【SMM钴锂现货周报(0629-0703)】动力电池7月开工率恢复 需求向上游传导仍需时日

来源:SMM

SMM 7月3日讯:

电池及下游终端市场:动力电池厂7月开工率较6月基本都有增加,平均环比提高15%。某头部电池厂排产计划环比上涨30%-40%,主因海外高镍订单恢复及国内车市对铁锂需求增加。小动力市场方面,国内两轮车及电动工具市场继续火热,部分电池厂已接近满产。数码市场已进入淡季,电池厂会相对减少产能,预计8月底及9月初恢复。

电解钴及氢氧化钴:本周电解钴价格下跌。海外电解钴价格继续走弱,国内电解钴各方出货意愿增加,主要电解钴供应商均下调报价,市场成交价格跌至23万元/吨,出现少许22-23万元/吨价格。下游高温合金、磁材等市场需求偏弱,采购意愿较低,市场多方后市看空。本周钴中间品价格与上周持平。本周钴中间品现货市场报价仍在10.3美金/磅,现货市场较前期清淡,成交零星,价格暂时持稳。钴原料陆续到港到厂,现货需求减少,钴中间品现货或逐步下行。本周SMM电解钴价格为23-24.5万元/吨,均价较上周下跌0.75万元/吨。SMM氢氧化钴价格为9.8-10.3美金/磅,均价较上周持平。

钴盐及镍盐:本周氯化钴价格下跌。本周钴盐成交冷清,硫酸钴需求商基本未采购,市场成交零星,价格暂时持稳;氯化钴下游需求商采购亦不积极,下游四氧化三钴价格下跌,氯化钴价格较难维持,主流成交价格基本跌至5.3-5.4万元/吨。本周SMM硫酸钴价格为4.45-4.7万元/吨,均价较上周持平。SMM氯化钴当前价格为5.35-5.6万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为2.27-2.3万元/吨,均价较上周下跌0.005万元/吨。

四氧化三钴:本周四氧化三钴价格下跌。本周部分四氧化三钴供应商报价下调至17.3-17.5万元/吨,下游心理价位已跌至17万元/吨以下,主流成交价格17.2万元/吨以上,少许出现16.8-17.1万元/吨。3C电池厂压价,钴酸锂厂商采购四氧化三钴心理价位不断下行,预计四氧化三钴成交价格继续下跌。本周SMM四氧化三钴当前价格为17.2-17.7万元/吨,均价较上周下跌0.25万元/吨。

三元前驱体:本周三元前躯体价格不变。本周钴盐、镍盐价格基本不变,节后成交增加,前驱体大厂报价上涨2000-3000元/吨,但实际成交价仍较低,动力市场需求并无明显增加,动力型前驱体价格或在短期内缓慢下行。此外数码市场竞争激烈,前驱体成交价已开始小幅下跌。本周SMM三元前驱体(523型)价格为7.1-7.3万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(523单晶型)价格为7.3-7.55万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(622型)价格为7.8-8.05万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(811型)价格为9.05-9.5万元/吨,均价较上周持平。

碳酸锂:本周电池级碳酸锂价格走低。青海地区主流企业近期挺价意愿明确,工碳价格短暂平稳,其余企业仍面临高库存压力,出货意愿强烈,在需求无明确回暖信号时,碳酸锂价格回调难度较大,买方仍将压价采购。常规三元材料排产无明显恢复,电池级碳酸锂需求有限,叠加提纯企业需求增加,市场供应过剩压力仍在,价格承压明显。本周SMM电池级碳酸锂价格为3.9-4.1万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。SMM工业零级碳酸锂价格为3.15-3.7万元/吨,均价较上周持平。

氢氧化锂:本周氢氧化锂价格持平。氢氧化锂龙头大厂增产后货源充足,国内整体需求集中,随着三季度海外订单或有小幅下滑,电池级氢氧化锂价格后市仍有小幅下调空间。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为4.7-5.2万元/吨,均价较上周持平。SMM工业级氢氧化锂价格为4.2-4.5万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂:本周钴酸锂价格下跌。本周钴酸锂供应商下调报价,3C电池大厂反馈7月订单环比持稳,钴酸锂采购价格下滑。钴酸锂散单成交零星,3C电池厂压价,钴锂原料价格亦开始下滑,钴酸锂价格承压,仍有下行趋势。本周SMM4.35V钴酸锂价格为19.1-19.6万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。

三元材料:本周三元材料价格持平。本周前驱体价格不变,电碳价格微跌,7月动力电池厂排产计划增加,但电池厂原料库存较高,对三元材料采购量不及预期。目前高镍采购量有明显增加,5、6系产品需求仅小幅增加。上游前驱体价格暂时坚挺,报价上涨2000-3000元/吨,实际成交价基本未变,动力型三元材料价格维持。本周SMM三元材料(523型)价格为11-11.65万元/吨,均价较上周持平。SMM三元材料(622型)价格为13-13.75万元/吨,均价较上周持平。SMM三元材料(811型)价格14.7-16万元/吨,均价较上周持平。

磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格小幅下跌。本周碳酸锂价格基本稳定,头部动力电池厂对铁锂需求量增加,7月采购量较6月提高,但电池厂议价能力较强,铁锂价格持续承压。储能市场方面,5G基站招标已结束,电池厂陆续采购铁锂材料,储能市场对铁锂品质要求较低,市场竞争激烈,部分使用磷酸铁原料厂家价格已降至3万元/吨以下。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.45-3.7万元/吨,均价较上周下跌0.025万元/吨。SMM磷酸铁锂(储能型)价格为2.8-3.35万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂:本周锰酸锂价格不变。本周工碳价格不变,近期成交量增加,海外出口多依赖印度市场,受疫情及中印关系影响,印度出口受阻严重。国内市场略有恢复,但7、8月属于淡季,市场需求一般,部分锰酸锂厂家降低产能,预计需等待9、10月才能恢复正常状态。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.1-2.8万元/吨,均价较上周持平。SMM锰酸锂(动力型)价格为3.3-3.55万元/吨,均价较上周持平。

负极材料:本周人造石墨及天然石墨价格持平。原料针状焦价格小幅下跌,市场成交一般,电池厂排产计划增加暂未传导至负极市场,原料采购量不高,价格较为平稳。本周SMM人造石墨(高端)价格为7.5-8万元/吨,SMM人造石墨(中端)价格为6.5-7万元/吨,均价均较上周持平。SMM天然石墨(高端)价格为5-6万元/吨,SMM天然石墨(中端)价格为3-4万元/吨,均价均较上周持平。

隔膜:本周隔膜价格持平。隔膜价格较稳定,动力电池出口订单微增,对隔膜采购量或继续增加。本周SMM湿法基膜(5μm)价格为2.5-3.3元/平方米,SMM湿法基膜(7μm)价格为1.8-2.2元/平方米, SMM湿法基膜(9μm)价格为1.2-1.5元/平方米,均价均较上周持平。SMM干法基膜(16μm)价格为0.9-1元/平方米,均价较上周持平。SMM湿法涂覆基膜(5μm+2μm)价格为3-3.8元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(7μm+2μm)价格为2.2-2.6元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(9μm+3μm)价格为1.8-2.5元/平方米,均价均较上周持平。

电解液:本周电解液价格持平。三元电池需求恢复缓慢,下游采购意愿有限,磷酸铁锂电池需求较为稳定,电解液市场价格维持平稳,波动较小。本周SMM电解液(三元动力用)价格3.5-4.5万元/吨,SMM电解液(磷酸铁锂用)价格3-3.5万元/吨,SMM电解液(钴酸锂用)价格5-6万元/吨,SMM电解液(锰酸锂用)价格1.5-2.5万元/吨,均价均较上周持平。

后市预测:钴原料陆续到港,硫酸钴需求维持疲软状,后市价格或继续缓慢下行。锂方面,青海大厂近期出货顺利,工碳价格短暂平稳,然市场整体仍处于供过于求状态中,且部分企业基于高库存压力急于出货,价格回调难度较大。原料价格企稳止跌仍需静待后市终端市场需求恢复。

SMM电池材料研究团队

覃晶晶 021-51666828

梅王沁 021-51666759

霍媛 021-51666898

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