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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】有色金属普涨 伦铜涨1.46%* 铜价有望回到春节前水平?*沪镍节前能否再异动?

来源:SMM

【SMM金属早餐】有色金属普涨 伦铜涨1.46%* 铜价有望回到春节前水平?*Grasberg铜矿到2022年完全转为地下开采*沪镍节前能否再异动?*铅价五连阳 欲攻又止 欲罢还休?*全球大型锡矿企产量及储量一览*卷螺利润差驱使下 钢厂铁水转向影响几何?*6月终端“钢需”报告*经济复苏存疑 金价保持涨势*嘉能可与Merafe多项南非铬铁业务拟裁员**国务院发布《关于支持出口产品转内销的实施意见》

》【隔夜行情】全球陆续解封提振需求预期 外盘金属普涨 伦铜涨1.46%

》今日财经数据前瞻:美国、欧元区等公布PMI初值数据

》【SMM汇总】全球大型镍矿企你了解多少? 一睹2019年镍产量

》【SMM汇总】全球铁矿巨头你了解多少? 这些产量和储量数据必须知道!

》【SMM汇总】2019年全球主要锡矿企产量及储量一览

》【SMM铜早讯】经济复苏前景受关注 资金宽松继续拉升铜价

》【SMM铝早讯】沪铝近月价差迅速收窄 伦铝下方试探20日均线

》【SMM铅早讯】沪铅高位回落 隔夜收跌0.41%

》【SMM锌早讯】市场乐观情绪升温  日内或延续高位震荡运行

》【SMM锡早讯】昨日伦锡先抑后扬呈十字星 沪期锡夜盘先抑后扬有所上涨

》【SMM期镍早讯】伦镍震荡下行 沪镍跌破10.2万美元/吨关口


今日焦点

【全球疫情最新情况】美国约翰斯·霍普金斯大学新冠疫情统计数据显示,截至美国东部时间22日12时33分(北京23日0时33分),全球累计新冠确诊病例达到9003042例,累计死亡病例为469122例。截止6月23日07:33,美国新冠肺炎确诊病例超231万,达到2,310,334人,死亡人数超12万例,达到120,384人。

张文宏:在将来很长的一段时间内,作为世界大家庭当中非常重要的一员,中国绝对的清零是不现实的。中国在相当长的时间内会保持接近零的态势,也就是说一旦有散发病例,会立即反应,对重点地区精准防控,把病例降到又是零的状态,这个状态过段时间有可能再度被打破,但是整体经济不受影响。

【世卫组织:美国新冠肺炎确诊病例上升或因经济重启导致】当地时间22日,世界卫生组织表示,近期美国多州出现新冠肺炎确诊病例数量回升的情况或因经济重启导致。“可以明确的是,测试能力的提高不能完全解释病例上升。目前有证据表示住院率也在升高。当隔离限制取消后有可能会导致这样的结果,

【SMM分析:铜价奋力爬升数月再次面临考验 有望回到春节前水平?】目前上期所以及国内三地铜库存均处于阶段性底部,去库态势不改,但保税区铜库存却开始逐渐返升,盘整多日的铜价是填补上方缺口,冲上新高度还是面临倒春寒呢?SMM认为,目前铜市供需偏紧,宏观面略微转弱,在消费不出现大幅回落的情况下,铜价不会面临倒春寒。》查看详情 

【智利国家铜业公司将在旗下最大的铜矿矿场加强新冠肺炎防疫措施】智利国家铜业公司(Codelcol)宣布,该公司将在铜矿储量最大的El Teniente矿场实施新版新冠肺炎防疫措施,以便在越来越多的工人感染之际维持矿场的运营。El Teniente矿场将实施14天上班、14天休息的轮班制度,每个轮次将对员工实施三次检测。

【海德鲁:输电塔发生故障 将削减旗下Alunorte厂氧化铝产出】挪威海德鲁公司周一表示,由于Paragominas铝土矿有三座输电塔发生故障,导致供电受到影响,该公司将削减旗下位于巴西的Alunorte氧化铝厂的氧化铝产量。修复电力供应需要两至三周时间,在此期间,Alunorte氧化铝厂将以50%-70%的产能利用率运作。》查看详情

【贵铝线杆生产线首次实现全月达标达产】近日,随着中国铝业贵州分公司合金化事业部9号线保持炉内最后一缕铝液流出,岗位人员挥舞大锤堵住炉眼,高速运转的轧机缓缓停下,当月的生产任务提前结束。5月份,合金化事业部线杆生产线共计生产线杆2481吨,首次实现全月达产达标。

【IAI:全球5月原铝产量升至544.8万吨】国际铝业协会(IAI)周一公布的数据显示,全球5月原铝产量升至544.8万吨,4月修正后为527.4万吨。5月中国原铝产量预估升至310.5万吨,4月修正后为299.7万吨。

【SMM分析:铅价五连阳 欲攻又止 欲罢还休?】自6月16日以来,铅价走势偏强,录得五连阳。昨日沪铅主力2007合约震荡上行至14730元/吨,截至昨日15时报于14675元/吨,涨幅达0.79%。 就宏观面来看,央行公布6月LPR1年期品种报3.85%,5年期以上品种报4.65%,均与上个月持平。分析称短期银行间流动性充足,央行重在偏宽松基调下灵活调节,防范资金空转套利。》查看详情

【ILZSG:4月全球铅市供应过剩29,600吨】国际铅锌研究小组(ILZSG)周一公布的数据显示,4月全球铅市供应过剩29,600吨,3月为供应短缺7,500吨。今年1-4月累计供应过剩12,000吨,2019年同期为短缺7,000吨。

【机构评论:锌利多因素增多 期价有望震荡上涨】从基本面来看,锌精矿加工费尚未止跌企稳,精炼锌冶炼厂利润进一步被压缩,供应端对锌价由一定的支撑。从需求端来看,车市、房市数据表现持续向好,车市产销同比增速由负转正,表明锌市下游需求亦有所好转。在利好因素增多的提振下,沪锌指数将呈现震荡上涨的态势。》查看详情

【SMM分析:沪镍低开低走跌回一周前 节前能否再异动?】昨日沪镍延续前期走势继续下跌,截止日间收盘,沪镍主力合约2008报收101860元/吨,跌幅达1.5%,基本跌去近一周来的跌幅。整体来说,早市成交情况好坏参半,金川镍稍好于俄镍。升贴水方面,俄镍对沪镍2008合约多报在500元/吨,成交价格在550元/吨附近,市场货源充足,流转不佳,下游采购也只有零星成交。废电瓶供应偏紧依然是铅价走高的动力,后市关注主流资金的买盘力量,能否有效突破震荡平台区间。》查看详情

【SMM热卷:卷螺利润差驱使下 钢厂铁水转向影响几何?】近期,板卷基本面在需求回暖的支撑下,持续转好,现货价格也随之大幅拉涨(截止今日,热卷全国均价距离今年最低点涨535元/吨);螺纹在雨季影响下,基本面逐渐转弱,现货价格上涨动力不足(截止昨日,螺纹全国均价距离今年最低点仅涨177元/吨),促使市场呈现卷强螺弱格局。》查看详情

【SMM螺纹:今时不同往昔 传统淡季或并不“传统” ---6月终端“钢需”报告】2020年上半年随着北京疫情的反复以及南方汛期的爆发逐步进入尾声,按照往年的经验,7-8月份接踵而来的将会是高温对于终端需求的终极考验,钢价也会正式进入下行通道。那么今年,在疫情“冻结”整体市场1-1.5个月的情况下,钢材需求是会随之延迟,还是会同往年一样,殊途同归呢?SMM对终端工地(包括基建以及建筑行业)的情况进行了汇总调研。》查看详情

黄金:经济复苏存疑 金价保持涨势】近期黄金走势偏弱震荡,多空交投谨慎,陷入盘整态势。市场关注海外经济重启进展情况,经济数据向好支撑市场信心,美股大幅回升,收复了大部分跌幅,整体向好的氛围以及获利了结使得黄金承压。但是随着疫情引发的二次封锁忧虑升温,黄金重新吸引买盘,黄金ETF持仓猛增23吨,推动黄金走高。》查看详情

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加0.58%或6.73吨,当前持仓量为1166.04吨。


金属及行业要闻

【智利国家铜业公司将在旗下最大的铜矿矿场加强新冠肺炎防疫措施】智利国家铜业公司(Codelcol)宣布,该公司将在铜矿储量最大的El Teniente矿场实施新版新冠肺炎防疫措施,以便在越来越多的工人感染之际维持矿场的运营。El Teniente矿场将实施14天上班、14天休息的轮班制度,每个轮次将对员工实施三次检测。

【Grasberg铜矿到2022年完全转为地下开采】全球第二大铜矿Grasberg的运营商--印尼自由港公司(Freeport Indonesia)的首席执行官Tony Wenas周日表示,到2022年有望转为完全地下开采。 Tony Wenas表示:“到2021年,我们75%左右的运营将转为地下开采,到2022年将达到100%。”查看详情

充电桩、新能源汽车对铜需求的拉动情况】随着充电桩的高速发展,车桩比呈不断下降的趋势。考虑到今年国家对充电桩行业的大力刺激,年内车桩比有望降到3:1,之后也保持每年不断下降的趋势,但是预计达到《电动汽车充电基础设施发展指南(2015~2020年)》中1:1的车桩比目标较为困难。若按照公共充电桩和私人充电桩40%、60%的占比,公共充电桩中直流和交流40%、60%的占比来测算,2020年充电桩的耗铜量约为0.67万吨。查看详情

新乡西工区产业园三方战略协议在中州铝业签订】6月18日,由中州铝业、新乡市人民政府西工区管理委员会、新乡市绿色建筑协会共同签署的《三方战略协议》在中州宾馆举办签约仪式,协议涉及工业固体废弃物再利用、绿色建筑材料园区建设等内容。查看详情

【雅石印尼公司首台电炉胜利出铁】当地时间6月22日17点18分,振石控股集团旗下雅石印尼投资有限公司在纬达贝工业园区投资建设的首台电炉(4#炉)胜利出铁。纬达贝园区、雅石公司、施工单位等干部员工出席出铁仪式。查看详情

【嘉能可与Merafe多项南非铬铁业务拟裁员】近日,Glencore与Merafe的SA合资企业开始裁员流程,受该流程影响的运营包括Lydenburg冶炼厂,Wonderkop冶炼厂,Boshoek冶炼厂和Lion冶炼厂,该过程还将影响东部和西部的铬矿。》查看详情

【必和必拓拟收购Nornickel位于西澳的一处镍矿】近日,必和必拓将向世界最大的高等级镍生产商和俄罗斯矿业巨头Nornickel收购西澳大利亚一套镍矿权,金额未公开。拟议的收购将包括Nornickel的新建镍矿开发项目,Honeymoon Well 镍矿开发项目,以及北部Goldfields地区的Albion Downs North和Jericho合资企业(JV)。》查看详情

【美国最高法院驳回钢铁协会针对特朗普25%钢铁关税提出的上诉请求】据报道,美国最高法院驳回了钢铁协会的诉求,维持特朗普对进口钢铁产品征收25%关税的决定不变,这是大法官们第二次驳回美国国际钢铁协会就特朗普的关税采取行动。钢铁协会此前寻求最高法院剥夺特朗普对进口产品征收关税的权力。该行业组织表示,如果最高法院做出有利于己方的裁决,将使钢铁企业收回已支付的逾60亿美元关税中的一部分。

【中钢协:2020年5月份重点统计企业板带材产销情况分析】中钢协数据显示,5月份,中厚板轧机日产量环比继续快速增长,热连轧机及冷连轧机日产量联系3个月呈下降走势;产品价格继续下跌,中厚规格产品相对薄规格产品价格下降相对较小:库存环比变化不大。》查看详情

俄罗斯开始勘探太平洋底部钴矿 俄钴矿储量有望再增】尽管全球金属价格下跌,俄罗斯仍计划在未来几年内大幅增加国内钴产量。 据《the RussianExpert》商业杂志的分析师估计,虽然俄罗斯的官方钴储量是有划分的,但目前的范围为630000至650000吨,其中已探明的有20万吨。到2022年,俄罗斯的钴产量将增加到8000-10000吨,而目前的产量为5000-6000吨。这将使俄罗斯在全球钴产量中的份额从目前的5%增加到8%。》查看详情

【黄金再度大涨 国际投行一片唱多 全球最大ETF连续13周加仓】最新数据显示,全球黄金ETF的资产管理规模和持仓量再创历史新高。截至上周五(6月19日),全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黄金持仓量为1159.31吨,较前一交易日增加23.09吨,增幅为2.03%,实现连续13周增长。

包头稀土高新区:科技创新助推产业发展】今年以来,内蒙古包头稀土高新区围绕产业链、创新链、资金链,强技术、抓成果、促转化,不断挖掘增长内生动力,依托中科院包头稀土研发中心和上海交大包头材料研究院两大院所科技资源优势,充分发挥3家国家级、54家自治区级企业技术研发中心作用,引导院企双方合作共建创新载体,摆脱“技术孤岛”困境,切实形成高端科技项目源源不断的生动局面。》查看详情


宏观焦点

国内

【李克强:希望欧方保持贸易和投资市场开放 放宽对华出口限制】李克强同欧洲理事会主席、欧盟委员会主席共同主持第二十二次中国—欧盟领导人会晤,李克强指出,中欧同为世界主要经济体。面对新冠肺炎疫情冲击,双方应当加强宏观经济政策协调,维护产业链供应链稳定,为世界经济复苏提供动力。争取年内完成中欧投资协定谈判,早日签署中欧地理标志协定。中国坚定不移扩大开放,致力于为各国企业创造市场化、法治化、国际化的营商环境。希望欧方同样保持贸易和投资市场开放,放宽对华出口限制。中欧扩大双向开放可以更好实现互利共赢。我们愿同欧方在世界贸易组织改革等问题上保持沟通,建设性参与应对气候变化多边进程,深化疫苗和药物研发等合作,共同努力早日战胜疫情。

【利率持稳!中国6月LPR报价不变】2020年6月22日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。皆和前次报价持平。市场普遍预期央行6月LPR将维持不变。分析称短期银行间流动性充足,央行重在偏宽松基调下灵活调节,防范资金空转套利。目前货币政策尚在观察期中,央行对量价工具使用谨慎,未来操作节奏和力度取决于经济恢复力度和疫情变化。》查看详情

国务院办公厅:发布《关于支持出口产品转内销的实施意见》。在2020年底前,对依据出口目的国标准生产且相关标准技术指标达到我国强制性标准要求的出口产品,因疫情影响转内销的,允许企业作出相关书面承诺,通过自我符合性声明的方式进行销售,法律法规另有规定的从其规定。鼓励外贸企业充分利用网上销售、直播带货、场景体验等新业态新模式,促进线上线下融合发展。 》查看详情

央行前行长周小川:目前情况下,共建“一带一路”面临一个有利条件,全球资金充裕,资金价格较低,是融资和对现有融资进行优化的好机会。此外,由于疫情影响消费开销,有些国家的储蓄率上升,也有利于对“一带一路”的资金支持。

海外

【欧洲央行首席经济学家:疫情及其对经济未来的影响仍有很高不确定性】欧洲央行首席经济学家Philip Lane在博客中表示,“目前来看,新冠疫情及其对经济的影响依然存在高度不确定性,欧洲央行管理委员后关于紧急抗疫购债计划(PEPP)将在未来12个月保持净购买的决定是正确的,无论如何,购债将持续到管理委员会认定危机已经过去为止”。欧洲央行副行长Luis de Guindos早些时候表示,自从欧洲央行3月份推出该货币政策措施以来,金融市场动荡演变为金融危机的风险已经大幅减退。“经历了前所未有的低迷之后,在非常宽松的货币和财政政策支持,以及全球经济活动将逐步恢复的前景推动下,预计下半年欧元区经济将反弹。但是,这种恢复的速度和规模是极其不确定的”。

【英国政府修改法律保护关键企业不被外国收购】英国政府修改法律,保护大流行病相关关键企业不被外国收购,包括制药和技术公司等企业。目前政府已有权力以国家安全和财务等理由对外国公司收购英国企业进行调查,而此番修改《企业法2002》意味着一家企业如果在应对大流行病中至关重要(如生产个人防护设备或病毒测试),如果它成为外国公司的收购目标,英国政府就可以干预。而人工智能和加密等技术公司也被纳入政府干预权力范围。

据CME“美联储观察”:美联储7月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。


终端资讯

【多地调整公租房政策 一二线城市 将非户籍人口纳入保障】上海、西安、武汉等人口流入较为集中的一二线城市,近期陆续发布了重磅的公租房调整政策,涉及公租房体系在保障群体、收费模式、资金来源等多个领域的长期改革。“这些公租房政策调整体现的一个重要改革方向是,新型城镇化过程中,一二线城市在财力有限的背景下,住房保障体系的重点开始从满足户籍人口住房需求,转向满足常住人口住房需求”,住建部住房政策专家委员会副主任顾云昌表示。

软包电池为何国外开花国内不香?】从装机量上来看,2020年软包电池的装机量下滑速度超过动力电池整体市场。根据整车出厂合格证数据,2020年前5月,软包电池装机543.89MWh,累计同比下滑74.5%,远超过整体装机量45.4%下滑幅度。前5月方形电池装机量同比下滑49.7%,也明显小于软包的下滑幅度。》查看详情

工信部等多部门发布决定 修改“双积分”管理办法】《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》已经2020年4月23日工业和信息化部第15次部务会议审议通过,并经财政部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局审议同意,现予公布,自2021年1月1日起施行。》查看详情

【大众集团欧美主要电动车工厂盘点】从车型来说,到2029年,大众集团计划推出最多75款纯电动车型以及60款左右的混合动力车型。根据大众集团的预测,该集团届时的电动车销量将上涨至2600万辆,而混动车型的销量将接近600万辆。其中,将有2000万辆电动车将基于大众集团的MEB平台打造,其余600万辆电动车将基于PPE平台。》查看详情

青海西宁市2024年前实现公交电动化】近期,西宁市人民政府发布的《西宁市进一步加快纯电动车推广应用支持锂电新能源产业发展的措施》明确了将在七大重点领域加快纯电动车推广应用。 公交领域,从2020年起,全市新增和更新的公交车全部使用纯电动车。根据车辆强制报废更新期限,2023年底前,市公交集团运营的燃油和天然气公交车全部更换为纯电动车;运营的插电混合动力公交车,根据车辆使用年限、实际运行情况制定更新替代计划,2024年底前,市公交集团运营的城市公交线路全部实现纯电动车。》查看详情

众泰汽车:2019年,实现营业收入29.86亿元,同比减少79.78%;归属于股东的净利润亏损111.9亿元,持续亏损。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告。


相关市场

【上海原油期货在亚洲时段的影响力逐步显现】上期所总经理王凤海表示,今年以来,随着实体避险需求增强,上海原油期货市场规模跨越式增长,交易量、持仓量屡创新高。6月日均交易量达到30万手,日均持仓量超过15万手,较年初分别增长了3倍和4倍;日盘成交量占比从25%提高到50%,部分交易日的亚洲交易时段流动性已超过Brent原油期货,上海原油期货在亚洲时段的影响力逐步显现。

能源局:印发《2020年能源工作指导意见》。提出2020年主要预期目标,全国能源消费总量不超过50亿吨标准煤。煤炭消费比重下降到57.5%左右。石油产量约1.93亿吨,天然气产量约1810亿立方米,非化石能源发电装机达到9亿千瓦左右。

隔夜shibor报2.1330%,上涨0.2个基点。7天shibor报2.1500%,上涨0.3个基点。3个月shibor报2.0970%,上涨0.2个基点。

6月22日,深交所披露创业板改革并试点注册制的首批受理名单,共32家企业IPO申请获受理。目前深交所仅接受在审企业的相关申请,所以首批名单事实上都是“老面孔”。行业来看,“计算机、通信和其他电子设备制造业”以4家位列第一,“软件和信息技术服务业”有3家企业。募集金额来看,益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司以138.7亿元位列首位,此外还有3家企业募资超10亿元。6月30日起,深交所将开始接收新申报企业提交的相关申请。


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