松下电池/LG化学/SKI已抢滩登陆 中资企业何时行动?

SMM网讯:尽管中资企业在美国的动作相对平静,但渴望走向全球市场的中资企业,或许征战完目前正火热的欧洲市场,下一个目标就是北美市场。

当前,全球销量最火爆的电动汽车当属特斯拉,在特斯拉电动汽车的带领下,目前全球车企都在纷纷推动电动化。中国则是政府政策支持,市场快速增长,现如今成为全球最大的电动汽车市场;欧洲今年的电动化明显提速,大众、戴姆勒、宝马、捷豹路虎等车企今年也都加快了在电动汽车产业链的布局。

反观美国,电动汽车头牌特斯拉的诞生之地,在电动化大潮中似乎较为安静,既没有中国政府似的全力支持,也没有欧洲今年的电动化浩荡声势,除了特斯拉一枝独秀,通用、福特甚至外来的“和尚”们动作也相对较小。 

那么,在美国甚至整个北美市场,电动汽车的产业布局如何呢?整个产业的布局还要深究车企、政府的一系列动作,我们不妨从电动汽车产业链的一环,也是极为重要的一环——动力电池去窥探北美市场的电动化大潮。

松下地位稳固 LG化学/SKI积极安营扎寨  

中国电池企业目前的方向和重点还在国内,瞄准的国际市场也主要是面向世界汽车制造腹地的欧洲大陆,对于美国及北美市场,仍然处于规划或者开设办事处(办公室)阶段。但是松下电池、LG化学和SKI等国际电池产业巨头已经渗透进美国市场。

近日,据报道,韩国锂电池巨头SKI已签署9.4亿美元(约合人民币66.43亿元)投资协议,将在美国建设第二家电池工厂,年产能为11.7 GWh,新工厂仍然在乔治亚州。 

SKI在美国设立的第一座动力电池工厂也是在乔治亚州,已于2019年3月动工建设,当时的投资规模为16.7亿美元(约合人民币118.02亿元),规划年产能9.8GWh,预计2022年建成投产。 

可以看出,有第一次的投资铺路,SKI在美的第二座工厂建设就要顺利很多了,投资减少,但是产能规模却加大了。值得注意的是,两次投资后,SKI在美国的动力电池投资规模就超过了184亿元人民币,在电池产能规模上也达到了21.5GWh。 

根据此前消息,SKI在美国乔治亚州设立的第一座电池工厂,主要为大众汽车在田纳西州的电动汽车生产基地提供配套。第二座电池工厂是否还是为大众,还是有新的主机厂客户目前还不清楚。但无论如何,SKI在美的动力电池产能有望在2023年超过21.5GWh,届时可以稳定向美国主机厂客户供货。 

LG化学方面,其在美国的投资和建设也在加码。2012年,LG化学就曾投资3.04亿美元在美国密歇根州建设了第一家电池工厂,该工厂当时主要为雪佛兰Volt等车型提供电池配套,产能在5GWh。 

7年后,LG化学启动了在美第二座动力电池工厂的建设。2019年12月,通用汽车宣布与LG化学合作,双方将投资23亿美元在美国建立一家电动汽车电池合资企业——Ultium Cells,双方分别持有50%股份,所生产的电池将应用于通用汽车未来推出的电动车产品,新工厂规划产能达到30GWh。 

新组建的合资公司将在俄亥俄州东北部的劳德斯顿(Lordstown)地区建造电池单体制造工厂,计划今年年中破土动工。据Business Korea报道,LG 化学今年4月份已向Ultium Cells注资3529万美元,希望该工厂尽早动工建设。 

尽管松下电池进入美国电动汽车市场比LG化学还晚,2014年才建设第一座动力电池工厂,但是凭借其绑定的客户是特斯拉——这个全球电动汽车销量冠军,其目前毫无疑问是美国动力电池“一哥”,同时也是全球动力电池“二哥”。 

2014年,松下电池宣布与特斯拉合作,在美国内华达州建设第一座动力电池工厂——Gigafactory 1,该工厂规划产能为35GWh,其中松下电池投资16亿美元。据悉,目前Gigafactory 1实际产能在32GWh,是目前全球产能最大的单体锂离子电池工厂。 

尽管松下电池与特斯拉的关系像小夫妻一样,闹过别扭,中间传言过几次不合,但是松下电池依然不想离开这个“大树”,并且希望继续深度绑定。今年5月,松下在其2019财年(2019年4月1日至2020年3月31日)财报中透露,内华达州Gigafactory 1已连续第二个季度实现盈利,“松下目前正考虑将该工厂产能继续扩大,希望将该工厂的产能从35GWh提升至54GWh。” 

此外,今年6月,特斯拉向美国证券交易委员会(SEC)递交的文件显示,特斯拉在6月10日与松下签订2020年定价协议,协议涉及松下在内华达州超级工厂生产和供应动力电池。“新协议还规定了双方有关定价、计划投资和新技术的具体条款,同时规定了松下的产能,以及特斯拉在协议前两年的购买数量。”业内人士分析认为,松下或通过此协议,继续深化与特斯拉的关系,至少巩固在北美市场的特殊关系。 

很显然,尽管北美电动汽车市场不如中国和欧洲那般火热,但是松下电池、LG化学和SKI均已在北美布局,而国内的电池企业目前仍把目光停留在中国或欧洲市场,尚未正式进军北美市场。

深度绑定美国车企已在行动

值得注意的是,在美国乃至北美市场,车企与电池企业的捆绑已经展开。LG化学联手通用、松下绑定特斯拉、丰田与松下成立合资公司,而大众也已经绑定了SKI。 

尽管福特目前看似还没有绑定电池企业,但SKI可能是其备选项之一。 

上个月,福特汽车公司和大众汽车集团正式签署战略联盟协议。对于此次的战略联盟,大众汽车集团CEO迪斯博士(Dr. Herbert Diess)表示:“这一合作将有效降低产品研发成本,加快电动车及商用车型在全球更大范围内的推广,帮助双方进一步提升和巩固行业地位。”可以猜测,福特正与大众进行深度合作,布局电动化。而大众在北美的电池合作伙伴是SKI,所以我们有理由猜测,未来福特在电池选择上有可能会采用SKI。 

在美国市场,最受欢迎的车企本身就不多,像前面提到的福特、通用、特斯拉、丰田,以及本田、日产、现代、起亚等几家。因而,绑定这些车企,基本上就相当于控制了美国的动力电池市场。而目前,松下电池、LG化学、SKI也纷纷行动起来。

中资企业的进入不可避免

当然,如果站在现在的市场格局下去判断未来的市场显然不准确,在电动化渗透不断提升的趋势下,未来美国乃至北美市场对于动力电池的需求也会持续增加,松下电池、LG化学、SKI这几家企业也不一定能满足其需求。 

值得注意的是,中资企业与美国本土车企的接触已经在美国市场之外展开了。比如特斯拉(上海)工厂已经将宁德时代加入其供应链,比亚迪的电池也开始向长安福特配套,通用汽车也有意在中国市场与宁德时代合作。 

在开拓北美市场上,国内电池企业也已纷纷行动了。 

去年被中国远景集团收购的AESC在美国田纳西州已经有动力电池基地,目前产能在3GWh左右,这家企业应该是中资企业在美与日韩企业争夺市场的“先锋部队”。 

2018年,宁德时代在美国底特律市成立子公司,作为其在美国本土设立的首个办事处。这是继德国、法国、日本之后,宁德时代在全球市场建立的第四个子公司。宁德时代美国子公司负责人王践表示,其美国子公司将加强与美国本土汽车制造商的联系,并基于新的合作,为客户开发适应于其需求的产品和服务,提供更多本地化服务。 

近日,孚能科技与戴姆勒大中华签署了一项全面的商业合作协议,未来十年将为梅赛德斯-奔驰在全球推出的电动汽车新产品阵容提供电池。根据该协议,孚能科技计划在欧盟和美国建立电池生产厂,且自筹建之初就将按照碳中和工厂来设计。

国轩高科、蜂巢能源等也已在美国设立了研发中心。 

尽管中资企业在美国的动作相对平静,但渴望走向全球市场的中资企业,或许征战完目前正火热的欧洲市场,下一个目标就是北美市场。不过,如果松下电池、LG化学、SKI与美国本土车企前期合作的关系“很铁”,中资企业进入的阻力肯定不会小。


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