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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属多涨 镍价回调*电解铝库存周度下降0.7万吨*6月镍生铁产量环比小增0.81%

来源:SMM

【SMM金属早餐】金属多涨 镍价回调*南美疫情持推动铜价上行*电解铝库存周度下降0.7万吨*6月镍生铁产量环比小增0.81%*累库速度放缓 钢价能持续反弹吗?*2020年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标发布*磷酸铁锂在乘用车装机量占比提高至9%*美国自7月9日起恢复对近百项中国商品加征25%关税

【隔夜行情】美股涨跌不一 外盘金属多半上涨 伦铜涨0.98%

今日财经数据前瞻:美国公布6月PPI年率


今日焦点

【卫健委:7月9日全国新增确诊病例4例 均为境外输入】7月9日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例4例,均为境外输入病例(山西1例,内蒙古1例,辽宁1例,上海1例);无新增死亡病例;新增疑似病例3例,均为境外输入病例(均在上海)。》查看详情

【美国自7月9日起恢复对近百项中国商品加征25%关税】根据美国贸易代表办公室(USTR)最新发布的消息显示,7月9日开始,美国将对98项中国商品恢复加征25%关税。USTR于7月6日公布了第六批对华商品排除加征关税有效期延长清单,仅有12项商品获得延长排除加征关税有效期。原340亿美元商品关税排除清单内共有110项,有效期至2020年7月9日。这次公布的新清单将排除加征关税有效期自7月9日起延长至2020年12月31日。

【国家统计局解读6月CPI和PPI数据】CPI环比继续下降,同比涨幅略有扩大。PPI 环比由降转涨,同比降幅收窄。6月份,国际大宗商品价格回暖,国内制造业稳步恢复,市场需求继续改善。从环比看,PPI由上月下降0.4%转为上涨0.4%。其中,生产资料价格由下降0.5%转为上涨0.5%,生活资料价格由下降0.3%转为上涨0.1%》查看详情

【统计局:6月PPI同比降幅收窄 环比由降转涨】2020年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.0%,降幅有所收窄,环比由降转为上涨0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.4%,环比上涨0.4%。上半年,工业生产者出厂价格比去年同期下降1.9%,工业生产者购进价格下降2.6%》查看详情

【SMM简评:南美疫情持续蔓延 推动铜价持续上行(附智利矿山最新进展)】以智利为首的南美国家疫情持续发酵,据报道,智利国家铜业(Codelco)已经有2843名工人感染了新冠病毒,截至7月5日,Codelco受打击最严重的矿场是El Teniente和Chuquicamata,分别有1044和636起新冠病例,其他矿区的新冠感染率也在逐步抬升,受此影响,市场对供应端的担忧愈发明显》查看详情

【秘鲁生产部长确诊感染新冠肺炎】据秘鲁官方媒体安第斯通讯社9日消息,近日,秘鲁生产部长巴里奥斯在接受新冠病毒检测后结果呈阳性。9日,巴里奥斯通过社交媒体推特发文,称自己目前情况稳定,正在隔离康复。据悉,巴里奥斯是继农业部长蒙特内格罗后第2位确诊感染新冠肺炎病毒的秘鲁部长级官员。

【紫金矿业:西藏紫金已完成巨龙铜业50.1%的股权收购】紫金矿业(02899)发布公告,公司将通过全资子公司西藏紫金实业有限公司(西藏紫金)收购西藏藏格创业投资集团有限公司、藏格控股股份有限公司、西藏中胜矿业有限公司、深圳臣方资产管理有限公司、西藏匯百弘实业有限公司持有的西藏巨龙铜业有限公司(巨龙铜业)合计50.1%股权。

【SMM数据:库存天数再创新低 电解铝库存周度下降0.7万吨至71.2万吨】7月9日,库存天数再创新低,SMM统计国内电解铝社会库存周度下降0.7万吨至71.2万吨》查看详情

【SMM数据:华东出库有所增加 铝棒库存较上周四减少0.09万吨至7.23万吨】华东出库有所增加 铝棒库存较上周四减少0.09万吨至7.23万吨。无锡、常州、南昌库存下滑,佛山、湖州库存上升,其中佛山地区库存增幅较大》查看详情

【特殊时期力拓决定关闭铝冶炼厂 新西兰官方表示失望】力拓(RioTinto)周四表示,因成本居高不下且市场环境艰难,将关闭新西兰铝冶炼厂。这一决定使得1,000多个工作岗位岌岌可危,并重创新西兰电力巨头。新西兰铝冶炼厂是国内最大的用电户,每年用电量约在50,000亿千瓦时,约相当于全国用电总量的12%。该厂高等级铝的年产量为34万吨》查看详情

【SMM分析:无视基本面热钱涌入 沪锌劲涨超4%】就基本面来看,供应端,国内方面,进入7月,国内冶炼厂原料库存水平恢复正常,目前平均原料库存天数在28天左右,冶炼厂原料紧缺问题已基本解决,主要以复工复产为主。叠加7月冶炼厂检修较少,预计7月国内精炼锌产量环比增加2.64万吨至49.18万吨》查看详情

【金岭矿业:上半年净利预增30%至66%】金岭矿业披露2020半年度业绩预告,上半年预盈1.1亿元至1.4亿元,同比增长30.41%至65.98%。报告期主要产品铁精粉销售价格较上年同期有所上升,铁精粉成本较上年同期有所下降,受以上因素影响导致净利润同比上升。

【SMM数据:6月全国镍生铁产量延续上月增长 环比小增0.81%至4.46万镍吨】6月全国镍生铁产量环比增加0.81%至4.46万镍吨,同比减少9.85%。分品位看,高镍铁6月产量为3.75万镍吨,环比增1.44%;低镍铁6月份产量为0.71万镍吨,环比减2.43%。6月镍生铁产量小幅增加,主要与部分高镍生铁新投产能释放有关》查看详情

【铁矿石期价突破800关口 创近一年高位】昨日早间开盘,铁矿石一度延续夜盘涨势,一举突破800点,创近一年高位。不过随后上行动力不足,出现回落。截止发稿,铁矿石09合约涨0.9%,报788元/吨。螺纹和热卷主力合约均涨逾3700点》查看详情

【SMM螺纹:累库速度放缓 钢价能持续反弹吗?】本周螺纹库存在季节性降水的持续干扰下,延续累库,但受益于产量的回落、终端需求受北疫南雨情况改善而好转、以及市场预期走强三方面的影响,本周库存累积速度明显放缓,截至7月9日,全国建材总库存1067.59万吨,环比+0.7%,同比+32.2%》查看详情

【SMM热卷库存:累库延续 卷价还能乘风破浪吗?】本周热轧板卷总库存363.32万吨,环比+1.89%,同比+8.5%。本周热卷产量相较于前期有所增长,但在期卷盘面大幅提涨刺激下,市场成交状况好于上周。在供应增加,需求稳中偏强的背景下,热卷延续累库,增幅环比上一期维稳》查看详情

【SMM热轧排产报告:7月热卷商品材计划量环保增加5.9% 价格高光时刻即将渐行渐远?】据SMM最新跟踪显示,调研的35家热轧板卷主流钢厂7月热轧商品材计划量总计991.64万吨,较6月实际热轧商品材产量增加5.9%》查看详情

【沙钢预测&SMM预测:预计沙钢7月中旬螺纹钢出厂价平盘补差80-130元/吨】预计沙钢7月中旬螺纹钢出厂价平盘补差80-130元/吨,即三级大螺(出厂价3850元/吨)理算,华东库提成本3800元/吨,厂提成本3750元/吨》查看详情

【重要:2020年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标发布】稀土是国家严格实行生产总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无指标和超指标生产。2020年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为66000吨、63500吨(集团分解情况见附件1)》查看详情

【中冶集团相继发布主导制定的三项国际标准】近日,中国冶金科工集团国际标准化工作又传喜讯,由中冶集团主导制定的3项国际标准相继发布,分别是:由中冶建筑研究总院有限公司主导制定的1项ISO国际标准《金属和合金的腐蚀 模拟海洋环境混凝土结构钢筋腐蚀速率测定》(ISO 21062-2020)等》查看详情


金属及行业要闻

【紫金矿业:西藏紫金已完成巨龙铜业50.1%的股权收购】紫金矿业(02899)发布公告,公司将通过全资子公司西藏紫金实业有限公司(西藏紫金)收购西藏藏格创业投资集团有限公司、藏格控股股份有限公司、西藏中胜矿业有限公司、深圳臣方资产管理有限公司、西藏匯百弘实业有限公司持有的西藏巨龙铜业有限公司(巨龙铜业)合计50.1%股权。

【华建铝业五分厂高性能特种铝材项目生产车间开工建设】山东省重点建设项目华建铝业五分厂高性能特种铝材项目,是山东省重点建设项目,临朐县高端铝加工产业园的核心项目,总投资16亿元,规划用地674亩,建筑面积42万平方米。项目新上精深加工生产线、全自动表面处理中心和智能包装仓储系统等,年产能15万吨。

【中铝几内亚氧化铝项目顺利通过几内亚政府审查】近日,几内亚政府地矿部组织有关专家对沈阳院提交的《中国铝业香港有限公司几内亚氧化铝项目可行性研究报告》进行了评审,鉴于疫情影响,评审会采用视频形式召开。中铝股份技术总监李旺兴、投资部总经理陈学森等出席会议》查看详情

【SMM分析:都在涨沪铅也憋不住了! 结束五连阴拉了个新高】SMM认为,原生铅供应端稍有紧张,下游消费基本处于消化库存的状态,但受到资金扰动的影响,且仓单库存严重不足,短期沪铅整体走势偏强》查看详情

【注意:第一量子中间品已抵港 硫酸镍原料供应预增】据SMM调研得知,第一量子的中间品已于近两日给硫酸镍厂送货,此批次中间品预估为7-10天前到港,由于需要清关等手续,经历了一周至半个月的等待时间,SMM预计,第一量子的中间品7月到货后,一方面将增加硫酸镍原料的供应,对7月硫酸镍总产量或有增加;另一方面,据SMM了解,该批原料价格较同类中间品存一定价格竞争力,对采购方硫酸镍厂家降低原料成本或有帮助。

【印尼禁矿往事:外资、矿产、禁令与宏愿】2019年10月20日下午,印度尼西亚总统佐科·维多多宣誓就职,开启他的第二个五年任期。在其后发表的就职演讲中,他许下了“2045宏愿”:在2045年独立百年之际,印尼要实现国内生产总值达到7万亿美元,人均年收入达到3.2亿印尼盾的目标,成为全球第五大经济体》查看详情

【SMM 6月锂电数据分析: LG化学装机量继续超越比亚迪 磷酸铁锂在乘用车装机量占比提高至9%】根据SMM新能源数据库显示,6月新能源汽车合格证产量为9.1万辆,环比增加21.4%。本月特斯拉电动车产量仍位居第一,但较5月小幅下降9.5%。此外上汽通用五菱、上汽、长安汽车、长城汽车及造车新势力蔚来、小鹏、威马等车企产量都环比增加;动力电池装机量为4.7GWh,同比减少28.9%,环比增加33.9%。6月铁锂配套乘用车比例从4%提高到9%,主要增量在上汽通用五菱、东风小康及华晨鑫源汽车》查看详情

【MMi 铁矿石港口现货指数报告(9日)】连铁震荡运行,港口现货市场早盘报价稳中个涨。贸易商出货积极,但报价较为坚挺;部分钢企按需采购,整体成交较前两日有回落。山东地区PB粉成交800-805元/吨,唐山地区PB粉成交815元/吨左右,整体成交价格较昨涨跌互现》查看详情

【SMM汇总:黄金突破1800关口 下一阶段涨还是跌?】金价中幅上涨,伦敦现货黄金成功上破1800美元/盎司,刷新2011年10月以来高点。上一交易日TD黄金中幅上涨,以399.40元/公斤收盘,上涨2.84元。宏观方面,美国、巴西等国新冠肺炎疫情加剧恶化引发了投资者的担忧,地缘政治风险、贸易摩擦加之各国宽松政策不断,黄金市场多头氛围不减。当前金价已破1800点,对于下一阶段来说,金价是继续保持上行还是触顶回落呢》查看详情

【五矿稀土:江华稀土矿正在积极建设当中】近日,有投资者向五矿稀土提问, 五矿稀土集团江华矿山建设进度完成了多少,?2020年只剩下5个月了。稀土集团的股份划转给五矿有色了。是否就没有同业竞争了,兴华稀土就不用注入上市公司了? 公司回答表示,据了解,江华稀土矿正在积极建设当中》查看详情

【北方稀土:7月挂牌价格公布 镨钕和钕系产品价格上涨】中国北方稀土高科技股份有限公司公布7月轻稀土挂牌价格,整体呈上涨格局。氧化钕和金属钕涨幅最大超过5%,分别至335000元/吨和420000元/吨;氧化镨钕和金属镨钕分别小涨2.8%和2.6%,至318600元/吨和399000元/吨。

【国城矿业收购宇邦矿业 欲控股国内储量最大银矿】国城矿业7月8日晚间宣布,经过多家专业机构进行的资源核实以及审计、评估程序,公司拟对年初提出对赤峰宇邦矿业有限公司的投资方案进行调整:由原计划参股34%改为控股65%,交易对价亦由约3.6亿元增至9.8亿元》查看详情

【艾芬豪:紫金矿业卡库拉铜矿工程进度超预期】紫金矿业的卡库拉铜矿地下开拓工程进度领先于目标计划,选矿厂和其他地表基础设施的施工进度顺利,将按计划于2021年第三季度实现投产。目前已经完成17公里以上的地下开拓工程,超过既定目标5.1公里,采矿团队6月份掘进比月度计划领先575米。卡库拉部分开拓巷道延伸至铜品位超过8%的高品位矿段。

【SMM数据:6月份不锈钢产量达上半年高峰值 预计7月产量相对持稳】据SMM调研,6月份全国不锈钢产量总计约255.29万吨,较5月份产量增加16.2万吨,环比涨幅约6.81%,同比增4.73%。 6月份各系不锈钢产量均增加,其中400系增幅较大》查看详情

【乘联会:6月份新能源狭义乘用车销量环比增长25%】据中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)最新综合销量数据统计,6月份国内狭义乘用车市场销量达166.1万辆,同比下降5.9%,环比增长3.3%;1-6月累计销量771.2辆,同比下降22.5%》查看详情

【山东对有色等18个重点行业 逐一提出无组织排放管控指导意见】近日,山东省生态环境厅印发《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》,加强对工业企业无组织排放深度治理。指导意见对钢铁、建材、有色、火电、铸造等18个重点行业逐一提出无组织排放管控指导意见》查看详情


宏观焦点

国务院常务会议:部署进一步做好防汛救灾工作、推进重大水利工程建】确定持续优化营商环境激发市场主体活力的措施。今年以来全国累积降水量比常年同期明显偏多且降雨集中,局部地区受灾严重。近期南方大部地区仍有强降雨,据预报下一步雨区会北抬。南北方已全面进入主汛期,防汛将进入“七下八上”关键期。

【央行:7月1日,河北省全面开展大额现金管理试点工作】存取10万元以上要登记。随后,网传“转账超10万将被严查”的消息。对此,央行回应称,此消息系无中生有,明显与大额现金试点政策不符。

【商务部:将积极支持港澳企业】充分利用“一国两制”的制度优势,开拓内地市场,加强自有品牌建设,建立内地营销网络。另外,商务部会同多部门起草了《关于促进石油成品油流通高质量发展的意见》,在公开征求社会各界意见建议的基础上,进行了修改完善,目前正在履行相关程序,将于近期出台。

【美国拟公布反制法国数字税计划的行动细节】为了反制法国针对包括亚马逊、谷歌和Facebook在内的科技巨头开征数字税的计划,美国拟公布与之长期作战的更多细节。据两位知情人士透露,美国将公布的关税清单或针对5亿至7亿美元商品,其中包括法国葡萄酒、奶酪和手袋。其中一位知情人士称,美国可能最快周五公布,但实施日期将推迟到法国今年晚些时候开征数字税之时。


终端资讯

【充电更便捷 支付宝已覆盖95%充电桩】7月8日,支付宝公布最新数据,已覆盖全国95%充电桩网络。通过芝麻信用分,用户不需要充值,就可以直接充电。 2019年,支付宝上线“蚂蚁充电”小程序,聚合多家充电桩平台。目前,特来电、星星充电、联行科技、快电等充电服务平台,均已接入支付宝。电动车主不需要再下一堆App,打开支付宝,就能使用绝大多数充电桩。

【中材科技今年隔膜隔膜将达16亿㎡ 上半年净利润8.84亿元】7月7日,中材科技披露2020半年度业绩快报,报告期内,公司整体经营业绩持续向好,实现营业收入75.88亿元,较上年同期增长25.08%;实现利润总额10.66亿元,较上年同期增长34.93%;实现归属于上市公司股东的净利润8.84亿元,较上年同期增长34.93%。

【6月中国汽车经销商库存位于警戒线以上】7月8日,中国汽车流通协会发布2020年6月份“汽车经销商库存”调查结果:6月份汽车经销商综合库存系数为1.74,同比上升26.1%,环比上升12.3%,库存水平位于警戒线以上。

【6月墨西哥汽车产量和出口量较5月大幅提升】7月7日,墨西哥官方发布的数据显示,今年6月,该国汽车产量和出口量相较5月份均有所回升,但是与去年同期相比依然降幅明显。 当月,墨西哥汽车产量大涨近11倍,从5月份的22,119辆提升至238,946辆,但是与去年同期相比仍下降了29.3%。汽车出口量是5月份的13倍,从15,088辆上涨到196,173辆,但与去年同期相比下降38.8%。

【JMP分析师:特斯拉2021年有望交付75万辆汽车】特斯拉第二季度交付量超过了分析师的预期,在此利好消息的推动下,近期特斯拉股价涨势喜人,仅在7月6日就上涨13.48%,当日收盘价达到1371.58美元。对于一个一年前股价还低至211美元的公司来说,这实在令人印象深刻。到2020年底时,该公司平均每季度的交付量将超过12万辆,这可能使特斯拉在2021年交付超过75万辆汽车。


相关市场

【利率】隔夜shibor报2.1890%,上涨10.10个基点。7天shibor报2.1920%,上涨5.50个基点。3个月shibor报2.1220%,上涨1.10个基点。

【WTI原油跌破40美元/桶这一多头希望成为地板价的水平】交易员称,美股暴跌助长了油市的抛售,对美国俄克拉荷马州库欣原油库存增长的担忧也是一个因素,新冠肺炎病例的增长损害经济复苏,导致原油和燃料需求再次回落。


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