所属专题

SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属涨跌互现 伦锌涨1.15%*2020年广西铜产业链现状与展望*锌价强势突破 基本面变化如何?

来源:SMM

【SMM金属早餐】2020年广西铜产业链现状与展望*铝价上涨库存下滑 各地铝棒加工费涨跌不一 *再生铅市场货源紧张 持证再生铅周度开工率46.3%*锌价强势突破 基本面变化如何?*降本成今年首要目标 高镍进程是否受到冲击*出口关税上调+钴精矿出口比例减少 长期价格中枢将小幅抬升*氢氧化锂对碳酸锂溢价区间缩窄*镁锭下游需求持续走弱*金属硅跌势收敛 硅厂处境艰难*特斯拉还能靠铁锂版Mode 3冲量吗?

》今日财经数据前瞻:中国公布6月一年期、五年期贷款利率

》【隔夜行情】境外疫情重燃避险情绪 外盘金属涨跌互现 伦锌涨1.15%

》【SMM铜早讯】疫情二次爆发担忧 资本市场普遍回调

》【SMM铝早讯】沪铝下探10日均线 伦铝多头减仓为主

》【SMM铅早讯】海外市场持续偏强  隔夜收涨0.38%

》【SMM锌早讯】上周五宏观政策利好刺激 伦锌录得三连阳

》【SMM锡早讯】上周五伦锡先抑后扬日内小阴 沪期锡先扬后抑呈十字星

》【SMM期镍早讯】期镍夜盘跳水 今日关注经济刺激政策能否拉动镍价回升


今日焦点

张文宏:全球疫情还在不断攀升,10天之后会破1000万。近期全球多国纷纷加大对于新冠药物的研发投入,而加快疫苗产品研发速度也将成为解决这一全球性灾难的关键途径。无论疫苗到来与否,全球性疫情蔓延情况至少要到年底和明年上半年。

【SMM分析:铜价上涨利好废铜挤占精铜市场 下游对现货高升水持谨慎态度】上周铜价整体呈上扬趋势,废铜杆价格涨幅相对缓慢仍低于精铜杆。据SMM了解,由于国内基差投资发力,电线电缆企业新接到的订单不错,用铜量有所增加,而价格便宜的废铜杆大受下游青睐。部分废铜杆厂产品供不应求,新订单要延后数天才能交货,有废铜制杆企业计划进一步提高产能利用率,加大生产。》查看详情

【SMM调研:2020年广西铜产业链现状与展望】近两年广西地区得益于北部湾的快速发展,电缆市场也在扩大,有不少中小型电缆厂开始进入广西市场,预计2020年广西铜杆消费量可以达到18万吨左右,即每月1.5万吨,其中大厂占1.1万左右,其他占4千吨左右。总体来看,广西目前的规模以上的铜加工企业屈指可数:2家铜杆企业(金川铜杆年设计产能15万吨,金鑫铜业年设计产能10万吨),1家铜合金企业(桂林漓佳年设计产能1.2万吨)。2019年3家铜加工厂合计运行产能为26.2万吨,合计产量约为19.6万吨,产能利用率为74.8%。》查看详情

【SMM分析:智利疫情形势紧张 然矿山生产维持正常】据SMM了解,虽然智利疫情发展快速,但矿山生产与铜精矿发运均暂未收到影响,智利矿业部长此前亦发表了“一切照旧”的言论。一方面,采矿业作为智利经济的绝对支柱,将决定经济在疫情后的复苏情况,智利政府将尽力维持矿山生产免受影响。另一方面,智利绝大多数确诊病例集中在首都圣地亚哥,而大型矿山多分布在北部地区,实际发生在矿区的感染病例较少,亦有利于矿山继续正常生产。》查看详情

【SMM分析:换月后广东铝锭现货升水走强 粤沪价差扩大】上周,沪铝指数收小阳线,主力合约涨幅近200元/吨,但仍承压于上方整数关口,沪铝2006合约交割后,7/8月差继续宽幅调整,波动区间在200-300元/吨。期货换月后,广东铝锭现货对期货当月升贴水走强,由升水200元/吨涨至升水300元/吨左右,周内期现同涨,现货涨幅较大,粤沪现货价差小幅走强,运行区间在40-100元/吨。》查看详情

【SMM分析:铝价上涨库存下滑 各地铝棒加工费涨跌不一 】上周四全国铝棒库存环比减少0.25万吨至7.15万吨。其中无锡、南昌库存小增,常州、湖州库存变化不大,佛山库存降幅较大。 强势铝价带来的低价抛售是导致佛山库存下降的主要原因。》查看详情

【SMM周度调研:铝加工龙头开工平稳新订单转弱 铝价高位外需清淡开工小幅下滑】上周铝下游加工龙头企业开工小幅下滑,主要体现于铝箔及再生铝企业。原铝加工中除却建材需求旺盛订单较为充足外,其他加工板块均有新增订单减弱的问题。具体而言,线缆受制于国网招标迟迟未见,铝板带箔及原生合金则明显受出口需求复苏缓慢影响,均表现出新增订单减弱的情况。》查看详情

【SMM调研:再生铅市场货源紧张 持证再生铅周度开工率46.3%】据SMM调研,上周SMM再生铅持证冶炼企业四省周度开工率为46.3%,环比上周下调0.1%。其中,河南再生铅持证冶炼企业开工率为50.9%,江苏再生铅持证冶炼企业开工率为53.3%,两者较上周持平,因废电瓶供应紧张,两地再生铅企业开工率上行压力较大。》查看详情

【SMM分析:压铸锌合金厂补库乏力 对锌消费带动依旧有限】上周压铸锌合金厂订单依旧未有改善,国内订单相对稳定,随着汽车产销的回升,汽车锁芯、配件等订单有所增加,小五金类订单亦有恢复,而当前海外订单依旧没有改善,加之周内价格上调,终端下单采购量更难有提升。》查看详情

【SMM分析:锌价强势突破 基本面变化如何?】基于锌价带来的高利润驱动,海外锌矿集中性复产扩产改变锌矿供不应求基本面,经过两年的时间催化,锌长期供需格局悲观局面并未改变。2020年因疫情原因矿端影响不算小,就SMM跟进海外集团矿山已产生接近40万吨的减量,同时因疫情冲击现金流,部分投资计划搁浅,而锌价低位缺乏利润驱动,部分新建扩建矿山延后投产时间,SMM预计2020年实际能产生增量或仅30万吨左右。》查看详情

【SMM分析:降本成今年首要目标 高镍进程是否受到冲击】在新能源汽车销量低迷的影响下,车企开始进行各项降本措施,其中最重要的就是电池降本降钴。目前市场主流NCM523及NCM622产品都开始研发测试偏比例型号,钴在镍钴锰中的比例从20%下降到15%甚至7%。基本将钴含量从15%可降至3%-4%。目前偏比例中低镍三元型号,终端客户主要是营运市场,高镍产品客户多为私人消费者,预计近两年两类产品会在国内市场上共存。》查看详情

【SMM分析:6月上旬电池级硫酸镍价格波动较小 预计短期将持续维稳】2020年6月上旬电池级硫酸镍价格在23000-23300元/吨。6月动力市场持续低迷,且对电池级硫酸镍有需求的下游厂家基本已完成本月采购,但SMM认为短期内镍价下跌可能性不高,由于成本支撑,预计短期内电池级硫酸镍价格(含1个月账期)将维持23000-23300元/吨。》查看详情

【沙钢预测: 预计沙钢6月下旬螺纹钢出厂价平盘补差80-130元/吨】就短期来看,现货价格暂无趋势性上浮的动力。供应端仍在高位,长、端流程钢厂几乎均维持满产状态;而需求端方面,就中国天气网的数据来看,下周杭州、上海、南京等华东地区主流城市几乎全部处于阴雨甚至中到暴雨天气,终端需求仍难以有效释放。》查看详情

【SMM分析:钴原料趋势=出口关税上调+钴精矿出口比例减少 长期价格中枢将小幅抬升】从我国钴原料进口来看,基本从2016年起,钴原矿、钴精矿比例波动性减少,钴湿法冶炼中间品比例波动性增加。至2020年4月,我国钴精矿进口量为1028吨,折合金属量约70吨,环比下滑52.1%,同比下滑82.5%,占钴原料总进口量的比例约3.2%。》查看详情

【SMM分析:夏休or不休? 海外钴市场需求短期难以恢复】上周初,特斯拉与嘉能可签订钴原料供应协议。原本这对钴市场是利好消息,但是国内外市场计划都未有受到太大影响——海外电解钴市场价格再度下行,国内钴价也因下游动力市场需求疲软再度回落。》查看详情

【SMM分析:氢氧化锂对碳酸锂溢价区间缩窄 电池级碳酸锂价格向工业级碳酸锂靠拢】截止至6月19日,SMM电池级碳酸锂日均价为40750元/吨,自年初以来跌幅为18.9%;SMM工业级碳酸锂日均价为34500元/吨,自年初以来下跌12.7% ;SMM电池级氢氧化锂日均价为52000元/吨,自年初以来跌幅为4.6%。》查看详情

【SMM分析:镁锭价格受成本提涨的影响保持坚挺 下游需求持续走弱】上周镁锭现货价格继续保持稳定,而市场整体成交量依旧不多,下游除刚需采购之外,大多没有做库存的意向。截至上周五,府谷地区999镁锭主流出厂价13050元/吨,闻喜地区主流成交价13350-13400元/吨。生产方面,上游镁锭生产厂继续减产限产,因生产成本增加,挺价态度坚决。》查看详情

【SMM分析:金属硅跌势收敛 硅厂处境艰难】上周部分牌号硅价较上周继续下行,但相比上周跌幅有所收敛。华东不通氧553#硅主流成交价跌破万元关口,通氧553#硅在10400-10500元/吨。跌幅收敛原因是西南硅厂开炉时间不久库存水平较低,尤其是社会仓库库存还未见到上升拐点。其次重庆、湖南、广西等高成本产区硅厂已经面临售价跌破成本线的困扰,加之出货不畅已经有减产出现。》查看详情

【SMM分析:遇见“汉” 特斯拉还能靠铁锂版Model 3冲量吗?】最近一段时间,新能源车市场恢复明显,工信部的新能源车申报目录中不断出现市场关注度较高的新车。其中,比亚迪汉特斯拉国产磷酸铁锂版model 3就相继现身申报目录,由于,新车在技术、价格、续航里程等多方面综合表现优于市面大多数车型而得到市场广泛关注。》查看详情


金属及行业要闻

【SMM实地走访多家铜企 深耕广西铜产业链】上周,SMM铜行业高级分析师魏雪和龙华琛先后对广西当地数家知名企业进行了走访,包括梧州金升铜业股份有限公司、桂林漓佳金属有限责任公司、广西南国铜业有限责任公司、广西金川有色金属有限公司、金川电缆广西分公司以及广西金鑫铜业有限公司。》查看详情 

【新增产能:金冠铜业铜冶炼废渣综合利用项目桩基工程基本完工】据了解,目前金冠铜业分公司铜冶炼渣资源综合利用项目桩基工程基本完工,下一步将进行主体厂房施工。 该项目总投资3.2亿元,建设渣缓冷区域、渣选矿区域及综合管网等,项目整体设计规模为年综合回收铜冶炼渣113万吨、年产铜精矿7.19万吨。建成后将进一步延伸铜加工产业,做到铜冶炼“吃干榨净”。》查看详情

【我国在几内亚的最大铝土矿项目提前达产达标】6月18日,广西防城港港口迎来了满载17.5万吨优质铝土矿的大型远洋货轮。这是我国在几内亚投资建设的最大铝土矿项目--中铝几内亚博法项目首艘大型远洋货轮到港接卸。这也标志着中铝在几内亚投运的世界级铝土矿项目提前两个月实现达产达标,将为改善我国铝行业用矿结构。》查看详情

【天成彩铝公司首次实现铸轧卷“一机双带”生产】日前,东兴铝业公司天成彩铝公司通过技术创新成功实现“一机双带”生产,此举打破了宽幅轧机生产窄幅板带的传统生产方式。首批生产出的3102合金空调箔,表面光洁,最终轧制厚度为0.095mm,相当于一根头发丝,各项技术质量指标经鉴定全部合格,体现了天成彩铝公司铸轧技术的逐渐成熟。》查看详情

【废铅蓄电池污染防治提速】生态环境部等九部门近日联合发布了《废铅酸蓄电池污染防治行动计划》,将废铅酸蓄电池污染防治纳入污染防治重点战役。一整套措施旨在遏制废铅酸电池非法处置造成的环境污染,促进废铅酸电池产业有序发展。

【诺里尔斯克镍业完成从澳大利亚的退出 必和必拓接手镍矿】必和必拓集团周五表示,正通过收购西澳大利亚的镍矿项目,扩大其镍业敞口。此次交易标志着俄罗斯矿业集团诺里尔斯克镍业公司(Norilsk nickel )退出澳大利亚。 必和必拓表示,已同意从全球最大的镍和钯生产商诺里尔斯克镍业公司旗下买入Honeymoon Well镍矿项目。》查看详情

【锂生产商Altura与杉杉股份达成一份长期包销协议】Altura Mining上周五发布公告表示,公司与杉杉股份湖南子公司永衫锂业签订了2020年供货协议以及一份长期包销协议。2020年,Altura按照市场价格提供44000干吨锂辉石精矿(SC6)。除第一阶段外,杉杉股份可选择每年增加至多3万干吨供应量(协议期间合计至多10万干吨)。》查看详情


宏观焦点

国内

外管局:5月,中国外汇市场总计成交15.67万亿元。其中,银行对客户市场成交2.33万亿元,银行间市场成交13.34万亿元;即期市场累计成交5.81万亿元,衍生品市场累计成交9.86万亿元。1-5月,中国外汇市场累计成交74.96万亿元。

海南省人社厅等多部门:联合印发《吸引留住高校毕业生建设海南自由贸易港的若干政策措施》。海南将全面放开对高校毕业生的落户限制,允许离校三年内的全日制本科学历及以上的高校毕业生在海南先落户后就业(三沙市除外)。支持人才孵化器、创业园区、众创空间、人才公寓、总部企业等设立单位集体户,放宽社区集体户、公共服务机构集体户的条件限制。

【重庆计划到2022年累计投入近4000亿元布局“新基建”】重庆市政府近日发布的《重庆市新型基础设施重大项目建设行动方案(2020—2022年)》显示,到2022年重庆将累计投入3983亿元,滚动实施和储备375个新基建重大项目。方案明确,重庆将在新型网络、智能计算、信息安全、转型促进、融合应用、基础科研、产业创新等7大类型基础设施发力。

【安徽261个重大项目集中开工 总投资超1200亿元】6月20日安徽省261个重大项目集中开工,总投资超过1200亿元。新开工项目覆盖安徽全省16市,涉及智能家电、新能源电池、餐厨油烟监测等战略性新兴产业以及传统产业升级改造。

海外

【阿联酋沙迦宣布:6月24日起 重启一系列商业活动】阿联酋沙迦酋长国政府宣布,自6月24日开始,重新开放沙迦境内的一些商业活动或营业场所,但接待量不得超过核定最大承载量的50%。据悉,重开的商业活动或营业场所主要包括宾馆、游泳池、餐厅、健身房、电影院、博物馆、公园以及海滩等等,同时这些营业场所必须继续严格执行疫情防控的相关措施,包括入口体温检测,所有人员戴好口罩和保持社交距离等等。

【沙特将解除全国范围宵禁】沙特阿拉伯内政部20日宣布,自21日6时起,沙特全国所有地区和城市将完全解除宵禁,并恢复经济和商业活动。声明说,沙特将继续暂停国际航班,陆路、海路边境口岸将继续关闭。与此同时,民众外出仍须保持社交距离、在公共场合佩戴口罩,同时禁止举行50人以上的聚会。

【阿根廷债务重组谈判第五次延期】阿根廷经济部证实,原定于当天截止的债务重组谈判再次延期超过一个月,到7月24日截止。这是阿根廷与债权人就债务重组方案谈判以来的第五次延期。谈判双方目前对于重组方案仍存在不小的分歧。阿根廷政府与三个主要债权人团体中的两个已经取得较大进展,但还有一个态度强硬,要求对方案作出较大改动。阿根廷政府在今年四月宣布无力偿还债务并向债权人提出重组方案,重组谈判涉及的债务金额达到约667亿美元。

【德国5月税收因疫情同比减少近两成】德国联邦财政部19日发布的月度税收统计报告显示,受新冠疫情影响,5月德国联邦及各州政府财政税收收入同比减少19.9%。报告显示,当月仅增值税一项就同比减少21%。此外,工资税减少约10%;由于航空运输几乎停滞,航空运输税下降近97%。报告认为,疫情及相关防控措施对当月税收收入产生显著影响。


终端资讯

【江苏将建700公里超高压清洁能源大通道】从国家电网江苏省电力有限公司获悉,江苏将于年内开建丰海、通海500千伏输变电工程,由此打造长达700公里的超高压新能源大通道。据国网江苏电力发展部前期处处长朱寰介绍,该工程预计投资51.8亿元,计划于2021年底建成投产。据测算,投运后每年将向苏南地区多输送风电、光伏等新能源173亿千瓦时。

杭州市政府:印发《杭州市地下空间开发利用管理实施办法》。进一步鼓励社会资本投资建设地下空间,促进地下空间高质量系统性开发建设、互连互通和高效利用,提升城市容纳与防护能力。

【电池日将有哪些“惊喜” 新技术或再将特斯拉推向新高度】6月20日,有消息称,特斯拉电池日和2020年的特斯拉股东大会或将合并举行,在流传了多次的特斯拉电池日的召开时间后,举办时间似乎也越来越明确了。但由于7月7日之前不允许举行大型聚集活动,因此电池日具体举办日期将在7月4日这一周之后择机宣布。》查看详情

【德国汽车周刊:戴姆勒计划再裁员1万人】德国《汽车周刊》援引未具名公司消息人士的话报道称,戴姆勒集团首席执行官Ola Kaellenius计划实施新的成本缩减计划,着眼在2025年年底前再裁员1万人。报道称,这家汽车制造商计划将IT服务外包出去,同时缩减研发部门岗位。该公司去年11月曾宣布要在2022年年底前裁员1万人。《汽车周刊》还报道说,大众汽车将把部分商用车产能迁至波兰,并在德国国内主要工厂裁员大约5千人

【空中客车在更广泛裁员之前寻求员工自愿离职】知情人士透露,空中客车计划在实施强制裁员之前寻求员工自愿离职,在降低成本的同时避免在法国和德国引发政治反弹。知情人士说,强制裁员将是最后的手段,该公司会先研究整个制造部门的自愿离职和提前退休。分析师预计裁员总数可能达到1.2-1.6万人。空中客车CEO在最新的致员工信中警告说,需求下滑可能持续5年,该公司必须迅速缩减业务以遏制现金消耗,在年底前重新实现财务平衡。

【特斯拉:电池日拟将在7月4日这一周之后择机宣布】据悉,特斯拉电池日和2020年的特斯拉股东大会或将合并举行。由于7月7日之前不允许举行大型集·会,因此电池日具体举办日期将在7月4日这一周之后择机宣布。在此之前,电池日已多次推迟。此外,Cybertruck将亮相本次活动,暂定在Fremont工厂召开。

【李斌:1-5月中国汽车产销量较去年同期下降26%】蔚来创始人、董事长兼 CEO出席中国企业家生态大会并发表演讲。谈及疫情对整个汽车产业的影响,李斌表示,中国是全球第一大生产国和销售国,疫情对车行业的(负面)影响从2月开始显现,中国汽车销量从5月开始逐步恢复,并出现增长。2020年1月至5月,整个中国的汽车产销量和去年同期相比下降26%,比去年同期少卖了216万台。李斌表示,预计全年中国的汽车产销量和去年相比将出现至少10%以上的跌幅。


相关市场

【经营状况好于预期 129家公司上半年业绩预喜】近期A股公司半年报业绩预告陆续增多。从已披露上半年业绩预告的563家公司情况看,整体经营情况好于预期。对于A股上市公司已经公布的上半年经营情况,万联证券分析认为,申万一级子行业中的建筑材料、农林牧渔业绩预喜情况较好,电子、公用事业、食品饮料、家用电器、房地产等行业的企业预喜比例相对较高。从半年报投资角度看,基建和地产产业链的修复,新能源汽车、5G、消费电子等科技行业,以及可选消费的恢复性增长均重点被看好。

【抗议封锁措施导致印度5月份原油进口降至逾五年来最低水平】印度5月份原油进口降至五年多以来的最低水平,全国范围的抗疫封锁措施使得燃油需求受到了极大伤害。印度石油部周日发布的数据显示,国内炼油厂上月进口原油1,460万吨,同比下降23%,也创出了2015年2月以来的最低纪录。

【维托尔集团:原油需求已从4月份的低点健康复苏】全球原油需求在3月底和4月初下降了30%,当时各国政府实施了封锁令。反弹的幅度仍在激烈争论中,但多数人说,目前的消费比正常水平低10%至15%。全球最大独立石油交易商维托尔集团(Vitol Group)首席经济学家乔瓦尼•塞里奥(Giovanni Serio)表示:“我们对需求的短期追踪证实,需求已从4月份的低点健康复苏。”


》点击参加《第二届中国(鹰潭)铜产业高峰论坛暨第十五届中国国际铜产业链峰会》

扫码报名峰会或申请进SMM行业交流群:

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部