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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】有色金属涨跌互现*铅锭社会库存八连增*进口废铝政策变动影响

来源:SMM

【SMM金属早餐】外盘金属涨跌互现 伦铜高位回调 伦铅涨0.71%*CSPT小组会议确定三季度铜精矿TC/RC地板价*全国铜杆加工费出现明显下跌*6月中国铝加工行业综合PMI48.3*铅锭社会库存八连增*铅蓄电池周度开工微增*5月金属硅出口量创近八年新低*持证再生铅周度开工率53.4%

今日财经数据前瞻:欧元区公布5月零售销售月率

【隔夜行情】外盘金属涨跌互现 伦铜高位回调 伦铅涨0.71%


今日焦点

【重磅:CSPT小组会议确定三季度铜精矿TC/RC地板价】据SMM了解,CSPT小组今日上午线上召开了最新三季度的Floor price价格会,并敲定三季度的TC/RC地板价为53美元/吨及5.3美分/磅,SMM 6月铜精矿指数报51.71美元/吨。 二季度由于疫情因素存在较大不确定性,小组季度会议未确定地板价,而本次确定的三季度地板价较一季度的67美元/吨下降较多,客观反映了进口铜精矿供应收紧的趋势,同时下半年原料供应形势仍十分严峻》查看详情

【智利Codelco宣布大流行导致El Teniente铜矿扩建项目中止】智利国家铜业公司Codelco周六表示,将暂时停止旗下El Teniente矿山的升级项目项目建设,该公司声明,此举是应对迅速蔓延的冠状病毒大流行的必要举措。 全球最大的铜生产商Codelco在一份声明中表示,该措施将使Teniente相关业务的员工总数减少到4,500人,并且该矿山将继续以先前宣布的14天轮班制度以保护工人》查看详情

【SMM分析:受众多不利消息影响 本周全国各地铜杆加工费均出现明显下跌】受众多不利消息影响,上周全国各地铜杆加工费均出现明显下跌。据我们SMM调研了解,上周五(7月3日)华东8mm电力行业用杆加工费报600-730元/吨,均价较上周五下跌95元/吨;广东8mm电力行业用杆加工费报560-680元/吨,均价较上周五下跌80元/吨;华北地区8mm电力行业用杆加工费报550-600元/吨,均价较上周五下跌50元/吨;西南地区8mm电力行业用杆加工费报730-800元/吨,均价较上周五下跌35元/吨》查看详情

【SMM分析:6月中国铝加工行业综合PMI48.3 连续三月下滑】经过SMM调研统计,6月中国铝铝加工行业综合PMI在48.3,环比下滑0.9个百分点,同比下滑5.4个百分点,截至6月连续三月录得下滑。就调研综合情况来看,预计7月铝加工行业综合PMI仍旧位于50以下》查看详情

【SMM周度调研:铝下游加工传统淡季来临 7月开工已现颓势】上周铝下游加工龙头企业开工出现一定的下滑,除却型材企业外,其他加工企业开工均出现一定的下滑,其中原铝加工段,原生合金、铝线缆开工下滑较为显著。具体而言,终端汽车消费进入传统淡季,使得原生合金、再生合金以及汽车板方面均表现不佳,而铝线缆因高度依赖于国网招标,在其新增需求迟迟未来下》查看详情

【SMM分析:进口废铝政策变动对铝产业链的影响分析】又至7月,继在2019年将废铝碎料加入《限制进口类可用作原料的固体废物目录》,于今年6月30日,生态环境部表示,明年全面禁止固废进口,不再受理申请,再次重申明年对于固废进口的禁令。与此同时,中国有色金属协会再生金属分会起草的《再生铸造铝合金原料》标准也定于今年7月1日执行。那么其对于铝产业链的影响有多大呢》查看详情

【SMM分析:减产消息刺激氧化铝价格上涨 中期价格仍将由供需决定】本周氧化铝价格涨幅扩大,主因下游利润持续向上传导背景下,北方氧化铝减产消息迅速发酵,国内氧化铝价格得以顺畅上涨,且因西南地区需求持续扩张,南北氧化铝负价差近期转为平水至小升水。对于后市,我们认为氧化铝目前作为纯现货品种,价格的涨跌仍靠供需驱动,当前下游向上给予利润依旧是后市看多最大的动力,但上涨幅度仍要关注实际市场供需关系的变化。》查看详情

【SMM分析:广东锌现货升水走弱 短期仍将延续低迷表现】上周广东市场0#锌报价集中在对沪锌2008合约升水20-60/吨之间,粤市较沪市贴水90元/吨较上周三扩大10元。本周广东现货较2008合约升水进一步收窄,随着前期部分冶炼厂检修结束恢复生产,加之冶炼厂变现需求驱动下,广东市场到货量持续增加,市场可流通货源相对充裕》查看详情

【SMM数据:再生铅冲击原生铅市场 铅锭社会库存八连增】据了解,端午节期间,部分铅蓄电池生产企业放假1-3天不等,而冶炼厂多正常生产,同时节后铅价一路上涨,下游刚需补库有限,同时再生铅利润逐步修复,再生精铅贴水迅速扩大》查看详情

【SMM分析:供应增加需求转弱 铝棒加工费承压下跌】主要消费地铝棒到货增加,库存止降反弹,周四全国铝棒库存较上周三增加0.69万吨至7.32万吨。无锡、常州、湖州、南昌库存均有不同程度的增加,仅佛山地区库存继续下滑。周内各地铝棒加工费也有不同程度的下滑,周五佛山铝棒报价跌至330-430元/吨,无锡铝棒报价跌至300-400元/吨,南昌加工费跌至200-300元/吨,巩义/临沂地区加工费在300-400元/吨,包头地区加工费跌至100元/吨附近》查看详情

【SMM调研:铅蓄电池周度开工微增 但节后刚需体现有限】据SMM调研,上周(6月29日—7月3日)SMM五省铅蓄电池企业周度综合开工率为63.69%,较上周五上升0.27%》查看详情

【SMM分析:5月金属硅出口量创近八年新低】海关数据显示,2020年5月金属硅出口量为3.1万吨,环比减少36.2%,同比减少53.6%。成为自2012年2月(出口量2.9万吨)以来单月出口量最低的月份。 2月国内疫情最严重时很多国外买家恐慌性备货,后又因疫情减产或停产,库存消化时间延长。而相比中国海外消费恢复缓慢,尤其5月很多海外下游处于停工状态,直到6月开工才逐渐增多,库存消化后逐渐恢复采购》查看详情

【SMM分析:6月广东锌锭到货量改善 7月或继续增加】6月,广东市场到货量低位回升,符合我们此前预期。6月下旬,前期广西、云南检修的冶炼厂陆续恢复生产,金鼎锌业技改结束后6月恢复生产,总体来看,主要发至广东市场的冶炼厂产量呈恢复性增长的状态。月内沪粤价差一度收窄至80元左右,冶炼厂发至广东的意愿有所改善,个别冶炼厂积极出货变现》查看详情

【SMM数据:7月3日SMM保税区锌锭库存】据SMM了解,截至周五(7月3日)上海保税区锌锭库存4.5万吨,较上周增加1500吨》查看详情

【SMM数据:7月3日SMM七地锌锭社会库存】据SMM了解,截至周五(7月3日),SMM七地锌锭库存总量为21.66万吨,较上周三(6月24日)下降1800吨,较本周一(6月29日)下降7300吨》查看详情

【SMM调研:废电瓶高价持稳 持证再生铅周度开工率53.4%】据上海有色网(SMM)调研,上周(6月27日—7月3日)SMM再生铅持证冶炼企业四省周度开工率为53.4%,环比上周上调3.0%》查看详情


金属及行业要闻

【SMM数据:本周全国主流消费地铜库存环比均增 累库拐点已到!】据SMM最新调研显示,截至周五,SMM全国主流铜地区市场库存环比增加3.73万吨至19.93万吨。其中上海地区铜库存环比增加2.5万吨至15.2万吨;江苏地区铜库存环比增加0.4万吨至2.8万吨;广东地区铜库存环比增加0.83万吨至1.93万吨》查看详情

【SMM分析:供应增量&消费环比走弱 锌锭社会库存累库拐点或将到来】SMM认为,7月部分前期检修的冶炼厂恢复生产,预计供应端环比增加,而锌下游消费处于环比走弱的过程,预计7月锌锭社会库存呈现累库趋势》查看详情

【上周上海保税库铜库存减少0.1万吨】据SMM调研了解,周五(7月3日)上海保税区铜库存环比上周三(6月24日)减少0.1万吨至20.85万吨,库存第二周下降,但下降幅度明显减慢。期铜高涨抑制国内消费,精废价差持续扩大进一步挤占精铜需求,叠加本周进口铜大量涌入国内,三地库存增长明显。本周进口窗口持续关闭且内贸现货升贴水滑落,进口需求清淡,故保税库库存下降速度减弱,库存拐点即将来临》查看详情

【印度进口铜、铝监测系统取得新进展 尚待外贸总局批准】印度矿业部门引进铜、铝进口监测系统一事取得了新的进展,尚需等待印度外贸总局(DGFT)批准。 根据印度贸易法第76章HS编码,印度将对43种进口铝产品以及47种进口铜产品进行监测,该国矿业部部长已经就此事与多个利益相关者进行了磋商。 据悉,这43种进口铝产品占印度进口铝产品总价值的99.08%,目前尚不清楚废铝是否会包含在监测系统之内。而涉及到的47个铜产品占印度进口铜产品总价值的98.79%。

【汽车股齐涨  中汽协料6月汽车销量同环比双增长】周五汽车股走势较强,其中比亚迪拉升封板,股价创5年新高,总市值近2200亿。一汽解放、力帆股份、长安汽车、金杯汽车涨幅超9%,金鸿顺涨幅达6.53%,凯马B、泉峰汽车、江铃汽车涨幅超5%。据中汽协统计数据显示,自3月以来,汽车销量数据v型返升,5月汽车产销分别达到218.7万辆和219.4万辆,环比增长4.0%和5.9%,同比增长18.2%和14.5%。汽车产销量的双增长,也意味着当汽车行业形势持续向好。

【SMM分析:沪锡一路缓升至年初高点 锡矿供应紧张锡价仍有支撑】基本面来看,6月27日,缅甸防控新冠病毒中央委员会发文宣布讲缅甸疫情管制延长至7月15日,国内锡矿紧张的情况预计仍将持续,进口锡矿量短期内仍将保持在正常水平的60%左右。矿供应紧张导致的生产紧缩预计对锡价仍有一定的支撑》查看详情

【钢材累库但供应收紧 后期需求反弹 钢价或再度走强】螺纹钢下周则或将小幅走强。虽然库存开始积累,但SMM仍认为,本周数据显示,电炉开工率已然下滑4.24%,后期开工率将继续回落,高炉开工率为90.16%,较上周回落0.13%。7月整体建材产量大概率下滑且部分钢厂已然因此开启了螺纹铁水转向热卷的操作。同时唐山限产也在刺激盘面走强,待需求的逐步回归,建材仍偏强运行》查看详情

【工信部:2020年1-5月份钢铁行业运行情况】1-5月份,钢铁行业逐渐摆脱疫情影响,生产销售基本恢复正常,整体保持平稳运行态势。受钢材价格下跌和进口铁矿石价格上涨双重挤压影响,全行业经济效益出现较大滑坡》查看详情

【河北省自然资源厅关于《迁安市联旺经贸有限公司南山铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》等两个方案通过审查的公告】根据《土地复垦条例》《矿山地质环境保护规定》等有关规定,《迁安市联旺经贸有限公司南山铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》和《遵化市江城矿业有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案》两个方案通过审查,现予公告。

【SMM简评:沪镍涨逾2% 消费淡季到来 镍价冲破阻力有难度!】近日,美国公布的ADP就业人数大增,当周EIA原油库存超预期大降,而昨夜美国非农数据再次助推镍市的推涨情绪,今日盘初沪伦两市镍价大幅上行。 但镍市疲弱的基本面目前仍未有所改善,随着7-8月不锈钢下游淡季到来国内需求乏善可陈,缺乏明显利好,业者对后期市场普遍偏悲观,不锈钢利润欠佳且印尼镍生铁后期供应有持续增多趋势,在此影响下近期镍生铁市场展现小幅走弱趋势。

【SMM分析:印度市场订单延迟 钴酸锂需求逐步向国内转移】016年至2019年印度市场智能手机出货量同比稳定增长,在全球市场占比持续增加,印度超过美国成为全球第二大智能手机市场,但2020年受疫情影响,同比或将下降16.7%。疫情爆发前,某外媒预计印度智能手机今年销量将会实现近10%的增长,目前同比已调至-16.7%》查看详情

【Galaxy Resources二季度运送锂精矿4.18万吨】Galaxy Resources发布二季度活动报告。报告显示,本季度共运送锂精矿41,755公吨(湿),其中包括2019年销售的锂精矿15,758公吨(湿)。其中Mt Cattlin矿山的季度产量为31,000公吨(干)也符合全年指导。 Galaxy公司正在推进位于阿根廷的Sal de Vida锂盐水项目的开发,该项目位于锂三角(智利、阿根廷、玻利维亚)。

【电解锰周评(6.29-7.3):海内外需求疲软加速锰价下行 锰厂停产表现增多】锰三角主流地区现货含税出厂价已低至围绕9900-10000元/吨,较上周五均价下跌150元/吨;广西地区现货含税出厂价围绕10000-10100元/吨,较上周五现货均价下调200元/吨》查看详情

【印尼工业部:寻求最佳方案将镍渣用于工业材料】近日,印尼工业部通过其研发部门寻求寻找处理镍渣的最佳解决方案,以便将其用作工业原料。这项工作符合良好的环境管理政策或循环经济计划。 工业研究与发展部(BPPI)负责人DoddyRahadi在一份声明中表示:“在处理镍渣的背景下,我们的中心已经在测试,研究,标准制定和咨询活动方面拥有足够的技术,设备和人力资源。” 工业部有四个研发部门在处理镍渣方面发挥了直接作用,分别是万隆金属和机械中心(BBLM),万隆陶瓷中心(BBK),万隆材料和技术中心(B4T)和大中心工业污染预防技术(BBTPPI)。

【圣乔治矿业:亚历山大山硫化镍项目进入下一阶段开发和钻探】近日,圣乔治矿业(St George Mining)的位于西澳大利亚州的亚历山大山硫化镍(Mt Alexander nickel sulphide project)项目已进入下一阶段开发和钻探。本周深层的钻石钻探计划在调查人员的前景中拉开了帷幕,钻探了一个大的800米深孔,该孔瞄准了矿石系统的深度。该公司目前已在斯特里克兰兹(Stricklands)矿床完成了4,600m的浅层钻探,预计将在数周内获得首个资源。

【Altura Mining二季度锂精矿销售与出货量创纪录 达60,950公吨】近日,Altura Mining发布第二季度报告。报告显示,第二季度锂精矿销售和出货量都为60,950吨(湿),为公司创下记录。 该公司最近在Seastar Endurance号船上装载了16,000湿吨, 现在已经离开黑德兰港,前往中国。这是该公司在二季度发送的第四批货物,这使已售出并装运的产品总数达到60,950 wmt。


宏观焦点

【央行:推进债券市场对外开放 进一步提高国际投资者入市便利度】人民银行将与有关部门一起,继续加强金融市场基础制度建设,持续提升债券市场深度广度,完善风险对冲机制和评级、税收等配套制度安排,进一步提高国际投资者入市便利度,更好满足其对人民币资产的配置需求,高质量深化市场开放发展。

【美国独立日新增新冠病例数创新高】4日是美国独立日。美国疾病控制和预防中心网站当天公布的数据显示,过去24小时全美新增新冠确诊病例57718例,再创疫情暴发以来单日新增病例数新高。当天,佛罗里达州单日新增病例超过1.1万例,得克萨斯州单日新增病例超过8700例,均刷新了此前纪录。连日来,美疾控中心报告的单日新增病例多次超过5万例。

【美国劳工部周四公布的数据显示,美国6月非农就业人口新增480万】创历史新高,预期增305.8万,前值增250.9万。6月失业率11.1%,为连续第二个月回落,预期12.5%,前值13.3%。 不过,有分析称,美国6月非农报告不能完整反映就业市场全貌,非农统计调查是在6月中旬进行的,没有考虑到新冠肺炎疫情再次席卷美国带来的重启暂停问题。随着新一轮停工迹象的出现,市场担心实际失业情况可能更糟。


终端资讯

【戴姆勒正式入股孚能科技】继大众入股国轩高科之后,又一家全球顶级车企——戴姆勒(Daimler)战略投资孚能科技,参与其科创板IPO。中国电池厂商日益成为全球一线车企争抢的香饽饽,彰显了中国新能源汽车产业链不断崛起的力量。 7月2日晚,孚能科技发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,戴姆勒大中华区投资有限公司(以下简称“戴姆勒大中华”)出现在战略投资者名单中,其缴款金额为9.045亿元,未来将持有孚能科技大约3%的股份。戴姆勒大中华为梅赛德斯-奔驰全资子公司,戴姆勒大中华的实际控制人为戴姆勒股份公司(DaimlerAG)。

【德国6月新车销量暴跌40% 今年或创1989年以来最低销量】欧洲最大的汽车市场——德国6月新车销量为22万辆,较2019年6月大跌40%,降至30年来最低水平。 放弃内燃机转向电动化和尾气排放丑闻已经让德国汽车业受到重创,新冠病毒疫情以及连续数月封锁造成的经济打击,无疑让局势雪上加霜。 国际汽车制造商协会(International Carmakers’ Association)负责人Reinhard Zirpel预计,2020年全年新车注册量将较去年下跌20%,降至280万辆。

【特斯拉德国工厂或不生产电池 新增测试跑道】特斯拉向德国地方政府就柏林超级工厂项目提交了一份最新的环保审批申请,这份申请包含了该项目的几个重大变化。 本周早些时候有报道称,尽管尚未获得最终批准,但特斯拉却希望继续推进柏林超级工厂的建设。而现在该公司又向当地提交了新的环保申请文件。

【CPIA年度报告:2019年中国光伏产品进出口情况】2019年,我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约207.8亿美元,同比增长29%,“双反”以来首次突破200亿美元,达到历史第二高,各环节产品出口量再创新高。其中,硅片、电池片、组件出口额分别为20亿美元、14.7亿美元、173.1亿美元,除硅片出口额下降外,电池片、组件的出口额均同比大幅增长;出口量分别为51.8亿片(约27.3GW)、10.4GW和66.6GW,均超过了2018年全年出口量。

【普睿斯曼与安凯特获德国20亿欧元电缆订单】德国电网公司滕特(TenneT Holding BV)和TransnetBW GmbH已为德国SuedLink风力发电项目授予地下电缆供应合同,总价值20亿欧元(22.6亿美元)。 两家传输系统运营商(TSO)表示,他们已决定在该项目中使用电压为525 kV的塑料绝缘地下直流电缆。欧洲领先的电缆制造商安凯特电缆和普睿斯曼子公司获得以上电缆订单。 根据合同,安凯特集团旗下的NKT GmbH&Co KG将交付和安装XLPE高压直流(HVDC)陆上电缆系统,合同总价超过10亿欧元,线路长度约为750公里。预计将于2022年初在其德国科隆和瑞典卡尔斯克鲁纳的工厂开始生产。

 


相关市场

【疫情反复引发需求担忧 油价日线回落但周线仍上涨】在美国6月强劲的就业数据和美国原油库存下降的提振下,美油和布油周四都上涨了逾2%。布油录得5%的周线涨幅。 经济复苏的迹象,以及石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+创纪录减产后供应下降,帮助布油从4月触及的低于16美元的21年低位上涨了逾一倍。

【财政部:自2018年4月1日至2021年3月31日 对页岩气资源税减征30%】自2018年4月1日至2021年3月31日,对页岩气资源税减征30%。具体操作按《财政部 国家税务总局关于对页岩气减征资源税的通知》(财税〔2018〕26号)规定执行。


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