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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属期货普涨 A股大爆发!*锌锭社会库存下降*7月热卷需求韧性犹存

来源:SMM

【SMM金属早餐】外盘有色金属普涨*LME0-3结构由contango转为back*电解铝库存下降0.4万吨*铅锭社会库存八连增*1-5月全国锂离子电池产量同比降1.2%*5月全国十种有色金属产量同比增4.1%*5月全国粗钢产量同比增4.2%*6月稀土产品价格环比多涨或持平

【隔夜行情】风险投资升温 外盘金属普涨 伦镍涨3.28%

今日财经数据前瞻:中国公布6月外汇储备


今日焦点

【有色金属A股版块全线大涨 15股涨停】7月6日上证指数创2018年2月初以来的新高点3337.27,收涨5.71%。深证成指大涨4.09%、创业板指大涨2.72%。沪深两市成交额突破1.42万亿,创5年新高,两市超200只个股涨停。有色金属板块指数收涨6.44%,其中神火股份、焦作万方、中金岭南、中国铝业、电工合金、华钰矿业、寒锐钴业、中矿资源、西部矿业、云南铜业、云铝股份、株冶集团、中色股份封住涨停板,常铝股份、驰宏锌锗盘中也一度涨停,分别收涨9.83%、9.46%。》查看详情

【SMM分析:7月3日LME0-3结构由contango转为back】目前为升水6.5美元/吨;自2019年4月底起,LME0-3铜便长期维持contango结构,而从今年5月下旬起,contango结构逐步收窄,主因受疫情影响,供应端扰动加剧,而消费仍具有较强支撑。随着海外经济重启进程加速,铜消费复苏前景可期,LME铜库存的持续下降也印证了消费修复的逻辑》查看详情

【2020年7月6日 SMM铝杆加工费行情】山东地区1A60铝杆加工费在50-300元/吨之间,当地某大型铝杆生产商报价偏低,其他持货商考虑到成本因素较为挺价,河南地区1A60铝杆加工费在120-160元/吨之间,价格较上周小幅上涨,主因河南部分地区执行环保督查,部分生产商家需停产两日,其他厂家因而小幅抬价,内蒙地区1A60铝杆加工费在-120至-70元/吨之间。下游工厂消费较为一般,亮点不多》查看详情

【SMM数据:粤豫地区库存小累&华东持续去库 电解铝库存较上周四下降0.4万吨至71.5万吨】7月6日,粤豫地区库存小累&华东持续去库,SMM统计国内电解铝社会库存较上周四下降0.4万吨至71.5万吨》查看详情

【SMM数据:7月6日SMM七地锌锭社会库存】据SMM了解,截至本周一(7月6日),SMM七地锌锭库存总量为21.77万吨,较上周五(7月3日)增加1100吨,较上周一(6月29日)下降6200吨。》查看详情

【SMM分析:铅锭社会库存八连增 预计累库趋势延续】据SMM调研,自5月8日以来,铅锭社会库存开始累库,截至7月3日,SMM五地铅锭库存总量至3.38万吨,较5月8日上升2.58万吨》查看详情

【MMi 铁矿石港口现货指数报告(6日)】SMM跟踪的进口矿港口库存连续三周回升,且周末期间,唐山市政府发布了《关于进一步加严管控的紧急通知》,具体到钢厂的停限产通知使得市场对于铁矿近期需求走弱预期走强》查看详情

【SMM热卷终端需求报告:你以为的需求淡季尚未来临 -- 7月需求韧性犹存】6月中下旬以来,板卷现货价格持续呈震荡趋势,上涨驱动力较前期明显走弱,加之往年来看,7-8月为制造业的传统淡季,因此引发市场对板材需求回落的担忧。但据SMM分析来看,在基建持续发力以及汽车、家电产销进一步复苏的支撑下,7月板卷需求增速虽然较前期放缓,但总体仍保持稳中有增的态势》查看详情

【6月增速或超60%!挖机销量高歌猛进 龙头中报有望超预期】2020年5月,挖掘机销量增长了68%,其中国内增长76%。国金证券机械军工团队预测,根据上游排产、下游需求综合判断,6月、7月的挖掘机销量同比增速均有望超60%,持续超市场预期。预计2020年全年挖掘机销量增速有望达25%左右,混凝土机械增速有望保持20%增长,汽车起重机增速有望保持15%以上增长》查看详情

【秘鲁Santander铅锌矿82人感染新冠病毒 此前已暂停运营】铜矿商Trevali Mining周五称,旗下秘鲁Santander矿山总计82人新冠病毒检测呈阳性,该矿山运营已暂停。 Trevali Mining曾于6月末公布,该矿山有19名工人在例行检测中检出新冠病毒阳性,运营随即暂停,298名矿场工人接受了进一步检测。 2019年Santander矿山锌产量为3.21万吨,铅精矿产量为0.52万吨。

【工信部:1-5月全国锂离子电池产量同比降1.2%】工信部消费品工业司发布2020年1-5月电池行业运行情况。 在生产情况方面,2020年1-5月,全国电池制造业主要产品中,锂离子电池产量55.1亿只,同比下降1.2%;铅酸蓄电池产量7638.9万千伏安时,同比增长2.9%;原电池及原电池组(非扣式)产量141.3亿只,同比下降3.7%》查看详情


金属及行业要闻

【国城矿业:预计上半年度净利下降】国城矿业7月6日晚间发布业绩预告,预计2020年前二季度净利润4300万元~5500万元,同比下降72.23%~64.48%。预计2020年前二季度基本每股收益盈利约约0.04至约0.05元。》查看详情

【闽发铝业上半年净利预增预增】闽发铝业7月6日晚公告,2020年上半年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润3047.18万元至3385.76万元,同比预增80%至100%。》查看详情

【日本三井矿业恢复秘鲁两座锌矿运营】日本三井矿业和冶炼公司(Mitsui Mining and Smelting)周一表示,其位于秘鲁的两座锌矿在关闭三个多月后,已于7月2日恢复运营。 自3月16日当地政府发布紧急状态后,该公司的Huanzala矿和Palka矿一直处于停产状态。三井矿业的一名发言人称,在一些经济活动恢复并得到当地政府的批准后,矿场重新开始运营。 其表示,“由于自6月底以来一直在为重启做准备,这些矿场的开工率已恢复到3月隔离措施实施前的水平。”他没有给出今年的产量预测。

【新疆紫金有色10万吨/年锌冶炼项目焙烧炉点火成功】6月30日上午11点,中国恩菲工程技术有限公司设计的新疆紫金有色金属有限公司10万吨/年锌冶炼项目焙烧炉点火圆满成功,这标志着项目正式拉开试车投产序幕。 项目于2019年初开工建设,采用国际主流成熟的焙烧-浸出-净液-大板剥锌生产工艺,选用国际先进设备,其中电解车间4台阴、阳极自动行车由公司供货,具有自动化、信息化、智能化水平高,环境友好,排放达标等特点,达到国内外同行业先进水平。

【韦丹塔赞比亚铜公司预警:Nchanga露天矿部分区域或发生塌陷】多元矿商韦丹塔资源赞比亚分公司(KCM)因塌陷风险关闭了Nchanga露天矿部分区域。 KCM预计,由于在此前的地质技术评估中发现了一些边坡失稳情况,位于赞比亚铜钴带上的Nchanga露天矿的部分区域可能在未来五天内发生塌陷。 除了Nchanga露天矿以外,KCM还运营Nchanga和Konkola地下矿山、选矿厂、一座冶炼厂、一座尾矿浸出厂和一座精炼厂。 据悉,2019年财年,Nchanga矿山产铜1.3万吨。

【国家统计局:5月全国粗钢产量同比增4.2% 钢材产量增6.2%】5月份,全国粗钢产量9227万吨,同比增长4.2%,增速同比回落5.8个百分点;钢材产量增长6.2%,回落5.3个百分点。焦炭产量下降3.2%,去年同期为增长5.7%。铁合金产量下降3.5%,去年同期为增长13.1%。钢材出口440万吨(海关统计),比上月减少192万吨;进口128万吨,比上月增加27万吨》查看详情

【中钢协:2020年6月下旬钢铁企业生产与库存情况】2020年6月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2142.15万吨、生铁1915.16万吨、钢材2133.62万吨、焦炭330.89万吨。本旬平均日产,粗钢214.21万吨,环比减少0.01%、同比增长5.70%;生铁191.52万吨,环比增长0.20%、同比增长8.47%;钢材213.36万吨,环比增长2.79%、同比增长3.95%。本月重点统计钢铁企业累计平均日产粗钢212.98万吨,环比增长2.74%、同比增长4.03%

【宁波市:印发《关于进一步保持和促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》】对当前宁波偏热的房地产市场进行“降温”,有力保障刚需,坚持“房住不炒”,促进房地产市场平稳健康发展。从保持土地市场平稳、调整限购区域范围、强化金融政策监管、保障自住住房需求以及强化市场销售管理等方面提出稳定房地产市场的“十条”新政。该政策从7月7日起实施。

【焦作万方上半年预盈1.3-1.7亿元 同比扭亏为盈】焦作万方昨日晚间发布半年度业绩预告称报告期间公司预盈1.3-1.7亿元,上年同期亏损3431.89万元。报告期内,预焙阳极、煤炭、氧化铝、电等主要原材料、能源价格同比下降。另外,公司期货套期保值业务收益同比增加,预计包含套期保值业务收益在内的非经常性损益对公司当期净利润的影响金额约为3970万元。

【刚果矿业部长将与矿企会面商讨暂停封锁事宜】刚果民主共和国矿业部长维利·基托博·萨姆索尼(Willy Kitobo Samsoni)计划与矿业公司会面,以达成一项暂停限制工人进入新冠病毒疫区的协议。 上个月,民间社会团体要求终止铜和钴矿开采公司为避免冠状病毒爆发而强制实施的矿场封锁政策。 Samsoni在周日发布的一份声明中表示,考虑到个体需求,其将与矿业公司进行接触,并下达指令结束封锁。

【包头工信局:6月稀土产品价格环比多涨或持平】据悉,6月份包头市工信局重点监测的33种工业品价格超七成呈现上涨态势。从环比情况看:24种产品均价环比上涨,占监测产品总数的72.7%,价格上涨产品数量较5月份增加6种;5种产品均价环比下降,占监测产品总数的15.2%,价格下降产品数量较5月减少8种;4种产品均价环比持平,占监测产品总数的12.1%,价格持平产品数量较5月增加2种。 其中,在稀土相关领域,稀土产品价格环比多数呈上涨或持平态势。


宏观焦点

【外汇交易中心:6月外资净买入债券1010亿元】7月6日,外汇交易中心发布的6月银行间债券市场境外业务运行情况数据显示,截至2020年6月底,以法人为统计口径,455家境外机构投资者通过结算代理模式入市,该月新增5家;565家境外机构投资者通过债券通模式入市,该月新增17家。 ​​​

【新一批超万亿专项债额度已下达】2从多位地方投融资人士处获悉,日前财政部已向省级财政部门下达了新一批地方新增专项债额度。此外,2000亿补充中小银行资本金的额度尚未下达,需要各省以具体方案单独争取。5月下旬,全国人大批准2020年新增地方政府专项债务限额为3.75万亿。扣除提前下达的2.29万亿额度及补充中小银行资本金的2000亿额度,本次下达的额度为1.26万亿。

【我国二季度中小企业发展指数回升】中国中小企业协会发布二季度中小企业发展指数(SMEDI)为85.5,比一季度回升3.5点。其中,分行业指数和分项指数全面回升。受调查的中小企业中,复工情况最好的为工业企业,最弱的为建筑业,复工率分别为93.17%和84.44%。中国中小企业协会分析认为,随着国家出台一系列减税降费、稳企援岗、普惠金融等帮扶政策落地落实落细,“六稳”“六保”目标任务初见成效,加之中小企业通过转型升级积极生产自救,下半年中小企业发展指数有望继续回升。

【新一轮英欧未来关系谈判7月6日在伦敦举行】当地时间6日,新一轮英欧未来关系谈判将自三月以来,首次在英国伦敦举行。上周,双方谈判在7月2日提前一天结束。欧盟首席谈判代表巴尼耶发布声明称,经过4天的讨论双方仍然存在严重分歧。据了解,磋商将每周在布鲁塞尔和伦敦交替举行,直至8月底。外界希望密集面谈能让双方取得进展。

【法官员称不会完全禁用华为,但鼓励运营商避免使用,中方回应】法官员称不会完全禁用华为,但鼓励运营商避免使用,外交部发言人赵立坚对此表示,希望法方能够秉持客观公正态度,尊重市场规律和企业意愿,独立自主地做出符合自身利益的选择,以实际行动为包括中国企业在内的各国企业提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。


终端资讯

【天赐材料:上修业绩预期 预计上半年净利润同比增加503.72%-543.31%】天赐材料发布半年度业绩预告修正公告,预计上半年净利润为3.05亿—3.25亿元,同比增加503.72%-543.31%,此前预计上半年净利润为1.95亿—2.54亿元,同比增加285.99%—401.78%。 预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为 30,500 万元至 32,500 万元, 较去年同期上升幅度区间为 503.72%至 543.31%。

【中鼎股份:公司成为吉利汽车GHS2.0平台项目汽车热管理系统新能源混动总成产品的批量供应商】安徽中鼎密封件股份有限公司子公司安徽特思通管路技术有限公司近期收到客户的通知,公司成为浙江吉利汽车零部件采购有限公司(以下简称“吉利汽车”GHS2.0平台项目汽车热管理系统新能 源混动总成产品的批量供应商。 公司一直致力于发动机及电池热管理系统总成产品的研发与配套,在并购 Tristone Flowtech Holding SAS同时并完成国内项目落地之后,安徽特思通更是成为汽车热管理系统总成产品的高端供应商,本次热管理系统总成产品采用TFH领先的热管理系统总成技术,项目生命周期总金额约为18.79亿元。

【10车企半年市值蒸发超两千亿 东风暴跌200亿 比亚迪领涨】上半年,大洋彼岸的特斯拉独领风骚,股价狂飙不止,打败丰田登顶全球第一市值车企,成为名副其实的“造富机器”。 而港A两市的上市车企,亦不乏现象级商业大戏。大众斥巨资入股江淮汽车,“千亿巨头”吉利闯关科创板拟回归A股,“国民神车”夏利A股告别演出几经波折,比亚迪半导体业务分拆上市提速……反映在二级资本市场上,各上市车企股市行情跌宕起伏,其间亦不乏惊心动魄瞬间。 据统计港A两市15家上市车企数据发现,截至6月30日收盘,15家车企合共18只股票总市值约10971亿元。10家车企市值出现缩水,合共蒸发2083亿元。

【中钨高新一季度钨精矿产量创同期历史新高】据中国钨协预计,2019年,在钨行业整体下滑明显的背景下,中钨高新管理口径企业实现逆势增长,营业收入101亿元、当期利润总额5.2亿元,近3年复合增长率分别为3%、20%。2020年1至3月,累计生产钨精矿产量同比增长5%,创公司成立以来同期历史新高;累计生产APT产量同比增加26.4%;累计生产硬质合金产量同比增长1.93%,实现利润总额同比增幅达102.59%,完成年度预算目标的25.3%,超过时间进度目标,实现首季生产开门红。

【美国第二季度汽车销量全线下滑 车企跌幅普遍在20%以上】根据J.D. Power以及 Edmunds等汽车研究机构的数据,6月份美国轻型汽车销量的跌幅大致在24%至30%之间;今年第二季度,美国整体汽车销量的跌幅在34%左右,这可能是车企在今年表现最遭的一个季度。

【LG 化学拟在韩国为特斯拉生产电池】据报道,7月3日,一位知情人士表示,因特斯拉车辆的市场需求扩大,增加了电池订单,韩国LG化学公司今年开始在韩国本土工厂为其生产汽车电池。 该人士表示:“特斯拉汽车销量很好,因此,特斯拉不仅要求LG化学,也要求其他供应商增加供应。”另一名知情人士也表示,LG化学正将韩国本土部分产能转为生产特斯拉电池,其中国南京的工厂已经开始为特斯拉生产电池。


相关市场

【欧元怒刷近两周新高 多头后市或大有作为】因欧盟支持政策愈发给力,经济复苏曙光渐浓。7月6日欧市欧元兑美元刷新6月24日以来的近两周新高1.1328,在美国独立日小长假过后,本周初冒险情绪急剧升温提振风险资产,中国股市放量收升5.7%至近两年半新高,此外近期欧元区公布的系列数据向好,市场乐观看待该地区经济复苏前景,欧盟政策支撑力度正在加大,均为欧元提供支撑

【美油遇阻41美元关口 疫情二次爆发忧虑压制需求复苏】待本周两大机构月报揭示端倪,7月6日欧市美国原油期货价格遇阻41美元关口,尽管供应吃紧提供支撑,不过市场仍担心新冠病毒病例激增可能抑制需求。目前受影响州数个城市的数据显示,每周的道路交通没有明显减少,EIA本周的报告将更好地了解几个州收紧汽油限购对汽油需求的影响。本周EIA和IEA将公布原油市场月度报告,目前来看报告整体偏向乐观的可能性较大,有望在短线给油价提供上涨动能。

【INE原油收涨,中国股市连续飙升,且减产也取得成效,但美国疫情扩散料重新加速】7月6日上海原油价格上涨0.03%。亚洲股市上涨给油价提供支撑,尤其是中国股市连续飙升,美国产出也在下降,但投资者仍担心新冠病毒感染病例激增可能抑制美国的石油需求。仅7月前四天,有15个州公布新冠肺炎新增病例创纪录,节日聚会恐导致感染病例进一步激增。

隔夜shibor报1.3460%,下跌1.80个基点。7天shibor报1.7940%,下跌18.60个基点。3个月shibor报2.1040%,下跌0.10个基点。


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