【SMM日评】金属绿肥红瘦沪铅跌逾1% 焦炭涨幅逾2%黑色系普红

来源:SMM

SMM7月17日讯:今日有色金属市场绿肥红瘦,截止日时间收盘,沪铅跌1.09%,沪镍跌0.88%,沪铝跌0.28%,沪铜涨0.29%,沪锡涨0.4%,沪锌涨0.79%。镍方面,在印尼南苏拉威西北卢乌地区的6个区域遭受洪水袭击后,当地政府决定进入30天的紧急状态。紧急状态从2020年7月14日到8月12日。 根据北卢乌减灾部门的最新统计数据,当地已经有32人死亡,总共3627个家庭,约14483人无家可归,他们只能分散居住在附近的救灾点里。此外,村与村之间的桥梁已经被洪水切断,省级公路也被1到4米的泥浆所覆盖。 据SMM调研了解,此次洪涝灾害位于苏拉威西南部,距离各镍铁生产企业(分布图如下所示)较远,暂未影响到印尼相关镍铁厂正常生产,若该情况持续,或可能影响到当地矿山出货。

》【SMM简评】印尼卢乌地区进入紧急状态 当地镍铁厂生产情况影响追踪

黑色系方面,螺纹涨0.19%,热卷涨0.03%,不锈钢涨0.04%,焦炭涨2.59%,焦煤涨0.92%,铁矿跌0.42%,热卷方面,本周热轧板卷总库存376.850万吨,环比+3.72%,同比+10.74%。自6月底以来,热卷已连续4周累库,本周受厂社库同步宽幅累积影响,总体累库幅度较前几周增加。消息面,国家能源局表示,在确保疫情防控到位的前提下,组织相关企业加快煤矿项目前期工作,有序推动在建和新开工大型煤矿项目建设。组织重点地区建立工作联系机制,汇总建设煤矿复工进展情况,及时研究协调煤矿复工存在的问题,目前复工复产率达92.1%。

上期原油跌1.64%,近期,主要产油国准备放宽减产举措,几个国家的新冠病例激增,围绕燃料需求全球性复苏的不确定性升温,令油价短线面临的回调风险有所增加。

截止今日日间收盘:

今日资金流 


今日受多品种降低保证金影响,文华商品指数流出资金量超过50亿元。原油、橡胶、沥青位居商品失血榜前三名,均因保证金调整。股指期货方面,三兄弟遭到抛售,日内共计损失近40亿资金。

SMM分析师7月17日简评


铜:今日沪铜主力早间开于51470元/吨,开盘后多平空入施压铜价,沪铜短线下滑至51320元/吨,在日均线处获支撑,多头陆续增仓,铜价回弹持续走高,上攀日内高点51730元/吨。逢此高位多头获利离场叠加空头增仓,盘面持续下滑,直至午间收盘于51360元/吨。午后开盘铜价即跌至日内低点51170元/吨位置反弹低位回升,重心稍有抬升至51330元/吨。临近尾盘空头离场,最终收报于51410元/吨,涨170元/吨,涨幅0.33%。日内09合约增仓3776手,至11.2万手,表现为多头增仓;成交量减少5.1万手,至11.6万手。08合约日减仓5053手,至9.2万手,表现为空头减仓;成交量减少9.4万手,至14万手。宏观方面经济持续宽松,美国今日公布的当周货币供给M2大幅增长,经济动力持续恢复,另欧洲央行拟动用抗疫紧急购债计划的全部额度,周四维持利率和刺激措施不变,市场流动性持续利好,助推铜价止跌企稳。今日沪铜收阳,陷于5日至10日均线区间,关注夜盘伦铜的引领走势,看多头能否继续发力,守住10日均线,重新夺回5日均线。

铝:沪铝2008合约早间开于14145元/吨,开盘多头减仓离场为主,部分回吐昨日夜盘涨幅,于开盘半小时内落得日内低位14015元/吨。之后部分空头获利平仓,期铝价格有所反弹,并于午间10:45左右探得日内高位14165元/吨。随后多空相继离场,期铝维持横盘窄幅震荡走势,盘末录得小阳线,收于14155元/吨。08合约日内持仓减少6471手至122892手,沪铝指数持仓减少3862手至395700手,日K收于一条光脚阳线,涨幅1.29%,重心依旧位于10日均线之下,日内以空头减仓为主。近来期铝价格迎来较大跌幅,日内期铝盘面以空头获利减仓离场为主,期铝价格有所回调。基本面来看,当前电解铝社会库存依旧处于低位,近期铝价跌幅较大,持货商挺价意愿给予铝价一定支撑,期铝价格下行空间有限。料晚间期铝价格横盘震荡为主,不确定性依存。需持续关注短期内宏观资本市场资金流向,以及多空头情绪变化。

铅:日内,沪铅主力2008合约开于14950元/吨。早盘,多空势均力敌,沪铅承压日均线横盘调整,临近午时探至日内低位14895元/吨。午后,A股低位回升,基本金属普遍跟涨,沪铅短暂跟涨至日内高位14965元/吨后多平空入再次下行探低直至14890元/吨后,尾盘才微幅回升,但依然受阻于日均线,终收于14925元/吨,跌165元/吨,跌幅1.09%,持仓量减1118手至19060手,成交量减19623手至21472手。沪铅报收纺锤线,尚未探至20日均线,但考虑A股仍处于调整状态,而铅本周社会库存增量明显,下游消费无改善,基本面薄弱,预计短期内沪铅以测试20日均线的支撑力为主,夜间需关注沪铅是否能继续守住14800元/吨一线。另外,09合约持仓量已达17529手,接近主力08合约,预计下周主力合约换月,需关注近远月价差的变化。

锌:日内沪锌主力2009合约开于17870元/吨,盘中多空交替减仓离场,期锌早市震荡下挫触及17705元/吨,午后空头离场期锌向上修复,回填近乎全部跌幅,终收涨报17860元/吨,涨155元/吨,涨幅0.88%,成交量减29123手至11.8万手,持仓量减862手至82064手。期锌收得一小阳柱,宏观利空情绪宣泄后市场情绪回温,加之本周社会库存录减提振,期锌暂缓跌势整理运行,晚间期锌或继续围绕5日均线运行,但宏观不确定性仍较强,需保持警惕。

镍:沪镍2010合约今日开于106860元/吨,日间整体呈震荡下行趋势。沪镍开盘后立即下探106600元/吨,随后空头减仓,沪镍回升至107350元/吨。该位承压5日均线,沪镍上行动力不足,多头减仓空头跟进,沪镍一路下跌至日间低位106130元/吨。午后沪镍复刻午前走势,先涨后跌,呈倒V型走势,高点试探日均线106900元/吨压力,最后报于106320元/吨,较前一交易日结算价上涨150元/吨,涨幅0.14%。成交量为68.2万手,持仓量减8937手至13.3万手。今日市场利空情绪逐渐消化,期镍下行趋势减缓,虽收阴但跌幅较小,沪镍今日收于长上影线小阳柱,影线上探10日均线,下方10.6万元/吨关口位获支撑,夜间关注该关口位支撑情况。

锡:沪期锡昨日夜盘跳高开于140620元/吨,开盘后在多头入场的影响下,一路震荡上行,触及日内最高点141980元/吨。随后多头获利离场,小幅回调,并横盘震荡。早间开于141530元/吨,开盘后小幅下跌后震荡上行,触及141960元/吨高位后,回调后于141000元/吨附近横盘震荡,收于141200元/吨,上涨1280元/吨,涨幅0.91%,成交45045手,持仓28635手,减少1090手。实体部分位于10日和20日均线之间,预计上方压力位位于142500元/吨附近。


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