6月29日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

6月29日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5931美元/吨,盘初即探日内最低点5924.5美元/吨。沪铜开盘,伦铜快速上涨至5972美元/吨位置,围绕5975美元/吨一线震荡调整。午后时段,多头增仓拉动伦铜上涨攀日内高点5993美元/吨,而后空头入场打压伦铜下跌至5954美元/吨附近后盘面再次反弹约21美元/吨。进入欧盘时段,伦铜依然围绕日均线做5950-5980美元/吨宽幅整理。截止17:00,伦铜收于5963.5美元/吨,涨20.5美元/吨,涨幅0.34%。今日伦铜上涨,主因南美疫情继续恶化,市场对于全球铜供应紧张的担忧情绪加重,提振铜价上涨。目前伦铜收阳,下方受5日均线支撑,技术面看铜价依旧有上涨空间。晚间关注美国5月季调后成屋签约销售指数月率,测试伦铜能否继续上涨。

今日沪铜主力早间开于48050元/吨,开盘后多头增仓迅速推高铜价至48440元/吨,而后盘面围绕48400元/吨位置窄幅震荡后持续上行,直至午盘收于48500元/吨。午后开盘铜价延续涨势,探日内高点48590元/吨。此时多头获利了结,盘面自高处回落,探低48220元/吨。临近尾盘,沪铜重心小幅上抬,围绕48330元/吨位置作横盘整理,最终收于48380元/吨,涨620元/吨,涨幅1.30%。日内主力合约增仓7725手,至12万手,主要表现为多头增仓;成交量增加0.3万手,至10.1万手;沪铜09、10合约分层次增仓,共计8476手。端午假期内盘休市期间,受供给担忧影响伦铜价格一度突破6000美元关口,今日沪铜跳空高开并于高位运行。南美疫情持续恶化,矿山供给存在不确定性。智利国家铜业公司表示将暂停丘基卡马塔(Chuquicamata)的炼铜厂和铸造厂的运作,市场对于铜供应紧张局面的担忧情绪加重。另国内消表现依旧强势,在铜供应紧张局面未有缓解的背景下,铜需求持续复苏支撑铜价高位运行。今日沪铜收阳,铜价上跳远离下方均线,MACD红柱有所增长,技术面看利好铜价。目前沪铜已基本补回国内疫情爆发导致的跳空缺口,从基本面和技术面看,铜价运行重心都有望持续上抬,关注多头能否持续发力,支持铜价回升至疫情之前的运行平台区间。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水160元/吨~升水190元/吨,平水铜成交价格48670元/吨~48860元/吨,升水铜成交价格48680元/吨~48870元/吨。节后沪期铜跳空高开高走,铜价大涨一度逼近48700元/吨一线,涨幅超600元/吨。月末最后两日,市场资金及结算已近尾声,早市持货商报价升水180~200元/吨,市场反应谨慎;中小贸易商在逢高换现之下报价略有松缓,平水铜集中成交于升水160~170元/吨,好铜报价升水180元/吨,低价货源受贸易商青睐度高,下游畏高多数等待跨月后入市,湿法铜在少有成交的情况下调降幅度较大,报价由早间升水140元/吨左右直降至升水100元/吨左右。多头表现强劲铜价再涨,库存降速快数据偏低,铜仍将保持期现共强的特征,升水也将持续表现持坚。下午,盘面高位回落于48450元/吨左右,因月末关系,买盘大多驻足,持货商无奈只能调降升水,平水铜报价升水130-140元/吨,好铜升水140-150元/吨,成交价随盘面降至48560-48700元/吨。

铝:伦铝早间开于1597.5美元/吨。亚洲时段,伦铝开盘位于所有均线上方,随后逐步走强,午后伦铝摸高1614美元/吨。摸高后伦铝回落,截止15:00伦铝报1605美元/吨。欧洲时段,伦铝涨幅再度缩小,截止16:56伦铝报1603.5美元/吨。日内沪铝价格再度走强,加之欧元区西班牙、英国相关经济数据表现尚可,使得欧元/美元走强,有色金属受到提振。使得伦铝日内冲高,欧洲时段伦铝冲高回落。国内强势铝价带动下,伦铝价格短期依旧偏强,预计其将维持于1600美元/吨附近运行。

沪铝主力2008合约早间开于13625元/吨,开盘半小时内多头增仓3000余手强势提拉沪铝价至13720元/吨。后遭遇空头增仓狙击,铝价午间于13720~13725元/吨之间窄幅震荡,午后多头信心不减持续增仓下,铝价持续上行至日内高位13795元/吨,后部分多头获利离场,铝价小幅回落,盘末收于13775元/吨。日内持仓增加8806手至159874手,沪铝指数持仓增加6761手至449712手。今日电解铝社会库存受端午假期影响出库减少,去库幅度有所收窄,然而流通现货依旧十分紧张,特别是可用于交割品牌更是供应紧张,这使得短期多头信心充足。空头方面,筹码依旧在于7月消费淡季到来,加之高位铝价下各种A00铝货源出货积极,但其得到验证仍需时间。预计短期沪铝将保持强势,其趋势性变化需要去库幅度持续走弱或是库存拐点的出现。

现货市场,午前期铝震荡上行后维持窄幅区间波动。早间上海无锡地区持货商报价在14100-14130元/吨之间,但成交较少,市场情绪观望,10:30后市场成交价有所回落,上海现货价在14080-14100元/吨之间,无锡现货价在14090-14110元/吨之间,华东现货对盘面升水坚挺,在190-220元/吨之间。今日某大户虽公布现货采购计划,但报价偏低,持货商难以认同,采购计划实际成交不多。贸易商间自行成交表现僵持,无锡成交活跃度明显高于上海地区。下游今日正常补货,因价格较节前上涨近百元,略有畏高,较预期有所不及。华东今日整体成交一般。午后期铝维持高位震荡,持货商报价在14100元/吨附近,对盘面升水160元/吨左右,仅贸易商间少量成交,下游几无。

铅:日内,伦铅开于1780美元/吨,亚洲时段,伦铅承压日均线震荡上行,午后,多空博弈加剧,伦铅沿1784美元/吨一线震荡,进入欧洲时段,多头增仓伦铅迅速拉涨,摸至高位1793.5美元/吨后空头入场,伦铅下探,截止16:00,伦铅报至1789美元/吨,涨5美元/吨,涨幅0.28%。伦铅暂收光脚小阳线,获5/10日均线支撑,LME铅库存减少,料夜间伦铅高位震荡。

日内,沪铅主力2008合约开于14450元/吨,盘初,沪铅运行于日均线上方,重心上移,多头空头相互博弈,一路摸高至日内高位14720元/吨,午后,空头高位狙击,沪铅下探,回吐涨幅,沪铅承压日均线震荡,沿14640元/吨一线运行,临近收盘,多头增仓提拉铅价,沪铅终收于14685元/吨,涨235元/吨,涨幅1.63%,持仓量增1778手至25652手,成交量增5528手至19617手。沪铅报收小阳线,日K重心上移,获5日均线支撑,各路日均线呈多头排列且走势向上,KDJ开口向上,料沪铅夜间有上行趋势。

上海市场沐沦铅14710-14740元/吨,对沪期铅2007合约贴水30元/吨到平水报价;江浙市场南方、水口山铅14700-14740元/吨,对沪期铅2007合约贴水40元/吨到平水报价;进口KZ铅14480-14490元/吨,对沪期铅2007合约贴水70-50元/吨报价。期铅持续走高,并试图突破前期平台,而时值月末,持货商积极出货,下游则仅按需慎采,询价有限,部分持货商再度下调报价贴水,但实际成交并无改善。

广东市场南华铅14625元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;河南地区金利14575元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商);河南岷山15625元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;湖南水口山14575元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商);湖南金贵14575元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。江铜14600元/吨,对SMM1#铅均价升水25元/吨报价。金德14525元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价。云南小厂14225~14275元/吨,对SMM1#铅均价贴水300~350元/吨报价。期铅价格震荡上行,现货市场交投清淡,下游采购意愿较低。

锌:日内伦锌开于2037美元/吨,亚盘时段围绕日均线运行于2030美元/吨附近,上下空间仅5美元/吨左右,进入欧洲交易时段伦锌几番上测均以失败告终,伦锌运行疲弱迅速下挫至2020美元/吨附近,截止16:22,伦锌收跌报2021美元/吨,跌15美元/吨,跌幅0.74%。期锌运行重心进一步下移,上方5、10日均线结成金叉压制,因美国疫情二次爆发导致部分州经济重启进程或将暂停,消费恢复前景黯淡,同时美欧、美中贸易摩擦打压市场风险偏好情绪,预计晚间伦锌或将围绕20日均线偏弱运行。

日内沪锌主力2008合约开于16685元/吨,盘初空头增仓施压,期锌迅速下挫探底16580元/吨后小幅修复,录得一倒V重心下移至16620元/吨附近窄幅波动,午后有色走强,期锌减仓上行再次录得一倒V反转,重心持稳于16620元/吨附近,终收跌报16625元/吨,跌115元/吨跌幅0.69%,成交量减40061手至77684手,持仓量减656手至89706手。日内沪锌以减仓离场为主,在有色板块中表现最为弱势,消费边际恶化,供应端故事接近谢幕,多重利空施压预计期锌难有乐观表现,晚间期锌或继续围绕10日均线偏弱运行。

上海0#锌主流成交于16780-16840元/吨,双燕、驰宏成交于16800-16860元/吨;0#锌普通对7月报升水90-100/吨;双燕、驰宏对7月报升水110-120元/吨;1#锌主流成交于16700-16770元/吨。沪锌2007合约盘中震荡走弱,早市收于16710元/吨。节后锌价进一步回落,市场报价小幅回升至升水90-100元/吨左右企稳,升水90-95元/吨均有成交,另有部分当月发票国产高报至升水110-120元/吨左右,但市场份额较小。而双燕、驰宏报升水110-120元/吨左右,下游节后虽有刚需性采购,但进口SMC、YP报升水70-80元/吨左右,价差支持下部分下游转而采购进口,总体市场成交平平,较节前并无改善。

广东0#锌主流成交于16650-16740元/吨,报价集中在对沪锌2008合约升水50-60元/吨,粤市较沪市贴水120元/吨较前一交易日扩大40元。第一交易时段,期货价格重心下移,初期持货商试图挺价,但市场观望情绪较浓,后期市场报价略有松动,少量成交为主,麒麟、蒙自、会泽、丹霞报价对沪期锌8月合约升水50-60元/吨,铁峰升水50元/吨。第二交易时段,期货当月与次月价差维持80元/吨附近,持货商对次月报价相对坚挺,继续下调动力不足,部分贸易商逢低升水收货交长单,下游刚需采购为主,市场整体成交仍显一般。麒麟、蒙自报价对沪期锌8月合约升55元/吨,铁峰升水50元/吨。麒麟、会泽、蒙自、铁峰、飞龙主流成交于16650-16740元/吨。

宁波0#主流成交于16750-16850元/吨,普通品牌对2007合约升水110-150元/吨附近,宁波较上海普通品牌价差维持在上周五升水20元/吨附近。今日宁波市场到货略有增加,锌价下跌,贸易商挺价意愿较为积极,第一时段铁峰报在对7月合约升水120元/吨附近,西矿报在对7月合约升水110元/吨,云锡报在对7月合约升水110元/吨,少量麒麟报在对7月合约升水150元/吨。今日市场新增麒麟、云锡等货源,市场成交略有回暖,第二交易时段升水未有明显变动,麒麟略有下调10元/吨,交投氛围转好。总体来看,下游企业端午假期库存略有透支后续采买意愿,今日成交情况相较节前略有转差。

天津市场0#锌锭主流成交于16820-16860元/吨,紫金成交于16850-16870元/吨,葫芦岛报在18030元/吨,0#锌普通对2007合约报升水130元/吨至150元/吨附近,紫金对7月合约报升水160元/吨附近,津市较沪市由升水70元/吨下降至升水50元/吨左右。今日沪锌弱势下跌,现货市场保持升贴水报价,报价较为统一,普通品牌百灵报在对07合约报升水130元/吨,红烨报在对07合约报升水150元/吨,驰宏报在对07合约报升水130元/吨,高价品牌紫金对7月合约报升水160元/吨附近,白银报在对07合约报升水180元/吨,云锡(免出库)报在对07合约报升水70元/吨,西矿(送到)报在对07合约报升水100元/吨,KZ报在对07合约报升水120元/吨,哈锌(含出库)报在对07合约报升水60元/吨。今日锌价弱势下跌,第一时段贸易商上调升贴水报价,然出货不畅后,主动下调升贴水报价,其中紫金品牌由于端午期间到货较多,报价较端午前再度降低,成交亦较其他品牌较好;下游方面,端午期间并未有大量提货,今日亦仅保持刚需弱采购。整体来看,今日成交一半。1#锌锭成交于16720-16740元/吨附近。

锡:伦锡电子盘今日开于16705美元/吨,早间伦锡市场几无交投,午后受美元指数下跌的影响,伦锡价格有所上升,攀升至16845美元/吨后回调,之后又有所回升,整体呈宽幅震荡态势,截至16:15伦锡最新价格为16840美元/吨。近日伦锡库存增多,上方压力增大。预计伦锡维持宽幅震荡态势,预计震荡区间位于16500-17000美元/吨。

沪期锡主力合约今早开于138050元/吨,开盘后小幅上扬触及日内最高点138380元/吨,随后承压震荡下行,下探至日内最低点136820元/吨,随后触底小幅反弹,收于137420元/吨,下跌800元/吨,跌幅0.58%,成交量22540手,持仓量16065手,减少7498手,呈阴线,实体部分位于5日和10日均线附近。沪锡现货价格受需求拖累,上行乏力,对期货价格形成一定压力。同时,沪期锡持仓日内减少约7500手,除了合约换月,也有多头避险的因素在其中。短期内需注意沪期锡高位风险,预计下方支撑位位于135000元/吨。

现货市场,今日报价137500-140000元/吨。沪期盘面较上周有所下跌,网价均价下跌750元/吨。价格下降,下游成交有所回暖,贸易商仍以观望为主,接货意愿一般。整体沪期锡现货市场成交氛围一般,但较上周有所好转。升贴水方面,对沪期锡2008合约套盘云锡升水2500-3000元/吨,普通云字升水1500-2000元/吨,小牌升水500元/吨左右。

镍:今日伦镍亚盘开于12685美元/吨,早间冲高12750美元/吨后迅速探底至12565美元/吨,但不久便返升至日均线12650美元/吨下方,录得“V”字形走势。午后,伦镍重新翻红,重心上行至12750美元/吨一线震荡调整直至欧盘时段。约17:00左右,欧元区公布6月工业及经济景色指数,数据好于前值但不及预期,伦镍小幅回落至日均线12715美元/吨附近,截止18:13,,暂收于12735美元/吨。涨70美元/吨,涨幅0.55%,录得小阳柱,上影线承压于20日均线。晚间关注伦镍上方12800美元/吨一线的阻力情况。

沪镍2008主力合约今日低开于101460元/吨,开盘后迅速拉高至102840元/吨,但由于上方阻力较大,多平空入后,沪镍大幅跳水,立刻回落至101200元/吨附近,之后仍震荡下行至100600元/吨一线止跌。早市10:30后,空头陆续止盈减仓,使沪镍重心返升至101400元/吨。午后开盘,沪镍立刻冲破日均线翻红,上升至5/10日均线102300元/吨附近。之后空头继续离场,沪镍向上走高,最终收于102580元/ 吨,涨890元/吨,涨幅0.88%。08合约今日持仓量减12879手至86606手,而远月2010与2011合约增仓共万余手;沪镍08合约成交量177704手不及沪镍2010合约的201870手。今日沪镍先抑后扬,最低下探至100530元/吨,未探至前期底部100290元/ 吨,显示10万关口仍有较强支撑,而102500元/吨一线多条均线黏连对上行阻力较大。预计短线仍将为震荡格局,晚间关注沪镍能否有效收复20日均线。

今日SMM1号电解镍报价100300-101800元/吨。今日早市开盘,沪镍08合约短暂震荡后,即大幅跳水下挫,约10点左右探底100600元/吨后开始返升,午后开盘大幅返升,逐渐上扬至20日均线附近。现货市场方面,升贴水较节前有所上涨。俄镍对沪镍2008合约主流成交价仍在贴500元/吨左右,部分本月票报价在贴400-450元/吨左右。金川镍对沪镍2008合约升水在800元/吨左右,少量持货商报700-750元/吨,但盘中持货商逐渐惜售挺价。金川出厂价报101700元/吨,厂家仍是在甘肃出货。早间镍板成交多为贸易商之间流转,下游采购量一般,午后市场询盘迅速转弱,几无交投。镍豆方面,对沪镍2008合约报贴1300-1400元,早间终端询盘后午后有少量成交。

 

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