【SMM日评】市场回调 有色金属冲高回落 黑色系普跌 上期原油下跌2.34%

来源:SMM

今日日间有色市场多半上涨,不过因股市现回调,期货多数商品下跌,有色市场多品种呈倒V走势。

SMM7月10日讯:今日日间有色市场多半上涨,不过因股市现回调,期货多数商品下跌,有色市场多品种呈倒V走势。今日沪锌涨幅收窄,近期锌市的反弹更多的是反映资金面的风险偏好回升和年度供需平衡重新修正后的补涨行为。不过从基本面来看,锌市有季节性转弱的趋势,叠加南方汛情日益严峻可能影响下游开工,后续涨势是否能持续有待进一步观察。数据方面,据SMM了解,截至本周五(7月10日),SMM七地锌锭库存总量为21.24万吨,较上周五(7月3日)下降4200吨,较本周一(7月6日)下降5300吨》查看详情上海保税区锌锭库存4.7万吨,较上周增加2000吨》查看详情铝方面,据报道,日本铝买家将7-9月当季铝升水敲定在每吨79美元,较上一季下跌3.7%,因新冠疫情打击需求。今年4-6月当季铝升水为每吨82美元,这标志着价格连续第四个季度下跌,也是2016年10-12月当季以来的最低水平,亦低于生产商最初85美元的报价。日本为亚洲最大铝进口国,日本买家每季同意在伦敦金属交易所(LME)现货价格基础上支付的溢价幅度,成为亚洲定价指标。

黑色系铁矿石微跌,热卷螺纹分别跌0.5%、0.8%。黑色系承压回落,建材需求方面,受季节性影响而走弱的需求开始见底。全国整体供需双弱,部分地区需求率先见底反弹。近期铁矿石表现较强,主要是澳洲和巴西的发运量环比回落,港口库存小幅累库,疏港量维持高位,供给格局仍旧偏紧。海外疫情肆虐,印度和巴西的疫情难言乐观。澳洲财年结束,年度例行检修开启。加之后期天气好转,下游需求有恢复,铁矿石向好预期不变。

上期原油下跌2.34%。今日EIA报告表示,上调其对2020年原油需求的预测,但同时警告称,新冠肺炎疫情对未来前景构成风险。IEA将原油日需求预估上调至9,210万桶,较上月预估增加40万桶,称第二季度需求降幅小于预期。IEA在其月度报告中表示:“尽管石油市场毫无疑问取得了进展,但新冠肺炎病例数量庞大,在一些国家还在不断增加,这提醒我们疫情尚未得到控制,对市场前景的风险几乎肯定是下行的。”国际能源署表示,许多国家放松封锁措施,导致5月、6月燃料供应强劲反弹,7月可能也会出现反弹。

截止今日日间收盘:

今日资金流 


商品绿肥红瘦,文华商品指数流出近23亿资金。昨日风光无限的有色金属和贵金属惨遭抛售,其中沪银流出资金量高达逾9亿,沪铜和沪镍失血量均在5亿附近。能化品跌幅靠前,沥青减仓近3万手,流失了近4亿资金,原油板块遭近5亿资金厌弃。

SMM分析师7月10日简评


铜:今日沪铜主力早间开于50470元/吨,开盘后铜价迅速上涨,但伴随多平空入盘面出现下滑,短暂调整后,铜价自50420元/吨位置走高,一路上行,攀日内高点50660元/吨,午盘收于50600元/吨。午后开盘,盘面迅速下跌,探日内低点50290元/吨,此时空头获利离场,铜价反弹上行,最终收于50500元 ,涨130元/吨,涨幅0.26%。日内08合约减仓5219手,至11.6万手,主要表现为多头减仓;成交量增加0.9万手,至15.3万手;沪铜07合约减仓6055手,至1.3万手,主要表现为多头减仓。昨夜公布的美国至7月4日当周初请失业金人数连续第14周回落,但人数仍在百万以上,且已连续16周处于高位,失业人数持续高位,投资者乐观情绪有所降温;另外,中美关系紧张局势进一步升级,全球投资者担忧两国贸易关系再次恶化而损伤经济,宏观绪遇冷施压铜价。基本面,南美疫情仍未得到有效缓解,智利铜矿罢工事件持续发酵,工人正在就是否接受最终薪资协议或罢工进行投票,市场对于铜供应紧张情绪未得到有效缓解,支撑铜价仍高位运行。今日沪铜收阴,KDJ开口收敛,但下方仍远离多根均线,技术面看铜价仍有上涨空间。晚间等待外盘指引,测试多头能否持续发力,支撑铜价继续上冲。

铝:沪铝主力2008合约早间开于14240元/吨,开盘多头连续入场强势提拉铝价,后并于午间录得日内高位14465元/吨,午后以多头获利离场为主,铝价小幅回落并于14405元/吨左右高位横盘整理。盘末录得一根小阴线,收于14375元/吨。08合约日内持仓增加2482手至164704手,沪铝指数持仓减少1601手至427844手,日K收于一条长阳线,上涨0.59%,涨幅85元/吨,日内以多头增仓为主。沪铝当月2007合约日内空头连续减仓四千余手,收报14815元/吨,大涨270元/吨,当次月价差扩至440元/吨。基本面看,电解铝延续去库,上期所仓单量亦处绝对地位,叠加当前现货市场铝锭供给紧俏,多方信心高涨,日间沪铝价格延续上行趋势,盘末横盘整理初现,料夜间期铝价格或将小幅回调,但整体仍将保持偏强震荡态势。

铅:日内,沪铅主力2008合约开于15115元/吨,早盘,基本金属普涨,多头增仓入场,沪铅短暂拉升至日内高位15175元/吨,承压15180元/吨一线回吐涨幅,又受到日均线支撑,空头获利离场,多头低位增仓,沪铅再次上行,总体在15145元/吨附近震荡,午后,空头再次下场,沪铅跌穿日均线,在下方15075元/吨附近小幅盘整,终收于15070元/吨,跌5元/吨,跌幅0.03%,持仓量减450手至25225手,成交量减6916手至27094手。沪铅录得短阴线,今日主要沿日内均线大幅震荡,多空势均力敌,需注意今日上期所仓单库存增加了1388吨至20314吨,07合约持仓量减少了675手至7255手,07合约和主力08合约价差拉大至405元/吨左右,逼仓情况有所缓解但仍然存在,预计夜间沪铅会在15100元/吨附近继续高位震荡,短期内沪铅价格仍然坚挺。

锌:日内沪锌主力2008合约开于17540元/吨,盘初多头大幅增仓,期锌直线拉升至17700元/吨附近窄幅波动,进一步上破乏力,部分资金止盈离场,期锌震荡走低回吐日内大部分涨幅,终收涨报17555元/吨,涨150元/吨,涨幅0.86%,成交量减28814手至23.4万手,持仓量减7424手至85244手。期锌再次刷新近期新高,伴随疫情持续发酵,市场交易可能产生的供应端影响,伴随市场情绪回归理性,期锌连续上涨后上破动能不足,晚间或稍作调整蓄势。

镍:沪镍2010主力合约今日日盘开于105650元/吨,开盘后空头轻仓试空,沪镍承压下挫至105400元/吨附近后逐渐企稳返。约11:00左右,短空信心不足减仓离场,沪镍逐渐走强,上探至日均线106500元/吨附近。午后,沪镍跳空低开于105940元/吨,而由于临近周末,多空也无心恋战,缓慢平仓离场,使沪镍震荡下行,最终收于105450元/吨,跌1810元/吨,跌幅1.69%。成交量912928手,持仓量减10750手至134331手。本周沪镍连续在高位震荡后,由于临近周末资金避险离场,因此沪镍回吐周内涨幅,录得中阴柱。目前多头主力持仓依旧在场,晚间继续关注仓量变化,预计下周返市后,沪镍整固于105000元/吨一线后,仍将以108000元/吨压力为目标向上发起突破。

锡:沪期锡主力2009合约昨夜开于高开于141700元/吨,随后在多头离场的影响下震荡下移,中盘时大幅下跳139600元/吨,随后触底反弹,收于140320元/吨。早间开于140500元/吨,随后在多头离场和空头入场的交替影响下一路震荡下行,收于138900元/吨,下跌1980元/吨,跌幅1.41%,成交量45140手,持仓量29567手,减少507手,日内呈长阴线,实体部分位于5日和10日均线附近,预计下方支撑位位于布林带中轨137500元/吨附近。


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