲钴原料供应情况不乐观,电解钴需求仍低迷,近期各方资本流入增加,电解钴价格少许回暖,但价格拉涨力度较弱,预期国内电解钴现货价格小幅上行。

【章源钨业发布2020年7月下半月长单报价】经崇义章源钨业股份有限公司研究决定,发布本月长单下半月报价如下: 1、黑钨精矿(WO3≥55%):7.95万元/标吨; 2、白钨精矿(WO3≥55%):7.8万元/标吨; 3、仲钨酸铵(国标零级):12.35万元/吨。  注:以上单价含13%增值税。》查看详情


金属及行业要闻

【英美资源二季度铜产量同比增5%】英美资源报告显示,二季度,英美资源铜产量总计16.68万吨,同比增加5%。虽然Los Bronces铜矿受缺水影响,产量不及预期,但是Collahuasi铜矿表现强劲。报告期间,Los Bronces铜产量同比下降12%至8.07万吨,其中包含有0.99万吨阴极铜产量;Collahuasi铜产量同比增加38%至7.57万吨(英美资源享有该矿44%的权益),EI Soldado铜产量同比减少21%至1.04万吨,主因铜品位下降。全年铜产量目标为62-67万吨,具体数值仍取决于水资源的获取度以及疫情的发展态势。

【文山铝业有限公司建成年产3万吨铝灰资源化利用生产线】近日,云南文山铝业有限公司一条年产3万吨的铝灰资源化利用生产线建成。据了解,目前国内每年生产电解铝约3800万吨,云南约500万吨,生产每吨电解铝就可产生铝灰10-13千克。该条生产线的建成可资源化处理3万吨铝灰,回收氧化铝2万吨,标志着行业铝灰处置进入一个无害化资源化循环利用阶段。》查看详情

【河池市年产30万辆铝合金轻量化微型汽车项目在宜州开工】7月19日上午,河池市年产30万辆铝合金轻量化微型汽车项目开工仪式在宜州区洛东工业集中区举行。 华桂轻量化微型汽车项目位于河池宜州洛东工业集中区,总投资50亿元,项目占地2000亩,年产能50万辆,分二期建设。一期总投资20亿元,用地约1200亩,设计年产能30万辆铝合金轻量化微型汽车。》查看详情

【柳钢中金镍铁冶炼项目高炉系统炉顶五通球吊装就位】7月18日17时30分,中金公司镍铁冶炼项目高炉系统炉顶五通球顺利吊装就位,这标志着高炉进入炉顶结构安装收尾完善阶段。 据了解,高炉五通球的就位是高炉安装的关键节点,重量约40吨,安装高度88米,是高炉粗煤气除尘的重要连接部件,为吸收高炉炉壳的热膨胀和减小煤气下降管作用力起到平衡的作用,同时在五通球的最高点设有煤气放散阀,以达到控制炉顶压力及休风时排放煤气的目的。》查看详情

【尽管疫情管制逐步放宽 南非5月铁矿石产量同比降66.3%】据南非统计局数据显示,尽管5月份,南非进一步放宽了管制,但是许多矿山尚未完全恢复生产。该国5月矿业产量同比下降29.8%,其中,铁矿石产量降幅最大,同比下降66.3%;锰矿产量同比下降45.4%,铂族金属产量同比下降27.3%。 3至5月份,南非按季节调整的采矿产量同比下降了31.3%。 与此同时,2020年5月南非矿产销售同比下降13.4%,多数大宗商品销售出现负增长。》查看详情

【山西省印发《山西省钢铁产业转型升级2020年行动计划》】近日,山西省工业和信息化厅发布《山西省钢铁产业转型升级2020年行动计划》,2020年,山西省重点推进33个升级改造项目,总投资323亿元,力争当年完成投资100亿元,全行业实现主营业务收入3000亿元。》查看详情

【巴西钢铁公司与嘉能可达成1.15亿美元的铁矿石供应合同】巴西钢铁公司(CSN)近期表示,已与嘉能可签订第三份铁矿石供应合同 CSN表示,其子公司CSN Mineracao将在5年内以1.15亿美元的价格提供400万吨铁矿石。CSN表示,这笔交易允许双方都有灵活性。该公司表示,如果需要,CSN可以增加供应。 CSN表示,只要满足某些未披露的条件,就可以完成交易。》查看详情

【惠顿贵金属公司CEO:供应收缩 需求增长 持续看好白银】惠顿贵金属公司(Silver Wheaton)CEO Randy Smallwood近期在一次采访中表示,对于基本金属投资的减少,有助于推动白银价格上涨。 由于白银是铅和锌的副产品,疫情对供应的扰动会导致白银供应减少,而目前它的价格还并不是最高的时候。他说:“我们花费了大量时间研究基本金属,也正是因为大多数贵金属来自于基本金属。”》查看详情

【哥伦比亚最大的地下黄金和白银生产商二季度黄金产量同比下滑17%】哥伦比亚最大的地下黄金和白银生产商Gran Colombia Gold Corp.二季度黄金产量总计48228盎司,同比下滑17%,去年同期为57882盎司。 2020年上半年,该公司总计产黄金104475盎司,去年同期为118483盎司。》查看详情


宏观焦点

国内:

7月20日,深交所公布创业板改革并试点注册制获受理企业,可孚医疗科技股份有限公司申请IPO,安车检测、新美星2家企业申请再融资。截至7月20日,创业板改革并试点注册制获受理企业合计429家,其中申请IPO企业297家、申请再融资企业126家、申请重大资产重组企业6家。

山东省国资委主任张斌:去年开始,山东对28户省属企业主业做了规划,同时制定了非主业清理退出三年行动计划。对于符合山东八大发展战略、十强产业等的要做强做大,亏损的、落后的、偏离主业的即使赚钱也要退出。列入山东三年非主业退出计划的企业388户,其中包括110户房地产企业。

央行:进行1000亿元7天期逆回购操作,因有500亿元逆回购到期,当日实现净投放500亿元。7月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%,5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.65%,均与上月持平。

深交所:为确保创业板改革并试点注册制业务的顺利开展,深交所联合中国结算、中证金融定于2020年7月25日组织技术上线通关及网上发行业务通关测试,测试完成后创业板改革并试点注册制相关技术系统正式上线。7月27日起,可开始启动创业板注册制股票及存托凭证的网上发行业务。

国外:

美国为应对疫情而推出的额外失业救济金、中小企业PPP贷款、租房及学生贷款延迟计划和优惠纳税等各大补助措施将于未来几周到几个月内陆续到期。

截止7月17日当周,以中国股票为投资对象的在美上市ETF获得5.44亿美元资金流入,推动新兴市场基金录得6.247亿美元的单周资金流入,为自2月以来首次连续两周出现资金流入。

英国央行首席经济学家霍尔丹:由于各个期限国债的收益率曲线都接近于零,前瞻性指引可能在维持宽松的货币环境方面发挥作用。


终端资讯

【越博动力:拟投资12.78亿元建设新能源汽车动力系统基地】越博动力公告,公司将在渭南高新区建设新能源汽车动力系统基地,规划总投资12.78亿元,主要从事新能源汽车核心部件及动力系统研发、生产和销售,产品包括整车控制系统、驱动电机系统、自动变速系统,适用于不同动力驱动的各类新能源汽车。管委会指定的国资平台公司将向公司分批次投入产业基金4亿元人民币,根据项目实施进度采取分期给付方式全力支持项目建设。

【法国雷诺上半年汽车销量下滑34.9% 为2009年以来最差表现】法国汽车制造商雷诺集团当地时间20日公告,受新冠肺炎疫情影响,该集团上半年汽车销量同比下滑34.9%,为2009年以来最差表现。

【地产】国务院办公厅:印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》。2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个,涉及居民近700万户;到2022年,基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制;到“十四五”期末,结合各地实际,力争基本完成2000年底前建成需改造城镇老旧小区改造任务。

【地产】上海市人民政府参事盛松成:目前房地产市场基本平稳,主要表现为投资增长平稳,韧性较强,新开工、土地购置、销售、房价等指标能够从疫情影响中快速恢复。究其原因,“房住不炒”政策保持一致和连贯是市场稳定的基础。展望未来,从居民住房需求空间和意愿来看,房地产市场仍将持续保持平稳。

【汽车】中汽协常务副会长付炳锋:下半年国内车市将进入相对平稳的发展过程,基本与去年持平。如果下半年市场恢复得好,全年车市降幅可能会恢复到10%以内。下半年SUV和豪华品牌车型依然会延续上半年的强劲走势,乡村市场可能会成为新能源汽车未来发展的重要市场。


相关市场

【波罗的海干散货运价指数周一走低 海峡型、巴拿马型船只运费增加】波罗的海干散货运价指数周一下跌32点或1.9%,报1678点,为近一个月以来新低。海岬型船运价指数跌75点,或2.5%,报2950点,日均获利减少616美元,报24469美元;巴拿马型船运价指数跌39点,或2.6%,报1465点,日均获利减少344美元,报13188美元。超灵便型船运价指数涨10点,或1.1%,报920点。

【榆林10多家煤矿下调价格3-11元/吨】榆林10多家煤矿下调价格3-11元/吨。据了解,近期许多煤矿销售量出现下滑,库存憋仓严重,主要因为长江中下游地区持续下雨,且回货较少,拉煤司机拉运意愿较低。另外,高温天气稀少,电厂日耗偏低,而下游电厂将以长协拉运为主,且长协煤价格占据优势,市场煤拉运数量有限。

【利率】隔夜shibor报1.9565%,下跌37.15个基点。7天shibor报2.1830%,下跌4.40个基点。3个月shibor报2.4040%,上涨4.80个基点。

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