【SMM评论】沪锌大涨逾3%有色金属红肥绿瘦 黑色系多涨幅逾1%沪银涨近2%

来源:SMM

今日早盘LME金属市场红肥绿瘦,截止上午9时35分左右,伦铜涨近0.5%,伦锌涨近0.4%,伦铝、伦铅涨近0.2%,伦锡持平,伦镍微跌,国内方面,沪锌大涨近3.5%,沪铜涨近1.6%,沪铝、沪铅涨近1%,沪镍跌近0.2%,沪锡跌近0.3%。

SMM7月9日讯:今日早盘LME金属市场红肥绿瘦,截止上午9时35分左右,伦铜涨近0.5%,伦锌涨近0.4%,伦铝、伦铅涨近0.2%,伦锡持平,伦镍微跌,国内方面,沪锌大涨近3.5%,沪铜涨近1.6%,沪铝、沪铅涨近1%,沪镍跌近0.2%,沪锡跌近0.3%。

铜方面,目前南美疫情持续蔓延,智利累计确诊病例超30万例。智利全国铜矿业劳动者协会发布消息称智利主要大型铜矿企业均有大量矿工和工作人员确诊新冠肺炎的情况发生,累计确诊病例已超3500例,市场对于铜供应紧张的忧虑情绪再次发酵,支撑铜价上行。 》上千名智利铜矿工人感染新冠 El Teniente铜矿有1044例 目前经济政策流动性持续宽松,美联储梅斯特表示将维持宽松的货币政策,且会采取更多的行动用以支持经济恢复,宏观经济环境持续改善提振市场风险偏好,利好铜价。

》【SMM快讯】基本面与宏观面双支撑 沪期铜上破50000元/吨!

锌方面,7日Teck资源发布公告称,2020年7月3日,在Red Dog矿装运港口,主要运作的两个运输驳船中的一个装载驳船发生故障,已对该港口的第二艘运输驳船的装载驳船进行测试,第二艘运输驳船能保持正常运作,这一事件并未引发相关的人员伤害或环境影响。但这一事件将影响其发运节奏, 据Teck资源目前预计,故障驳船的维修将在未来4周内完成,在仅有一绶驳船投入运行的条件下, Red Dog矿的发运将在未来7天内进行,这将会影响向客户交货的时间。但Teck资源认为,尽管发生了这样的机械事故,除非出现不可预见的恶劣天气,Red Dog矿还是期望能在运输季节内完成所有产品的装运。 Red Dog矿是世界十大锌矿山之一,2019年年产量为55.24万吨。总体来看,Red Dog矿的生产并未受影响,仅矿装运收到影响,对锌价影响有限,但在市场风险偏好情绪大幅攀升背景下,这一事件对锌市构成情绪性利好。

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黑色系方面,螺纹涨近1%,热卷涨近1.2%,不锈钢涨近0.2%,焦炭涨近0.7%,焦煤涨近1.3%,铁矿涨近1.3%,本周以来,股市连续大幅拉涨,市场情绪有所回暖,叠加巴西总统不幸感染新冠的消息令市场担忧矿石供应端收缩,再次点燃矿石做多热情,今日铁矿09合约大幅增仓5.3万手,涨幅达2.74%,继续领涨黑色系。螺纹钢期货也一举突破3700点,达近7个月高位。目前,钢厂供应端收缩的情况仍在延续,根据SMM最新调研数据,截至7月7日,独立电弧炉钢厂开工率达73.24%,较上周同期下滑4.49%,较6月同期的84.76%回落11.52个百分点;而需求端来看,市场普遍担心暴雨及高考影响短期需求释放,但从实际成交数据来看,需求释放并不悲观,在期货强势带动下,贸易商补货热情高涨,近两日建材成交量均在25万吨以上,后期天气一旦出梅,需求有望强势恢复。

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上期原油微跌,美国WTI 8月原油期货电子盘价格周三(7月8日)收盘上涨0.26美元,涨幅0.64%,报40.88美元/桶。油价周三收高,因美国汽油消费显示复苏迹象,但原油库存增加和冠状病毒感染病例上升限制了油价涨幅。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,美国汽油库存减少480万桶,需求攀升至880万桶/日,为3月20日以来的最高水平。炼油厂产能利用率增加了两个百分点,但仍比去年同期低了17%左右。

贵金属方面,沪金涨近0.6%,沪银涨近1.9%,因投资者寻求规避新型冠状病毒疫情带来的风险,各国央行纷纷推出强力刺激措施,以缓解其对经济的影响。分析人士指出,支撑的支柱是财政和货币刺激措施,以及流入黄金支持的交易所交易基金(ETF)和其他投资的资金;不断向市场注入流动性继续是最突出的积极因素,因为美元一直在走软,并支撑大宗商品价格,尤其是黄金和白银价格。

截止9时40分,金属及原油市场合约情况:

SMM简评:


铜:昨夜伦铜收于6236美元/吨,涨幅0.69%,成交量1.7万手,多头增仓3149手至29.9万手。沪铜2008合约收于50180元/吨,涨幅1.05%,成交量5.4万手,多头增仓1133手至11.9万手。昨夜伦铜在美盘盘前开始拉升,迅速上破6200关口,而沪铜同样在开盘后高走,突破5万大关,因获利盘了解铜价短线回落,但多头扔占据主导随后继续上冲。昨夜铜价上行主因市场对智利铜供应稳定性忧虑加剧,目前统计智利铜矿感染人数已超5000例,覆盖60%以上年产能,铜价受供应利好支撑持续上涨。宏观方面,政策宽松预期继续带动美股上涨,国内A股同样走势强劲避险情绪回落下美元跌至两周低点,与铜市利好形成共振。现货方面,由于本周进口铜到货不多,货源偏少情况下即使盘面拉升,持货商挺价情绪不减,预计今日现货升水持稳。预计今日伦铜6210-6270美元/吨,沪铜49900-50300元/吨。预计今日现货升水30-50元/吨。

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铝:昨日沪铝主力2008合约早间开于13995元/吨,在万四下方稍作调整后随增仓上行,快速拉涨后站稳14100元/吨一线;午后先跌后涨,在14110-14170元/吨的区间波动,终收于14150元/吨,成交量增至12.4万手,持仓量维持在16.4万手,日线收实体小阳,收回前日跌幅。沪铝期货总持仓增至43.0万手,成交量增至23.3万手。夜盘沪铝主力小幅高开于14205元/吨,开盘冲高至14240元/吨后回落补跳空缺口,收于14160元/吨。国内宏观情绪良好,原料价格抬升,进口铝锭对国内现货冲击明显,库存或将止降累积,预计今日沪铝主力运行区间在14000-14300元/吨。

 

铅:隔夜,沪铅开于14840元/吨,盘初沪铅受伦铅带动,迅速走强,高位一度探至14980元/吨,后海外跳水,伦铅回吐涨幅,最终报于14830元/吨,涨幅0.54%。沪铅整体走势偏强,并且隔夜一度走高至万五附近,今日关注沪铅能否有效突破万五压力。

锌: 隔夜,沪锌主力2008合约高开于17160元/吨,盘初多头携仓涌入,沪锌迅速拉涨,重心上移至17420元/吨窄幅整理,随后外盘上行带动,沪锌小幅上移摸高17495元/吨,多次尝试上破失败,乐观情绪有所收敛,沪锌重心小幅下移至17400元/吨波动,盘尾空头发力,多头止盈离场,沪锌重心微调至17360元/吨盘整,终收涨报17315元/吨,涨510元/吨,涨幅3.03%,成交量激增52789手至144863手,持仓量增加1808手至93882手。隔夜沪收得一中阳柱,附长上影线,跳离下方各路均线,成功突破布林道上轨压制,MACD指标阳柱扩大。隔夜有色普涨,沪锌升至五个月高位,主因宏观向好叠加股市续涨,乐观情绪提振风险偏好,热钱不断涌入市场,为沪锌走强提供条件,建议市场谨慎做空。预计沪锌2008合约价格在17000-17500元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对8月合约升水70-80元/吨。


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镍:隔夜沪镍10合约昨夜开于107500元/吨,开盘震荡下行,跌破107400元/吨后该位变为压力位,承压该位置至107100元/吨一线附近,随后获支撑震荡反弹,收复前期跌幅至夜间高位107800元/吨位,随后多头减仓空头跟进,沪镍重心下行至107300元/吨,窄幅盘整后继续下行回吐夜间涨幅至盘初低位,向下打压动力不足,因此盘末空头减仓沪镍小幅反弹至日均线附近,最后收于107150元/吨,较前一交易日结算价下跌380元/吨,跌幅0.35%,成交量为33.2万手,持仓量增7304手至14.5万手。隔夜沪镍10合约昨夜收于小阴柱,K柱腰穿Boll线上轨,本周k柱基本延boll线上轨运行,且boll线三轨呈互相远离态。下方5日均线10.7万元/吨附近有支撑,今日关注沪镍能否再次有效突破boll线上轨107500元/吨压力位。


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锡:沪锡走势:沪期锡主力2009合约昨夜开于141100元/吨,最高141490元/吨,最低140750元/吨,收于140950元/吨,下跌200元/吨,成交10840手,持仓30564手,减少35手。 昨夜沪期锡开于141100元/吨,整体呈先扬后抑趋势。开盘后主要在多头入场影响下拉涨至夜盘最高点141490元/吨,触顶后回调至开盘价附近,随后短暂横盘整理后,小幅上扬再呈震荡下行趋势,收于140950元/吨,呈阴线,实体部分位于5日均线附近,预计下方支撑位位于10日均线149500元/吨附近。


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