【SMM评论】有色金属多飘红沪铝沪镍涨逾1% 上期原油涨逾1%黑色系小幅承压

来源:SMM

今日早盘LME金属市场多数飘红,截止上午9时30分左右,伦锡涨近1.3%,伦铝涨近0.6%,伦铅涨近0.4%,伦铜、伦镍涨近0.2%,伦锌跌近0.3%,国内方面,有色金属红肥绿瘦,沪镍涨近1.4%,沪铝涨近1.1%,沪锡涨近0.5%,沪锌涨近0.2%,沪铜、沪铅跌近0.1%。

SMM6月16日讯:今日早盘LME金属市场多数飘红,截止上午9时30分左右,伦锡涨近1.3%,伦铝涨近0.6%,伦铅涨近0.4%,伦铜、伦镍涨近0.2%,伦锌跌近0.3%,国内方面,有色金属红肥绿瘦,沪镍涨近1.4%,沪铝涨近1.1%,沪锡涨近0.5%,沪锌涨近0.2%,沪铜、沪铅跌近0.1%。

铅方面,供应端,原生铅与再生铅企业生产稳定,其中再生铅新扩建产能释放,对原料需求量与日俱增导致废电瓶供应偏紧。且由于废电瓶价格坚挺,再生铅冶炼厂利润受损,再生铅成本逐步体现。 需求端,铅蓄电池消费依旧维持低迷状态,为完成年中销量计划以及回笼资金,汽车蓄企加大促销力度,库存处于消化的过程。电动自行车市场业内促销氛围不改,企业库存继续向经销商转移,目前部分经销商库存超过一个月。 总体来看,铅基本面支撑铅价有限,重点关注万四支撑,警惕沪铅破位下行。

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镍方面,镍自身基本面略偏利空,镍现货消费依旧不力,镍生铁的压力则并非主要来自短期供需格局而是不锈钢厂300系利润回落导致钢厂对采购意向价格的打压;不锈钢市场供应相对过剩明显,即使考虑到钢厂调整放货节奏、钢厂至中间商环节订单进展相对顺利、市场对高库存的容忍度提升等因素,未来价格还是有小幅走弱的趋势。宏观方面,由于海外发达国家继续处于疫情中缓慢底部复苏的线上,对金属市场情绪会有一定提振作用。综合来说短期内区间震荡,下方空间更为有限。综合来看本周镍价或展现出窄幅偏强震荡走势,预计沪镍100000-104000元/吨,伦镍12600-13100美元/吨。

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锡方面,昨日多头获利回吐叠加需求不振的因素,导致价格回弹。恰逢经过数周无新发病例,北京近日新增本土病例数十例,在市场对国内疫情复发的恐慌之下,开盘后金属几乎全面下跌,沪锡主力2008合约至收盘较上周五下跌2310元/吨,跌幅1.69%。 后续一方面需观察疫情能否得到有效控制,另一方面要注意市场情绪能否得到缓解,由于北京后续检测、防控等工作并非短时间内能完成,预计后续沪期锡价格或将呈下行趋势,下方支撑位位于133000元/吨左右。

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黑色系方面,焦炭跌近0.5%,螺纹、热卷跌近0.2%,不锈钢跌近0.1%,焦煤微弱飘绿,铁矿涨近0.3%,螺纹方面,昨日期螺走弱,主要受淡季下终端需求的持续低糜影响,叠加北京二次疫情或有规模扩大的可能,引发了市场对于经济及需求端的再次受创的担忧。现货市场报价继续小幅回调10-20元/吨,市场心态谨慎偏空,整体成交表现较弱。热卷方面,昨日早盘期卷横盘走势,现货市场价格涨跌互现,华东地区报价上调10-20元/吨,华北地区下调10元左右/吨,整体成交一般。午间前后期卷走弱,盘面持续下行导致市场情绪大幅降温,主流成交价下调10-20元/吨,成交偏差。整体全天成交一般偏差,低价成交为主。


上期原油涨近1.3%,因有迹象表明燃料需求正在复苏,且石油输出国组织(OPEC)及其盟国正在履行减产协议,这盖过了新冠疫情可能导致全球经济进一步放慢的担忧。

贵金属方面,沪金跌近0.4%,沪银跌近1%,因为剧烈的价格震荡让投资者谨慎;不过,在美联储表示将扩大公司债购买之后,金价收窄跌幅。昨日美联储宣布,将开始通过二级市场公司信贷工具购买单支公司债,目前为止,这项疫情期间推出的紧急工具仅购买了投资公司债的交易所交易基金(ETF);美联储还调整购买策略,将遵循一项专门为该工具创设的多元化美国公司债市场指数。

截止9时30分,金属及原油市场合约情况:

SMM简评:


铜:上周五夜盘伦铜收于5739美元/吨,跌幅0.70%,成交量1.7万手,空头增仓1115手至29.2万手;沪铜主连2007合约收于46600元/吨,涨幅0.69%,成交量4.8万手,多头增仓1907手至10.4万手。昨夜铜价先抑后扬,18:00左右伦铜短线急跌70美元,回落至5670美元/吨附近,主因投资者受到疫情二次爆发带来的恐慌。但随后因市场对OPEC及其盟国履行减产协议持乐观态度,且有迹象表明原油需求复苏,油价晚间走势强劲,带动铜价反弹冲高,伦铜收于5739美元/吨位置,沪铜同样开盘后高走,收于46600元/吨。另外美股开盘后三大指数全线上涨,亦对铜价形成支撑。基本面方面,智利宣布延长国内紧急状态,铜矿供给不确定性延长,对铜价存在利好。现货方面,合约换月后预计全面转向升水。预计今日伦铜5740-5800美元/吨,沪铜46500-47000元/吨。预计今日现货升水120-150元/吨。

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铝:沪铝主连2007合约早间开于13360元/吨,盘初探低13250元/吨,随后迅速反弹回开盘水平,日间表现宽幅震荡,收报13360元/吨,日K线收一小阴线,成交量增12046手至76948万手,持仓量增2025手至12.4万手,以空头增仓为主。夜间开盘后震荡上行,盘尾收高于13430元/吨。基本面偏强给予铝价较为有利的支撑,预计日内震荡运行于13350-13600元/吨,现货对当月在贴80至贴60元/吨。


铅:隔夜,沪铅开于14070元/吨,盘初沪铅低位震荡,后随着其他金属止跌企稳,沪铅低位回升,高位探至14150元/吨,最终报于14135元/吨,涨幅0.39%。沪铅暂时止跌企稳,整体运行于各路均线,趋势上呈下行。

锌:隔夜,沪锌主力2007合约开于16285元/吨,盘初沪锌沿日均线整理运行,随后空入多平下沪锌探低16265元/吨,多头逢低入场,沪锌回弹,重心上移至16325元/吨一线盘整,外盘上行带动,沪锌震荡走高,上探日内高位16420元/吨后小幅回调,终收涨报16400元/吨,涨55元/吨,涨幅0.34%,成交量增加至45380手,持仓量减少1156手至73414手。隔夜沪锌收得一中阳柱,上方10/20日线压制,下方布林道下轨提供支撑,KDJ开口上修。外盘上行带动叠加社会库存录减,沪锌表现强势,然需求边际转弱背景下限制沪锌上涨空间。近期关注疫情防治工作以及市场情绪的变化。预计沪锌2007合约价格在16200- 16700元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对7月合约升水170-190元/吨。


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镍:基本面方面,终端需求上周五已经释放,周初成交相对清淡,纯镍基本面无明显变动,镍生铁持货商报价较前期小幅松动但仍与下游心态存在差异,昨日无钢厂询盘采购,不锈钢价格出现小幅下滑,市场走弱趋势暂显,由工业拉动的需求逐渐弱化,但不锈钢产量暂未削减,原料端需求稳定。因此整体看,基本面无法支撑镍价大幅上涨,但也无明显利空因素存在,预计短期内主要影响镍价波动的因素还是在宏观情绪。 隔夜沪镍08合约昨夜开于100590元/吨,夜盘沪镍整体以空头减仓为主,呈阶梯上行趋势。盘初,沪镍震荡拉升突破5日均线101600元/吨压力,随后,沪镍于该线上方窄幅震荡盘整,盘末大幅拉涨,最后收于102720元/吨,较前一交易日结算价上涨2430元/吨,涨幅2.42%,成交量为16.7万手,持仓量减7791手至11.3万手。隔夜沪镍昨夜收于中阳柱,K柱上行穿破多根均线压力,上方面临boll线中轨位,今日沪镍能否站上改位置。


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锡:沪期锡走势:沪期锡主力2008合约昨夜夜盘开盘135400元/吨,最高135990元/吨,最低134640元/吨,收盘135750元/吨,上涨1020元/吨。成交22714手,持仓32608手,减少136手。 沪期锡主力2008合约昨夜夜盘135400元/吨开盘后,在空头入场的影响下,震荡下行至135650元/吨,随后在多头入场及空头离场的影响下一路震荡上行至夜盘最高点135990元/吨,尾盘有所回调,收于135750元/吨,呈小阳线,实体部分位于10日均线与20日均线之间,下影线收到20日均线支撑,预计上方压力位位于5日均线136500元/吨附近。


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