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2020年小金属产业峰会

由SMM主办的“2020年小金属产业峰会”在湖南长沙正式开幕,行业专家、企业资深“老法师”、产业链上下游同仁齐聚,一起回顾上半年铋硒碲铟锗镓锑市场,并对未来行业发展趋势、面临的挑战及机遇进行解析。

2020年小金属产业峰会

【会议纪要】SMM:铟镓锗铋硒碲市场回顾与价格展望

来源:SMM

SMM7月24日讯:今日在SMM举办的“2020年小金属产业峰会”上,SMM小金属品目高级分析师胡岩带来了主题为“2019-2020年中国铟镓锗 铋硒碲市场回顾与价格展望”的演讲,内容主要涉及铟镓锗铋硒碲的价格走势、进出口情况、行业政策以及未来展望。

2018下半年起精铋、二氧化硒及碲锭价格呈下跌态势,至2020年开始出现上涨行情。

三条价格曲线,从上往下分别是碲锭、二氧化硒和精铋的历史价格,碲锭对应的价格坐标在右轴。可以看到,2018年3月精铋均价最高达到7.1万元/吨,二氧化硒均价最高为196元/千克;而碲锭价格也在6月达到最高610元/千克。但也是从2018年的上半年开始,这几个小金属品种走出下行曲线。

直到今年2020年,在这特殊的一年,由于疫情导致上游原料供应出现紧张,铋硒碲的价格呈现不同程度的上涨。以碲锭为例,6月底价格为398元/千克,较年初相比上涨了20.6%。

首先是春节临近,交易清淡导致的价格回落。一直到2月下旬开始,冶炼厂开工及物流运输方面受到疫情影响,大量工厂及物流车辆都未完全复工,限售、原料紧张、下游买兴恢复等因素导致价格快速上涨。

但好景不长,3月中旬开始,下游备货暂缓,买兴回落。供应方库存逐步累积,降价出货力度加大。之后疫情蔓延全球,需求重创,市场负面情绪浓重。价格一路下滑,且速度极快。到4月下旬又出现转折,大型厂家因各种原因停产减产,减少对外供应,加上成本制约。供方态度转变,惜售挺价。价格开始上行并在34000一线稳住。但实际上需求环境依旧没有改变。

与铋硒碲相仿,铟镓锗价格自2018年二季度开始下滑,至2020年明显缓和或有所反转。

和铋硒碲这三个产品非常类似,铟镓锗的价格在2018年二季度陆续达到最高点。其中,2018年4月精铟价格最高达到了2065元/千克,金属镓的价格也在三四月达到最高1420元/千克,而锗锭的价格在2018年5月最高触达10450元/千克。但随后,同样由于经济下行,铟的囤货商高位套现、以及供需走弱,价格开始下跌。

到2020年,铟镓锗的价格均出现过几波上涨。

铟:年底的时候泛亚第一次拍卖,结果是无人问津,导致铟价大跌,年关交易也十分清淡。之后紧接着泛亚二次拍卖开始,但市场悲观情绪依旧很重,担心出现第三次拍卖,因此导致铟价疲软下滑。但紧接着随着报名者的出现,市场情绪一下得到提振,拍卖成功也使得偏向利多提振铟市价格直线上行。之后就是春节前后的时间,随着疫情全面爆发后,价格始终保持稳定,之后物流明显恢复,成交量开始增长,价格也随之上行。

但依旧是疫情等因素影响,需求还是拖了后腿。需求逐渐疲软无力,后劲不足,需方买兴走淡,交易活跃度下降,价格也重新开始弱势下行,并回到年前水平。

镓:2月下旬,受到疫情影响,工厂及物流车辆都未完全复工,导致供应偏紧,限售等因素导致价格快速上涨。2个月后,依旧是需求后劲不足,出口明显走淡,交易活跃度较前期下降,导致价格逐渐回调。但目前来看,支撑力度依旧充分。

2020年中国锗产量或将显著增加,铟镓实现自然增长,铋硒碲产量全面下降。

2020年1-5月中国出口锻轧铋及铋制品1321吨,同比增长45.5%。

2019年,中国出口锻轧铋及铋制品共111吨,较2018年的344吨骤减68%。

2020年1-5月中国进口其他硒531吨,同比减少10.3%;出口其他硒304吨,同比增长55.9%。

2019年中国进口其他硒1333吨,较2018年的1477吨下降10%。同年,中国出口其他硒475吨,较2018年的551吨下降13.8%。我们再来看一下今年的情况。

2020年1-5月中国出口硼碲876吨,同比增长2.9%;出口CdTe216吨,同比增长12.5%。

碲产品出口主要集中在硼碲和碲化·镉这两个产品上。

2019年,中国出口硼碲1838吨,较2018年的856吨激增115%;同期,出口碲化·镉489吨,较2018年的253吨激增93%。

2019年中国出口锻轧铟及未锻轧铟共计111吨,较2018年的344吨骤减68%。

那2020年的前五个月,中国出口锻轧铟及未锻轧铟67吨,较去年同期增长8.1%。

2020年1-5月中国出口锻轧镓铪铼及其制品32吨,同比减少8.6%。

在海关的税则号当中,镓和铪铼及制品统计在一个税则号里。

2019年,中国出口锻轧镓铪铼及其制品共计69吨,较2018年的100吨下降31%。

2019年中国出口锻轧锗及其制品22吨,较2018年的20吨同比增长了10%。

2020年1-5月,中国出口锻轧锗及其制品12吨,和去年同期相比,增长了9.1%。

从以上的铋硒碲铟镓锗这所有6个小金属产品来看,在出口方面,2020年前五个月的出口量和去年同期相比全部实现正增长,增速从约8%到超过50%,各不相同。

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2019年10月至2020年1月昆明泛亚完成铟镓锗铋硒碲共23600吨货品拍卖,共涉资金42.7亿元。

2019-2020年中国小金属行业政策及大事件回顾

2019年10月,中建材CdTe发电玻璃项目在湖南醴陵开工,一期建设30万千瓦产能的CdTe薄膜太阳能发电玻璃生产线。

2019年12月,深圳建联光电有限公司和重庆康佳研究院签订战略合作框架协议,从事Mini LED和Micro LED大屏显示产品研发、生产制造。

2020年4月,中国建材凯盛科技集团CdTe薄膜太阳能电池项目落户莱西经济开发区,规划年产600兆瓦CdTe薄膜太阳能电池生产线。

2020年6月,我国首套G10.5 TFT-LCD用ITO靶材从隆华科技集团的晶联光电ITO靶材生产基地顺利装车交付;三菱电机决定退出液晶面板生产,其全资子公司MDTI将于2022年6月结束TFT-LCD模组生产;东方电气峨眉半导体高纯材料有限公司搬迁改造升级扩能项目正式开工,高纯金属材料规模可达39吨。

2020年7月,陕西铟杰半导体有限公司举行磷化铟半导体材料产业化项目开工仪式,预计2021年4月达产后年生产10吨磷化铟多晶产品;云南省工信厅发布2020年有色金属商业收储资金管理办法,含区熔锗锭20吨和铟锭50吨。

历史十年,三季度小金属的价格表现并不悲观,值得期待

2020下半年铋硒碲均有上涨机会,供需基本面仍是决定价格走势的首要因素。

2020下半年铟镓价格走势相对平稳,锗锭受收储因素影响存上涨空间。

》点击查看SMM小金属现货历史价格

很多人都非常担心第三季度,因为第三季度有海外夏休。而今年全球疫情本来就对需求冲击过大,因此海外的夏休会不会对市场价格冲击雪上加霜。但其实从历史上的数据来看,其实第三季度并没有大家想象的可怕。

市场是复杂的,是变化的,是不断博弈的,我们只看大数据。希望能给大家第三季度带来信心,不用过于恐慌。我们要保持一个乐观的态度,因为根据刚才的数据来看,短期内供需基本面的情况可能会依旧偏差,极有可能继续一种供需两不旺的局面,但进一步走弱的可能性不大。


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