【SMM日评】有色市场轮番拉涨 沪锌大涨4% 黑色系全线上涨 铁矿石盘中突破800点

来源:SMM

今日有色市场延续涨势,沪铜沪铅涨逾2%,沪锌大涨4%。股市期市同步走强,工业品走势备受提振,金属市场轮番拉涨。

SMM7月9日讯:今日有色市场延续涨势,沪铜沪铅涨逾2%,沪锌大涨4%。股市期市同步走强,工业品走势备受提振,金属市场轮番拉涨。7月3日红狗矿装运港口的一艘驳船的装卸臂发生故障,红狗矿发运期被推迟,这一消息成为点燃期锌涨势的导火索。但从短期来看,锌市基本面进入季节性转弱,下游进入传统消费淡季叠加南方汛情,而上游加工费在7月上浮和冶炼厂库存恢复至正常水平也表明了原矿供应正在宽松,锌价走势取决于资金选择,在宏观乐观情绪提振下,热钱不断涌入市场,未来警惕中美局势以及国内货币政策收紧。但基本面偏空建议观望为主。铜方面,第一量子已获准恢复其CobrePanama铜矿运营。4月初,该矿因出现新冠病毒感染病例被勒令关闭。第一量子表示,该项目将在8月中旬达到满负荷生产。该公司表示,将在7月下旬公布第二季度业绩时,提供更新后的CobrePanama2020年生产指引。此前该矿2020年指导产量为21万吨至23.5万吨铜,9万至10万盎司黄金。但智利Codelco的工会表示,近3000名工人感染新冠病毒,供应端扰动仍对期价形成提振。

黑色系全线收涨,铁矿石、螺纹和热卷均涨逾1%。铁矿石早间延续夜盘走势,一度破800点。铁矿石现货方面,因主流粉矿品种仍显偏紧,钢厂仍青睐主流中高品位矿,对于港口现货价格存一定支撑。夜盘期螺走势强劲,市场情绪火热,现货市场,今早价格涨20-30元/吨,然今早盘期螺高开低走,市场情绪迅速降温,成交偏差,午间前后市场价格松动,沙钢报3660-3670元/吨,需求端观望情绪较浓,低价成交状况一般,终端拿货积极性低,主要为投机需求。

上期原油持平,报298.9元/桶。消息面,商务部发言人高峰在9日举行的新闻发布会上表示,为加快完善新的石油流通管理体制,商务部会同多部门起草了《关于促进石油成品油流通高质量发展的意见》,在公开征求社会各界意见建议的基础上,进行了修改完善,目前正在履行相关程序,将于近期出台。

截止今日日间收盘:

今日资金流 


商品大面积飘红,商品指数流入资金超过15亿。屡创新高的沪铜备受资金宠爱,独揽近7亿,有色板块整体吸金超过10亿。冲高回落的黑色系惨遭厌弃,焦炭流失了逾7亿资金,铁矿石也失血近4亿,黑链指数共流出逾11亿资金。股指期货中IC涨幅靠前,逾42亿资金流入加持。


SMM分析师7月9日简评

铜:今日沪铜主力早间开于50210元/吨,开盘后多头势力陆续增仓,盘面持续走高至50760元/吨,而后重心围绕50790元/吨位置短暂调整,直至午间收盘于50620元/吨。午后开盘,铜价仍延续涨势,于50700元/吨一线震荡走高,攀日内高点50800元/吨,尾盘多头获利了结,铜价有所回落,最终收于50690元/吨,涨1040元/吨,涨幅2.09%。日内08合约增仓2766手,至12万手,主要表现为多头增仓;成交量增加2.4万手,至14.4万手;沪铜07合约加速减仓5910手,至1.9万手,主要表现为空头减仓。目前盘面依然维持back结构,隔月价差价差收窄至20元/吨附近。沪铜09、10合约均有不同程度增仓。今日沪铜延续涨势,主因宏观经济持续乐观 。今日国家统计局公布我国6月全国CPI同比上涨2.5%,环比下降0.1%;PPI同比下降3.0%,环比上涨0.4%。PPI降幅收窄,表明国内外需求持续回温,国内基建和制造业需求逐渐恢复,市场对铜需求的预期持续乐观,提振市场信心,支撑铜价上涨。基本面,据SMM调研,6月中国电解铜产量环比减少1.42%至75.92万吨,预计2020年7月国内电解铜产量将继续减少2.79% ,至73.80万吨,供给紧张担忧情绪仍存,为铜价上涨提供了动能。沪铜已连续3日收阳,MACD红柱持续扩大,且下方跳高远离多根均线,技术面看利多铜价。晚间等待外盘指引,测试多头能否持续发力,向上冲击51000元/吨关口。

铝:沪铝主力2008合约早间开于14165元/吨,开盘30分钟空头减仓1800余手,释放强劲上行信号。随后多头顺势入场,铝价稳步上行。午后半小时内多头入场继续提拉铝价,期铝价格探得日内高位14315元/吨。后以多空博弈为主,期铝价格短期内于14285元/吨附近区间震荡,盘末以多头获利离场为主,录得十字星一枚,收于14290元/吨。08合约日内持仓减少2118手至162222手,沪铝指数持仓减少782手至429445手,日K收于一条阳线,上涨0.99%,涨幅140元/吨,日内以空头减仓为主。当前库存仓单仍处于低位,铝价基本面依旧获得较强支撑,空头信心今日明显不足,期铝价格录得较大涨幅。料晚间仍以偏强震荡为主。

锌:日内沪锌主力2008合约开于17360元/吨,盘初部分资金止盈离场,期锌于17400元/吨附近窄幅波动调整,随后伴随买盘资金再次进场,期锌震荡走高再次刷新高位至17640元/吨,盘尾小幅回落。终收涨报17540元/吨,涨735元/吨,涨幅4.37%,成交量增97173手至26.3万手,持仓量增594手孩子92668手。期锌录得一大阳柱填补前期缺口位置,沪锌指数日内再增仓6726手,表现延续强势,当前市场乐观情绪继续发酵,短中期基本面转弱预期被市场忽略,基于估值修复的强烈买盘信心支撑下,预计晚间期锌将尝试完整填补前期缺口。

铅:日内,沪铅主力2008合约开于14855元/吨,早盘,有色金属普涨,沪铅随金属盘一路拉涨,临近午时探至15015元/吨,在万五整数关口,部分多头获利减仓,回吐部分涨幅,在14930元/吨附近获支撑,再次返升。午后,上证指数大涨,沪铅多头强势入场,随之上行,将沪铅进一步拉涨至14145元/吨的日内高点,盘末,部分多头获利离场,终收于15075元/吨,涨235元/吨,涨幅1.58%,持仓量减40手至25675手,成交量增11015手至34010手。沪铅录得二连阳,彻底站上了5日均线,成交活跃,KDJ指标也已向上打开,技术面整体偏多,但沪铅上方受到15180元/吨一线的压力,且多头在高位减仓,夜间需关注多头是否再次入场,预计沪铅以高位震荡为主。另需要注意的是,07合约和主力合约价差从270元/吨附近拉大至390元/吨附近,而上期所今日仓单库存仅增加101吨,不到2万吨的仓单库存和当月07合约近8000手的持仓量严重不匹配,预计短期内沪铅将保持强势偏多状态。

锡:沪期锡主力2009合约昨夜开于141100元/吨,整体呈先扬后抑的趋势,开盘后在多头入场的影响下,小幅震荡上行,触及日内最高点141490元/吨,随后有所回调并横盘整理,收于140950元/吨。早间开于141040元/吨,随后主要在多头离场的影响下,伦锡小幅震荡下行探及日内最低点139700元/吨,触底回弹,震荡上行至141370元/吨,随后有所回调,收于140880元/吨,下跌270元/吨,跌幅0.19%,成交33043手,持仓30074手,减少525手。呈十字星,实体部分上方收到5日均线支撑,下影线收到10日均线支撑,预计上方压力位位于142000元/吨,下方支撑位位于10日均线139500元/吨。


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