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第五届中国国际镍钴锂高峰论坛

为探讨新能源产业现状与发展战略,进一步推动我国新能源产业持续健康发展,并对上下游关系现状进行梳理、分析和展望,上海有色网将于召开“中国国际镍钴锂高峰论坛”,为行业客户提供一个自由交流的平台和机会!

第五届中国国际镍钴锂高峰论坛

【会议直播】全球钴供需格局变化 镍钴价格展望 新能源关键技术指导

来源:SMM

由上海有色网信息科技股份有限公司主办,中国再生资源产业技术创新战略联盟、上海有色金属行业协会指导的“(第五届)中国国际镍钴锂高峰论坛”于7月13日在宁波正式召开。本次会议吸引超过1000名来自产业链、行业协会、金融期货机构、第三方设备等精英大咖们亲临现场,共同回顾今年的市场行情、剖析当前的市场问题、探讨未来的发展机遇与挑战。

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下午场


上海有色网信息科技股份有限公司 镍行业高级分析师 刘宇乔

演讲主题:2019-2022中国镍市场价格回顾与市场预测

2020年,中国原生镍供应量每月在10-12万镍吨之间波动,和去年的数据相比表现稳定。虽然数量上变化不大,但其结构则发生了明显变化,从右图中可以看出,国内原生镍供应结构变化趋势:1、增加趋势:进口镍铁。进口镍铁中增量主要来自印尼的镍生铁,且随着印尼镍生铁的进一步扩产,仍处于增加的趋势中;2、萎缩趋势:国产镍生铁、进口电解镍。自印尼禁矿后,国产镍生铁面临强烈成本压力,中小企业淘汰减产过程将在未来数年内持续;进口电解镍减少则主要是受中国不锈钢厂纯镍用量减少影响。3、占比基本稳定:国产电解镍,通用镍,镍盐。

2020年中国电解镍供应量同比去年明显下滑,主要因进口电解镍数量减少;国产厂家产量水平比较稳定。中国电解镍进口量,从原先的1-2万吨每月下滑至如今的每月仅有4000吨左右,体现了国内需求量的显著下滑,300系不锈钢厂更多使用镍生铁代替电解镍,造成了这一局面。

2020年印尼镍生铁对国产镍生铁的替代还将进一步发生,从镍生铁产能和产量数据及预期上看,2020年印尼镍生铁对国产镍生铁的替代还将进一步发生,印尼镍生铁产量的增量弥补中国的减量后,总量维持增长,但增速下滑至15%;SMM统计显示,2020年1-6月,印尼镍铁累计产量25.42万镍吨,中国为24.99万镍吨,印尼实现产量反超,成为镍铁最大出产国;

SMM预计,2020年中国镍铁将从19年的58万镍吨下降至49万镍吨;印尼镍铁从19年的35万镍吨增至58万镍吨;三季度印尼投产、达产产线仍较密集,预计至三季度结束,印尼年累计产量达40.92万镍吨,中国为37.29万镍吨,产量差值扩大,镍铁供应格局发生转变。

2020年废料供应硫酸镍原料占比相对稳定,2020年上半年使用镍豆镍粉及中间品经济性较差,废料还是有着稳定的优势。 2020年上半年中间品供应硫酸镍原料占比增加相对明显,主因下游消费减少,废料数量随之减少,废料原料有限,为维持生产,硫酸镍厂家根据稳定性及经济性对比选择中间品做原料。另外,部分硫酸镍厂还存有中间品长单,需按合约接货。

预计2020年硫酸镍总产量为52.31万实物吨,环比减15.82%,一方面因2019年硫酸镍累计库存较多,约7.25万实物吨;另一方面因本年疫情影响硫酸镍终端消费减少,下游需求减弱,硫酸镍价紧贴成本,大多硫酸镍厂选择减产或停产。 预计明年随着疫情的好转,硫酸镍的终端消费将在政策刺激下回暖,硫酸镍产量也将随之增加。

》【镍钴锂峰会】印尼禁矿后镍供应实况 疫情后消费追踪 镍价V型反弹后劲多大?


合肥融捷金属科技有限公司 总工程师 王三友

演讲主题:钴冶炼技术工艺新进展

【镍钴锂峰会】合肥融捷金属科技有限公司总工程师王三友: 从目前钴冶炼产业现状来看,抛开今年全球突发疫情影响不讲,钴冶炼产业链面临政策与标准的波动性调整频繁突变;上下两端行情过山车式波动起伏;产需量比例的失衡——供大于求;终端产品需求量结构的变化;生产成本的增长与利润的滑雪式下跌;技术工艺与生产装置进步滞后;个别不守规则纯属投机者的行为干扰;融资困难与资金周转回流不畅等问题。总体来看,钴冶炼产业机遇尚存,风险乍起。

【镍钴锂峰会】合肥融捷金属科技有限公司总工程师王三友: 钴冶炼行业的智能化,目前还处于初期的布局、设计等起步阶段,但一定是未来几年内追求精准、


清华大学核能与新能源技术研究院 研究员-博士生导师 徐盛明

演讲主题:锂离子电池回收技术和市场报告

清华大学核能与新能源技术研究院的研究员-博士生导师,徐盛明教授讲解了最新的“锂离子电池回收技术以及目前的市场发展现状”。徐教授主要从事有色金属资源循环利用、锂离子电池材料制备和新型萃取剂、树脂的合成与应用等。迄今已承担国家自然科学基金项目8项、国家科技支撑计划重点课题、国家环保公益项目课题和国防科学技术工业局核能开发课题等30余项。


中国科学院宁波材料技术与工程研究所 博士,研究生导师 夏永高

演讲主题:退役动力电池高值化循环清洁利用关键技术

近年来,中国新能源汽车产业高速发展,已连续4年位居全球新能源汽车产销第一大国。2019年新能源汽车动力蓄电池进入规模化退役期大力推动新能源汽车动力蓄电池回收利用,能有效降低电池生产成本,规避上游原材料稀缺和价格波动风险,对我国新能源汽车产业健康持续发展和发展循环经济具有重要意义。中国科学院宁波材料技术与工程研究所博士,研究生导师夏永高先生演讲了退役动力电池高值化循环清洁利用关键技术。


韩国电池工业协会 研发部门负责人 Y.T.KIM

演讲主题:韩国电池回收技术

【镍钴锂峰会】韩国电池工业协会研发部门负责人Y.T.KIM:Y.T.KIM表示2015年-2017年间全球电动车市场增长183%,中国占市场份额60%,欧洲为21%,美国13%。

【镍钴锂峰会】中国仍然是全球最大的电动汽车市场,在2018年销售了近110万辆电动汽车,比2017年增长近60万辆,占全球电动汽车市场的55%。韩国的目标是到2022年在道路上拥有43万辆BEV和6.7万辆FCEV。


上午场


宁波力勤资源科技开发有限公司 董事长 蔡建勇

演讲主题:印尼湿法镍钴项目建设概况

宁波力勤资源科技开发有限公司 董事长 蔡建勇先生来为我们详细的解读“印尼湿法镍钴项目建设概况”,宁波力勤资源科技开发有限公司在中国红土镍矿贸易领域连续四年占有率首位, 2019年进口量超2000万吨,市占率达28%,并在印尼等地拥有5个镍矿权益,2015年收购江苏惠然实业有限公司,目前全资控股,年产3万吨金属的镍铁;2018年力勤与印尼Harita集团在印尼合资建设红土镍矿湿法冶炼项目,采用领先的高压酸浸HPAL工艺,预计2020年下半年投产,生产16万吨硫酸镍,也是世界首条从红土镍矿直接生产硫酸镍的产线。


洛阳栾川钼业集团股份有限公司 董事会秘书 岳远斌

演讲主题:全球钴资源矿山发展情况

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 董事会秘书 岳远斌先生对全球钴资源矿山发展情况进行了演讲,洛钼集团,全球第二大钴生产商,在位于刚果(金)的TFM矿业公司,洛钼间接持有该矿56%权益,同时拥有TFM铜钴矿另外24%股权的独家购买权。该矿特许采矿区面积近1,600平方公里,业务范围覆盖铜、钴矿石的勘探、开采、提炼、加工和销售。让我们在面对国内钴资源匮乏的情况下,依旧能够保证稳定的生产。


中南大学冶金与环境学院   教授 胡国荣

演讲主题:锂离子电池高镍三元正极材料的产业现状与未来发展的几点建议

锂离子电池及正极材料的应用市场新能源汽车:全球市场插电式混合动力、纯电动汽车已开始步入应用普及的发展阶段,预计至2050年,全球将有4400万辆纯电动汽车内燃机汽车市场将绝大部分被新能源汽车所代替。

锂离子电池及正极材料的应用市场储能锂电池:储能锂电池现在仍处于起步阶段,受益于家庭储能、电信基站、风能、太阳能等新兴能源储能需求,2020年储能类市场将达1140亿元。

锂离子电池及正极材料的应用市场电子消费品:受大数据、云计算、物联网等信息技术与工业不断创新融合,全球智能装备行业将继续保持快速增长,其中工业机器人未来5年将保持11%CAGR增长;至2020年中国智能装备整体市场规模将突破1万亿元。

【目前国内三元材料技术竞争激烈,产品更新换代速度较快】过去使用较多的数码类NCM111和NCM532三元材料正面临淘汰的尴尬局面,厂商们开始力推高镍NCM622、721、811、900505等的三元材料,以及NCA(851005)三元材料中,由于前驱体是一种技术难度较高且需要定制化的中间体,前驱体研发和正极材料研发需要有良好的协同机制才能够实现高效的开发。因此,正极材料厂商自产前驱体模式具有更佳的技术开发效率,有利于在高端三元材料领域占据先发优势,具备较高的投资价值。

【高镍三元材料未来发展的几点建议】解决安全问题进一步提高续航里程,产业集中度进一步提高,装备大型化与智能化, 选址干燥地区和电力廉价的地区,上下游延伸提升产业竞争力,做好电池回收实现产业循环,高镍三元与磷酸铁锂联产,降低成本,产业并购重组,推动产业健康发展!


上海有色网信息科技股份有限公司 钴行业高级分析师 霍媛

演讲主题:新冠疫情下全球钴供需格局变化及后市分析

霍媛表示,非洲疫情不确定性增加,钴原料供应存在不稳定性;嘉能可Mutanda铜钴矿关停,全球钴原料供给减少;SMM预计2020年中国钴原料进口8.6万吨金属吨,同比下滑4%。终端行业2020年受疫情影响需求低迷,疫情控制乐观预期,2021-2022年终端需求或逐步转好。

硫酸钴方面,中国硫酸钴2019年12月起开始累库,钴原料不确定性增强,下游需求回暖,下半年硫酸钴供需结构向好。四氧化三钴方面,中国四氧化三钴2020年6月开始去库存,SMM预计下半年基调将以去库存为主。

钴酸锂方面,5G智能手机更新换代、平板电脑在线课程、电池高电压高容量趋势、电子烟、无人机、TWS耳机及智能家居的需求拉动,新冠疫情影响部分3C及电池海外订单转移至国内,中国钴酸锂2020年供应量增加,预计同比上涨15%。

全球疫情影响2020年全球钴原料供应减弱,铜钴矿主流地位被代替,未来关注回收供应增长。全球钴原料或于2025年达到供需平衡,之后或开始去库存;SMM预计2020年中国电解钴均价25.1万元/吨。2020年全球钴需求13.9万吨金属吨,同比增加2%;SMM预计2022年全球锂电对钴需求占比61%。


Macquarie Commodities Strategy Senior Commodities  Consultant Jim Lennon

演讲主题:全球镍矿资源分布和扩建项目情况

镍需求量占不锈钢需求量的70%,目前电池仅占7%,但未来10年可能增长至20-25%,电池每年可能增长50%以上,因此已经很重要,并非所有的镍都可用于制造电池用硫酸镍,尤其是用于制造不锈钢的大多数镍形式(镍铁,镍生铁和回收的不锈钢废料),“适合电池”镍形式的竞争已经加剧。

2018及2019年度NPI的大幅增长以及需求暴跌使全球市场变得过剩,我们的需求预测仍存在短期下行风险,但也存在下行供应风险。到2030年,电池镍的使用将成为镍的主要增长领域–到2020年的实际增长率存在巨大不确定性,但在我们看来,中期风险仍然存在。满足增量需求增长的供应响应来自印度尼西亚,目前来自NPI,但将来来自高压酸浸项目。HPAL的记录会带来不确定性。我们越来越多地认为,将NPI / FeNi转化为雾面/精炼可能会成为电池中镍的增长来源。

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现场报道:SMM 新闻组


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