【SMM评论】有色金属互有涨跌上期原油涨逾1% 黑色系集体升温铁矿涨逾2%

来源:SMM

今日早盘LME金属市场互有涨跌,截止上午9时30分左右,伦锌跌近0.5%,伦铜跌近0.2%,伦锡持平,伦铝涨近0.1%,伦铅涨近0.2%。国内方面,沪铜、沪铅涨近0.8%,沪锌跌近0.2%,沪镍跌近0.3%,沪锡、沪铝跌近0.6%。

SMM7月1日讯:今日早盘LME金属市场互有涨跌,截止上午9时30分左右,伦锌跌近0.5%,伦铜跌近0.2%,伦锡持平,伦铝涨近0.1%,伦铅涨近0.2%。国内方面,沪铜、沪铅涨近0.8%,沪锌跌近0.2%,沪镍跌近0.3%,沪锡、沪铝跌近0.6%。

铜方面,中国固废化学品管理网发布了2020年第九批限制类公示表,属三季度第一批批文,其中铜废碎料核定进口总量为176746吨,二季度首批为222020吨,环比下降20.39%,整体批文呈季度递减趋势,符合生态环境部削减下半年固体废物进口数量的计划。据SMM 了解,近期废铜杆相比精铜杆的价格优势十分巨大,订单维持良好,十万吨级的废铜制杆厂欲多开启生产线以降低平均成本,但苦于废铜原料货源不多,多开一条产线(平炉产能150吨/日)原料需求倍增,目前的废铜供应整体仍受到进口的限制,无法长期支撑满产。而目前新一批批文刚刚发放,废铜批文量相对充足且价格优势明显,短期进口废铜供应无疑将会增多。若铜价整体稳定,则继续利于废铜杆生产,将进一步挤出精铜杆消费。

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铅方面,根据SMM 调研,原生铅与再生铅周度开工率同步上升,铅锭供应趋于宽松,尤其是再生铅板块。自上周起,铅价大幅拉涨,再生铅利润修复,再生精铅贴水迅速扩大,截止7月7日,再生精铅报至对SMM1#铅均价贴水250-350元/吨出厂,部分低至贴水400元/吨。再生铅在价格上的绝对优势,已经吸引了较大一批的下游刚需分流,电解铅的累库预期进一步上升,也给了更多持货商买现(交割品牌)交仓的空间,将刺激交割前现货市场的成交活跃度,给予冶炼厂降低库存压力的机会。

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黑色系方面,铁矿小涨近2.6%,焦炭涨近1.7%,螺纹涨近1.5%,热卷涨近1.4%,焦煤涨近0.6%,不锈钢涨近0.3%, 据SMM调研,截至7月7日,独立电弧炉钢厂开工率达73.24%,较上周同期下滑4.49%,较6月同期调研情况84.76%回落11.52个百分点。 就后期来看,电弧炉开工率恐将维持当前低位,难有回升空间。一方面,在废钢资源依旧偏紧的情况下,价格大概率维持坚挺。另一方面,受天气影响,终端需求呈现区域间的差异化---短期内强降水天气仍然笼罩国内华东、西南、华中等电弧炉产能聚集地,该类地区的需求释放仍受到一定压制,商家出货状况虽较前期稍有好转,但难以促进相关城市库存以及电炉厂厂库的有效消化,更难以拉动钢价的大幅拉涨。

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上期原油涨近1.4%,API成品油库存大降抵消原油库存增加,周三(7月8日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至7月3日当周API原油库存增加205万桶,预期减少340万桶;汽油库存减少183万桶;精炼油库存减少84.7万桶。

贵金属方面,沪金涨近0.5%,沪银涨近0.1%,因新增病例数跃升提振了人们对出台更宽松货币政策措施的希望,以及对黄金的避险需求。

截止9时30分,金属及原油市场合约情况:

SMM简评:


铜:昨夜伦铜收于6193美元/吨,涨幅0.86%,成交量1.7万手,多头增仓1819手至29.6万手;沪铜2008合约收于49830元/吨,涨幅0.95%,成交量5.6万手,多头增仓1867手至11.6万手。昨日铜价在回踩后于夜盘拉升,运行中枢持续上移,沪铜已接近50000元/大关。近期铜价上涨主要受到供应端较强支撑,智利铜矿生产不确定性正因疫情因素积聚,市场担忧供给下多头继续入场。宏观方面,英国央行预计至年底资产购买规模在7500亿英镑,美国政府希望在8月第一周前通过另一项经济刺激计划,虽然部分地区暂缓经济重启,但政策宽松延续市场乐观情绪。现货方面,虽然盘面昨日走高,但进口铜涌入较少,库存仍在低位,预计贸易商存在挺升水情绪。预计今日伦铜6150-6220美元/吨,沪铜49700-50100元/吨。预计今日现货升水20-升水40元/吨。

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铝:昨日沪铝主力2008合约早间开于14175元/吨,随即减仓快速下滑,在14100元/吨稍作调整后继续下跌;午后先跌后涨,日内低位触及万四整数关口,尾盘小幅反弹,终收跌于14060元/吨,成交量增至11.2万手,持仓量小减至16.4万手,日线收实体小阴,价格自高位回落。沪铝期货总持仓减至42.9万手,成交量增至20.6万手,部分多头获利离场。夜盘沪铝主力小幅低开于14045元/吨,开盘即增仓下破万四,低位至13945元/吨,后减仓小幅反弹,收于13995元/吨。现货市场表现不佳,基差大幅回落,部分地区铝锭库存开始累积,关注下方10日均线支撑情况,预计今日沪铝主力运行区间在13900-14200元/吨。

铅:隔夜,沪铅开于14700元/吨,盘初沪铅迅速走高,后于14700元一线运行,后突破前行,后基本于14740元一线运行,最终报于14750元/吨,涨幅0.75%。沪铅报收小阳线,暂时止跌企稳,短期预计以震荡为主。

锌: 隔夜,沪锌主力2008合约开于16745元/吨,盘初多头发力,沪锌重心上移至16765元/吨窄幅波动,随后多空博弈空头更胜一筹,沪锌多次下挫,探低16690元/吨后向上修正,外盘上行带动,沪锌阶梯式上破,摸高16820元/吨后小幅下移,盘尾,重心下移至16785元/吨窄幅震荡,终收涨报16770元/吨,涨5元/吨,涨幅0.03%,成交量增加至68532手,持仓量减少3454手至85544手。隔夜沪锌录得小阳柱,下方各路长均线成多头排列,KDJ指标欲成金叉。宏观乐观情绪支撑下,外盘上行带动,提振沪锌走势,然基本面利空,料短期沪锌仍以震荡为主。预计沪锌2008合约价格在16400-16900元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对7月合约升水60-70元/吨。


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镍:隔夜沪镍10合约昨日开于107290元/吨,开盘后立即下探107000元/吨关口位,随后多头大幅增仓,沪镍震荡上行,107600元/吨承压小幅回落后继续上行,上探108420元/吨,短线盘整后多头上拉动力不足离场,沪镍回吐夜间所有涨幅至106820元/吨,最后收于107160元/吨,较前一交易日结算价上涨90元/吨,涨幅0.08%,成交量为40.7万手,持仓量增7949手至13.9万手。隔夜沪镍10合约昨日收于长上影线小阴柱,k柱下方Boll线上轨及5日均线位获支撑,今日关注沪镍能否守住10.7万元关口位置。


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锡:沪锡走势:沪期锡主力2009合约昨夜开于140420元/吨,最高141680元/吨,最低140340元/吨,收于141250元/吨,上涨120元/吨,成交13148手,持仓31473手,增加133手。 昨夜沪期锡开于140420元/吨,整体呈先扬后抑趋势。开盘后主要在多头入场影响下震荡上行,上方触及日内最高点141680元/吨后触顶回调,多头离场,沪期锡震荡下行,收于141250元/吨,呈阳线,实体部分位于5日均线附近,预计上方压力位位于142500元/吨附近。


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