【SMM日评】有色全线飘绿沪锌跌幅居前逾1% 黑色系互有涨跌上期原飘红

来源:SMM

SMM7月15日讯:今日日间有色金属集体飘绿,沪锌跌幅居前,截止日间收盘,沪锌跌1.24%,沪铝跌0.72%,沪铅跌0.68%,沪锡跌0.61%,沪镍跌0.41%,沪铜跌0.36%。铜方面,加拿大矿企伦丹矿业公司所经营的智利Candelaria铜矿周二驳斥了矿山监察人工会有关裁员的说法,并称与大龄矿工提前退休有关。监察人工会周一表示,为缩减开支,该项目将裁员7%。目前智利采矿业正感受到为限制病毒传播而对其运营施加的限制所带来的压力。Candelaria铜矿表示,该措施是“优化方案”的一部分,以确保其在智利北部阿塔卡马地区的运营可持续性。

镍方面,期镍高位,现货纯镍成交清淡;矿端紧缺延续,市场有价无市;镍铁供需暂时维持较平衡状态,市场价格持稳运行;不锈钢期货走高小幅刺激现货价格,市场成交一般。目前金属价格处于资金刺激下的强势状态,虽镍价因基本面缺乏利好突破上方平台位不易,盼空业者较多,但短期内难出现趋势性大幅回调行情,预计高位震荡为主。

黑色系方面,螺纹涨0.29%,热卷涨0.86%,不锈钢跌0.88%,焦炭跌0.39%,焦煤跌0.29%,铁矿涨0.54%,据中钢协统计,2020年7月上旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2130.71万吨、生铁1917.26万吨、钢材1980.03万吨、焦炭324.54万吨。本旬平均日产,粗钢213.07万吨,环比下降0.53%、同比增长5.81%;生铁191.73万吨,环比增长0.11%、同比增长7.61%;钢材198.00万吨,环比下降7.20%、同比增长5.61%。由于盈利空间压缩较为严重,7月上旬停产检修企业有所增加,导致粗钢日均产量有所下降,不过,随着部分钢厂检修复产,7月中旬粗钢产量或小幅回升。

另外大商所今日发布公告,经研究决定,自2020年8月1日至2021年3月31日,免收我所全部期货品种交割手续费(含标准仓单期转现手续费)。

上期原油涨0.58%,有消息称OPEC+6月份减产幅度超过达成的协议要求,令油价稳固40美元预期上升,关注今晚OPEC+会议结果。原油板块中沥青、LPG涨近2%。由于LPG本月到港船期或有明显减少。近期炼厂与码头库存双降,炼厂进口商暂无库存压力心态坚挺,期货盘面持续创新高,把基差再度拉大近千元水平。

截止今日日间收盘:

今日资金流 


资金流向方面,今日国内商品市场流出5.57亿元。黑色系品种遭遇抛售,其中铁矿石减仓数量居商品之首,资金损失量超过7亿元。化工板块资金整体呈现净流出态势,但甲醇获得资金热捧,日内揽入3.56亿元。期指资金依旧分化,IC狂吐24.24亿资金,IF则获得13.61亿资金加持。

SMM分析师7月15日简评


铜:今日沪铜09合约早间开于52520元/吨,开盘后多头增仓短线拉升铜价上涨,探日内高点52700元/吨,但随即空头增仓打压铜价,伴随多头减仓盘面持续走低至52260元/吨。此时空平多入铜价反弹,重心围绕52430元/吨位置震荡调整,直至午间收盘。午后开盘,多头势力入场拉升铜价至52610元/吨,但上涨动能不足,盘面震荡下跌。尾盘多头获利离场,盘面迅速滑坡,收盘即日内最低点52120元/吨,跌260元/吨,跌幅0.50%。日内09合约减仓734手,至11万手,表现为多头减仓;成交量减少3.6万手,至9.2万手。日内沪铜震荡走低,主因宏观情绪遇冷。目前全球新冠疫情确诊人数持续上升接近1350万人,新冠疫情危机不断升级令经济复苏前景再蒙阴影;另中美关系日趋紧张,特朗普以贸易政策为由公开“劝说”欧盟抵制华为,随着美国不断升级打压的行径,今日英国政府发表决定将停止购买新的华为设备,并在2027年前拆除已使用的华为设备。在此情况下市场中的避险情绪重新累积,铜价承压下跌。今日沪铜收阴,KDJ开口下扩,但下方各路均线仍呈多头排列,铜价回调空间有限。晚间等待外盘指引,测试沪铜再次上涨收复跌幅。今日沪铜2007合约面临交割,开于52210元/吨,收于52280元/吨,涨150元/吨,涨幅0.29%,结算于52410元/吨,持仓量为3240手,交割量达16200吨。

铝:今日为沪期铝2007合约最后交易日,今日收盘沪期铝2007合约收盘价14665元/吨,结算价14785元/吨,持仓量9085手,交割45425吨。 沪铝主力2008合约早间开于14465元/吨,开盘后少量多头入场试探铝价,后迅速离场,上午期铝价格延续昨日夜盘横盘震荡趋势,于14470元/吨左右窄幅震荡。午后半小时部分空头减仓,期铝价格迎来一波上涨,录得日内高位14560元/吨,随后又遭空头高位狙击,铝价下行回吐涨幅,盘末多头仓皇离场,沪铝15分钟K线收于一根阴线,收盘价为14475元/吨。08合约日内持仓减少4354手至137782手,沪铝指数持仓减少8497手至406652手,日K收于一条小阴线,下跌0.07%,下跌幅度较昨日放缓,重心临近5日均线,日内以多头减仓为主。多头连续两天减仓,期铝价格进一步小幅下探,当前电解铝社会库存仍处低位,现货供给紧张局势给予铝价支撑,现货驱动期货价格逻辑不变。同时近期的盘面价格波动剧烈,以及三日以来的减仓状态反映出当前多空头双方信心不足,且对于当前期铝价格的高度警惕,未来仍需关注盘面资金流动变化,以及后续基本面利空信号的显现。

铅:日内,沪铅主力2008合约开于15410元/吨,由于夜间沪铅两度上探15440元/吨一线均未站稳,早盘多头纷纷减仓,沪铅跌至日均线下方,沿15375元/吨一线横盘调整,临近午时,沪铅一路跌至日内低位15310元/吨,午后,基本金属普涨,沪铅随之回升,却受到日内均线的阻拦,几度试图突破无果,终收于15345元/吨,跌20元/吨,跌幅0.13%,持仓量减286手至22006手,成交量减16146手至18358手。受沪深两市调整的影响,今日沪铅整体走势以震荡为主,成交量减少近一半,KDJ指标也出现敛口,但k线下方距5日均线仍有一段距离,总体重心尚未有明显下移,预计短期内沪铅将以5日均线为支撑横盘震荡。需注意今日远月09合约和主力08合约价差已缩至60元/吨附近,主力资金进一步后移。另外,今日07合约收报15455元/吨,结算价为15605元/吨,持仓量6820手,交割量34100吨,今日上期所仓单库存增5395吨至38493吨,07合约完成平稳交割。

锌:日内沪锌主力2009合约开于17950元/吨,盘中多空博弈僵持,期锌围绕日均线运行于17880元/吨附近,高位触及17995元/吨,终收跌报17855元/吨,跌225元/吨,跌幅1.24%,成交量减10303手至45035手,持仓量增878手至87624手。期锌收得一小十字星,重心下移触及5日线支撑,略显疲弱,锌价高涨对下游消费构成抑制,但冶炼厂产量环比大增暂未落地为库存增长,抑制市场做空力量,欧洲时段外盘强势拉涨,晚间或将带动期锌小幅上修。 日内沪锌2007合约交割,开于18000元/吨,盘中整理运行,终收跌报17930元/吨,跌100元/吨,跌幅0.55%,成交量减700手至355手,持仓量减110手至4535手,合计交割量22675吨,结算价17915元/吨。

镍:沪镍2010主力合约今日日盘跳空高开于108840元/吨,开盘后短暂震荡后逐渐下落至108400元/吨一线,早市第二交易时段,沪镍受抛压快速下落探低至107720元/吨,受到5日均线支撑后快速返升至108800元/吨。午后,沪镍短暂站上109000元/吨一线,之后多头陆续止盈离场,沪镍最终收于108570元/吨,收跌450元/吨,跌幅0.41%。成交量691219手,持仓量减4609手至145344手。今日国内沪深两市回调,资金推涨信心受阻,因此沪镍高位盘整。晚间关注主力持仓变化,谨慎多头止盈带来价格波动。另外,今日07合约交割,收报于107850元/吨,结算价107870元/吨,持仓量9780手,交割量9780吨。

锡:今日沪期锡2007合约最后交易日,今日收盘沪期锡2007合约收盘价141200元/吨,结算价141700元/吨,持仓量982手,交割982吨。沪期锡主力2009合约昨日夜盘开于142510元/吨,开盘后小幅震荡下行,随后有所回升并在多空头博弈的影响下横盘震荡,尾盘多头离场,有所下行。早间开于142620元/吨,开盘后小幅上涨至142930元/吨,随后在多头离场的影响下震荡下行,午后小幅回弹后再度下行触及日内最低点141700元/吨,触底后略有回弹,收于142140元/吨,下跌600元/吨,跌幅0.42%,成交35916手,持仓29767手,减少16手。呈小阴线,下影线受到5日均线支撑,预计下方支撑位位于141000元/吨。

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