6月16日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

6月16日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5772美元/吨,重心维稳在5765美元/吨。沪铜开盘后,伦铜出现小幅下挫,探日内最低点5751美元/吨。此时空平多入,伦铜迅速反弹并保持涨势,一路攀升至5821美元/吨,而后围绕于5800-5830美元/吨区间震荡调整,期间上探日内最高点5836美元/吨。进入欧盘时段,空头涌入打压铜价,伦铜下跌至5785美元/吨。截至17:00,伦铜收于5807美元/吨,涨68美元/吨,涨幅1.18%。今日伦铜上涨,主因美联储采取新购债计划,同时开始主街贷款计划,给予被新冠疫情打压的美国经济一定支撑力,提振了市场的风险偏好情绪。其次OPEC+减产执行情况良好缓解原油供需矛盾,为伦铜上涨提供部分动能。今日LME库存报告伦铜再增1475吨,给伦铜带来的压力减少。目前伦铜收阳,KDJ开口缩窄,下方仍受10日均线支撑,晚间关注美国截至6月12日当周API原油库存变动,测试伦铜能否继续上涨,再探上周高点。

今日沪铜主力早间开于46730元/吨,开盘铜价小幅走高,而后盘面出现短暂下滑,探日内最低点46610元/吨。随着多头入场叠加空头减仓,拉动铜价稳步上升至47190元/吨,此时多头获利了结,铜价有所回落,午间收盘于47030元/吨。午后开盘,铜价围绕47110元/吨一线作窄幅震荡,临近尾盘多头持续发力,铜价攀至日内高点47260元/吨,最终收于47150元/吨,涨420元/吨,涨幅0.90%。今日沪铜主力合约增仓148手,至10.2万手,主要表现为多头增仓;成交量减少4.9万手,至13.5万手。沪铜08、09、10合约合计增仓逾6000手。日内沪铜走高,主因宏观市场风险偏好不断回升。美联储宣布将开始通过二级市场公司信贷工具购买单只公司债,并宣布开始主街贷款计划。在美国实施大力度的财政和货币刺激政策的背景下,市场风险偏好增强支撑铜价上行。基本面看,因疫情扩散智利的灾难状态再延长90天,令市场对铜供应紧张的担忧情绪有所增加,亦为铜价提供上涨动能。今日沪铜收阳,KDJ开口收窄,下方有10日线托底。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续上涨,冲破47500关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水140元/吨~升水160元/吨,平水铜成交价格46850元/吨~47290元/吨,升水铜成交价格46860元/吨~47300元/吨。沪期铜低开高走,第二交易时段直线上冲47000元/吨上方,2007合约攀高47150元/吨一线,短时涨幅超500元/吨。早市报价升水140~升水150元/吨,市场期初表现谨慎观望,成交多靠压价为主;十点后,有贸易商引领买盘,成交逐渐踊跃,平水铜升水140元/吨快速被收掉,于是持货商上抬报价,好铜集中成交于升水150~160元/吨,平水铜持货商报价较为执着,挺价升水150元/吨,随着盘面劲扬已难觅低价货源;湿法铜报价升水90~升水100元/吨窄幅区间,早间盘面价低下游逢低刚需采购,贸易商虽有低升水收货意愿,但压价空间有限。今日期现共涨,持货商报价稳中趋升,实际成交市况有明显改善,日内呈现先抑后扬态势。下午,沪期铜盘踞于47000元/吨上方,高位更上抬一层至47200元/吨一线,现货报价在部分收货意愿的推动下,持货商也进一步挺价,平水铜报至升水150-160元/吨,好铜升水报至170-180元/吨,成交价随盘面提高至47240-47380元/吨。

铝:伦铝早间开于1587.5美元/吨,开盘位于10日均线下方。亚洲时段,除却开盘时振幅较大低位触得1587.5美元/吨,整体日内伦铝尝试向上突破,接连突破上方5/10日均线,并于亚洲时段数次摸高1607美元/吨,截止15:00伦铝报1603美元/吨。欧洲时段,伦铝保持5日均线上方保持区间震荡,但高度有所降低,今日LME库存报告显示,今日伦铝库存再增39550吨,伦铝上行略显受阻,1600美元关口压力明显。截止18:14伦铝报1595美元/吨,位于5日均线位置。二次疫情爆发担忧情绪小幅减弱使得股市及商品小幅反弹,货币上美指价格再次走势转弱,有色金属整体翻红。预计晚间伦铝保持5日均线上方震荡运行,并尝试修复此前跌幅。

沪铝主力合约2007早间开于13705元/吨。开盘沪铝遭多头增仓,沪铝迅速拉涨超100元/吨后多头获利离场,沪铝上冲动力减缓,午前沪铝保持100元/吨左右涨幅。午后空头信心不足,加之多头乘胜追击,沪铝涨幅拉大至150元/吨以上,收盘前高位一度摸得13910元/吨,收于13875元/吨。持仓减少3399手至130751手,沪铝指数持仓增加780手至463299手。在宏观情绪小幅转暖同时,国内去库依旧,且当前库存已降至80万吨以下,持续去库加之现货流通较少使得多头信心依旧强劲,换月后沪铝大涨现货价格再次迫近14000元/吨关口。继续关注社会铝锭库存去化幅度,高利润下隐形库存的释放将成为持续去库的最大阻力,但在此压力释放前,沪铝将保持强势。

现货市场,午前期铝上行维持高位震荡。上海无锡地区现货价在13960-13980元/吨之间,较昨日价格上涨160元/吨,因昨日当月交割,换月后现货升水在170-190元/吨之间,杭州地区现货价在13970-13990元/吨之间。今日某大户采购意愿非常高,采购计划仅华东一地便超过两万吨,报价在13970元/吨附近,但持货商考虑到换月后升水有所回落因而较为挺价,实际出货量并不多,贸易商买卖双方成交僵持。因市场现货偏紧,持货商出货不多而下游畏高,因而下游市场供需双弱,成交较差。华东今日整体成交尚可。午后期铝重心继续上浮,市场现货偏紧状态未改,持货商报价在13990元/吨附近,对盘面升水190元/吨附近,仅贸易商间少量成交,下游几无。

铅:日内,伦铅开于1753美元/吨,亚洲时段,伦铅运行于日均线下方,一路探至1746美元/吨,午后,多头增仓入场,伦铅小幅拉涨后依托日均线于1753美元/吨一线横盘整理,暂缓升势,进入欧洲时段,部分空头止盈离场,伦铅直线上扬,攀高1787美元/吨,截止17:00,伦铅暂收1784.5美元/吨,涨44美元/吨,涨幅2.5%。伦铅暂收大阳线,日K线重心上移,受5日均线和10日均线粘合支撑,若美指夜间回调下行,料夜间伦铅或将再攀高位。

日内,沪铅主力2007合约开于14140元/吨,盘初,沪铅运行于日均线上方,重心上移,多头资金入场,带动沪铅上行,一路摸高至日内高位14290元/吨,临近收盘,多空博弈,沪铅窄幅震荡,终收于14260元/吨,涨125美元/吨,涨幅0.88%,持仓量减1742手至19011手,成交量减4912手至17777手。沪铅报收小阳线,突破5日均线压制,仍承压10/20日均线,进入欧洲时段,受伦铅上行趋势影响,料夜间沪铅或突破均线上行。

上海市场沐沦铅14245元/吨,对沪期铅2007合约平水报价;江浙市场南方、水口山铅14245-14295元/吨,对沪期铅2007合约平水到升水50元/吨报价;另进口KZ铅14195元/吨,对沪期铅2007合约贴水50元/吨报价。废电瓶供应偏紧,其价格异常坚挺,导致再生铅成本支撑体现,期铅探低回升,持货商报价则暂无变化但价格优势仍不及炼厂货源,同时下游采购有限,散单市场成交清淡。

广东市场南华铅14125元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;河南地区金利14075元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;河南岷山14025元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价。湖南水口山14025~14075元/吨,对SMM1#铅均价贴水50到平水报价;江铜14075元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。安徽铜冠14075~14125元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水50元/吨;云南小厂13775~13825元/吨,对SMM1#铅均价贴水250~300元/吨报价。价格低位运行,炼厂基本维持平水报价,市场散单报价减少,今日下游采购尚好,保持持刚需采购量,但由于终端订单转弱,持货商反馈成交依然低迷。

锌:日内伦锌开于2004美元/吨,盘初伦锌向下试探2000美元/吨整数关口支撑强度,于下沿稍作整理,在美指下挫提振市场,伦锌迅速蹿升至2010美元/吨附近整理运行,宏观利好情绪提振市场,有色普涨伦锌继续上行之路,运作重心上移至2020美元/吨附近窄幅波动,上行趋势不改,截止17:01,伦锌收涨报2026美元/吨,涨24.5美元/吨,涨幅1.22%。伦锌录得两连阳突破上方短均线压制,美联储继续释放流动性,加之特朗普一万亿基建计划提振宏观情绪,驱散疫情二次爆发可能抑制经济复苏的阴霾,市场风险偏好情绪回升或将继续推动伦锌返升。

日内沪锌主力2007合约开于16410元/吨,盘初空头减仓推动期锌向上反弹,录得一尖锐倒V摸高16455元/吨回落,随后空头进一步离场,期锌再次拉升刷新日内高位至16580元/吨,盘尾部分多头止盈离场,期锌小幅回落。终收涨报16540元/吨,涨195元/吨,涨幅1.19%,成交量减22037手至12.4万手,持仓量减6960手至67610手。期锌翻红录得一大阳柱贯穿多路均线,由空头减仓推动,宏观情绪缓和推动风险偏好情绪回升,晚间期锌或跟涨外盘尝试站稳所有均线,但需警惕国内疫情复燃仍牵动市场心弦。

上海0#锌主流成交于16530-16645元/吨,双燕、驰宏成交于16550-16650元/吨;0#锌普通对7月报升水165-170元/吨;双燕、驰宏对7月报升水180元/吨;1#锌主流成交于16460-16580元/吨。沪锌2007合约盘中拉涨,早市收于16435元/吨。期锌震荡运行,冶炼厂正常出货,贸易商以出货为主,早市市场报升水170-180元/吨左右,成交疲弱报价小幅下调,国产报升水165-170元/吨左右企稳,而双燕、驰宏报价企稳于升水180元/吨左右,进口窗口持续关闭市场进口锌流通逐渐减少,因下游消费弱势报价小幅下调至升水120-140元/吨左右,总体市场成交平平,消费淡季对市场交投活跃度影响渐有加强。

宁波0#主流成交于16520-16620元/吨,普通品牌对2007合约升水140-170元/吨附近,宁波较上海普通品牌价差维持在昨日贴水10元/吨附近。今日贸易商积极出货,延续昨日报价,市场货源流通略有收紧。早间第一时段,铁峰报在对7月合约升水170元/吨附近,西矿报在对7月合约升水140元/吨附近,永昌报在对7月合约升水120元/吨。会泽及麒麟货源依然暂未到货,今日锌价回调,下游企业采买意愿再度受挫,叠加上周五下游补货对本周消费有所透支,整体买货意愿不佳。今日市场成交情况相较昨日略有转差。

广东0#锌主流成交于16420-16570元/吨,报价集中在对沪锌2008合约升水100-140元/吨,粤市较沪市贴水120元/吨较前一交易日扩大10元。第一交易时段,昨日市场到货较少,而出库尚可,库存继续下降,加之交割后仓单尚未流出,市场可流通货源有所收窄,个别低价货源流出后迅速成交,持货商整体挺价意浓,报价相对坚挺,市场交投尚可,麒麟、蒙自、会泽报价对沪期锌7月合约升水100-140元/吨。第二交易时段,贸易商担忧市场挤升水,入市询价较为积极,持货商让价意愿有限,市场成交有所降温,麒麟、蒙自报价对沪期锌7月合约升130-140元/吨。麒麟、蒙自、铁峰主流成交于16420-16570元/吨。

天津市场0#锌锭主流成交于16630-16710元/吨,紫金成交于16680-16760元/吨,葫芦岛报在17920元/吨,0#锌普通对2007合约报升水200元/吨至升水230元/吨附近,紫金对7月合约报升水280-250元/吨附近,津市较沪市由升水60元/吨下降至升水50元/吨左右。今日沪锌震荡上涨,现货市场保持升贴水报价,报价较为分化,普通品牌百灵报在对07合约报升水200元/吨,红烨报在对07合约报升水230元/吨,驰宏报在对07合约报升水200元/吨,高价品牌紫金对7月合约报升水280-250元/吨附近,四环(送到)报在对07合约报升水200元/吨,KZ报在对07合约报升水180元/吨,AZC报在对07合约报升水200元/吨,哈锌(含出库)报在对07合约报升水100元/吨。今日锌价日内冲高后回落,目前现货市场流通性偏紧,贸易商货量偏少,由于价格上涨后,出货不畅下贸易商出货意愿减弱,部分贸易商低价出货;下游方面,今日绝对价走高,下游接货意愿再度走弱。整体来看,今日成交较昨日再度转差。1#锌锭成交于16500-16560元/吨附近。

锡:受美联储宣布收购企业债的消息影响,市场风险偏好回升,美元指数走弱,美股上涨,今早开盘后外盘金属多有上涨趋势。伦锡电子盘今早开于16910美元/吨,开盘后伦锡迅速攀升至17060美元/吨,午后进入欧盘后,随着美元的小幅回升,伦锡价格震荡下行至16900美元/吨,之后横盘震荡,截至16:45,伦锡电子平最新价格为16925美元/吨。实体部分呈十字星,实体部分位于5日均线和10日均线之间,预计上方压力位为于17500美元/吨附近,下方支撑位位于10日均线16500美元/吨附近。

沪期锡主力2008合约昨夜夜盘开于135300元/吨,开盘后小幅下跌至日内最低点134640元/吨后回弹,一路震荡上行至夜盘收盘。早间沪期锡2008合约开于135670元/吨。开盘后震荡上行,随着涨速减慢,沪期锡由上涨于尾盘附近转为横盘震荡,收于137970元/吨,呈长阳线,上涨3240元/吨,涨幅2.40%,成交量51118手,持仓33415手,增加671手。实体部分位于5日和10日均线上,预计上方压力位位于139000元/吨。

现货市场,今日报价138000-140500元/吨。沪期盘面较昨日大幅上涨,但需求不好,网价均价上涨250元/吨,涨幅有限。由于下游企业已于昨日低位采购,今日拉涨后接货意愿不高少量刚需采购。贸易商对高位升水货的接货意愿不强,以观望为主,整体沪锡现货市场成交氛围冷淡。升贴水方面,对沪期锡2008合约套盘云锡升水3500元/吨左右,普通云字升水2500元/吨左右,小牌升水1500元/吨左右。

镍:今日,伦镍开于12885美元/吨,早间时分,伦镍上方承压12900美元/吨关口,下方获5/10日均线位支撑小幅区间震荡运行;午间短暂震荡后,随后一路呈震荡上行趋势,逐渐接近上方13000美元/吨关口,期间最高上探13010美元/吨,截至17:50分,报于12965美元/吨,较前一交易日结算价上涨135美元/吨,涨幅1.05%,成交量减4046手至2271手,持仓量减2600手至21.1万手。昨日下午,印尼地震消息传出后,伦镍自12500美元/吨一路拉升上行,直至今日上探1.3万美元/吨一线;且目前伦镍走出震荡上行通道趋势,12500美元/吨接近通道下沿,有一定支撑力量反转上修,叠加美元的回落,伦镍连续两日上涨收阳,今日截至18:00时分,伦镍收于小阳柱,K柱完全站于5/10日均线上方,且下方交叉位形成支撑,但镍现货基本面需求仍处于偏弱趋势,关注后续期镍上行压力。

沪镍2008主力合约今日开于102690元/吨,开盘后小幅上扬后承压于10日均线102800元/吨之下。随后多头加仓,使重心站上103200元/吨一线。午后,沪镍继续整固于103400元/吨一线,尾盘短线资金离场,沪镍继续上探,最终收于103630元/吨。结算价涨2270元/吨,涨幅2.24%。成交量31.8万手,持仓量减6959手至113868手。空头减仓推动沪镍大幅反弹,今日继续走高后,录得大阳柱。宏观情绪改善后,基金金属全面翻红,预计晚间仍有上探空间。

今日SMM1号电解镍报价102350-103750元/吨,昨夜沪镍反弹,今日镍市价格继续走高,现货市场交有所转淡,成交量不及昨日。在市商继续有转向08合约报价。俄镍方面,对沪镍2007合约报贴250-200元/吨,对沪镍2008合约报贴450-500元/吨。金川镍对沪镍2007合约报升800-900元/吨。今日出厂价103500元/吨,上海地区有少量到货,盘价走高后,在市商踊跃接货。镍豆今日对沪镍2008合约贴1200元/吨。

 

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