【SMM日评】有色金属多半收涨 沪铜沪铝再创新高 供需走弱黑色系跌势延续

来源:SMM

周三日间,有色金属多数延长涨势,沪铜沪铝涨逾1.6%,沪铅沪锡小涨,锌镍跌逾0.7%。

SMM7月1日讯:周三日间,有色金属多数延长涨势,沪铜沪铝涨逾1.6%,沪铅沪锡小涨,锌镍跌逾0.7%。今日公布的中国6月财新制造业PMI为51.2,为今年以来最高,走势与国家统计局制造业PMI一致。数据显示国内企业生产活动基本恢复。沪铝主力连续3天收涨,今日延续强势。铝基本面持续强劲去库,加之短期消费尚可对沪铝形成支撑;资金炒作也是原因之一。 另外,仓单库存与交割所需库存之间差距过大,市场存在多头挤仓预期同样拉升铝价上行。沪镍近日弱势走低,国际镍业研究组织(INSG)公布数据称,4月全球镍市供应过剩量缩窄至8800吨。近期镍市基本面有转弱的趋势,主因是港口镍矿在近期出现反弹和不锈钢排产在7月环比降低的预期,预期镍价短期维持震荡行情。

黑色系铁矿石跌0.27%,螺纹跌0.06%,热卷跌0.45%。SMM跟踪数据显示,6.21-6.27到港量较上期减少37万吨,同比增加387万吨。期间,澳洲巴西出港继续回升。考虑到前期澳巴铁矿发运高位,且近期压港继续缓解,7月份铁矿港口库存仍有望继续累积。另据SMM调研,截至6月30日,34家独立电弧炉钢厂开工率在77.73%,环比上周同期下滑4.24个百分点。电炉钢厂在利润不佳叠加厂库压力大的影响下,开工率连续两周下滑。

上期原油涨0.45%。国际油价周三上涨逾1%,因此前数据显示美国原油库存降幅远超预期,表明尽管新冠肺炎疫情全球蔓延,但需求仍有所改善。9月布伦特原油期货上涨39美分或1%,报每桶41.66美元。美国8月原油期货上涨44美分或1.1%,至每桶39.71美元。

截止今日日间收盘:

今日资金流 


今日文华商品指数涌入逾17亿资金,贵金属成最大赢家,流入16.9亿元,其中沪银高位暴涨,吸引逾10亿资金流入,位居商品首位,沪金亦吸纳近6亿元。有色、饲料板块亦受资金青睐,其中豆粕、沪铜位居商品流入榜第二、第五位。原油板块成为资金流出最多板块,其中原油指数流失逾9亿元,远超其余商品,位居商品首位,而火爆沥青则吸引近6亿元。

SMM分析师7月1日简评


铜:今日沪铜主力早间高开于48940元/吨,开盘后多头陆续增仓拉动铜价迅速上涨至49280元/吨,此时多空势力僵持,铜价围绕49210元/位置稍作整理后,铜价再次震荡上行,直至午前收盘于49320元/吨。午后开盘多头减仓,盘面迅速下跌至49170元/吨。此时,空平多入铜价反弹持续攀高,探日内高点49380元/吨,最终收于49350元/吨,涨790元/吨,涨幅1.63%。今日沪铜主力合约日内增仓4888手,至12.9万手,主要表现为多头增仓;成交量增加4.6万手,至15.2万手;沪铜07合约减仓6189手,至5.2万手,主要表现为空头减仓。成交量减少1.2万手,至 2.9万手。09合约增仓明显,日内达5234手。日内沪铜主力延续涨势,主因经济政策持续宽松。今日中国人民银行再次下调再贷款、再贴现利率。此次下调0.25个百分点后,3个月、6个月和1年期支农再贷款、支小再贷款利率分别1.95%、2.15%和2.25%;再贴现利率下调0.25个百分点至2%。对实体经济和资本市场的重大利好消息,有效提振了市场信心,推动铜价大幅上涨。另今日公布的6月财新PMI录得51.2,较上月提高0.5个百分点,创2019年12月以来新高。制造业PMI指数连续两个月处于扩张区间,反映出中国经济恢复性增长已经形成良好趋势,制造业景气明显上行。投资者情绪偏好持续乐观 ,支撑铜价上行。目前沪铜收阳,铜价上跳远离下方均线, KDJ开口持续上扩,技术面看利好铜价。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否突破49500元/吨关口。

铝:沪铝主力2008合约早间开于13900元/吨。开盘后多头强势增仓,助力盘面节节走高,午前收报13965元/吨;午后开盘多入空平,沪铝持续上涨,一度摸高14050元/吨,收报14030元/吨,上涨200元/吨,涨幅1.45%,成交量增9984手至10.1万手,持仓量增3179手至16.8万手,以多头增仓为主。日K线收一大阳线,上方触碰布林上轨,日度KDJ三线持续向上。日内当次月合约价差再次拉大,截至日间收盘扩至250元/吨,去库支持下,现货紧张驱动期货上涨逻辑延续,料近期沪铝走势依旧有冲高可能性,晚间或有回调,但幅度预计有限,料主连晚间震荡运行于13690-14150元/吨。

铅:日内,沪铅主力2008合约开于14840元/吨,盘初多头强势入场,试图冲破前期压力线,沪铅两度拉升至高位14915元/吨。午后,由于消费预期的支撑不够,多头离场,沪铅迅速跌穿日均线并震荡下行,终收于14785元/吨,涨15元/吨,涨幅0.10%,持仓量增789至25451,成交量增3891手至26022手。沪铅收阴线,资金洗盘姿态明显,国内宏观经济复苏超预期,投资者投资热情高涨,而沪铅基本面目前没有太多利好,上行压力大,预计夜间沪铅会在14785-14840元/吨间波动。

锌:日内沪锌主力2008合约开于16730元/吨,盘初多头买盘推动,沪锌运行重心上移至16760元/吨附近承压日均线运行,高位触及16790元/吨,随后空头携仓涌入,期锌震荡下跌,沉至16700元/吨附近整理运行,终收跌报16685元/吨,跌120元/吨,跌幅0.71%,成交量减5777手至13.1万手,持仓量增380手至91859手。沪锌收得一阴柱回吐昨日近乎全部涨幅,矿端供应逐步宽松,加工费录增,同时冶炼端增量投放,供应端对锌价支撑不足,而消费暂无较大起色,总体锌基本面仍偏空,预计晚间期锌或将偏弱整理运行。

锡:沪期锡主力2008合约昨夜开于138310元/吨,夜盘小幅上扬后重心有所下降,整体呈横盘震荡态势。早间开于138310元/吨,开盘后在多头离场的影响下震荡下行,下探至日内最低点137440元/吨,随后因空头离场触底反弹一路震荡上升,触及日内最高点138610元/吨后有所回调,收于138610元/吨,下跌220元/吨,跌幅0.16%,成交23223手,持仓量10902手,减少1801手,呈阳线,实体部分下方受到5日均线支撑,预计上方压力位位于前期高点139500元/吨。

镍:沪镍2008主力合约今日开于101790元/吨,开盘后逐渐震荡上行至102220元/吨,为日内最高点,随后承压下落后重新运行于101800元/吨附近。早市尾盘沪镍探底101350元/吨后快速反弹至102000元/吨,但仍未能突破上方的102100元/吨一线日均线的阻力。午后开盘,空头加仓施压,沪镍重心逐渐下落至101600元/吨一线徘徊,尾盘时段多空逐渐减仓,沪镍小幅上扬后最终收于101850元/吨,结算价跌760元/吨,跌幅0.74%。今日沪镍2008主力合约成交量152107手,远月沪镍2010合约成交量292526手;2008主力合约持仓增1124手至79744手,远月沪镍2010合约持仓增10802手至61907手,预计本周末沪镍主力或将完成换月。今日国内公布的6月财新制造业PMI数据高于预期,但并未能提振镍市。相反沪镍录得中阴柱,并回吐前两日涨幅,再度跌落至40日均线之下。晚间关注欧美经济数据公布后,外盘走势的指引,测试沪镍能否止跌。


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