【SMM金属早餐】金属普涨 镍价有所回落*需求环比走弱限制锌价*钴价底部支撑越发明显

来源:SMM

【SMM金属早餐】金属普涨 镍价有所回落*需求环比走弱限制锌价*钴价底部支撑越发明显*原油进入盘整阶段*洋山铜溢价周内大涨现过山车行情*新标即将落地铜行业将如何变化*解读再生铅企业持续亏损开工率却上升的原因*广东锌现货升水拉高可持续性或不足*年内中重稀土有望维持偏强势头*南非采矿限制政策从严可能低*钢厂6月检修影响量环比减少6.46万吨*淡水河谷伊塔比拉综合矿区禁令解除

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今日焦点

世界金属统计局(WBMS)周三公布的月度报告显示,2020年1-4月全球铜市供应短缺2,400吨,2019年全年短缺26.8万吨。》查看详情

【SMM简评:原油进入盘整阶段 后期关注这三大因素】就目前情况看,统计局数据显示中国5月份加工原油5790万吨,增长8.2%,比上月加快7.4个百分点。1—5月份,生产原油8090万吨,同比增长1.9%;OPEC+仍在积极的减产,数据显示沙特对美国的原油出口迈向35年来最低水平,同时伊拉克也正在接近减产承诺,这都对油价构成支撑。》查看详情

【SMM分析:进口窗口再次打开 洋山铜溢价周内大涨现过山车行情】本周进口比价打开,洋山铜溢价迅速上抬,近三日仓单和提单均价分别上涨9美元/吨与13美元/吨。周内洋山铜溢价快速上涨主要是受进口比价驱动,预期短期内进口窗口将维持打开状态,洋山铜溢价有上升空间。》查看详情

【SMM分析:前8批废铜审批共54.2万吨 新标即将落地行业将如何变化】正值再生铜进口新标准实施前夕,市场对新进口标准的执行细则密切关注。并存在因7月后可能限制相对低品位的废铜进口,将导致中国失去相当部分海外供应货源的担忧。据SMM了解,自七类废铜全面禁止进口、六类废铜转限制类以来,进口废铜结构已经较为优化,低品废杂铜较少,基于对进口废铜样本含铜量进行测算,目前九成左右进口废铜可满足再生铜进口标准对铜含量的要求。》查看详情

【SMM分析:现货偏紧去库依旧 空头不断减仓 铝价能否再上冲?】SMM认为铝价强势背后的主因:库存处于相对低点。截至6月15日SMM统计全国主流消费地共76.7万吨,比去年同期统计量低32万吨,较年中高位点166.7万吨已去库90万吨,去库比例接近54%。下游需求尚可。就SMM了解到目前铝型材及铝箔市场表现较好,排产期皆在两周到两个月不等,订单相对充裕,短期开工率仍维持高位,整体铝下游消费并未迅速转为弱势状态。去库持续而消费尚可背景下,市场现货流通偏紧,且短期库存难以实现累库预期。基本面上看,利空因素尚未完全释放。》查看详情

【SMM分析:再生铅企业持续亏损开工率却上升 背后什么逻辑?】6月,随着再生铅新扩建产能逐步释放,废电瓶需求量大增,但目前由于铅蓄电池处于消费淡季,废电瓶发生量有限,导致废电瓶价格易涨难跌,挤压再生铅企业利润,目前中小型再生铅企业生产积极性不高,再生铅供应量有限,但中大型持证企业生产基本稳定,且新增产能继续释放,预计6月开工率或延续小增势。》查看详情

【SMM分析:广东锌现货升水拉高 可持续性或不足】期货换月后,沪锌2007月合约转为当月合约,市场普遍预期换月后,广东市场现货对当月升水回归,不过事与愿违,广东市场在期货换月后的两个交易日内,现货升水被不断拉高。》查看详情

SMM分析:需求环比走弱限制锌价上方空间 需关注矿山复产情况及下游淡季表现】综合来看,SMM认为短期沪锌2008主力合约将维持16200-16900元/吨区间内弱震荡。风险因素:利多:海外矿山恢复不及预期;海外需求超预期恢复。利空:疫情二次爆发;海外需求恢复较差;国内传统淡季来临。》查看详情

【淡水河谷伊塔比拉综合矿区禁令解除 此次暂停产量影响不足100万吨】淡水河谷表示,米纳斯吉拉斯州劳动监察分局于6月17日发布了对伊塔比拉综合矿区(包括Conceição、Cauê和Periquito三个矿区)禁令的解除条款,全面解除了由该分局最初发布的禁令。伊塔比拉综合矿区自2020年6月5日起暂停作业,此次暂停对产量的影响不足100万吨。矿区作业逐步恢复。2020年铁矿石指导产量仍为3.1亿吨。》查看详情

【SMM分析:说好的“无钴”呢?——钴价底部支撑越发明显】据SMM调研了解,南非塞班港口虽然已经于5月开始恢复运转,但是据各钴原料供应商透露,6月以来,南非港口运力仅达平常的50-60%,最高仅70%。5月中国到港原料主要来自马来西亚和非洲其他小港口,6月到港原料虽然有一定增长但是同比依然偏低,预计5月和6月中国到港原料仅3-5千金属吨。国内钴原料现货已经大幅减少,将到港的原料也多集中在大型冶炼厂手中,进口原料价格也维持在9.5美元/磅左右。考虑到原料成本支撑,叠加“无钴电池”市场并无法立即实现,预计电解钴及钴盐市场价格短期内将维持在约24万元/吨和4.5万元/吨。》查看详情

【SMM分析:稀土收储预期“高烧”难退 年内中重稀土有望维持偏强势头】SMM认为,若年内稀土产品进行收储则未来镝铽等中重稀土产品价格总体或维持偏强坚挺状态,目前氧化镝及氧化铽价格均行至2019年高点位附近,短期氧化镝及氧化铽等价格在现有价位或涨幅存在趋缓的可能,但料中长期或以利好为主。》查看详情

【SMM分析:铬矿感染中心受南非副总统称赞当地采矿限制政策从严可能低】SMM认为南非目前在疫情尚未达到高峰期前(南非政府预计9月为南非疫情爆发期),将经济恢复设为极其重要的目标,因此除个别矿山有疫情爆发可能的矿山外,南非政策方面对铬矿开采和发运不会有继续限制,预计对中国铬矿供应量也将呈恢复态势,尽管南非当地港口管理出现混乱状况,工作效率低下,但据贸易商了解,南非港口目前仅延长发运周期,总体发运量不会影响太大。》查看详情

【SMM钢铁】近日钢厂对于块矿需求小幅提升。但鉴于近期焦炭价格持续提涨,叠加多地区暴雨天气影响,短期对于块矿需求大幅提升仍有一定压制。此外,根据SMM数据模型测算,以104美金矿计算,当前长流程钢厂螺纹以及热卷利润已快速收窄至100元/吨以下,钢厂近期对于低品矿需求有所提升,低品矿价格涨幅较快,中低品价差继续收窄。

【SMM螺纹:钢厂满产状态不改 6月检修影响量较5月减少6.46万吨】据SMM统计,截至6月17日,钢厂检修造成的建材影响16万吨,较5月影响量(22.46万吨)减少6.46万吨。由于钢厂仍有一定盈利,加之螺纹仍是今年疫情冲击下有望得到最强需求支撑的品种,钢厂生产螺纹的意愿丝毫不减---据SMM数据模型测算,截至6月17日,以105.95美金矿计算,长流程钢厂生产螺纹吨钢盈利在53元,据实际调研情况来看,考虑到钢厂原料库存使用周期,钢厂吨钢盈利在300元左右。》查看详情


金属及行业要闻

【紫金矿业一季度业绩逆市增长 金铜产品产量大幅增加】今年以来,在新冠疫情影响及大宗商品价格大幅调整的背景下,公司靠前部署、科学规划、应对有力,生产经营有序开展,一季度业绩逆市增长,金铜产品产量大幅增加。公司积极履行企业的社会责任,向福建省援鄂医疗队及境内外权属企业所在地捐赠资金或防疫物资。》查看详情

【内华达铜业计划三季度恢复铜精矿生产】内华达铜业周二发布公告称,计划在今年三季度恢复铜精矿生产。受疫情影响,内华达铜业的南瓜空心地下矿于4月初暂停运营。》查看详情

【嘉能可欲将澳大利亚昆士兰州的铜锌业务合并】据外媒报道,嘉能可计划将澳大利亚昆士兰州的铜和锌业务合并,使它们处于一个管理系统之下,并由现任首席执行官Matt O'Neill进行管理。但是这遭到了昆士兰州卡特尔党议员Robbie Katter的强烈反对,他认为这是只关注企业利润而忽视社会许可的行为。》查看详情

一季度俄罗斯再生铝出口量增长25%】俄罗斯出口商网站5月27日报道,2020年第一季度俄罗斯再生铝出口量为2.71万吨,与2019年同期相比增长25%。以货币形式表示,出口值增长了22%。2020年3月,俄罗斯出口再生铝1.03万吨,环比增长10%,同比增长28%。

七师胡杨河市签约5亿元电子铝箔项目】6月13日,七师胡杨河市举行招商引资项目签约仪式,与广西贺州市桂东电子科技有限责任公司签约总投资5亿元电子铝箔生产线项目,着力打造电子铝箔产业集群。

【印尼政府允许500名中国工人前往德龙镍业工作 第一批146人已计划启程】近日,印尼政府表示,大约146名来自中国的工人(TKA)将在德龙镍业(VDNI)工作,计划于2020年6月23日抵达东南苏拉威西岛(Southeast Sulawesi)。 这些工人是PT VDNI计划从中国引进500名劳工计划的一部分,此前他们因疫情影响,而被拒绝允许在位于科纳威摄政区莫罗西区的镍精炼厂工作。》查看详情

【特斯拉与松下签订3年锂离子电池定价协议】6月16日,特斯拉在一份监管文件中披露,该公司已经与日本松下公司签署了一份为期三年的定价协议,协议内容涉及在特斯拉内华达州超级工厂生产和供应锂离子电芯。》查看详情

【特斯拉与嘉能可签钴长单 政策加持新能源车推涨有色钴板块】昨日,有消息称特斯拉与嘉能可达成钴供应长期协议,每年供应量约为6000吨。市场认为特斯拉与嘉能可签约大额长单主要由于特斯拉在中国工厂的扩张对钴需求将显著提升,其次一直以来一些国际NGO组织对包括苹果、谷歌、微软和戴尔在内的电子产品巨头发起大量诉讼,理由是其产品的锂电池用到了刚果金的钴,在刚果金的钴矿开采中涉及到童工和手抓矿的问题。主要为了规避NGO组织在钴开采问题上诉讼带来的困扰。》查看详情

【天齐锂业高级副总裁葛伟计划减持公司股份252300股】据外媒报道,天齐锂业公司高级副总裁葛伟计划减持公司股份252300股,约占公司总股本的0.0171%。目前,葛伟持有的股份约占公司总股本的0.0683%。 计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内通过二级市场集中竞价方式完成减持。

【刚果金矿业中心地带实施新的封锁 为期48小时】刚果金矿产资源丰富的上加丹加省省长Jacques Kyabula Katwe表示,本周末,矿业中心Lubumbashi以及边境城镇Kasumbalesa和Kipushi将实施新的48小时封锁。》查看详情​​​​​​​

【江西出台政策措施支持赣州副中心城市建设 包括建设钨稀土技术平台】大力支持赣州技术平台建设。主要从钨与稀土产业计量测试中心建设、国家级富硒产品质检中心创建、国家油茶产品质量监督检验中心(江西)建设、赣州市食品药品检验检测中心建设和国家级、省级技术平台筹建、探索建立省市合作机制等方面给予支持。》查看详情

英国首相约翰逊:(关于钢铁生产商)我们正在尽一切努力维持英国的钢铁产量。

【唐山公示192家厂商淘汰落后设备情况】日前,唐山市发布2020年淘汰落后设备情况的公告。按照河北省淘汰落后产能工作领导小组办公室《关于印发〈河北省2020年利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案〉的通知》(冀淘汰办〔2020〕5号)要求,市淘汰办组织各县(市、区)对全市重点行业进行了全面排查,并已将排查出的落后设备全部淘汰到位,现将淘汰落后设备清单予以公告(见附件),请社会各界监督。》查看详情


宏观焦点

国内

据央视新闻:李克强主持召开国务院常务会议,抓住合理让利这个关键,保市场主体,稳住经济基本盘。通过引导利率下行、发放优惠利率贷款、实施贷款延期还本付息、减少银行收费等政策,推动金融系统全年向企业合理让利1.5万亿元。要求加快降费政策落地见效为市场主体减负。

【外交部回应中印边防冲突:中方已向印方提出严正交涉】6月17日,外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示,近来,为缓和两国边境地区局势,中印双方通过外交和军事渠道保持密切沟通。中印双方同意,继续通过对话协商解决有关问题,为缓和边境地区局势、维护边境地区和平与安宁作出努力。中印双方正通过外交和军事渠道就解决有关问题进行密切沟通。

海外

全球新冠肺炎累计确诊超831万例】美国约翰·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至2020年06月18日06:43,全球累计确诊超831万例,达8317055例,累计死亡446257例,累计确诊国家和地区数188个。

美国新冠肺炎确诊病例累计超过215万例】据约翰斯·霍普金斯大学数据,截至美东时间17日15时33分(18日凌晨3:33左右),美国累计新冠肺炎确诊病例超215万例,达2150923例,累计死亡117423例;24小时新增确诊病例26768例。


终端资讯

发改委:积极推进汽车、家电更新置换】国家发改委在发布会上提出,将积极推进家电、汽车更新置换和回收处理,促进消费新业态加快发展。》查看详情

西班牙总理表示拟出台37亿欧元汽车行业援助计划】据报道,西班牙总理佩德罗·桑切斯上周日表示,该国计划向汽车行业提供37亿欧元的一揽子援助计划,以促进该行业发展,尤其是电动汽车领域的投资和销售。

【今年1-4月 全球动力电池销量同比下滑21%至26GWh】据据全球电池行业调研机构SNE Research的最新数据显示,受疫情影响,今年1-4月,全球动力电池销量同比下滑21%至26GWh。 在前十电池供应商中,LG化学,三星SDI以及SKI销量上升,而比亚迪的销量同比下滑71%,下降幅度最大;CATL销量同比下降33%。 同时,该机构预测,伴随各国封锁的解除以及经济重启,预计全球动力电池需求将在未来数月恢复。

佛山:2020年安排省、市重点项目投资超1000亿元 加快推进一汽-大众新能源汽车等重大产业项目建设】6月17日,佛山市第十五届人民代表大会第五次会议开幕,佛山市市长朱伟作政府工作报告提出,在2020年,用足用好地方政府专项债券等政策利好,安排省、市重点项目投资超1000亿元,引导资金重点投向既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”(即新型基础设施建设,新型城镇化建设,交通、水利等重大工程建设)建设,新建5G基站7000座以上。加快推进博智林机器人谷、一汽-大众新能源汽车、 一汽解放南方新能源汽车基地等重大产业项目建设,力争完成工业投资1000亿元。

沃尔沃下半年全球裁员约4100人】据报道,瑞典商用车制造商沃尔沃(Volvo)在全球裁员约4100人。沃尔沃集团负责人马丁·伦德斯泰特(Martin Lundstedt)周二表示,疫情在全球范围内导致市场形势严重打击了商用车行业。预计短期到中期需求将继续减少,因此必须进行相应的定位。同时,他们希望更多地关注新技术和商业模式。因此,沃尔沃计划在2020年下半年将雇员人数减少4100人,其中包括瑞典本土市场的约1250。据说受影响的职位中约有15%是顾问职位。


相关市场

【原油】欧佩克代表:5月份,欧佩克减产执行率为84%,欧佩克+减产执行率为92%。

俄罗斯能源部长诺瓦克:美国页岩产量受到近期石油价格暴跌的打击。

海岬型船运费涨至6个月新高,波罗的海干散货指数录得历史最大单日百分比涨幅】波罗的海干散货指数在周三上涨192点或18.22%,报1246点,创去年12月17日以来最高水平。海岬型船运价指数涨32.4%至2455点,为去年12月13日以来新高,日均获利增加4250美元至19036美元。巴拿马型船运价指数涨70点或7.4%,至1019点,日均获利增加625美元至9170美元。超灵便型船运价指数涨10点或1.6%,至634点。

2020年前5个月上海外贸出口5300.3亿元人民币 同比增长2.3%】6月17日,上海海关对外透露,2020年前5个月,上海市实现出口5300.3亿元人民币,比去年同期(下同)增长2.3%;进口7656.6亿元,下降4.6%;贸易逆差2356.3亿元,收窄17.1%;合计进出口总值1.3万亿元,下降1.9%。5月当月,上海市实现出口1157.7亿元,增长3.8%;进口1474.9亿元,下降6.1%;合计进出口2632.6亿元,下降2%。


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