【SMM日评】有色全线重挫多数品种跌幅逾3% 上期原油跌近1.8%黑色系多数飘绿

来源:SMM

SMM7月16日讯:今日日间有色金属全线下挫,截止日间收盘,沪铝跌3.52%,沪铜跌3.24%,沪铅跌3.12%,沪镍跌2.32%,沪锡跌1.74%,沪锌跌0.92%,金属市场惨遭滑铁卢,沪铜、沪铝领衔重挫。此前以沪铜为首的有色金属屡创阶段性高位,沪铜更是触及逾两年高位,这与月初股市暴涨带来的乐观情绪有脱不开的关系。然而今日A股市场全面暴跌,沪指大跌逾4%,悲观氛围向国内工业品传导,金属市场本就有高位回落姿态,午后更是加速下挫。

黑色系方面,螺纹跌0.96%,热卷跌0.77%,不锈钢跌1.51%,焦炭涨0.05%,焦煤持平,铁矿跌0.84%,消息面,据临汾环保发布7月16日消息,近年来,随着我市大气污染防治工作的不断深入,环境空气质量不断好转,但一氧化碳(CO)年均浓度仍排名靠后,已成为影响环境空气质量的重要因素。钢铁行业是我市一氧化碳排放的主要来源之一,开展钢铁行业一氧化碳综合治理,有效控制一氧化碳排放,对持续改善我市大气环境质量非常重要。为此,市生态环境局对标国内先进,参考河北唐山、邯郸等地经验,邀请冶金工业规划研究院等技术单位参与共同研究,广泛征求企业意见,制定下发了《临汾市2020年钢铁行业CO综合治理实施方案(试行)》,启动钢铁行业CO治理工作。

上期原油跌1.79%,据报道,石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等盟国近日同意从8月起放松创纪录的石油供应削减力度,因全球经济正从新冠肺炎疫情中缓慢复苏。OPEC表示从8月起,减产幅度将正式缩减至每日770万桶,直至12月。虽然一些前期超额生产的产油国将采取补偿性减产措施,但仍有部分产量缺口无法弥补。 在原油供应确定增加的趋势下,需求的回升则是近期决定油价走势的关键因素。而原油需求与疫情高度相关,因此,全球疫情状况依旧是投资者重要关注对象。

截止今日日间收盘:

今日资金流 


资金流向方面,今日国内商品失血严重,文华商品指数流出资金量近35亿。有色板块首当其冲,日内有23.88亿资金出逃,其中沪铜痛失11.04亿元。股指期货同样遭到资金抛弃,三大品种总计流失超过35亿元。

SMM分析师7月16日简评


铜:今日沪铜09合约早间开于51230元/吨,开盘后多头减仓铜价短暂下跌,随后多头势力陆续入场,拉升铜价震荡上行,探日内高点51340元/吨。伴随空平多入,盘面小幅走低,午间收于51090元/吨。午后开盘,多空势力僵持不断,沪铜延续震荡走势。铜价自51070元/位置一路下行,探日内低点50580元/吨,尾盘小幅回调,最终收于50710元/吨,跌1780元/吨,跌幅3.4%。日内09合约减仓1949手,至10.9万手,表现为多头减仓;成交量增加7.5万手,至16.7万手。08合约日减仓10861手,至9.7万手,表现为多头减仓;成交量增加8.7万手,至23.4万手。目前沪铜依然维持back结构,08-09合约价差在50元/吨左右。今日沪铜震荡走低,运行于日均线下方。近日,中美关系紧张局势进一步升级。美方表示将对包括华为在内的中国科技公司的特定员工施加签证限制,全球投资者担忧两国贸易关系再次恶化而损伤经济,宏观情绪遇冷施压铜价。另今日油价下跌亦拖累铜价下行。基本面变化不大。今日沪铜收阴,回吐前三日涨幅,MACD红柱明显收缩,下方紧贴10日均线,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否重回51000关口。

铝:沪铝2008合约早间开于14300元/吨,开盘一小时内空头入场打破夜间横盘局面,释放期铝下行信号,随后多头大量减仓离场,期铝价格一路下泄,临近午后14:30分钟左右,录得日内低位13960元/吨。盘末收于13970元/吨。08合约日内持仓减少8419手至129363手,沪铝指数持仓减少7090手至399562手,日K收于一条长阴线,下跌3.45%,录得四月以来最大跌幅,重心跌破10日均线,日内以多头减仓为主。从基本面来看,电解铝下游铝加工行业订单转弱、社会库存降幅连续收窄所反映的下游需求放缓,等限制铝价继续上行因素于6月初便深埋于市场中。从宏观方面来看,近期股指期货大多迎来下滑,整体宏观市场情绪变动,带动期铝市场进行回调整理。随着期铝价格连续走高,多头信心表现趋弱,对期货市场释放的下行信号尤为敏感,多头连续离场避险已连续三日。但从另一方面看,SMM今日统计电解铝社会库存70.8万吨,依旧处于较低位置,结合近日电解铝实际成交情况偏紧,预计期铝价格下行空间有限。

铅:日内,沪铅主力2008合约开于15145元/吨。早盘,沪铅小幅上扬至日内高点15175元/吨后,随上证指数一路下跌,午后受到14900元/吨一线的支撑横盘调整,终收于14890元/吨,跌480元/吨,跌幅3.12%,持仓量减1828手至20178手,成交量增22737手至18358手。沪铅报收长阴线,接连跌穿5日均线和10日均线,盖因沪深两市大幅回调,多头资金纷纷撤离,沪铅再次陷入今年春节的跳空缺口14395-14905元/吨,夜间能否守住20日均线仍存疑。另外,07合约交割完成,08合约变成当月合约,主力向远月转移,08合约持仓量锐减,09合约持仓量增625手至17669手。

锌:日内沪锌主力2009合约开于17750元/吨,盘初期锌暂做整理,于开盘价附近以日均线托底运行,午后股市走势惨淡,避险情绪升温多头渐次出逃,期锌震荡走弱探底17555元/吨,后尝试修正受阻于日均线再次回落,盘尾部分空头离场期锌走高录得一W形态。终收跌报17675元/吨,跌195元/吨,跌幅1.09%,成交量增46407手至14.7万手,持仓量减4698手至82926手。期锌收得一大阳柱回落附长下影线,股市商品全面回调,期锌跌势相对有限,目前现货市场需求,社会库存周内预计增幅有限构成一定支撑,但大国关系不乐观扰动市场情绪,晚间期锌或偏弱震荡运行。

镍:沪期镍主力2010合约早市开盘107820元/吨,开盘即呈现震荡缓步下行态势,承压日均线,短暂驻足高位107500元/吨附近后逐步下滑并远离日均线,午市收报于106500元/吨附近,午后开盘加速下跌,探低105200元/吨,几乎触及下方20日均线,空头才有所回撤,盘面得以低位回升,尾盘重回106000元/吨上方,收报106170元/吨,跌2520元/吨,跌幅2.32%,持仓量至14.2万手,减2920手,成交量93.8万手,增加24.7万手。今日近月合约大量减仓,2008-2010合约共计减仓8517手,各合约跌幅都超过了2%。主力合约今日跌破5日、10日均线,直指20日均线,跌势才得以缓解,回吐了上周以来的涨势。今日A股暴跌4.5%,拖累商品市场一片飘绿,前期多头避险离场,短空顺势打压,技术指标显弱。晚间若伦镍能止跌企稳,沪镍也将在20日均线处继续寻求支撑。

锡:沪期锡昨日夜盘开于142480元/吨,开盘后震荡下行至140250元/吨,随后有所回弹,并于141000元/吨附近震荡。今日早间开于141400元/吨,随后在空头入场以及多头离场联合的影响下,一路震荡下行,下探日内最低点140530元/吨,尾盘空头获利回吐有所回弹,收于139920元/吨,下跌2220元/吨,跌幅1.56%,成交量45251手,持仓量29725手,减少42手,日内呈长阴线,实体部分位于5日和10日均线附近,预计下方支撑位位于20日均线139500元/吨附近。

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