【SMM评论】有色市场互有涨跌沪铜涨近0.8% 沪银跌逾1%贵金属回落油价飘绿

来源:SMM

今日早盘LME金属市场互有涨跌,伦铜涨近0.7%,伦铅涨近0.2%,伦锌涨近0.1%,伦锡持平,伦铝微跌,伦镍跌近0.2%,国内方面,沪铜涨近0.8%,沪铝涨近0.5%,沪铅、沪镍涨近0.3%,沪锡跌近0.2%,沪锌跌近0.3%。

SMM7月2日讯:今日早盘LME金属市场互有涨跌,伦铜涨近0.7%,伦铅涨近0.2%,伦锌涨近0.1%,伦锡持平,伦铝微跌,伦镍跌近0.2%,国内方面,沪铜涨近0.8%,沪铝涨近0.5%,沪铅、沪镍涨近0.3%,沪锡跌近0.2%,沪锌跌近0.3%,铝方面,近段时间沪铝表现强势,宏观面,统计局数据显示中国6月官方制造业PMI 50.9高于预期50.5和前值50.6。PMI数据显示中国的生产基本恢复,外需亦筑底回升;且央行近日发文下调再贴现利率0.25个百分点至2%。还下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点,降低实体经济融资成本,重点支持复工复产。 基本面持续强劲去库,加之短期消费尚可亦对沪铝形成支撑。 从市场情绪分析,资金炒作也是原因之一。 另外,仓单库存与交割所需库存之间差距过大,市场存在多头挤仓预期同样拉升铝价上行。

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锌方面,近期,新疆紫金有色金属有限公司10万t/a锌冶炼项目焙烧炉点火圆满成功,标志着项目正式拉开试车投产序幕。SMM认为,目前矿端供应故事基本结束,冶炼厂原料库存水平天数已达到25-30天,恢复正常水平,预计7月锌精矿加工费低位返升,部分冶炼厂计划锌精矿加工费上调 50-100元/金属吨,而新疆紫金有色冶炼新建产能昨日点火,或于9月达产。且由于上半年冶炼厂检修量较多,下半年在加工费回升后,冶炼厂或将逐步提产,供应压力预计将逐步增加。

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黑色系方面,不锈钢涨近0.9%,螺纹、铁矿微涨,焦煤跌近0.1%,焦炭跌近0.3%,热卷跌近0.4%,据SMM调研,7月第一周高炉开工率为90.16%,较上周回落0.13%,预估下周开工率将维持平稳。   根据SMM成本模型测算,6月24-7月1日当周,长流程钢厂的平均利润为125元/吨,较前一周再度下滑60元/吨左右,在钢厂成本上升与钢价下跌的双重挤压下,钢厂利润继续受到压缩,在利润不佳的情况下,华北、华中等部分钢厂对高炉进行常规年检,带动高炉开工率继续小幅回落。

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上期原油涨近0.6%,油价目前接近3月初以来的最高水平,受燃料需求回升和OPEC及包括俄罗斯在内的盟友削减供应提振。据数据显示,美国能源信息署(EIA)数据显示,美国原油库存上周减少720万桶,降幅大于预期,此前曾连续三周触及纪录高位。分析师预计下降71万桶。

贵金属方面,沪金跌近0.7%,沪银跌近1.2%,因美国制造业数据令人鼓舞,且对出现潜在新冠疫苗的希望不断上升提振股市上涨。此前,因全球经济复苏的不确定性支撑避险需求。美国制造业活动在6月反弹,触及一年多来最高水平,且BioNTech和辉瑞研发的新冠疫苗在早期人体试验中显示出潜力,令人们燃起希望,以上因素给股市带去提振。

截止9时30分,金属及原油市场合约情况:

SMM简评:


铜:昨夜伦铜收于6056美元/吨,涨幅0.28%,成交量2.2万手,多头增仓2154手至29.3万手;沪铜2008合约收于49180元/吨,跌幅0.34%,成交量7.4万手,空头增仓559手至13.0万手。昨日伦铜在下午盘探高6094美元/吨位置,随后铜价开始回落,晚间铜价继续回踩确认,但保持于6000美元关口上方,显示多头仍有较强信心。受外盘回调影响,沪铜夜盘低开于48980元/吨,随后保持于49000元/吨一线震荡。宏观方面,昨日美国公布ADP就业数据大增,并将5月前值由负值修正为增加306.5万人,美欧PMI数据亦现环比修复,中国财新制造业PMI数据录得51.2,创19年12月来新高。基本面来看,昨日智利宣布大幅降低现场工人数量,且智利铜矿工人联合会再次呼吁政府暂停所有铜矿14天作业,持续引发铜供给忧虑,对铜价产生利好。现货方面,近期铜价持续拉升,下游采购存在畏高情绪,且陆续有进口铜报关进口,预计升水仍将下调。预计今日外盘6080-6150美元/吨,内盘49400-49800元/吨。预计今日现货升水50-80元/吨。

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铝:昨日沪铝主力2008合约早间开于13885元/吨,震荡上行攀升百元,午后先跌后涨上破并站稳万四整数位,高位至14050元/吨,尾盘收于14030元/吨,成交量增至10.1万手,持仓量增至16.8万手,量价齐增日线收实体大阳。沪铝指数总持仓小增至10.1万手,成交量增加1.5万手至19.5万手。夜盘沪铝主力小幅低开后反弹,上涨幅度不大,随后震荡下坡14000元/吨一线,终收于13975元/吨。期铝再创新高,现货升水态势不改,近月月差继续扩大,预计今日沪铝主力运行区间在13900-14200元/吨。

铅:隔夜,沪铅开于14795元/吨,盘初沪铅迅速拉高价格,高位探至14940元/吨,随后冲高回落,后基本围绕日均线附近运行,最终报于14885元/吨,涨幅0.4%。上海市场沐沦铅对沪期铅2007合约贴水70-50元/吨报价;江浙市场沐沦、江铜铅对沪期铅2007合约贴水70-50元/吨到平水报价;进口KZ铅对沪期铅2007合约贴水100元/吨报价。期铅接连破位上行,持货商报价较多;原生铅货源,河南地区金利、万洋对SMM1#铅均价贴水25-50元/吨报价(贸易商);再生铅市场,废电瓶市场流通货源有限,铅价上涨,废电瓶价格再度上调,还原铅价格也随铅价小幅上调,含税再生精铅贴水扩大,对SMM1#铅贴水200-250元/吨;下游蓄企畏高慎采,且议价较多,现货市场成交暂无较大改善。 今日铅价预判: 伦铅暂缓上行态势,目前处于高位盘整的阶段,短期关注海外库存情况;沪铅延续强势,前期缺口回补结束,关注短期回补后的整体走势。 预计今日SMM1#铅价持平。

锌: 隔夜,沪锌主力2008合约开于16645元/吨,盘初外盘上行带动,沪锌震荡上行于高位16715元/吨短暂整理后承压下行,探低位16585元/吨,空头低位离场,沪锌向上修正,收复部分跌幅,重心上移至16670元/吨一线盘整,盘尾,沪锌延续上涨趋势,重心进一步上移至16710元/吨波动,触及日内高位16730元/吨后小幅回调,终收跌报16705元/吨,跌55元/吨,跌幅0.33%。成交量增加至71026手,持仓量减少3336手至88523手。隔夜沪锌收得一小阳柱,上方10线形成压制,下方试探20日线支撑力度,KDJ开口下扩。宏观利好提振锌价,然基本面上消费转弱背景下目前冶炼厂以提产复产为主,供需压力较大,沪锌上行动能受限,预计沪锌2008合约价格在16400-16900元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对7月合约升水90-110元/吨。


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镍:隔夜沪镍08合约昨夜开于101400元/吨,开盘空头减仓,沪镍上行至10.2万元/吨关口位置,承压震荡下行至日均线101700元/吨,重心围绕该位置窄幅波动幅,至23:35分,沪镍空头大幅减仓,沪镍拉涨突破盘初压力位后探高夜间高位102690元/吨,随后于102500元/吨位置获支撑小幅震荡直至收盘,最后收于102580元/吨,较前一交易日结算价上涨730元/吨,涨幅0.72%,成交量为87911手,持仓量减5068手至74676手。沪镍08合约昨夜收于小阳柱,下方60日均线走势向上,K柱运行于20/60日均线区间内,整体看,沪镍近1个月呈震荡走势,方向性不明显,短期基本面无明显利多及利空因素存在,近期沪镍大概率仍会维持该震荡走势,需警惕宏观情绪突变造成的镍价振幅增大。


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锡:昨日沪期锡日盘已完成主力换月,沪期锡主力现为2009合约。 沪锡走势:沪期锡主力2009合约昨夜开于139450元/吨,最高138540元/吨,最低137800元/吨,收于137940元/吨,下跌510元/吨,成交8425手,持仓23227手,增加1278手。 沪期锡夜盘开于139450元/吨,开盘后小幅上扬,触及夜盘最高点138540元/吨,随后在空头入场的影响下,震荡下行,探得夜盘最低点137800元/吨后有所回弹,随后承压再次探得最低点,尾盘回吐部分跌幅,收于137940元/吨,呈阴线,实体部分位于所有均线之上,预计下方支撑位位于136500元/吨。


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