【SMM日评】有色市场延续暖意 沪铅沪锡连涨三日 黑色系材涨矿跌 铁矿石下挫逾1%

来源:SMM

日间,有色金属市场上涨品种过半。而沪铝领跌有色板块,一改前期强势行情。当下,二次疫情爆发忧虑回升和欧美中等主要经济体加大对经济刺激措施相互影响市场,多空持续博弈。

SMM6月18日讯:日间,有色金属市场上涨品种过半。而沪铝领跌有色板块,一改前期强势行情。当下,二次疫情爆发忧虑回升和欧美中等主要经济体加大对经济刺激措施相互影响市场,多空持续博弈。沪锡连涨三日,矿端消息称澳大利亚最大的锡生产商Metals X周三发布了其5区采矿优化研究的结果以及塔斯马尼亚州雷尼森锡业务的最新采矿计划。该研究确定,雷尼森目前在区域5中拥有61,900吨锡,其中330万吨锡的矿石储量为1.87%锡。该公司计划在运营的头两年中开采8500吨/年至9000吨/年的锡,随后开采10000吨/年。Metals X估计,在整个矿山使用寿命中,它可以生产总计98,000吨的精矿锡。沪镍涨震荡收平。市场对印尼灾害的炒作热情逐步降温,实际上也未造成重大供给影响,后市回归基本面,镍市近期有转弱的风险。

黑色系铁矿石跌1.03%,螺纹涨0.58%,热卷涨1.6%。今日早间,淡水河谷表示,米纳斯吉拉斯州劳动监察分局于6月17日发布了对伊塔比拉综合矿区禁令的解除条款。铁矿石早盘低开,之后盘面回归冷静不断收回跌幅。后有钢材降库不顺的消息影响盘面回落。但临近盘尾大量资金进场,盘面迅速蹿高。虽短期天气因素抑制需求,但我们认为中期不悲观。坚定看好雨季过后需求的释放。

上期原油上涨0.2%。昨晚间,美国能源信息署(EIA)公布的最新数据显示,上周美国国内原油产量减少60万桶至1050万桶/日,为连续第11周下滑。EIA指出,上周美国石油产量已降至为2018年3月以来的最低水平。从技术面看,油价短期或维持区间振荡运行。

截止今日日间收盘:

今日资金流 


资金流向方面,三大期指重获青睐,IF加权吸金27.9亿,IC及IH均吸金近7亿。此外,增仓8.2万手并强势上涨的热轧卷期货获得5.98亿资金支持,卷螺差转正。硅铁成交翻倍,但持仓量仅增加2.24万手,吸金1.93亿元,略逊于沪铜。

SMM分析师6月18日简评


铜:今日08合约持仓量已超越07合约,沪铜逐步完成换月。今日沪铜08合约开于46740元/吨,开盘后空平多入铜价直线上涨逾170元/吨,小幅回调后重心围绕46740元/吨位置窄幅震荡,此时多头势力入场拉动铜价震荡上行,至午间收盘于46790元/吨。午后开盘铜价上冲至日内最高点46880元/吨,但上涨动能有限,铜价下跌,重心围绕46770元/吨-46860元/吨位置震荡调整,尾盘收于46760元/吨,涨120元/吨,涨幅0.26%。日内08合约增仓3706手,至9.3万手,主要表现为多头增仓;日内07合约减仓4787手,至9.23万手,多空双方加速减持,成交量减少0.5万手,至8.6万手。目前沪铜依然维持back结构,07-08合约价差在160元/吨左右。日内沪铜重心上抬,主因受国际油价联动影响。EIA报告美国国内原油库存已从572万桶减少至121.5万桶,OPEC+减产协议也在有序进行,宏观情绪偏好乐观。叠加全球宏观经济环境持续宽松,市场风险偏好回暖,助力铜价上涨。基本面没有太大变化。目前沪铜收阳,在布林上轨附近横盘震荡整理,下方有5日均线托底,酝酿再冲47000元/吨关口。

铝:沪铝主力2008合约早间开于13570元/吨。开盘空头增仓沪铝下挫低位触得13510元/吨,低位部分空头获利离场,沪铝反弹修复日内跌幅,并于午前小幅走高,高位摸得13590元/吨。午后以资金离场为主,沪铝保持弱势震荡,收于13555元/吨。日内持仓增加1461手至138296手,沪铝指数日内持仓增加1291手至458487手。值得关注的是,期货月差出现了一定的缩小。后期关注进口铝锭的到货及高位铝价下隐性库存的消耗或释放带来的铝锭库存拐点。除此以外,海外二次疫情的控制情况也代表着Q3海外消费复苏的时间,预计当前沪铝继续上行空间仍较为有限。

铅:日内,沪铅主力2007合约开于14415元/吨,盘初,部分空头增仓,沪铅小幅震荡下行,午后,多头资金入场,沪铅迅速拉涨,摸的日内高位14500元/吨,后多头高位平仓离场,沪铅回吐涨幅,临近收盘,做空资金离场,沪铅终收于14485元/吨,涨180元/吨,涨幅1.26%,持仓量增468手至18864手,成交量减6320手至14004手。沪铅报收光脚小阳线,受各路中短期日均线支撑,KDJ开口向上,若夜间外盘继续上行,料沪铅夜间高位震荡。

锌:日内沪锌主力2008合约开于16620元/吨,盘中多空博弈僵持,期锌围绕16600元/吨窄幅波动,上下空间仅50元/吨,终收涨报16625元/吨,涨120元/吨,涨幅0.73%,成交量增1666手至95304手,持仓量增5351手至78149手。日内多头买盘仍较活跃,当前供应复苏相对仍缓慢,疫情复燃对消费边际影响有限,市场情绪较为乐观,预计晚间期锌或将延续高位运行。

锡:沪期锡主力2008合约昨夜夜盘开于138050元/吨,夜盘整体呈横盘震荡态势。早盘开于137830元/吨,开盘后迅速下探至日内最低点137600元/吨,随后触底反弹,由于多头力量坚挺,呈震荡上行趋势,触及日内最高点138820元/吨后有所回调,随后横盘震荡,收于138490元/吨,呈小阳线,上涨70元/吨,涨幅0.05%,成交量34657,持仓量33497手,减少81手。实体部分位于所有均线之上,预计上方压力位位于前期高位139500元/吨附近。

镍:沪镍2008主力合约今日日盘低开于10日均线102880元/吨,开盘后空头立刻减仓,沪镍迅速上扬至103200元/吨附近,由于在该位置受到日均线压力,早间虽两度突破上探至103300元/吨,多头均止盈减仓。午后开盘,多头再次增仓施压,使沪镍上探至日内最高点103550元/吨,随后多平空入,沪镍连续回吐日内涨幅,下探至102800元/吨后才企稳反弹。尾盘多空继续减仓,最终沪镍收于103250元/吨。涨跌幅为0。成交量25.7万手,持仓量减4197手至110142手。昨日晚间印尼新矿业法规正式颁布生效,但仍未明确规定镍矿是否重新放开出口,因此未对市场形成影响。今日多空双方短线博弈剧烈,最终录得阴十字星。预计沪镍仍将处于布林轨道的上轨与中轨间区间震荡,晚间关注外盘走势的指引。


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