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SMM金属早参:期、现交易者必看

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SMM金属早参:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属涨跌互现 美股普跌*第九批废铜铝进口配额分析*6月精炼锌产量同比减5.77%

来源:SMM

【SMM金属早餐】金属涨跌互现 美股普跌*第九批限制类废金属进口配额公布*6月铜线缆企业开工率为103.27% *再生铝锭进口何时休*6月国内精炼锌产量同比减少5.77%*6月广东锌出库环比略降*沪铅持仓居高不下仓单交库量速缓进*供应再度回落 铁矿石领涨黑色系

【隔夜行情】疫情形势严峻美股普跌 外盘金属多数上涨 伦铜涨0.86%

今日财经数据前瞻:美国公布截至7月3日当周API、EIA原油库存变动数据


今日焦点

【第九批限制类废金属进口配额公布】中国固废化学品管理网发布2020年第九批限制类公示表,其中铜废碎料核定进口总量为176,746吨,铝废碎料核定进口量为209,660吨,废钢铁核定进口量为4,990吨》查看详情

【SMM分析:三季度废铜批文发放 总量环比继续减少 废铜供应仍受限】目前的废铜供应整体仍受到进口的限制,无法长期支撑满产。而目前新一批批文刚刚发放,废铜批文量相对充足且价格优势明显,短期进口废铜供应无疑将会增多。若铜价整体稳定,则继续利于废铜杆生产,将进一步挤出精铜杆消费。》查看详情

【SMM数据:6月国内精炼锌产量同比减少5.77% 环比减少1.85%】2020年6月SMM中国精炼锌产量46.54万吨,环比减少1.85%或环比减少0.88万吨,同比减少5.77%。1至6月累计精炼锌产量286.7万吨,累计同比增速4.57%。6月国内精炼锌冶炼厂样本合金产量为6.6129万吨,环比减少5.53%》查看详情

【SMM分析:从历史概率看7月铜价涨跌】随着全球各国复工复产进程加快,再加上流动性泛滥,令铜价延续了4、5月反弹的势头出现大幅走高。沪铜指数6月涨幅高达10.86%,大涨4770元/吨;LME涨幅为12.25%,大涨659美元/吨。欧美国家在5月中才开始放开管制陆续复工,6月经济全面好转,这是导致6月沪弱伦强的主要原因。那么7月铜价能否延续反弹势头呢,本文将从历史的概率来分析》查看详情

【SMM分析: 6月铜线缆企业开工率为103.27% 大型企业仍保持满产】据SMM调研,6月电线电缆企业开工率为103.27%,环比上升1.53个百分点,同比上升13.57个百分点。6月线缆开工率环比继续上升,延续5月火热行情,尤其是大型厂家多表示尽管订单量有所下滑,但仍不缺订单,处于开足马力满产状态。由于线缆行业订单存在向头部企业集中效应,大型企业仍可维持满负荷生产,因此带动线缆整体开工率保持在较高水平。不过另一方面,SMM调研小型线缆企业6月开工率为65.16%,环比回落6.45个百分点》查看详情

【SMM分析:套利空间不断收窄 再生铝锭进口何时休?】此前生态环境部、商务部、国家发展和改革委员会、海关总署联合印发关于调整《进口废物管理目录》的2018年第68号公告,将废钢铁、铜废碎料、铝废碎料等8个品种固体废物,从《非限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《限制进口类可用作原料的固体废物目录》,自2019年7月1日起执行。而今年废铝新标《再生铸造铝合金原料》仍因税则号、执行流程等多方面因素尚未确定仍未执行,故而短期对于国内市场影响有限》查看详情

【SMM分析:传统六类废铝Q3批文量环比持平 Q4批文量预计大幅减少】7月6日,备受关注的传统六类废铝Q3批文量公布,即使就在上周生态环境部曾表示下半年批文量将受到削减,便有企业向SMM表示其批文量环比Q2并未减少,而就公布数量来看,确实为此,甚至少量企业批文量还略有增加。 就批文数据来看,Q1及Q2废铝批文中,季度首批批文量占季度批文量95%左右。而第9批作为Q3第一批批文,其也代表着Q3整体废铝批文量。就数据来看,第9批批文共包含54家企业,与Q2中首批第5批批文中包含53家企业基本持平》查看详情

【SMM分析:6月广东锌出库环比略降 7月或变动不大】6月广东仓库锌锭出库量环比略降,符合预期,通过我们调研了解到,进入6月下游消费边际转弱,尤其是以压铸锌合金消费为主的广东市场,整体需求仍偏弱》查看详情

【SMM分析:沪铅持仓居高不下 仓单交库量速缓进】日内沪期铅2007合约走势强劲,早间一度上冲至15020元/吨,与主力2008合约基差扩大至400元/吨。截止15:00,沪期铅当月2007月合约收于14905元/吨,涨幅0.34%,其持仓量为8270手,减675手。根据交易日测算,沪期铅2007合约距离交割日仅6个交易日,而当前其持仓量仍在八千手上方,折算今日的持仓量,需要交仓的铅锭体量在41350吨》查看详情

【SMM热卷:区域强弱格局悄然变化 后续热卷价格如何变化?】本周主流市场资源到货预计15.1万吨,较上周增加0.3万吨,增量主要体现在乐从市场。上海受南北价差影响到货量依旧偏少,天津近期到货量持续维稳》查看详情 

【SMM分析:被雨水洗掉的电炉开工率】 据SMM调研,截至7月7日,独立电弧炉钢厂开工率达73.24%,较上周同期下滑4.49%,较6月同期调研情况84.76%回落11.52个百分点》查看详情

【SMM简评:供应再度回落 铁矿石领涨黑色系】7月7日铁矿石大幅上涨主因澳巴发运回落,进口收紧提振期价。SMM跟踪数据显示,6.28- 7.4日共有93条船到达我国主要八个港口,到港货量预计为1579万吨,到港量较上期减少40万吨。当前下游钢材需求未得释放,目前南方雨季促使成材消费走弱,加之唐山限产的影响,铁矿石仍存下跌风险》查看详情

【SMM分析:韩国浦项一季度不锈钢产量下降 上半年金属锰进口量也环比减少】近日,韩国浦项(POSCO)发布的报告显示,2020年第一季,韩国浦项钢铁的不锈钢材产量为48.1万吨,同环比分别下降约3.4%和4.4%;据SMM统计,韩国浦项2020年第一、二季度电解锰进口总量为1.86万吨,环比去年第一、二季度进口量2.1万吨减少10.74%,受疫情控制影响和二季度地区钢厂的火灾事故发生,对韩国浦项钢材的生产将有小幅影响,另外今年钢材国内外需求释放不多,因此在钢材上的利润和收入有可见性减少。

【SMM分析:新能源汽车风口下 铅蓄电池企业巨头开启锂电之路】随着新能源汽车行业的快速发展,锂电池的需求扩大,我国锂电池产量规模也有所增加。据数据显示,2019年我国锂离子电池产量157.22亿只,同比增长12.40%。截止至2020年1-5月中国锂离子电池产量达到55亿只,累计下降1.2%。据SMM调研,2019年中国新能源汽车行业对锂离子电池需求总量达61.9GWH。由于2020年受到新冠疫情的影响,2020年1-5月达12.8 GWH,同比下降44.35%》查看详情


金属及行业要闻

【Kakula铜矿项目进度超前 预计于2021年三季度投产】加拿大艾芬豪矿业公司周一表示,其Kakula铜矿地下开发工作进度超预期,现已超前完成5.1公里,总计完成超17公里。预计Kakula铜矿将于2021年三季度正式投产。 6月,采矿团队完成了1,729米的地下开发,比当月计划超前了575米。 艾芬豪还表示,Kakula的2,000吨矿石输送机系统于6月开始运行,这将进一步提高该矿井的地下开发速度。 未来几个月的地下开发将很快过渡到高品位矿区。

【谈判进入停滞期 日本季度铝价基准体系再度搁置】近期,由于在第二季度结尾仍未进行第三季度的谈判,传统上确定亚洲市场贸易基准的日本季度铝合同溢价谈判再次承压。 消息人士称,第三季度结算的延迟主要是由于迄今为止大部分谈判期间的买入价和卖出价之间的价差较大。 日本的需求受到冠状病毒大流行的严重打击,并且有很多人都在谈论要取消或减少第三季度的需求》查看详情

【闽发铝业上半年净利预增预增80%至100%】闽发铝业7月6日晚公告,2020年上半年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润3047.18万元至3385.76万元,同比预增80%至100%。 公司预计归属于上市公司股东的净利润变动原因主要系: 1、工业铝型材、建筑铝型材及铝模板营业收入同比去年增加,利润相应增 加; 2、公司加强内部管理,注重成本管控,提升效益; 3、公司报告期内非经常性损益约 596 万元,比去年同期增长 287.07%,主 要系政府补助增加所致,报告期内收到的政府补助金额约 522 万元。

【自由港二季度铜和黄金销量料超预期】自由港(Freeport-McMoRan)周一宣布,其超计划完成了4月份修订的运营计划中的几个关键绩效指标,其二季度铜销售量有望比预期(6.9亿磅)增加8%,黄金销售量有望比预期(165,000盎司)增加10%,预计今年二季度EBITDA约为6.5亿美元。 Freeport表示,亚利桑那州的Lone Star项目已经基本完成,并有望从2020年下半年开始每年生产约2亿磅铜。

【创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目第一条生产线试运行】7月1日,创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目首条生产线完成初步调试,正式进入试产阶段。 据了解,该项目年内计划分三期完成建设,其中,一期工程投资2亿元,新建生产车间等公辅设施18.7万平方米;二期工程投资3亿元,安装倾动式熔保炉、结晶器、均质炉、除尘器等主要设备79台(套),完成5条生产线的建设并投产运行;三期工程投资5.8亿元,安装倾动式熔保炉、结晶器、均质炉、除尘器等主要设备99台(套),完成7条生产线的建设并投产运行。

【中铝集团深化与广西企地合作】中铝集团是我国有色金属行业规模最大、实力最强的龙头企业,具有许多独特优势。平果铝是在邓小平同志直接关怀下建设和发展起来的,20多年来,为广西的发展作出了重要贡献。近年来,随着稀土产业的异军突起和华昇项目的开工建设,中铝集团在广西的事业不断发展壮大》查看详情

【MMi 铁矿石港口现货指数报告(7日)】SMM跟踪数据显示,6.28-7.4日共有93条船到达我国主要八个港口,到港货量预计为1579万吨,到港量较上期减少40万吨,同比增加195万吨》查看详情

【钢铁需求萎靡 印度钢材外贸增速料将减缓】印度评级机构的一份报告显示,由于国内需求低迷和COVID-19,过去几个月来国内钢铁行业一直受到不利因素的影响,尽管对中国出口的利润率较低,但仍受益于对中国出口的增长。 分析认为,印度钢铁出口增速在未来几个季度可能放缓。出口价格小幅下跌。分析师进一步指出,出口产品的质量向低利润率产品倾斜。海外需求疲软,也将令出口增速在未来几个季度减慢》查看详情

【河钢集团唐钢公司部署下半年转型升级重点工作】近日,在推进企业转型升级的关键时期,河钢集团唐钢公司召开专题会议,围绕下半年重点工作,尤其是区位调整过程中涉及的各方面工作作出安排部署,强调全体干部职工要始终保持昂扬向上、奋发有为、永不懈怠的精神状态,全力以赴抓好区位调整过渡期间各项工作。

【发改委:市场预期7月份钢材价格走势稳中偏弱】据对全国重要钢材批发市场调查,7月钢材批发市场销售价格预期指数、购进价格预期指数分别为43.8%、50.9%,比上月分别下降12.6和3.3个百分点,反映出市场心态趋于谨慎,对7月份钢材价格特别是销售价格走势预期转弱》查看详情

【Galaxy Resources旗下Sal de Vida 锂盐水项目仍定于2022年投产】Galaxy Resources周二表示,尽管新冠疫情影响Sal de Vida 锂盐水项目的进度,但预计将在2021年下半年进行早期工作,仍有望在2022年实现第一阶段的矿石生产。 预计2020年下半年,Galaxy Resources将在试点、工程、钻井和所有者成本上花费约1200万美元。 该项目将需要4.74亿美元的资本投资,才能在40年的采矿年限内生产约25,000吨/年的电池级碳酸锂和95,000吨钾肥。

【全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加7.89吨】当前持仓量为1199.36吨。

【发力高性能稀土永磁材料产品 中科三环拟配股募资不超7.2亿元】因经营和业务发展需要,北京中科三环高技术股份有限公司拟采取向原股东配售股份的方式募集资金不超过7.2亿元,扣除发行费用后,用于募投项目建设,其中,宁波科宁达基地新建及技改项目计划使用募投资金3.9亿元,中科三环赣州基地新建项目计划使用3.3亿元》查看详情


宏观焦点

【证监会原主席肖钢:党中央从来没有像现在这样重视资本市场】资本市场变革面临三大新形势,中国经济从高速增长阶段向高质量发展阶段,经济增长动力从过去的要素驱动,债务驱动逐步向创新驱动转变,中国经济正经历转型升级,结构优化的关键阶段。

【李克强在贵州考察时强调:加大新型基础设施建设支持 为大数据等新兴产业发展提供支撑】6日至7日,国务院总理李克强在贵州铜仁、贵阳考察。李克强听取贵州“两新一重”建设情况汇报。他还到贵阳腾讯数据中心考察,叮嘱随行部门加大新型基础设施建设支持,为大数据等新兴产业发展提供支撑。李克强说,一定要解决好中小微企业、科技型企业融资难题,为他们发展助力。要以改革开放开拓西部更大回旋余地。

【中国外汇投资研究院:A股是否步入牛市难以界定 但中长期前景向好】中国外汇投资研究院姜伟男表示,我国股市是否步入牛市无论时间点或涨幅度都很难界定,尤其当前暴涨是情绪压抑较久以及政策改革初期的资金适应阶段,上涨过快并不乐观甚至短期潜含风险,预计未来或还有一段调整空间与时间以适应市场环境并回归于理性,但中偏长期或有向好的前景。

【不会“不惜代价” 英欧将拉开新一轮脱欧谈判序幕】英国和欧盟高级谈判官员(弗罗斯特和巴尼耶领衔的谈判团队)将于周二在唐宁街10号用餐,拉开新一轮英国脱欧谈判的序幕。目前谈判由于分歧而停滞不前。欧盟高级官员称希望达成协议,但“不会不惜一切代价”。上周双边谈判日程被缩短,虽然双方都表示希望达成协议,但仍面临立场差异的鸿沟。


终端资讯

【特斯拉计划在亚洲新建工厂 或选址日韩】7月6日,特斯拉公司CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)表示,该公司计划在中国之外的亚洲地区再建一座超级工厂。 当在Twitter上被问及特斯拉是否计划“在中国以外的亚洲地区建设超级工厂”时,马斯克给出了肯定的回答,但是他同时指出,特斯拉当前的首要任务是完成柏林超级工厂的建设工作。此外,特斯拉还要在美国再建一座超级工厂,从而“为北美东半部市场服务”。

【天能股份科创板首发过会 重点发展电动轻型车锂动力电池业务】月6日,上交所科创板上市委发布审议结果公告,同意天能电池集团股份有限公司(下称“天能股份”)发行上市(首发)。 资料显示,2019年12月30日晚,天能动力公告称,分拆旗下天能股份科创板上市一事,已获上交所受理。天能股份科创板IPO拟募资35.95亿元,分别用于绿色智能制造技改项目、高能动力锂电池电芯及PACK项目等。

【鹏辉能源:募资不超过8.9亿元用于建设锂离子电池项目 产能将达2GWh/年】鹏辉能源拟发行可转债募资不超过8.9亿元,用于常州锂离子电池及系统智能工厂(一期)建设项目、新型高性能锂离子电池的研发设备购置项目和补充流动资金。 常州锂离子电池及系统智能工厂(一期)建设项目由公司全资子公司常州鹏辉负责实施,项目建设期 18 个月(不含调试生产阶段),建设内容为建设锂离子电池和系统的厂房及生产线。项目建成并全部达产后,将增加锂离子电池和系统的产能 2GWh/年(系统原料为自产锂离子电池)

【斯洛伐克创企融资1000万欧元 为电动汽车生产定制化电池】据报道,总部位于斯洛伐克首都伯拉第斯拉瓦的电池研发和生产公司InoBat Auto表示,其在基础设施技术资产管理公司IPM Group、CEZ Group、Wildcat Discovery Technologies以及其他投资者领投的一轮融资中成功筹集了1000万欧元(约合7946.7万元人民币)。而三个月之前,该家初创公司刚刚从政府处获得500万欧元的资金。

【英国6月汽车销量同比跌35% 2月份以来最低降幅】英国汽车制造商和贸易商协会(SMMT)公布的数据显示,6月份,英国新车销量达145,377辆,同比下降35%,降幅较此前有所收窄。3月份,英国汽车销量同比下降44%,4月份同比暴跌97%,5月份同比下降89%。SMMT还表示,今年上半年,英国汽车销量相比去年同期下降了近50%。


相关市场

【央行:6月外汇储备31123亿美元】环比增加106亿美元;6月末黄金储备报6264万盎司(约1948.32吨),与上个月持平。

【住建部调研深圳召集开发商中介座谈:希望楼市以稳为主】7月4日,住房和城乡建设部副部长倪虹赴深圳调研,并与深圳市住建局、万科、华润置地等在内的房地产开发商,以及深圳贝壳等房产中介机构代表举行了座谈会。“此次调研的主要意义还是希望楼市以稳为主,在促进内需上有一定贡献,但不希望出现明显上涨和楼市炒作。毕竟除深圳外,其他城市房价相对平稳,包括房价稍有上涨苗头的东莞在政策上也堵住了。有些地方房价还在下跌。”广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示。

【储备容量将耗尽 伊朗原油产量跌至近40年来低位】行业数据显示,由于出口下降,加上因新冠病毒大流行导致炼厂减产,伊朗6月原油产量降至近40年来低位的190万桶/日。与此同时,伊朗陆上原油总库存从1月的1500万桶激增至4月的5400万桶,6月则进一步增长至6300万桶。据估计,伊朗6月平均陆上原油储量约为6600万桶,这占了总储存容量的85%。


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