【SMM评论】有色普涨沪铜沪镍涨幅逾1% 上期原油微跌铁矿涨近3%

来源:SMM

今日早盘LME金属市场多数飘红,截止上午9时35分左右,伦锌涨近0.3%,伦铜涨近0.2%,伦铅涨近0.1%,沪铝微弱飘红,伦锡持平,伦镍跌近0.3%,国内方面,有色金属普遍上涨,沪铜、沪镍涨近1.3%,沪锡涨近0.6%,沪锌、沪铝涨近0.3%,沪铅持平。

SMM7月7日讯:今日早盘LME金属市场多数飘红,截止上午9时35分左右,伦锌涨近0.3%,伦铜涨近0.2%,伦铅涨近0.1%,沪铝微弱飘红,伦锡持平,伦镍跌近0.3%,国内方面,有色金属普遍上涨,沪铜、沪镍涨近1.3%,沪锡涨近0.6%,沪锌、沪铝涨近0.3%,沪铅持平。

铜方面,截止上周五,SMM铜精矿指数(周)报51.37美元/吨,环比6月19日下降0.12美元/吨。上周铜精矿市场较为清淡,SMM了解到少量现货成交于50低位,成交区间未发生明显变化。但随着智利方面疫情形势逐渐紧张,卖方看空后市情绪增强,后半周报盘仍有下移趋势。 海外的back结构使得进口亏损进一步扩大,导致洋山铜溢价进一步下行。保税区库存数量下滑节奏放缓,且有进一步增长机会。据SMM调研了解,上周五上海保税区铜库存环比减少0.1万吨至20.85万吨,库存第二周下降,但下降幅度明显减慢。期铜高涨抑制国内消费,精废价差持续扩大至2000元/吨以上,进一步挤占精铜需求,叠加上周进口铜大量涌入国内,三地库存增长明显。

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锡方面,短期来看,锡市上中游供应偏紧将持续,6月27日,缅甸防控新冠病毒中央委员会发文宣布讲缅甸疫情管制延长至7月15日,国内锡矿紧张的情况预计仍将持续,进口锡矿量短期内仍将保持在正常水平的60%左右。矿供应紧张导致的生产紧缩预计对锡价仍有一定的支撑。昨日沪期锡上方已突破年内所有平台,逼近去年9月时高位,且已突破布林带上轨。沪期锡自4月初以来,一直稳步于5日均线附近向上运行,上涨之势未颓,需持续观察后续态势,若下方有效企稳,有望冲击去年9月高位143600元/吨。

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黑色系方面,螺纹涨近0.6%,热卷涨近0.8%,不锈钢涨近0.9%,焦炭涨近1%,焦煤微涨,铁矿涨近3%,昨日黑色商品表现乏善可陈,RB2010全天震荡运行,收盘较前一日下跌1元/吨,赚钱效应欠佳,股市之火热与商品之冷清形成鲜明对比。本周,多地暴雨,开启看海模式,加之高考工地停工,均对需求产生抑制作用,与此同时,股市吸引大量资金流入也令期市炒作资金有所分流,盘面呈现上行乏力、下跌抵抗的宽幅震荡态势。预计在短期难有较好的趋势性行情。基于以上分析,我们认为近期全球经济虽在复苏,但尚未恢复到疫情之前的水平,在这样的情况下,流动性大概率不会明显收紧,将维持合理充裕状态,有助于支撑股市的进一步走强,而黑色的需求短期难以明显放量,将抑制其表现,短期操作可考虑择机做多股指做空黑色,但随着影响需求的因素逐步解除,在股市的带动下,黑色也将跟随走强。当然,短期指数的大幅上涨存在获利盘抛压回调的风险,若市场出现回撤将给出极佳上车机会。

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上期原油微跌,美油昨日收盘基本持稳,因积极的经济数据支撑油价,但美国新增病例数激增可能抑制燃料需求,令价格承压。

贵金属方面,沪金涨近0.1%,沪银涨近0.9%,美元指数大幅下滑支撑了金价,此外全球新增病例数激增也令避险需求高涨,不过强劲的股市和积极的美国服务业数据限制了金价涨幅。

截止9时35分,金属及原油市场合约情况:

SMM简评:


铜:昨夜伦铜收于6140美元/吨,涨幅2.08%,成交量1.6万手,空头减仓4235手至23.4万手;沪铜2008合约收于49320元/吨,涨幅0.57%,成交量5.2万手,空头减仓187手至11.7万手。昨夜铜价持续拉升,从早盘起即开始上行,外盘收回上周五阴线部分再创春节后新高,沪铜夜盘高开于49300后同样站稳,铜价上涨势头延续。宏观方面,因投资者对中国市场强劲反弹预期升温,美欧经济数据环比修复共振,昨日风险资产大涨,上证指数上涨5.71%,铜价受乐观情绪带动走高。现货方面,市场接货情绪好转给予贸易商挺假信心,预计今日维持小幅升水。预计今日伦铜6150-6210美元/吨,内盘49300-49800元/吨。预计今日现货升水20-升水40元/吨。 

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铝:昨日沪铝主力2008合约早间平开于14055元/吨,午前承压于14100元/吨一线,在下方14040-14110元/吨的区间内窄幅波动;午后增仓放量突破,日内高位至14155元/吨,尾盘收涨于14125元/吨,成交量增至10.3万手,持仓量小减至16.7万手,日线收小阳,重心继续上移,价格再创新高。沪铝期货总持仓小减至43.4万手,成交量增至19.0万手。夜盘沪铝主力小幅高开于14155元/吨,运行区间在14150-14200元/吨,后收于14165元/吨。全国铝锭库存微降,近月月差宽幅波动,进口铝锭冲击下基差继续回落,预计今日沪铝主力运行区间在14000-14300元/吨。

铅:隔夜,沪铅开于14710元/吨,盘初,沪铅探低后迅速回升,在探至14710元后承压回落,最终报于14625元/吨,跌幅0.17%。沪铅报收5连阴,主因基本面当前较差导致。

锌: 隔夜,沪锌主力2008合约开于16820元/吨,盘初外盘上行带动,沪锌震荡走高,重心上移至16830元/吨波动,多入空平下,沪锌触低16775元/吨反升,运行重心重回16830元/吨整理,期间上触高位16855元/吨,盘尾多头止盈离场,沪锌小幅下移至16810元/吨盘整,终收涨报16815元/吨,涨95元/吨,涨幅0.57%,成交量减少至49919手,持仓量增加1045手至87179手。隔夜沪锌收得一十字小阴线,下方5/10日线粘连支撑,KDJ指标开口向上收窄。隔夜股市大涨叠加有色普涨,提振沪锌走势,然基本面于宏观面背离限制沪锌上行。今日关注5/10日均线支撑力度。预计沪锌2008合约价格在16400-16900元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对7月合约升水80-90元/吨。


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镍:宏观提振,沪镍主力合约日间走势强劲,涨幅2.13%。夜间高位盘整,运行较为平稳。隔夜沪镍10合约昨夜开于107430元/吨,开盘后短线盘整后探高夜间高点107800元/吨,随后沪镍承压该关口位置下行,重心移至日均线107400元/吨一线,沪镍围绕该重心窄幅震荡,收盘前半小时,沪镍再次小幅上涨,107700元/吨一线承压回落,最后收于107530元/吨,较前一交易日结算价上涨420元/吨,涨幅0.39%,成交量为31.2万手,持仓量增9123手至13.7万手。隔夜沪镍10合约昨日收于小阳柱,沪镍破位上行,boll线上轨压力已破,短期该位或由压力位转为支撑位,下方均线呈多头排布,今日关注沪镍能否延续上涨行情,关注上方10.8万元/吨关口压力情况。


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锡:沪锡走势:沪期锡主力2009合约昨夜开于142800元/吨,最高142800元/吨,最低141640元/吨,收于142270元/吨,下跌220元/吨,成交10288手,持仓32037手,减少174手。 昨夜沪期锡跳高开于今年最高点142800元/吨,随后在多头离场的力量影响下下调至夜盘最低点141640元/吨,触底后反弹,于142200元/吨附近震荡,收于142270元/吨,呈阴线,实体部分位于所有均线之上,预计下方支撑位位于5日均线140500元/吨附近。


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