所属专题

SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】智利铜矿拟停工两周?*沪铝再上万四关口*稀土收储影响

来源:SMM

【SMM金属早餐】智利铜矿拟停工两周?*沪铝再上万四关口*稀土收储影响*铜精矿进口5月开始出现减量 疫情影响尚未完全体现*紫金有色投产10万吨锌锭 下半年炼厂提产供应预增*2020年5月镍湿法冶炼中间品进口量为3.42万吨 环同比增幅均超200%*海内外需求疲软无力支撑锰价回调 7月锰厂计划停产减少供应*盈利“受创”,7月螺纹产量或小幅下滑*墨西哥对我冷轧钢板启动反倾销日落复审调查

》【隔夜行情】金属互有涨跌美油收窄涨幅 美元震荡回落贵金属收跌

》今日财经数据前瞻:关注晚间美国非农就业人口及初请失业金人数


今日焦点

世卫组织总干事谭德塞表示:全球已报告了超过1030万例新冠肺炎确诊病例,死亡超过506000例,过去一周全球新冠肺炎每天新增病例都超过16万例。应对新冠肺炎大流行的最佳办法就是采取全面应对措施。谭德塞强调,预计各国开始解除限制措施将导致疫情暴发,但设置了全面应对措施体系的国家,应该能够控制当地疫情,避免再次使用广泛的限制措施。

国家卫健委:7月1日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3例,其中境外输入病例2例(上海1例,广东1例),本土病例1例(在北京);无新增死亡病例;无新增疑似病例。》查看详情

【智利铜矿工会考虑寻求进行为期两周的全行业停工】安托法加斯塔矿业公司(Antofagasta Minerals)工会联合会主席Celso Pardo表示,代表智利铜矿约80%铜矿工人和承包商的7个工会正在讨论是否向政府正式提出要求,让智利所有铜矿停产14天,以阻止新冠肺炎在工人中传播。

【SMM分析:铜精矿进口5月开始出现减量 疫情影响尚未完全体现】根据最新海关数据显示,2020年5月进口铜精矿及其矿砂共169.1万吨(实物吨),环比4月减少了33.8万吨(实物吨),同比2019年同期减少15.2万吨(实物吨)。 分国别来看,南美仍是国内铜精矿进口主要来源地,自智利与秘鲁两国进口实物吨量占到5月中国铜精矿进口总量的54%,但较2019年的70%以上占比有较明显回落,显示5月开始铜精矿进口数据开始受到海外3、4月份疫情爆发影响。其中5月自秘鲁进口铜精矿总量为30.0万实物吨,环比减少35.7%,同比减少53.4%,主因3月16日起秘鲁开始进入紧急状态,4月Matarani港口发货处于瘫痪状态,多座大型矿山进行检修或暂停运营,由于物流周期对国内进口影响自5月开始显现。》查看详情

【SMM分析:进口比价走弱洋山铜溢价承压 后期供应缺口仍需进口铜补充】据SMM数据显示,今日铜进口比价再次走弱,亏损有所扩大,外贸市场询盘冷清,成交情况未见好转。 7月1日仓单报价94-110美元/吨,均价较前一日上调1美元/吨;提单报价80-92美元/吨,均价较前一日下降1.5美元/吨,QP 8月。LME0-3贴水10.5美元/吨,进口亏损在200元/吨附近。》查看详情

【SMM简评:持续去库加之资金炒作 沪铝时隔五个月再上万四关口】近段时间沪铝表现强势,宏观面,统计局数据显示中国6月官方制造业PMI 50.9高于预期50.5和前值50.6。PMI数据显示中国的生产基本恢复,外需亦筑底回升;且央行近日发文下调再贴现利率0.25个百分点至2%。还下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点,降低实体经济融资成本,重点支持复工复产。 基本面持续强劲去库,加之短期消费尚可亦对沪铝形成支撑。 从市场情绪分析,资金炒作也是原因之一。 另外,仓单库存与交割所需库存之间差距过大,市场存在多头挤仓预期同样拉升铝价上行。》查看详情

【SMM点评:紫金有色投产10万吨锌锭 下半年炼厂提产供应预增】SMM认为,目前矿端供应故事基本结束,冶炼厂原料库存水平天数已达到25-30天,恢复正常水平,预计7月锌精矿加工费低位返升,部分冶炼厂计划锌精矿加工费上调 50-100元/金属吨,而新疆紫金有色冶炼新建产能昨日点火,或于9月达产。且由于上半年冶炼厂检修量较多,下半年在加工费回升后,冶炼厂或将逐步提产,供应压力预计将逐步增加。》查看详情

【SMM分析:海外消费预期&伦铅库存续降支撑铅价 关注消费预期是否兑现】就铅基本面来看,供应端,原生铅企业生产较为稳定。再生铅方面,由于铅价走高,再生铅企业利润有所修复,但废电瓶价格偏坚挺,再生铅冶炼利润不足百元/吨,导致再生铅企业开工积极性较差。消费端,铅蓄电池消费表现平淡,汽车蓄电池企业对后市消费抱有担忧态度,仍维持降价促销,部分企业有减产意向。海外消费复苏预期叠加伦铅库存下降是利多铅价的因素,后续关注铅蓄电池消费预期是否兑现。技术面上沪铅仍呈现较强的走势,短期需谨慎做空。》查看详情

【SMM数据:2020年5月镍湿法冶炼中间品进口量为3.42万吨 环同比增幅均超200%】据海关最新数据显示, 2020年5月中国镍湿法冶炼中间品进口总量3.42万吨,环比上升2.55万吨,环比增幅296%,同比增幅228%。5月镍湿法中间品进口增加,主因4月巴布亚新几内亚因受疫情影响,隔离期延长而无进口数据,延期到5月后,5月巴布亚新几内亚镍湿法中间品进口数量为2.84万吨,占5月镍湿法中间品进口总量的83%;另外,5月芬兰的镍湿法中间品进口数量为0,据SMM调研了解,芬兰镍湿法中间品正常发货,或因报关问题延迟,后续关注6月芬兰进口数量。》查看详情

【SMM数据:海内外需求疲软无力支撑锰价回调 7月锰厂计划停产减少供应】回顾2020年4-5月电解锰逐渐上行氛围较强,国内锰三角矿石资源紧缺,主要地区开工率及产量增加,98%硫酸及碳酸锰矿等原料辅料价格受需求增加影响而小幅调涨,另一方面也是因为5月初贵州地区大厂有环保影响短期停产,正值海内外钢招需求释放时期,锰价支撑走强。不少业者表示下游市场消费淡季过程中,各厂减、停厂带来的供应量骤减对后期锰价反弹力度短期内或将表现不明显。综合来看,7月电解锰开工及生产并未理想,需求面缩窄的情况下后期锰价提升空间有限,SMM预计第三季度电解锰市价短时间内持续弱势运行为主,产量及出口均有所减少。》查看详情

【SMM分析:用电政策延长利好电解锰厂家开工生产 需求面不佳开工率或将下降】据SMM了解,锰三角(湖南、重庆和贵州)地区和广西地区厂家2020年上半年电解锰厂家开工率整体维持平稳,部分地区电价变动较小,另外也有锰三角地区有接到电价优惠调整的信息,对后期生产开工较为有利,但步入夏季,受高温影响和年中终端市场淡季,需求面逐渐减小,锰价下跌幅度较多,因此成本严重倒挂不排除7、8月份有部分厂家减停产。》查看详情

【SMM螺纹:盈利“受创” 7月螺纹产量或小幅下滑】截至7月1日,钢厂检修造成的建材减量在15.65万吨,环比6月检修影响量减少7.75万吨。但SMM仍认为,7月整体建材产量大概率下滑。 一方面,螺纹盈利萎缩,高炉厂生产热情消褪。 随着螺纹及热卷基本面的分化,卷螺利润差维持在较高位置,多数钢厂反馈目前生产热卷吨钢盈利高于螺纹100-150元,部分钢厂已然因此开启了螺纹铁水转向热卷的操作,初步统计下来该部分量在15-18万吨。 另一方面,亏损之下电弧炉钢厂开工率下滑。 据SMM调研,目前多数电弧炉钢企正承受来自于亏损以及厂库压力的双重重压,截至本周开工率已然下滑4.24%,在短期内钢价难有起色的情况下,后期开工率将继续回落。》查看详情

【上海热卷库存解读(6月25日-7月1日)】本周上海热卷库存35.14万吨,环比+1.72万吨,同比-2.88万吨,本周上海结束了连续11周的降库,转为累库,引起大家对该市场热卷基本面转差的担忧。但据SMM了解,当前该市场到货量依旧较少,总体供应依旧偏紧,需求端近期虽受心态影响,采购节奏较前期放缓,但并未消失,因此短期来看基本面并未有大的变动,且在缺货矛盾的累积之下,仍在边际改善。故对于本周的累库不必过于担忧,只是受端午节放假及螺纹累库拖累,在降库过程中有些小波折。后续调整之后,需求如期释放,大概率仍维持降库趋势。

【乐从热卷库存播报(6月24日-7月1日)】本周乐从热卷库存63.68万吨,环比-0.31万吨,同比+23.91万吨。本周库存降幅较上周再度收窄,基本处于平稳态势。一方面,本周有端午假期,实际工作日减少,同时部分钢厂到货量提升;另一方面,本周期卷小幅回调,乐从市场价格处于高位,终端采货积极性减弱,成交状况较为一般,导致降库放缓。考虑到乐从市场短期到货量激增,进入淡季终端需求趋缓,市场情绪较前期明显走弱,预计后续乐从市场降库节奏将可能继续放缓甚至小幅累库,对当地市场价格造成压制。

【SMM 7月1日硫酸钴现货快报】当前市场主流价格为4.45-4.7万元/吨,均价较前一日持平。昨日硫酸钴供应商报价较少,少许报价维持4.5-4.7万元/吨,市场成交清淡。下游需求商前期原料仍有库存,且受钴原料价格下滑影响,硫酸钴价格看跌,采购意愿不强。动力电池端6-7月少许回暖,新增部分三元材料高镍811及6系订单,尽管对硫酸钴需求增量甚微,但动力端需求未持续恶化,硫酸钴价格大跌概率较小。短期看,国内冶炼厂钴原料陆续到厂,且价格下跌,硫酸钴价格或有少量下跌空间。


金属及行业要闻

【再生铜铝原料国家标准实施说明会召开 进出口资质认定即将展开】7月1日下午,中国有色金属工业协会组织的线上“再生铜铝原料国家标准实施媒体说明会”顺利召开,《再生黄铜原料》《再生铜原料》《再生铸造铝合金原料》三项国家标准的制定和实施是再生有色金属产业期盼、全球关注的一件大事,对于促进装备技术升级、提升再生铜铝原料品质,保障生产原料稳定供应具有重要的现实意义,也将对我国再生有色金属产业高质量可持续发展产生深远的影响。》查看详情

【伦铝库存高位回落】LME周二公布数据显示,伦铝库存高位回落,至1,642,600吨。上周,该交易所铝库存最高触及165万逾吨,刷新逾三年新高。三月下旬以来,该交易所铝库存从百万吨下方一路反弹至今,累计增幅接近70%。上期所公布的数据显示,截至6月24日,沪铝库存十四周连降,周度库存减少6.28%,至223,715吨,刷新1月17日以来低位。》查看详情

【巩义新格20万吨再生铝项目开工建设】盛夏时节,生机无限。6月29日上午,随着巩义市委常委、市工业领导小组组长、市产业集聚区管委会主任梁险峰一声令下,由豫联集团引进的“巩义新格有色金属年产20万吨再生铝水项目暨巩义新格新材料10万吨铝加工再生循环利用项目”在豫联产业集聚区正式开工建设。这是豫联集团在产能转移战略取得重大胜利后,加快向绿色铝循环利用领域迈进的又一重大举措,将大幅降低企业生产成本,全面提高在国际铝精深加工领域的综合竞争力。》查看详情

【万基汽车用高端镜面铝生产线全线贯通】5月份,洛阳万基铝加工有限公司(以下简称“万基铝加工公司”)精整车间通过技术攻关,对拉弯矫、纵切机、横切机等设备进行升级改造和调整优化,实现汽车用高端镜面铝生产线全线贯通,共生产汽车用高端镜面铝产品208吨,节省外委加工费用10万余元,下游客户反馈质量良好。这标志着汽车用高档镜面铝生产线在万基铝加工公司实现全线贯通。》查看详情

【邹平市精细氧化铝产业集群签约仪式举行】6月29日,邹平市精细氧化铝产业集群签约仪式举行,标志着邹平在铝产业价值链提升、要素链完善和产业链延长上又迈出了坚实步伐。仪式上,曹玉斌讲话,赵东作招商推介,赵前方和投资方代表分别致辞。本次签约项目共10个,总投资11.5亿元,项目达产后将实现氧化铝深加工60万吨、产值42亿元、利税5亿元。》查看详情

【文山锌铟上半年锌锭产量创新高】2020年文山锌铟紧盯任务目标,保持“开局就是决战、起步就是冲刺”的良好精神状态,层层分解任务,压实目标责任,细化工作举措,主动担当作为,直面疫情期间物资紧缺、运输不畅等压力和挑战,积极调整生产思路,牢牢把握逆境中的机遇,做到疫情防控与生产稳定两手抓、两手硬,交上了一份合格的成绩单。截止6月25日,锌锭产量60490.2吨,达设计产能109.7%,创投产以来新高,为年度目标任务的实现奠定了良好基础。 

【驰宏荣达矿业怡盛元矿连续两个月超额完成月度生产任务】6月,驰宏荣达矿业怡盛元矿克服多种困难,积极主动抓生产组织,强化安全生产工作,经过怡盛元矿全体干部员工及外包单位的共同努力,怡盛元矿连续2个月超额完成了月度各项生产经营任务。截至6月25日,采矿超月度计划10.2%,品位超月度计划 10.21%。

【兴业矿业:昨日跌停今日涨停! 银漫矿业有望7 月复产】内蒙自治区应急厅于 6 月 18 日向锡林郭勒盟应急局下发了复函, 同意盟应急局对银漫矿业组织验收。若盟应急局专家组验收进展顺利,银漫矿业有望在 7 月实现复产。银漫矿业主要采用地下开采、斜坡道开拓运输方案。即在井下通过 穿孔及爆破等方式使境内岩壁上方的矿石脱落,然后通过在露天采 场境界外设置地下斜坡道(在相应标高处设置出入口通往各开采水 平),用汽车将原矿从井内运输至井口。2022 年二期达产后白银产量将达 300 吨/年。》查看详情

【客观看待稀土收储对市场的影响】今年上半年,中重稀土产品价格受供需基本面及收储预期等多种因素影响震荡走高,市场对于年内的收储预期是推高镝铽等产品价格走势的主要动力之一。在重稀土价格加速上行逼近近年高点后,6月份,国内轻稀土价格也从底部起涨,伴随着市场的收储预期,或将支撑重稀土价格维持高位。》查看详情

【工信部发布19项稀土行业标准报批公示】6月22日,工业和信息化部科技司发布430项行业标准及76项标准样品报批公示,其中,涉及稀土相关领域的行业标准共有19项。》查看详情

【墨西哥对我冷轧钢板启动反倾销日落复审调查】Ternium公司申请,对原产于中国的冷轧钢板启动反倾销日落复审调查。涉案产品墨西哥海关税号为7209.16.01、7209.17.01、7225.50.02 和7225.50.03。 本案倾销调查期为2019年4月1日-2020年3月31日,损害分析期为2015年4月1日-2020年3月31日。利害关系方需在公告发布后第28个工作日的14:00前,即墨西哥时间7月27日14:00前提交符合调查机关要求的完整答卷、评论和证据。针对其他利害关系方意见的评论和证据需于墨西哥时间8月6日14:00之前提交。复审期间原反倾销措施有效。》查看详情

【需求回暖 美国钢铁公司计划重启加里工厂6号高炉】美国钢铁公司在一份声明中表示,计划重启加里工厂(Gary Works)6号高炉,主因已经有迹象表明客户的需求正在恢复。由于新冠病毒,一些汽车制造厂关闭,钢铁需求削弱,因此美国钢铁公司于4月下旬关闭了6号高炉。》查看详情

【塔塔钢铁2019-2020财年净利润同比下降74.6%】日前,总部位于印度的钢铁巨头塔塔钢铁集团( Tata Steel Group )宣布了包括塔塔钢铁欧洲公司在内的第四季度财报,以及截至2020年3月31日的2019-20财年整个财年业绩。 财报显示,塔塔钢铁集团第四季度净亏损123.6亿印度卢比( 1.6357亿美元) , 而上一财政年度同期净利润为235.3亿印度卢比。该集团第四季度的销售收入达3377亿印度卢比( 44.7亿美元) , 同比下降20.4%。在2019-20财年第四季度,塔塔钢铁集团的综合钢铁交付量为650万吨,同比下降13.6%。》查看详情

【东南亚钢铁协会:东盟钢铁需求将在今年降至8000万吨以下 到2021年反弹5%】日前,东南亚钢铁协会秘书长在会议上表示,预计到2020年东盟六国的钢铁消费量将下降2.1% ,降至7930万公吨,这主要是由于菲律宾,马来西亚和泰国的钢铁消费量下降。 菲律宾需求下降幅度最大,预计今年将下降8.1% ,反映出Covid-19大流行期间建筑活动的急剧下降。这将影响东盟地区的钢材方坯进口总量,因为菲律宾是主要买家之一。此外,预计马来西亚的钢铁需求将下降8% ,泰国将下降6.6%。》查看详情


宏观焦点

国内

国务院常务会议:做好“六稳”“六保”工作,特别是保中小微企业、民营企业生存发展,必须加大金融支持,发挥中小银行不可或缺的作用。在今年新增地方政府专项债限额中安排一定额度,允许地方政府依法依规通过认购可转换债券等方式,探索合理补充中小银行资本金的新途径。优先支持具备可持续市场化经营能力的中小银行补充资本金,增强其服务中小微企业、支持保就业能力。

6月,财新制造业PMI录得51.2,较5月提高0.5个百分点,为今年以来最高,连续两个月处于扩张区间。国内经济在后疫情时代持续修复,供需两侧同步向好。就业压力仍不能忽视,未来一段时间,促就业工作任务依然艰巨繁重。

中期协:1-6月,全国期货市场累计成交量为2521.73百万手,累计成交额为165.47万亿元,同比分别增长45.35%和28.70%。

央行等三部门:发布《关于公司信用类债券违约处置有关事宜的通知》。主要内容包括,明确违约处置的基本原则;建立健全受托管理人等投资者保护制度;明确违约处置各方的职责与义务,强化发行人契约精神;建立健全多元化的债券违约处置机制,提高处置效率;加强监管协调,加大债券市场统一执法力度。

海外

国际货币基金组织:一季度因各国央行在疫情暴发后囤积了大量美元,在向IMF报告的外汇储备中美元占比上升至61.9%,美元占比仍为最高。人民币的占比虽仅有略微上升,但创出了2016年第四季度IMF报告该数据以来的新高,达2.02%,去年第四季度为1.9%,高于澳元的1.55%和加元的1.78%。

据CME“美联储观察”:美联储7月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

纳斯达克100指数刷新盘中历史高位,主要科技股里,流媒体奈飞涨约7%,社交媒体Facebook涨约4.9%、推特涨超3.6%,电商亚马逊涨4.5%,特斯拉涨约4%,ZoomInfo则跌超5%,美光科技跌超3.2%。


终端资讯

【积塔半导体上海临港新厂投产】华大半导体旗下全资子公司上海积塔半导体有限公司(GTA Semiconductor)临港新厂今天(6月30日)正式投产。成立于2017年的积塔半导体之“积塔”乃积沙成塔之意。2018年8月,总投资359亿元在上海临港开建积塔半导体特色工艺生产线,专注模拟电路与功率器件。》查看详情

【长城汽车旗下蜂巢动力首台EB发动机正式下线】据长城汽车消息,6月30日,长城汽车旗下蜂巢动力系统(江苏)有限公司首台EB发动机正式下线。蜂巢易创扬中产业园规划EB发动机年产能25万台,将主要搭载于哈弗、WEY品牌车型。

【日本6月国内新车销量减少22%,连续9个月负增长】日本汽车销售协会联合会和全国微型车协会联合会7月1日公布的数据显示,6月日本国内新车销量为347371辆,较上年同期减少22.9%,连续9个月负增长。但与5月份的同比减少44.9%相比,降幅有所收窄。有分析认为,因新冠肺炎疫情扩大而发布的紧急事态宣言于5月25日解除后,新车销量出现了恢复势头。

【*ST猛狮:与国网能源签署战略合作框架协议】*ST猛狮(002684)7月1日晚间公告,公司与国网新疆综合能源服务有限公司签署了战略合作框架协议,双方将开展储能装备制造业项目合作,共同打造储能装备生产制造全产业链+供应链平台基地;开展储能电站、综合能源管理、新能源、新基建、多能互补综合能源等领域合资。双方将成立合资公司开展全面合作。


相关市场

【关于对甘肃省2020年煤炭行业化解过剩产能拟关闭煤矿的公示】2020年甘肃省计划关闭退出煤矿10处、产能156万吨。根据国家发展改革委《关于做好钢铁煤炭去产能公示公告工作的通知》要求,现将我省2020年煤炭行业化解过剩产能计划关闭煤矿名单、产能、拟关闭时间等情况予以公示,公示期为5个工作日(2020年6月30日至7月6日),请社会各界予以监督。》查看详情

【山西焦炭开启提降】山西某钢企发布通知:由于焦炭价格连续上涨,钢材价格一直萎靡不振,造成钢厂亏损面进一步扩大。为了稳定供需双方长期的合作关系,现我公司决定对焦炭采购价格进行如下调整:对所有焦炭含税承兑出厂价下调50元/吨,准一级水熄焦(水份≤8%、灰分≤13%、硫≤0.7)采购价为1750元/吨,根据各家焦炭品质进行浮动,望长期合作的各焦化供户于2020年7月2日之前给予回复。 在钢价不振、钢厂盈利情况急速压缩的情况下,预计焦炭提降的范围将进一步扩大。

【宝丰能源:拟投10亿元在内蒙古成立子公司】宝丰能源公告,将在内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗成立子公司,注册资本10亿元。其中,公司以自有资金出资9.5亿元,持有95%股权;公司全资子公司宁夏宝丰能源集团烯烃二厂有限公司出资 5000万元,持有5%股权。

【波罗的海干散货运价指数连涨24日 因海峡型船和超灵便型船费率走高】波罗的海干散货运价指数周三涨4点或0.2%,报1803点,该指数今年迄今已累涨65.4%。海岬型船运价指数跌87点或2%,报4233点,日均获利增加82美元至30939美元。巴拿马型船运价指数下跌2点至1255点,日均获利减少17美元至11298美元。

【发改委、能源局印发《电力中长期交易基本规则》】国家发改委、国家能源局印发《电力中长期交易基本规则》,在价格机制方面,除计划电量执行政府确定的价格外,电力中长期交易的成交价格应当由市场主体通过双边协商、集中交易等市场化方式形成,第三方不得干预。除国家有明确规定的情况外,双边协商交易原则上不进行限价。集中竞价交易中,为避免市场操纵以及恶性竞争,可对报价或者出清价格设置上、下限。

【利率】隔夜shibor报1.9670%,上涨18.20个基点。7天shibor报2.0950%,下跌13.30个基点。3个月shibor报2.1220%,下跌0.40个基点。


》点击参加《第二届中国(鹰潭)铜产业高峰论坛暨第十五届中国国际铜产业链峰会》

扫码报名峰会或申请进SMM行业交流群:

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部