【SMM日评】疫情担忧再现 金属市场普跌 雨季拖累需求 钢材低位震荡

来源:SMM

今日有色金属市场大片飘绿,受疫情影响和上午宏观数据不及预期强势。多半金属高开走低,沪铝再次逆势上涨。

SMM6月15日讯:今日有色金属市场大片飘绿,受疫情影响和上午宏观数据不及预期强势,多半金属高开走低,沪铝再次逆势上涨,数据显示6月15日,部分消费地到货小增,整体出库力度尚可,SMM统计国内电解铝社会库存较前一周四下降2.0万吨至76.7万吨。社会库存继续下滑,但伴随着上游端冶炼利润走高,供应回升导致卖保意愿增强,短期宏观面回暖对市场情绪有一定的改善,但基本面利空逐步显现或限制铝价进一步的反弹空间。而且铝价高位叠加外需清淡抑制开工提升》查看详情沪铅续跌0.46%,就基本面来看,累库预期逐步显现,据SMM调研,自5月8日以来,铅锭社会库存呈现上升趋势,截至6月12日,SMM五地铅锭库存总量至2.45万吨,较5月8日上升1.65万吨。铅基本面支撑铅价有限,重点关注万四支撑,警惕沪铅破位下行。

黑色系铁矿石收平,螺纹跌0.7%,热卷跌0.48%。今日受大盘和天气因素影响,钢材收跌。上个交易日大涨的铁矿石也高开回落。现在铁矿石还是维持前期较好需求,虽天气影响到钢材消费,但后期雨季转好需求也会迅速回补。供应端受疫情影响,短期巴西铁矿产运或仍存不确定性因素。此外,印度南非等非主流矿供应也受疫情和天气制约,短期内铁矿石易涨难跌。不过还需关注近期国内疫情是否二次爆发,可能利空矿价》查看详情

上期原油下跌3.66%。国际油价电子盘同样下跌,受累于内外疫情反弹,市场担忧原油需求。另据中国国家统计局周一发布的数据显示,中国5月加工原油5,790万吨,即1,363万桶/日,高于4月的1,310万桶/日。1-5月原油加工量为26,139万吨,同比下降1%,主因为2、3月份疫情影响大规模减产。由于部分炼厂按计划进行设备检修,5月日均加工量低于去年12月创下的历史高点1,378万桶。

截止今日日间收盘:

今日资金流 


资金流向方面,黑链成为重灾区,19亿资金离场,其中钢铁板块痛失11.11亿元,8.33亿元从煤炭板块流出。化工板块流失2.73亿元,油脂链、软商品及原油板块仅损失1亿多。沪银意外暴跌的情况下,沪金独自吸纳2.03亿元,贵金属板块共吸纳2.25亿元。

SMM分析师6月15日简评


铜:今日沪铜主力早间开于46810元/吨,开盘后空头涌入打压铜价,盘面直线下跌至46340元/吨,此时多头逢低入场,铜价低位反升至日内最高点46840元/吨。然多头畏高,铜价上冲无力,盘面在46750元/吨位置短暂整理后再次下行,午前小幅反弹收于46690元/吨。午后开盘,盘面迅速滑坡,最低探46240元/吨,最终收在46280元/吨,跌410元/吨。跌幅0.88%。今日沪铜主力合约增仓1244手,至10.2万手,主要表现为空头增仓;成交量增加3.2万手,至18.4万手。今日沪铜走低,主因市场对于宏观经济复苏的悲观预期进一步发酵。受美国及北京等地新冠肺炎病例突增的影响,市场对于第二波疫情爆发可能性的担忧情绪加重,而周末美联储的半年度货币政策报告对于失业率及金融风险再次作出警告,日间我国公布的5月经济运行数据表现不如预期,再次打压了投资者的风险偏好,铜价承压下跌。今日沪铜收阴,运行于日均线下方,向下跌破5日均线支撑,KDJ开口下扩,技术面看利空铜价。晚间等待外盘指引,测试沪铜再次上涨收复跌幅。今日沪铜2006合约面临交割,开于47250元/吨,收于46370元/吨,跌520元/吨,跌幅1.11%,结算于47050元/吨,持仓量为8275手,交割量达41375吨。因早盘空头加速减持当月合约,导致06-07合约价差一度扩大至500元/吨以上,下午价差收窄至200元/吨左右,这已经是连续第二个月出现隔月价差“挤仓”风险。

铝:沪铝主力2007合约早间开于13620元/吨,开盘即遇多头减仓超500手,5分钟内直泄至低位13500元/吨,随后自低位录得反弹,一路上行重返至日内高位13680元/吨附近,继续上行动力不足,高位短暂徘徊后重心回软,收于13605元/吨,跌20元/吨,跌幅0.15%,成交量11.58万手,持仓量减2436手至13.3万手,收于小阴线,重心较昨日持平,位于10/20日均线以上。2006合约今日完成交割,日内维持区间震荡,收于13790元/吨,跌140元/吨,跌幅1.01%,结算价13830元/吨,收于小阴线,持仓量3660手,交割量18300吨,成交量4050手。今日SMM统计电解铝库存环比上周四降幅明显收窄,远期累库压力开始显现,基本面边际转弱背景下预计晚间铝价难有大涨。

锌:日内沪锌主力2007合约开于16295元/吨,盘初空头增仓施压,期锌震荡下行探底16230元/吨,空头止盈离场,期锌向上修正,运行重心上移至16300元/吨附近整理运行,部分资金尝试突破仅摸高16365元/吨即受阻回落,多空博弈僵持,期锌终收跌报16285元/吨,跌170元/吨,跌幅1.03%,成交量减15195手至14.6万手,持仓量减640手至74570手。期锌收得一阴柱贯穿多路均线,疫情二次爆发风险令需求承压,市场抛盘力量有所增加,但社会库存录减加上供应端故事继续限制期锌跌幅,晚间关注布林道下轨支撑。

铅:日内,沪铅主力2007合约开于14170元/吨,盘初,有色金属集体走弱,沪铅跳水下行,多空博弈后空头减仓带动沪铅小幅回升,但上涨动力不足,沪铅承压5日均线,震荡下行,一路探低至14060元/吨,临近收盘,小幅回弹,终收于14080元/吨,跌65美元/吨,跌幅0.46%,持仓量减2119手至20753手,成交量减13822手至22689手。沪铅报收小阴线,上方受各路短均线黏连压制,受外盘走弱影响,料夜间沪铅仍以低位震荡为主。

另外,日内2006合约完成交割,开于14135元/吨,承压5日均线震荡下行,午后,沪铅小幅回弹后继续下行,最终收于14005元/吨,结算价14100元/吨,交割量为9825吨,成交量440手,持仓量1965手。

锡:沪期锡主力2008合约上周五开于137300元/吨,整个夜盘期间,沪期锡呈横盘整理的态势;今日9:00开于137100元/吨,由于高位多头获利回吐以及市场需求不振的因素,沪期锡处于高位回调的时期,叠加近日北京新发疫情导致的恐慌情绪,沪期锡在多头离场的影响下呈一路震荡下行趋势,至日内最低点134460元/吨,之后有所回弹,收于134730元/吨,呈长阴线,下跌2310元/吨,跌幅1.69%,成交量47784手,持仓量32744手,减少322手。实体部分上方位于5日均线附近,下方收到20日均线支撑。后续需持续留意疫情防治工作以及市场情绪的变化,由于北京疫情检测以及后续防治无法在短时间内解决,市场担忧情绪暂无法得到有效缓解,预计短期内沪期锡或呈下跌趋势,预计下方支撑位位于133000元/吨。
 
今日是沪期锡2006合约最后交易日,06合约今日收于137500元/吨,结算价137620元/吨。沪期锡2008合约今日收于134730元/吨,结算价136210元/吨。按结算价算,沪锡2006-沪锡2008基差为1410元/吨,与小牌现货贴水相当,考虑到现货市场需求较少,成交不易,市场上存在利用交割仓单来处理现货的情况,至今日收盘,沪期锡2006合约仍有1076手持仓。

镍:今日沪镍由空头主导震荡下落,逐渐退守至10万关口处。沪镍2008主力合约日盘开于101670元/吨,开盘后即受到空头抛压,快速下落40日均线后震荡调整。进入早市第二交易时段,空头再起攻势,继续增仓打压,使得沪镍重心下落至100600附近。午后,沪镍两度试图向上修复,但均未能突破100800元/吨一线。尾盘,短线资金纷纷离场,使沪镍跌幅再度扩大,最终收于100290元/吨,结算价跌1240元/吨,跌幅1.22%。成交量达32.7万手,持仓量增4583手至120827手。沪镍今日录得中阴柱,腰穿40日均线,今日下挫后据60日均线支撑位99000元/吨一线仍有一定空间。晚间关注外盘指引,测试沪镍能否守住10万整数关口。


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