【SMM日评】乐观情绪提振做多热情 有色金属全线收涨 黑色系铁矿石大涨4.8%

来源:SMM

今日日间有色市场集体上涨,其中沪铜由于外矿罢工等因素大涨4.71%,其余有色金属均涨逾2%。

SMM7月13日讯:今日日间有色市场集体上涨,其中沪铜由于外矿罢工等因素大涨4.71%,其余有色金属均涨逾2%。沪锌涨2.62%,SMM认为,在资本市场乐观背景下,市场就消费旺季预期的炒作,推动锌价强势返升,但宏观方面,中美贸易关系以及美国疫情的发展仍有较大的不确定性,需要注意的是中国防汛抗洪进入关键时期,多地水位超纪录,应急响应升至二级,需关注汛期对当地企业开工的影响。 再生铝方面,最近三日铝价累计上涨1000元/吨。受铝价大涨影响,熟铝价格全国普涨100元/吨,生铝价格华东华南价格有所上涨。进口废铝方面,当前海外zorba(95金属量,2%铜破碎生铝)马来西亚CIF价格970美元/吨,经过初步处理后价格也在1100美元/吨附近,较国内生铝含税价格低1500元/吨左右。若进口放开,国内冲击在所难免,当前各方依旧对于进口废铝保持观望。   

黑色系铁矿石涨4.8%,热卷涨1%,螺纹涨0.97%。因预期铁矿石主要供应国家近期或出现供应减少的情况发生,铁矿石今日涨幅颇大。外矿供应端疫情持续发酵,截至目前,巴西累计确诊病例数和因疫死亡人数均排全球第二,仅次于美国。而且巴西总统确诊的消息更加剧了市场对当地疫情的担忧。另外,6月份大型澳大利亚矿商财年结束后,市场预计来自澳大利亚的铁矿石出货量将出现季节性下降。后期在出梅之后旺季消费到来,长流程钢厂开工率仍将保持相对高位。

上期原油涨0.54%。而外盘油价下滑近1%,因为交易商关注石油输出国组织(OPEC)本周召开的技术会议,预计该会议将建议放松减产力度,一直以来,OPEC+削减供应为原油价格提供支撑。布伦特原油下滑21美分,或0.49%,报每桶43.03美元,WTI原油报每桶40.31美元,下滑24美分,或0.59%。

截止今日日间收盘:

今日资金流 


资金流向方面,商品市场上周五流出逾23亿资金,今日顺利收回20.39亿元。沪银、沪铜成为吸金主力,分别揽入15.6亿和12.14亿资金。燃油、原油则双双损失逾3亿元。股指期货方面,三兄弟受到资金青睐,共计收获超过30亿资金。

SMM分析师7月13日简评


铜:今日沪铜主力早间开于52340元/吨,开盘后铜价围绕52640元/吨位置横盘整理,随后多头势力持续增仓拉动铜价上涨,攀日内高点53510元/吨,此时多头获利了结,盘面短暂下滑至52810元/吨附近,而后反弹上行至午前收盘于53240元/吨。午后开盘铜价表现为横盘整理,重心企稳于53180元/吨位置。临近收盘部分多头落袋为安,铜价小幅回落最终收于52880元/吨,涨2380元,涨幅4.71%。今日沪铜主力合约减仓908手,至11.5万手,主要表现为空头减仓,仓量即将完成后移,接下来关注主力合约换月情况;成交量增加11.9万手,至27.2万手。沪铜07合约日内加速减仓5290手,至7985手,主要表现为空头减仓。09合约大幅增仓9259手,至10.8万手,日内持仓量增长逾万手,主要表现为多头增仓。今日沪铜依旧表现强势,主因宏观经济持续宽松叠加基本面利好,中国6月社会融资规模远超前值及预测,整体维持在高位水平,货币持续宽松对资本市场预期改善提供积极因素;中汽协发布6月汽车产销数据,同比增长22.5%和11.6%,刷新了6月份产销量的历史新高,表明终端制造业持续回暖,宏观乐观情绪利好铜价。基本面,智利铜矿再传新消息,智利Antofagasta Minerals旗下Zaldivar铜矿工会表示,该铜矿工人在拒绝薪资协议后投票决定举行罢工活动。此消息一出,市场对于智利铜矿罢工引发的供给紧张担忧虑情绪再次发酵,供给端持续紧张,支撑铜价高位运行。今日沪铜收阳,MACD红柱有所增长,且下方跳高远离多根均线,量增价涨多头势力仍在集聚,技术面看利多铜价。晚间等待外盘指引,测试多头能否持续发力,支撑铜价继续上冲。

铅:日内,沪铅主力2008合约开于15415元/吨,早盘,沪铅延续昨夜走势,在日均线上方15450元/吨附近横盘震荡,两度上探15520元/吨一线均未站稳。午后,基本金属普涨,沪铅随之上行探至日内高位15545元/吨,多头平仓为主削弱沪铅的高位涨幅,终收于15460元/吨,涨390元/吨,涨幅2.59%,持仓量减157手至25068手,成交量增7386手至34480手。沪铅录得光脚长阳线,站上并远离所有均线,处于强势上涨通道中。同时,今日09合约增仓明显,大量多头选择移仓,增仓140手至17157手,收报14365元/吨,涨365元/吨,涨幅2.43%,与08合约价差在百元附近。临近07合约交割期,上期所仓单库存今日增5642至近2.6万吨,07合约持仓量减140手仍余7100多手,早市07合约和主力08合约价差一度扩至500多元/吨,夜间关注多空仓量在近远月的排布,预计短期内沪铅将保持强劲态势,关注09合约多头的青睐度。

锌:日内沪锌完成主力换月,沪锌主力2008合约开于17915元/吨,盘初于17940元/吨附近暂做整理,午后由空头减仓推动,期锌强势突破万八关口压制摸高18195元/吨,盘尾多头止盈离场,期锌回吐部分涨幅。终收涨报18040元/吨,涨430元/吨,涨幅2.44%,成交量增21028手至25.5万手,持仓量减7425手至77819手。

沪锌主力2009合约开于17865元/吨,盘初多空交替增仓,期锌先抑后扬运行于17900元/吨附近,午后多头渐次携仓涌入,期锌轻松上破万八关口摸高18135元/吨,相对高位部分资金止盈离场,期锌盘尾回撤,终收涨报17965元/吨,涨425元/吨,涨幅2.42%,成交量增26557手至12.8万手,持仓量增4124手至80835手。期锌成功填补前期缺口位置,运行异常强势,股市商品一片大好,风险偏好情绪推动,预期期锌易涨难跌持续。

锡:沪期锡主力2009合约上周五夜盘开于138900元/吨,空头获利回吐离场,沪期锡一路震荡上行。早间开于141700元/吨,随后延续上周五夜盘涨势,多头积极入场,开盘后即大幅拉涨至日内最高点144570元/吨,随后与附近横盘震荡,收于143900元/吨,上涨5000元/吨,涨幅3.60%,成交量55839手,持仓30470手,增长903手,呈长阳线,若能有效上破145000元/吨并企稳,预计下一压力位位于146500元/吨附近。

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