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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】Centinela铜矿工会投票决定罢工*沪锌急攻猛进*铁矿暴涨逾5%

来源:SMM

【SMM金属早餐】Centinela铜矿工会投票决定罢工*沪锌急攻猛进*铁矿暴涨逾5%*沪铜刺穿53000关口*铜板带出口减量致6月开工率下滑*废铜消费走强*6月铝箔开工率维持8成以上*沪铅仍望走强*丰水期首月硅企开工现区域差异增减产并行*俄罗斯诺里尔斯克镍公司再次发生燃油泄漏*6月全球黄金ETF净流入104吨*新疆大型硅厂恢复生产

》【峰会预告】铜价屡创阶段新高 牛市来了?  围观这场大咖谈!


【会议直播】全球钴供需格局变化 镍钴价格展望 新能源关键技术指导

【峰会直播】全球经济、镍钴锂产业发展及未来趋势全面解析

【隔夜行情】有色金属全线上涨 沪铜盘中涨幅超5%

今日财经数据前瞻:关注中国6月贸易帐、美国6月季调后CPI月率

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加0.29%或3.51吨,当前持仓量为1203.97吨。

【纳指收跌2%,FAANG齐创新高后集体收跌,特斯拉盘中“变脸”收跌近3%】美股高开一度高走,但午盘时段下跌,尾盘加速下行,三大指数最终涨跌各异,道指几乎收平,纳指初步收跌2.13%。FAANG五大科技股全部收跌,此前五只股票均创盘中纪录新高,其中苹果和亚马逊一度涨超4%。微软和亚马逊收跌3%,特斯拉跌超3%,盘初一度飙升16%。


今日焦点

【全球疫情】据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据,至7月13日美东时间17:00(7月14日北京05:00),全球新冠肺炎确诊病例累计超1300万例,达13006764例,死亡病例累计达570924例。

卫健委:7月13日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3例,均为境外输入病例(在上海);无新增死亡病例;无新增疑似病例。》查看详情

【Antofagasta旗下Centinela铜矿工会投票决定罢工】智利时间周一,安托法加斯塔位于智利Centinela铜矿的投票结果显示,继拒绝了薪资协议后,主管们更倾向于罢工。据悉,94.7%的成员赞成罢工,不过在此之前,仍需要政府为期5-10天的强制调解。Centinela矿山2019年铜产量为276000吨。》查看详情

SMM分析:矿山干扰加剧 沪铜刺穿53000关口】从供需两端疫情后的复苏节奏来看,短期供应减量仍未基本面的主要矛盾,尤其是在国内需求进入淡季但海外接过复苏的接力棒后,需求整体表现韧性,基本面支撑较强。》查看详情

SMM分析:铜板带行业进入淡季 出口减量致6月开工率下滑】6月份铜板带箔企业整体开工率为65.89%,同比下滑3.42个百分点,环比下滑0.05个百分点。进入6月后逐渐进入板带企业传统淡季,大多数企业反映订单数量开始下降,但对6月产量影响尚不大,大体与5月持平。》查看详情

SMM分析:废铜消费走强 6月精铜制杆开工率环比回落至78.66%】据SMM调研数据显示,6月份精铜制杆企业开工率为78.66%,环比减少1.70个百分点,同比增加3.01个百分点。4月份集中体现的订单集中效应在5、6月份持续减弱,企业存量订单减少。精铜杆订单受废铜杆冲击明显,预计7精铜制杆企业开工率将进一步回落至76.79%。》查看详情

SMM分析:空调箔及食品箔表现较好 6月铝箔开工率维持8成以上】6月中国铝箔行业平均加权开工率在83.71%,环比回落0.15个百分点,同比去年回落4.11个百分点。6月铝箔市场环比5月整体稳定,较板带行业景气度更高。》查看详情

SMM数据:电解铝库存71.2万吨 较前一周四持平】7月13日,SMM统计国内电解铝社会库存71.2万吨,较上周四持平。华东、南海地区库存小累,巩义地区库存录得降幅。》查看详情

SMM分析:伦铅库存连降&消费可期 沪铅仍望走强】SMM认为,伦铅库存自6月17日以来持续下降,截至7月10日,LME铅库存为61675吨,较年初以来高位下降14,475吨,在一定程度上表明海外消费陆续恢复,叠加三季度铅消费旺季或将到来。而国内沪铅2007合约的持仓量居高不下,与仓单库存形成背离,且宏观氛围有所好转,预计短期铅价依然上涨。》查看详情

SMM分析:沪锌急攻猛进 谁触动了神经!脱离基本面?】SMM认为,在资本市场乐观背景下,市场就消费旺季预期的炒作,推动锌价强势返升,但宏观方面,中美贸易关系以及美国疫情的发展仍有较大的不确定性,需要注意的是中国防汛抗洪进入关键时期,多地水位超纪录,应急响应升至二级,需关注汛期对当地企业开工的影响。》查看详情

SMM数据:丰水期首月硅企开工现区域差异增减产并行】6月SMM调研金属硅行业开工率为37.5%,环比增加1.5个百分点,同比增加3.1个百分点。》查看详情

【SMM钢铁】期货螺纹钢、热卷、铁矿石再创反弹新高,但现货反弹幅度一直不及期货,基差不断收敛,造成期现套利大钢贸易持续亏损,如华东杭州市场一旦这批钢贸商止损 ,杭州市场去库化就会加速,重拾南方主导市场地位。虽大方向反弹仍在路上……。但短期库存及汛期仍会压制反弹幅度,同时强预期情绪一旦退潮,对现货影响更大。因此,现货短节奏操作仍建议逢高兑现利润是硬道,等回辙时再逐渐补库存;期钢RB2010主力合约3780∽3820之间建议多单止盈离场,短节奏空单轻仓介入博回辙,回辙到位后再布多单。

SMM热卷:南北价差逐步扩大 华东供应面临增量危机了嘛?】就SMM钢铁目前从钢厂及贸易商的反馈来看,北方资源尚未大量发往华东市场。仅部分缺货的贸易商有少量增订锁价资源,北方钢厂表示近期当地及周边地区消化尚可,南下并非最优选择,因此还多以观望为主。与此同时,北方的两个大钢厂鞍钢、本钢7月对华东长协资源均打3折。因此短期来看,华东市场资源供应量仍处于相对偏紧的状态,基本面相对其它市场依旧坚挺,预计短期现货价格也将维持强势。》查看详情

SMM简评:供应担忧再度袭来 铁矿石暴涨逾5%】据SMM了解,前期唐山地区限产文件虽严格,但实际执行力度低于预期,本期唐山地区港口疏港量仍维持增势,日均疏港近34万吨。随着近期到港增加,叠加压港缓解,唐山两港库存环比小幅增加。青岛和日照两港近期到港量环比下降24%,叠加疏港整体稳中趋涨,带动山东地区进口矿价格上行。不过值得注意的是,考虑到近期铁矿价格上涨较快,钢厂多按需采购为主,短期疏港或难见继续大幅增量。》查看详情


金属及行业要闻

赞比亚交通与通讯部部长新冠病毒检测呈阳性】当地时间7月12日,据赞比亚卫生部消息,赞比亚交通与通讯部部长姆托特维·卡夫维亚(Mutotwe Kafwaya)新冠病毒检测呈阳性。姆托特维·卡夫维亚也成为了继赞比亚信息与广播部部长多拉·西利亚和赞比亚卫生部部长奇塔卢·奇卢菲亚之后,第三位政府内阁部长新冠病毒检测呈阳性。

广元中孚绿色铝材项目二期工程正式投入生产】7月12日凌晨2时,广元中孚绿色铝材项目二期工程年产25万吨绿色铝材项目受电工程,主变充电投运正常,标志着该项目即可正式投入生产。广元中孚绿色铝材项目由河南豫联集团(俄罗斯工业投资集团控股公司)旗下中孚实业在广元投资建设,项目总投资50亿元,占地面积1020亩,主要建设年产50万吨电解铝及配套高端铝基材料加工生产线。项目共分两期,一期工程为林丰铝业,已于2019年11月27日投运生产。二期工程为中孚铝业,于2020年3月开工,2020年5月母线带电正常。

俄罗斯诺里尔斯克镍公司再次发生燃油泄漏】根据Nornickel说法,泄漏发生在2020年7月12日(星期日)上午11:15左右。初步数据显示,在降压过程中泄漏了近44.5吨燃油,持续了大约15分钟。》查看详情

卓越新能源厂区意外发生火灾 公司初步测算直接损失967.4万元2020 年7月12日上午10时,龙岩卓越新能源股份有限公司东宝厂区在设备维修过程中意外发生火情。事故发生后,公司立即组织人员进行现场救援,并向当地政府有关部门报告,配合开展事故应急处置工作。具体事故原因还在进一步调查中,救援及善后工作正在有序开展。本次火灾已造成2人失踪,3人受伤,公司初步测算造成的直接损失约为967.4万元;本次事故涉及资产不在公司购买的财产保险范围之内,将计入公司2020年度损益。

6月全球黄金ETF净流入104吨 总持仓量创历史新高】6月份全球黄金交易型开放式指数基金(黄金ETF)净流入104吨,至此全球黄金ETF总持仓规模达到了3621吨的历史新高。 黄金ETF产品以实物黄金为依托,近年来凭借其投资便捷的特性日益受到投资者青睐。今年上半年,受新冠肺炎疫情影响,全球投资者避险需求急剧升温,进一步令黄金ETF受益。》查看详情

银泰黄金:预计上半年净利润为6亿-6.3亿元,同比增长36.97%-43.81%。本期业绩增长主要得益于黄金价格同比上涨和青海大柴旦矿业有限公司全年生产带来利润的增加。

洛阳钼业与Triple Flag签署5.5亿美元金属流协议】洛阳钼业近日与澳大利亚Triple Flag达成了一份金属流协议,根据协议,洛阳钼业将销售Northparkes铜金矿54%的黄金产量,直至累计交货63万盎司;还将销售84%的白银产量,直至累计交货900万盎司。与此同时,总部位于多伦多的Triple Flag将支付5.5亿美元的现金预付款,并按现货价格的10%向洛阳钼业支付货款。》查看详情

我国碳酸稀土沉淀生产首次实现自动化】北方稀土“万吨级轻稀土碳酸盐连续化生产工艺研究及产业化”项目经中国稀土行业协会专家评审,正式被确认为“整体技术达到国际领先水平”并顺利投产。这也标志着我国首次在稀土行业实现了真正意义上的碳酸稀土沉淀生产连续化、自动化。

新疆大型硅厂恢复生产】据SMM调研了解,新疆某大型硅厂于上周点火复产,预计本周三可正常出货,开炉数量逐渐增加中。该厂于6月6日停产,预计7月产量在8000吨附近。

Samarco铁矿将十二月重新开启】根据当地报道,淡水河谷与必和必拓之间成立的合资企业巴西铁矿石生产商Samarco已确认希望在今年12月之前恢复生产 。 该公司预计将在年底预复运营,但本周该公司公布了更体的时间表。 该公司表示,重启工作现已完成61%。萨马科(Samarco)已经雇用了1300名员工,并希望在年底恢复业务时再雇用 700名员工。 Samarco位于埃斯皮里图州(EspiritoSanto)州安基耶塔(Anchieta)市的乌布工厂应该是第一个恢复活动的工 厂,其他工厂也将逐渐恢复生产。


宏观焦点

李克强:保持流动性合理充裕 更大释放消费潜力】李克强表示,要增强宏观政策实施的时效性,着力保就业保民生保市场主体。坚持并全面落实积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策,对企业更大规模减税降费让利。李克强称,要保持流动性合理充裕,进一步推动缓解企业特别是中小微企业融资难融资贵问题,运用现代技术手段发展普惠金融,做到既有效增加信贷投放量又明显降低综合融资成本。

美国6月预算赤字创纪录新高 因小企业纾困措施导致支出激增】美国6月预算赤字达到纪录最高水平,因为应对新冠疫情的经济冲击,联邦政府支出同比增加两倍多。6月预算赤字扩大至8641亿美元,反映了创纪录的1.1万亿美元支出的影响,其中“薪酬保护计划”带来的支出占了很大一部分。

玻利维亚外交部部长新冠病毒检测呈阳性】当地时间7月13日下午,玻利维亚外交部通过官方社交账号宣布,该国外交部部长朗加里卡(Karen Longaric)新冠病毒检测呈阳性。据悉,朗加里卡目前为无症状感染者,现处于居家隔离。此前,玻利维亚临时政府中的总统府事务部部长、矿业部部长、卫生部部长和司法部部长等也已经确诊。

全球疫情最新动态:全球累计确诊病例突破1322万例】Worldometers世界实时统计数据显示,截至7月14日7时05分,全球新冠肺炎累计确诊病例突破1322万例,达到13,220,393例,累计死亡病例超过57.4万例,达到574,803例。美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,突破347万例,达到3,476,044例,累计死亡病例超过13.8万例,达到138,191例。


终端资讯

电动汽车制造商Rivian获25亿美元融资 老股东亚马逊参投】近日,电动汽车制造商Rivian获得了25亿美元融资。此轮融资由T. Rowe Price领投,Soros Fund Management、Coatue、Fidelity Management and Research Company、Baron Capital Group、现有股东 Amazon 和 BlackRock 参投。这是迄今为止,Rivian最大规模的一轮融资。

比亚迪推出首款搭载刀片电池车型“汉”华为5G技术加持】7月12日晚,比亚迪新车型“汉”上市,上市车型包含三款“汉”EV和一款“汉”DM。据了解,“汉”EV是全球首款搭载刀片电池的轿车,而华为和比亚迪将联合打造“汉”,该车型将是全球首款搭载华为5G技术的量产车型。

丰田汽车:公司将在周一(7月13日)重启其在委内瑞拉的工厂,这意味着南美的所有工厂都将投入运营。此外,公司已重启其在日本、北美和欧洲的所有工厂。现在,这家汽车制造商约5个月来首次启动所有工厂。

戴姆勒计划扩大裁员规模 将超过1.5万人】据报道,戴姆勒集团人力资源主管 Wilfried Porth在接受德国新闻机构DPA采访时表示,该公司需要裁撤的员工将超过此前宣布的1.5万人。Porth并未透露裁员的确切数字,只是表示,“新的裁员计划将超过此前公布的数字,这对集团来说是必要的。”》查看详情


相关市场

国家能源局:6月份,全社会用电量6350亿千瓦时,同比增长6.1%;1-6月,全社会用电量累计33547亿千瓦时,同比下降1.3%。

消息人士:沙特8月原油出口将维持在与7月相当的水平。鉴于当地发电需求8月不断上升,增加的产能将主要用于国内。

发改委下达中央预算内投资93亿元支持各地生态文明建设】发改委消息,近期,发改委下达中央预算内投资93亿元,支持一批城镇生活污水垃圾处理、资源节约循环利用、环境污染治理等重点项目建设,推动补齐城镇环境基础设施短板弱项,促进能源资源高效利用,助力打好污染防治攻坚战。下一步,发改委将指导督促各地加快中央预算内投资计划执行和项目实施,尽快形成实物工作量,切实发挥中央预算内投资效益,加快推进生态文明建设。


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