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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属多涨 非农强劲美股全线收高*6月铝加工行业PMI连降3个月

来源:SMM

【SMM金属早餐】有色金属红肥绿瘦 非农数据强劲美股全线收高*铜陵、江铜与Antofagasta签订2021年上半年供应长单TC*铜现货升水连续4天滑坡式下泄*6月中国铝加工行业综合PMI48.3 连续三月录得下滑*中国铝业:约180万吨氧化铝生产线实行弹性生产*5月钨品进出口同环比均下滑 消费改善仍需契机*上期所调整不锈钢期货交易手续费*云南锗业、株冶集团、华钰矿业股价涨停

》【隔夜行情】有色金属红肥绿瘦美元小涨 非农数据强劲美股全线收高

》今日财经数据前瞻:上午公布中国6月财新服务业PMI 午后注意英国6月Markit服务业PMI


今日焦点

【卫健委:7月2日全国新增确诊病例5例 本土病例2例均在北京】7月2日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例5例,其中境外输入病例3例(辽宁1例,上海1例,云南1例),本土病例2例(均在北京);无新增死亡病例;新增疑似病例1例,在北京。》查看详情

【SMM简评:铜现货升水连续4天滑坡式 直逼贴水】本周,沪期铜节节攀高,全球流动性宽松及通胀刺激助推铜价继续攀升,不断刷新近期高点,下游表现畏高驻足观望之态。SMM现货铜升贴水全面走低。截至本周四,SMM湿法铜升贴水均价已从周一的升水115元/吨下调至贴水35元/吨;平水铜升贴水均价已从周一的170元/吨下调至10元/吨;好铜升贴水均价已从周一的180元/吨下调至25元/吨。》查看详情

【铜陵、江铜与Antofagasta签订2021年上半年供应长单TC为60.8美元/吨】据SMM了解,Antofagasta已与铜陵有色及江西铜业就2021年铜精矿供应协议达成一致,将在明年上半年为炼厂提供铜精矿供应。最终双方谈判确定的TC/RC为60.8美元/吨及6.08美分/磅。另据SMM了解,此前Antofagasta与日本炼厂就2020年7月至2021年6月的铜精矿长单谈判中未能达成一致,或将削减发往日本的铜精矿供应量。》查看详情

【SMM分析:6月中国铝加工行业综合PMI48.3 连续三月录得下滑】经过SMM调研统计,6月中国铝铝加工行业综合PMI在48.3,环比下滑0.9个百分点,同比下滑5.4个百分点,截至6月连续三月录得下滑。就调研综合情况来看,预计7月铝加工行业综合PMI仍旧位于50以下。》查看详情

【SMM数据:到货增量明显 铝棒库存较上周三增加0.69万吨至7.32万吨】到货增量明显 铝棒库存较上周三增加0.69万吨至7.32万吨。无锡、常州、湖州、南昌库存均有不同程度的增加,仅佛山地区库存继续下滑。 》查看详情

【SMM数据】7月2日,周度降幅收窄,SMM统计国内电解铝社会库存较前一周三下降0.3万吨至71.9万吨。 》查看详情 

【中国铝业:约180万吨氧化铝生产线实行弹性生产】中国铝业公告,受市场环境影响,结合公司实际情况,公司定自公告之日起对中铝山西新材料有限公司、山西华兴铝业有限公司共三条氧化铝生产线实施弹性生产,涉及氧化铝产能约180万吨。

【SMM分析:5月钨品进出口同环比均下滑 消费改善仍需契机】中国钨协分析指出,1-5月钨行业总体运行形势比较严峻,疫情对钨行业的影响仍未结束,市场将维持低位徘徊运行态势。随着疫情防控的加强及企业复工复产成效显现,预计9月份行业有向好趋势,并在四季度出现反弹。综合各相关部门数据,今年以来钨品价格持续呈现下行趋势,主要原因是由于受到新冠肺炎疫情的影响,国内外经济形势长期处于震荡态势,钨产业链中后端氧化钨、钨粉等产品出口表现低迷,硬质合金产业也受到下游汽车等行业消费数据低迷的影响。》查看详情

【钢厂招标—金属锰锭与金属锰球】南京钢铁7月金属锰锭招标含税承兑到厂价在10890元/吨,环比6月采购价大跌610元/吨,7月采购量为1800吨,环比6月招标量增加300吨。南京钢铁开启7月金属锰球招标,此次招标数量260吨,采购价暂未敲定。

【SMM 7月2日钴酸锂现货快报】当前中国4.35V-4.4V钴酸锂市场主流价格为19.1-19.6万元/吨,均价较前一日持平。国内3C电池大厂反馈7月订单较6月几无变化,对钴酸锂采购订单量持稳。部分钴酸锂客户反馈,高电压4.4-4.45V钴酸锂报价较节前下调1万元/吨,签单价格下滑。散单成交零星。按照电池厂采购计划,原料四氧化三钴价格16.7-17万元/吨左右,原料电池级碳酸锂价格亦下滑至3.9-4.1万元/吨,4.35V-4.4V钴酸锂主流价格逐步逼近19万元/吨。

【SMM螺纹:成“钢价”者 不惧短期阴雨】在需求端仍未能放开手脚、稳步释放的当下,短期内建材库存难以得到有效消化,预计将持续保持累库状态。 然而,就后期来看,7月中下旬降水范围急速缩小,需求回归指日可待。而供应端方面也将呈现回落态势---随着厂库压力的增大以及螺纹钢生产盈利的萎缩,电弧炉钢厂开工率或继续下滑,高炉钢厂也在卷螺利润差扩大之际开启了螺纹铁水转向板卷等品种的操作。 故综合而言,短期的颓靡并非是“一蹶不振”,7月后期螺纹基本面将呈现边际好转,市场不必过于悲观。》查看详情

【SMM简评:云南锗业涨停 测温枪需求大增年内锗锭价格受益反升】7月2日下午,云南锗业拉升涨停板,截止日间收盘,报12.75元/股,涨10.01%,偏离值8.79%,成交额8.90亿元,换手率11.23%。云南锗业一季度营业收入较上年同期增加 5,858.50 万元,上升 56.87% ,主因: 1、一季度贸易收入增加 2,520.47 万元。主要产品销售数量同比上升,其中: 光伏级锗产品销量同比上升 1117.03% ,红外级锗产品(毛坯及镀膜镜片)销量同比上升 139.95%,红外镜头同比上升 241.26% 。由于产品销量上升增加营业收入合计 3,506.08 万元。》查看详情


金属及行业要闻

【Codelco5月铜产量同比增3% Escondida矿山铜产量同比降5.6%】尽管受疫情影响,智利国家铜业5月铜产量不降反增。据智利国家铜业委员会最新公布的数据显示,5月智利国家铜业铜产量同比增加3%至144200吨。而必和必拓旗下的Escondida矿山5月铜产量同比下滑5.6%至93400吨。由英美资源和嘉能可共同持有的的智利北部的Collahuasi矿山5月产量同比大增40%。》查看详情

【力拓与蒙古政府达成奥尤陶勒盖铜金矿供电协议】全球矿业巨头力拓近日表示,已与蒙古达成协议,通过塔万陶勒盖的国有燃煤电厂为其奥尤陶勒盖Oyu Tolgoi铜金矿提供电力。 蒙古国在Oyu Tolgoi项目中拥有34%的股份,而力拓拥有多数股权的Turquoise Hill Resources在该项目中拥有66%的股份。 这家矿业巨头在一份声明中表示,它将在2021年3月之前修订其与蒙古政府的现有电力供应协议,根据该协议,政府将在2021年7月开始建造燃煤电厂。》查看详情

【中国铜业秘鲁矿业二期项目开启复工复产模式】近日,中国铜业旗下秘鲁矿业二期项目正式开启复工复产模式。在疫情的影响下,秘鲁进入紧急状态。该国政府禁足令期限不断延长,致使秘鲁矿业矿山约75%的人员撤离,只保留维持运营的最低限人数,极大影响了公司的正常运行,同时也严重影响了秘鲁矿业二期项目的试生产及收尾工程建设。》查看详情

【文山铝业有限公司绿色铝项目获得招商银行5亿贷款支持】据云南文山马塘工业园区管委会消息,文山铝业有限公司绿色铝项目获招商银行贷款5亿元,使用期限为12年,并于6月初已顺利到账。

【澳大利亚对涉华镀铝锌板启动双反立案调查】2020年6月30日,澳大利亚反倾销委员会发布第2020/068号公告称,应澳企提交的申请,对进口自中国和越南的宽度小于600毫米的镀铝锌板(Aluminium Zinc Coated Steel of a Width Less Than 600 Millimeters)启动反倾销和反补贴立案调查。涉案产品的澳大利亚海关编码为7212.50.00.66和7226.99.00.71。本案倾销调查期为2019年4月1日~2020年3月31日,损害调查期从2016年4月1日开始。

【广元中孚绿色铝材一期项目达产】6月28日凌晨,随着广元中孚绿色铝材一期项目二工段最后四台电解槽启动结束,广元中孚一期项目年产25万吨产能全线达产,进入正常生产运行状态。 据悉,自2018年11月广元中孚一期项目落地四川广元以来,中孚实业全体干部员工凝心聚力,昼夜奋战,先后克服地质复杂、阴雨连绵、资金筹措、新冠疫情等重重困难,历经19个月的艰苦创业,2019年11月第一工段建成投产,2020年6月第二工段投入运行,截至目前取得了全线达产的骄人硕果。》查看详情

【株冶集团股价大爆发封住涨停板 三季度锌炼厂利润或好转】自今年3月下旬以来株冶集团股价一直处于低位窄幅整理状态,今日盘中大爆发,股价一飞而起封住涨停板!截至今日收盘报6.49元/股,涨幅达10%。 株冶集团主营业务包括冶炼、销售有色金属产品、矿产品及副产品;生产、销售精铟、电银、电金、工业硫酸;研究、开发、生产、销售政策允许的金属新材料。》查看详情

【华钰矿业股价一飞冲天 超大型铅锌矿山环评获批将新增产能和利润】华钰矿业29日公告,公司下属控股子公司西藏日喀则嘉实矿业有限公司的西藏自治区昂仁县查个勒铅锌矿采选工程项目获得西藏自治区生态环境厅的环评批复,从而完成该项目采矿证办理的一个重要环节。公司表示,本项目采矿权证获批后,华钰矿业将新增规模较大的产能和利润。》查看详情

【上期所调整不锈钢期货交易手续费】自2020年7月7日交易(即7月6日晚夜盘)起,不锈钢期货各合约的交易手续费由成交金额的万分之一调整为2元/手,日内平今仓交易免收交易手续费。》查看详情

【印尼拟于六年后成为最大锂电池生产国之一 四年后使用811技术生产】近日,海上事务和投资协调部长Luhut Binsar Pandjaitan表示,印尼有很大的机会成为最大的电动汽车锂电池生产国之一。印度尼西亚拥有丰富的矿产,镍和钴形式的原材料储备,而矿物质,镍和钴是未来几年锂电池行业的关键。 Luhut表示,“我们都有生产工具,可以管理自然资源以增加将来的附加值,例如将镍制成电池。因此,印度尼西亚必须能够保持高度乐观的态度,以克服这场疫情,使这一挑战成为我们的垫脚石。”》查看详情

【天力锂能已提交创业板上市申请 去年三元材料销售收入约9.83亿】7月1日消息,天力锂能发布公告称,今日公司已向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料,公司股票将于2020年7月2日起,在全国中小企业股份转让系统申请停牌。 公开资料显示,天力锂能成立于2009年3月,2015年新三板挂牌为其打开了融资的大门。2019年5月24日,全国股转公司发布2019年创新层挂牌公司名单,天力锂能已连续三年入选创新层。2019年11月,天力锂能公告称获安徽省政府国资委1.5亿入股。》查看详情

【河北省钢铁行业数字化转型专项行动计划(2020-2022年)】日前,河北发布关于印发《河北省钢铁行业数字化转型专项行动计划(2020-2022年)》的通知,为贯彻落实《河北省数字经济发展规划(2020—2025年)》精神,助推钢铁行业转型升级,提速产业高质量发展,加快建设钢铁强省步伐,制定本行动计划。》查看详情

【贵金属】全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加9.36吨,当前持仓量为1191.47吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加124.44吨,当前持仓量为15614.21吨。


宏观焦点

国内

中证指数有限公司调整中证全指等指数样本股,将*ST济堂、*ST众泰、ST加加、ST科迪、*ST目药调出,同时将鲁商发展加入中证1000、1000金融指数。

深交所公布创业板改革并试点注册制的第八批获受理企业。其中,中星技术股份有限公司、深圳通业科技股份有限公司、大运汽车股份有限公司等26家企业申请IPO。截至7月2日,创业板改革并试点注册制下申请IPO企业合计168家。

商务部:中方没有针对印度的产品和服务采取任何限制性、歧视性措施。印方有关做法违反世贸组织有关规则和印方在世贸组织中的承诺,希望印方立即纠正相关针对中国和中国企业的歧视性做法。

商务部:1-5月,我国服务进出口总额18686亿元,同比下降14.6%。其中,出口7592.6亿元,下降2.3%;进口11093.4亿元,下降21.5%。正在会同相关部门,抓紧研究制定稳外贸稳外资的新举措。将继续加大政策、制度、管理和服务创新,加快推动跨境电商健康有序发展。

海外

美国劳工局表示,6月非农统计数据的“错误分类误差”显著下降,如果将登记为受雇状态但因“其它理由”而不在工作岗位上的工人登记为失业,那么从非季调角度计算,整体的失业率可能会比报告的高出1%,不过这是误差的上限,并且可能被夸大了。

约翰斯·霍普金斯大学数据:截至美东时间7月2日下午5时59分,美国新冠病毒感染病例超过273万,相比上一日下午5时33分新增超5.4万。

美国30年期抵押贷款利率降至3.07%,再次刷新纪录低点,为房地美统计该数据近50年以来的最低水平。房地美首席经济学家Sam Khater称,“今年晚些时候,平均30年期抵押贷款固定利率有可能降至3%以下”。

据CME“美联储观察”:美联储7月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

美联储公布数据,最近一周,美联储所持总体资产规模降至7.00904万亿美元,之前一周为7.0823万亿美元。 美联储所持美国国债达到4.213万亿美元,之前一周为4.197万亿美元。


终端资讯

【威华股份与宁德时代签署《2020 年度长协合同》】7 月 2 日,广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)与宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)签署了《2020 年度长协合同》, 宁德时代拟于 2020 年 7 月至 2021 年 6 月期间向公司采购1万吨电池级碳酸锂和 3,000 吨电池级氢氧化锂。 宁德时代是全球领先的动力电池系统提供商,在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力,形成了全面、完善的生产服务体系。公司与其合作,有利于公司锂盐业务的拓展。本合同的顺利履行,将对公司 2020-2021 年的业绩产生积极影响。

【一汽丰田新能源分公司项目在天津启动】据中国一汽消息,6月29日,一汽丰田新能源分公司项目在天津启动。该项目的启动,标志着中国一汽与丰田汽车新能源战略全面落地。一汽丰田依托双方母公司,制定了新能源行动计划,将导入代表丰田全球最高技术和安全水平的新能源全新平台,不断充实和扩大HEV、EV、FCV产品和销量,建设完成世界一流、高自动化、高柔性化、高品质保障、生态环保的新能源工厂。

【汽车】据特斯拉公司网站报道,特斯拉公司将其Model S在中国的起售价从76.49万元下调至75.69万元。将Model X在中国的起售价从78.09万元下调至77.29万元。

【东莞:进一步加强商品住房预(销)售管理】东莞市住房和城乡建设局发布关于进一步加强商品住房预(销)售管理的通知,其中指出,2020年8月1日起,申请预售的商品住房项目(含前期已办过预售和首次办理预售的项目),总建筑面积30000平方米及以下的,须一次性申请预售;自本通知实施之日起,新建商品住房项目一次性或分期申请预售(或现售)的,须以幢(栋)为单位申报销售价格,同一幢(栋)每套住宅均价相差幅度不宜超过20%。

【永清环保:签订1.05亿元光伏发电项目集采合同】永清环保7月2日晚间公告,公司近日与晶森电气签订合同,公司为晶森光伏发电项目提供光伏支架采购、光伏电站技术服务以及光伏电站施工等服务,合同金额约为1.05亿元。该合同的签订有助于进一步推动公司光伏业务的拓展,增加了公司经营业绩,同时为公司提供了丰富的项目实践经验。

【汽车】工信部:2019年度中国境内144家乘用车企业共生产/进口乘用车2093.00万辆,行业平均整车整备质量为1480千克,平均燃料消耗量实际值为5.56升/100公里,燃料消耗量正积分为643.43万分,燃料消耗量负积分为510.73万分,新能源汽车正积分417.33万分,新能源汽车负积分85.53万分。

【汽车】英国汽车制造商和经销商协会日前公布的数据显示,受新冠肺炎疫情导致工厂关闭及需求减少等影响,英国5月汽车产量同比大幅下降95.4%,创1946年以来5月产量最低水平。


相关市场

【天然气】EIA天然气报告:美国天然气库存总量为30770亿立方英尺,较去年同期增加7120亿立方英尺,同时较5年均值高出4660亿立方英尺。

【原油】俄罗斯能源部长诺瓦克:预计油市可能在7月看到平衡,新冠肺炎的风险仍然存在。 第二波疫情可能会影响原油需求。到2040年,全球可再生能源的份额将上升到60-68%。

【俄罗斯原油减产连续第二个月达标】俄罗斯能源部的数据显示,俄罗斯6月份石油产量932.3万桶/日,同比下降16.5%,环比下降0.8%。俄罗斯6月份几乎完全遵守了欧佩克+的石油产量配额。在对全球需求复苏日益担忧的情况下,欧佩克+呼吁严格的生产纪律。欧佩克+国家及其盟国全面遵守协议,对于将创纪录的减产幅度延长一个月至7月至关重要。该组织的联合部长级监督委员会(JMMC)将在不到两周后举行下次会议,在病毒感染卷土重来的威胁越来越大的情况下,预计会议将集中讨论这一历史性协议的进程。上月,当被问及创纪录的减产是否需要延续到8月时,俄罗斯能源部长表示欧佩克+将基于供需平衡来决定未来的协议。

【利率】隔夜shibor报1.7450%,下跌22.20个基点。7天shibor报2.0060%,下跌8.90个基点。3个月shibor报2.1130%,下跌0.90个基点。


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