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中国钨产业市场与应用高峰论坛

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中国钨产业市场与应用高峰论坛

【钨峰会】2020年硬质合金需求增速下降 原料钨、钴价格处筑底阶段

来源:SMM

SMM7月15日讯:SMM7月15日讯:在SMM举办的“中国钨产业市场与应用高峰论坛暨中国硬质合金市场应用研讨会”上,株洲市硬质合金产业协会执行会长张忠健对中国硬质合金产业情况做了分享,并阐述了对疫情下的中国硬质合金产业发展及前景。

中国硬质合金产业情况

2019年,中国经济总量超过99万亿元,GDP增长6.1%,进出口总额31.55万亿元,比上年增长3.4%,其中出口17.23万亿元,增长5.0%。经济增长速度下行,经济增长质量效益提高。

我国规模以上工业战略性新兴产业增加值比上年增长8.4%,高技术产业增加值增长8.8%,装备制造业增加值增长6.7%,而装备制造业占规模以上工业增加值比例为32.5%,比上年下降0.4个百分点,而中国制造业占全球的比重目前是26%左右,规模以上工业企业中制造业实现利润51904亿元,同比下降5.2%,全社会固定资产投资增长5.1%,其中采矿业投资增长24.1%,高技术产业投资增长17.3%,工业技术改造投资增长9.8%。由此看来,2019年装备制造业、信息技术等高技术产业发展持续良好。带动了硬质合金产业向高质量方向稳定发展。

中国硬质合金行业产量(吨)

2019年,统计14家企业数控刀片20650万片,与上年比增长6.9%,增长速度明显放缓,下降23个百分点(14家企业:株硬集团(株洲钻石切削)、厦门金鹭、自硬、株洲欧科亿、株洲华锐、江西江钨、株洲肯特、河北恒凯、成都邦普、株洲金韦、牡丹江工具、温州宏丰、成都金钨、昆山长鹰),加上澳克泰、台州瑞安、株洲夏普高新材料等其他企业预计总量为24000万片左右,略有增长。

2019年,统计球齿合金产量4144吨,考虑厦门金鹭、章源钨业等全国球齿量达到4620吨左右,与上年同比增长27.6%。

2019年出口硬质合金总量为8902吨,同比下降6.87%;硬质合金出口创汇45618万美元,同比下降10.61%。

2020年全球经济总体来看是衰退的,但不会出现大萧条,调整后的全球经济在2021年再向增长方向出发。

中国硬质合金产业发展展望

2020年硬质合金产业发展展望

2020年从国内外宏观经济形势分析来看,市场需求非常严峻,危机四伏,但产业发展仍存在许多机会,硬质合金从产量和销售收入总体发展来看年增长速度下降,但存在部分产品增长。增长速度前低后高、前负后正。

►主要原材料价格处于筑底阶段

主要原材料价格目前处于下降过程中反复筑底而趋势向上阶段,钨价在一季度下降后在二季度反复筑底,6月份开始回升预计下半年在一个低级别价格区间震荡运行,但未来3年左右期间钨价有一次暴涨过程;钴价格3月份下降后反复筑底,价格中级别震荡,二季度左右钴价总趋势上行(主要是刚果(金)赞比亚等钴供应国受疫情影响和钴上游端2大公司控制钴矿供给量明显减少,其次钴价近一年处在成本线偏下方区域)预计下半年钴价在一个中级别价格区间震荡上行。

►数控刀片产销量预计增长

汽车制造业是数控刀片消耗的最大市场。预计全球汽车产销量2020年减少1900万辆同比下降21%以上。我国汽车制造业所消耗的数控刀片每年约25000~28000万片。其中约45%采用国产数控刀片,即11500万片左右。2019年末,我国民用汽车保有量26150万辆,汽车产业的生产总量2017年达到峰值2901.54万辆,2018,2019年逐年下降。2019年为2572.1万辆,比2017年下降11%左右。汽车出口量每年均在100万辆左右徘徊。受疫情影响,2020年1~5月汽车生产量778.7万辆,同比下降24.1%,其中5月同比增长18.2%。据中国汽车工业协会6月份发布的预计2020年我国汽车销量与2019年比下降10~20%。今年开始出现了新冠肺炎爆发和石油狂跌破地板价两个“黑天鹅”事件之后,民众最近购买汽车欲望强烈,叠加国家及各地正出台鼓励汽车消费政策,汽车产销量从3月份开始迅速反弹,我国汽车月产能有400万辆以上,因此我认为我国汽车生产量2020年可以维持在2350万辆台阶上。

模具制造业、航空航天业、轨道交通业预计工业增加值略有增长。

船舶、数控机床等加工企业会有较大下降。1~5月,我国造船完工1332万吨,同比下降20%,5月同比下降5.3%,新订单1158万吨,同比下降2.1%。

数控刀片进口量会有大幅下降,国产刀片替代率大幅提升。2019年我国刀片及刀具进口额111亿元其中数控刀片进口量约39亿人民币。一是疫情影响,国外著名硬质合金公司出现一定程度停产,加上物流、国外工程师服务流动遇阻或交货期延长造成进口刀片量大幅度减少;二是我国数控刀片,智能化制造和产品质量在快速提升。预计国产数控刀片替代去年进口量的20%以上,即增加收入8亿元左右。

数控刀片出口量上半年下降,下半年快速增长,全年预计略有下降。2020年预计数控刀片出口收入约2.3亿人民币水平。

►电子信息产业用的超细及纳米晶、细径棒材预计出现两位数增长

由于5G、AI、大数据、云计算的技术大规模在智慧城市、数字工厂、数字城市、数字社会及精密智能医疗器械上应用,促进了该产业对硬质合金PCB微钻、微铣刀需求高速增长。我国是全球最大的集成电路生产国,2019年集成电路生产量2018.2亿块,比上年增长8.9%,我国也是全球最大PCB微钻生产国和消费国,年生产超6亿支,大中华区PCB微钻占全球60%以上。

►硬质合金工具棒略有增长

2019年,硬质合金工具棒材出现断崖式下降,二季度全球制造业中国率先恢复正常,以及后续产业需求和补库需求,硬质合金工具棒和整体硬质合金刀具下半年会有增长,预计全年略有增长。

硬质合金耐磨件(如油气领域配套件、高线轧辊等)略有下降

►矿用硬质合金会有较大幅度下降

由于疫情影响和石油价格大战,造成石油、铜、铝、铅、锌等大宗商品价格下跌,资源勘探和开采速度放慢,当期市场需求下降,同时矿用硬质合金及工具去库存,势必造成合金在2020年较大幅度下降。

►硬质合金出口量和出口收入预计出现两位数下降

►产业效益预计出现分化,销售总收入下降,利润持平或略有下降

 一是企业间利润率分化,规模大、数控刀片产量大、市场信誉高的企业,某项领域单项冠军企业,其利润率提升,反之其他企业利润率走低,甚至部分企业举步维艰,经营陷入困境。预计2020年全产业年经营收入下降,实现利税下降,产业利润持平。


2020年是世界之大变局真正发生的时代,中国经济在经过人口红利、市场红利完成了原始资本积累的上半场后,进入了资本、创新两大驱动力推动产业升级发展,创造、释放个人和创新团队红利实现社会价值的下半场,这是一个伟大的时代,一切都在洗牌,一切都在觉醒。

我们不能再用传统思维看中国,中国正在走入一条前无古人之路,所有传统的、经典的经济理论根本不适合当代中国的经济发展,中国正在淘汰那些依靠特权、资源、一时机遇并且思维还在僵化的人和企业。产业转型升级之痛已进入高潮,挺过阵痛之后就是一个新的生命诞生,从经济波动谷底爬出来后就必定迈向新的高峰。

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