【SMM评论】沪铜沪铅沪铝涨幅逾1%有色多红 贵金属受青睐沪银涨逾2%

来源:SMM

今日早盘LME金属市场多数飘红,伦铜涨近0.4%,伦锌涨近0.3%,伦镍、伦铅涨近0.1%,伦锡持平,国内方面,沪铜涨近1.3%,沪铅涨近1.2%,沪铝涨近1%,沪锡跌近0.2%,沪锌跌近0.3%,沪镍跌近0.6%。

SMM7月1日讯:今日早盘LME金属市场多数飘红,伦铜涨近0.4%,伦锌涨近0.3%,伦镍、伦铅涨近0.1%,伦锡持平,国内方面,沪铜涨近1.3%,沪铅涨近1.2%,沪铝涨近1%,沪锡跌近0.2%,沪锌跌近0.3%,沪镍跌近0.6%。

锌方面,本周沪锌走高主要是受宏观因素影响,基本面影响较为有限。就宏观面来看,欧盟确定自7月1日起恢复开放其外部边境的15个国家名单,其中并不包括美国;叠加美国5月二手房销售签约指数环比增长44.3%,创历史上最大单月增幅,体现出美国消费复苏的迹象。同时中国6月制造业PMI稳步恢复,环比上升0.3个百分点,录得50.9,显示国内经济回暖较为明显。宏观情绪利多,有色金属普遍上涨,带动沪锌上涨。 就基本面来看,供应端,目前矿端供应故事基本结束,冶炼厂原料库存水平天数已达到25-30天,恢复正常水平,预计7 月锌精矿加工费低位返升,部分冶炼厂计划锌精矿加工费上调 50-100元/金属吨。。7月冶炼厂检修恢复且仅有两家冶炼厂进行检修,预计供应端环比增加1万余吨,供应端压力较大。

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黑色系方面,铁矿涨近0.6%,螺纹、热卷微涨,不锈钢持平,焦煤跌近0.1%,焦炭跌近0.5%,螺纹方面,受前期期螺走势偏强提振,昨日早盘现货报价坚挺,激发部分抄底需求,午后随盘面走弱,市场交投氛围随之转冷,全天整体成交一般,较前一日有所好转。铁矿方面,因不利天气导致钢铁需求下滑,加之铁矿港口库存连续两周累积,铁矿供应端继续改善,基本面迎来走弱。高矿价已使钢厂利润被显著压缩,高位需求增量空间已有限,其边际利好效应趋弱。 另外,唐山最新限产政策公布,按文件要求,本月限产或更加严格。SMM严格根据文件测算,7月环保限产影响铁水量16万吨/日左右,较6月限产相比影响量8.7万吨/日增加将近1倍。SMM钢铁跟踪了解了所涉钢厂,目前暂无实质性的产量影响,目前仅对市场心态影响显著,后续将持续关注。 铁矿石现货价格同样出现回调,预计矿或进一步走弱,部分贸易商转向观望状态。短期看,铁矿石将弱势震荡,后面关注725支撑位能否打破。

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上期原油涨近0.5%,投资者担心不断增加的新增病例将打击需求,另外,利比亚石油生产今年大幅减少后或将恢复,供应可能会增加;但API原油库存意外大幅下降,美国股市上涨,仍给油价提供支撑。

贵金属方面,沪金涨近0.6%,沪银涨近2.5%,因低利率和新冠疫情卷土重来带动了对黄金的避险需求。

截止9时30分,金属及原油市场合约情况:

SMM简评:


铜:<更新中>

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铝:昨日沪铝主力2008合约早间平开于13820元/吨,小幅下跌后在13750-13800元/吨区间震荡,午后多头发力增仓上行,高位触及13850元/吨,尾盘收于13830元/吨,成交量增至9.1万手,持仓量增至16.5万手,量价齐增日线收小阳。沪铝指数总持仓小减至44.7万手,成交量增加2.4万手至18.0万手。夜盘沪铝主力涨势延续,开盘半小时拉涨百元,随后在13870-13930元/吨区间调整,终收于13900元/吨。现货维持高升水,近强远弱结构不变,月差有所扩大,预计今日沪铝主力运行区间在13800-14100元/吨。

铅:隔夜,沪铅开于14840元/吨,盘初沪铅震荡上行,高位探至14915元/吨,后有色走弱,沪铅回吐涨幅,最终报于14800元,涨幅0.65%。沪铅高位回落,但整体技术上呈现较强的走势,短期仍需谨慎做空。

锌: 隔夜,沪锌主力2008合约开于16835元/吨,盘初空头集中入场施压,沪锌迅速下挫探低位16780元/吨后多头发力,录得一V字反转,摸高16885元/吨后小幅回调整理,随后空头再次买盘进场,沪锌重心下移至16830元/吨一线窄幅震荡,盘中受外盘下行拖累,沪锌震荡走低,于16725元/吨一线盘整,盘尾加速跌势,探低16690元/吨,终收跌报16705元/吨,跌100元/吨,跌幅0.6%,成交量增加至69385手,持仓量增加2414手至93893手。隔夜沪锌收得一中阴柱,下方20日线提供支撑,MACD红柱收窄。外盘走弱带动,沪锌亦表现弱势,边际消费走弱背景下,下游采买疲软,基本面支撑薄弱,然宏观利好亦会对锌价提供支撑。近期关注海外矿山发运情况。预计沪锌2008合约价格在16500-17000元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对7月合约升水80-100元/吨。


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镍:隔夜沪镍08合约昨夜高开低走,开于103190元/吨,开盘后立即大幅下跌至102100元/吨,10日均线位获支撑反弹,日均线102500元/吨承压短线震荡后继续下行,下破10.2万元/吨,该位由支撑位转为压力位,沪镍承压震荡直至收盘,最后收于101750元/吨,较前一交易日结算价下跌1030元/吨,跌幅1.0%,成交量为87647手,持仓量增1202手至79822手。隔夜沪镍收于中阴柱,沪镍多头减仓,空头跟进,沪镍跌破多根均线,10.2万元/吨附近盘整,今日关注沪镍能否再次站稳该关口位。


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锡:沪锡走势:沪期锡主力2008合约昨日夜盘开于138310元/吨,最高138950元/吨,最低138260元/吨,收于138400元/吨,下跌430元/吨,成交8425手,持仓12028手,减少575元/吨。 沪期锡夜拍开于138310元/吨,在空调离场的影响下,开盘小幅上扬,触及夜盘最高点138950元/吨,随后在多头离场的影响下,一路震荡下行,收于138400元/吨,呈十字星,预计上方压力位位于139000元/吨附近,下方支撑位位于20日均线137000元/吨附近。  


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