【SMM金属早餐】5月废铜杆开工率回升优于预期*铅锭社会库存近乎翻倍*钴原料供应即将恢复正常

来源:SMM

【SMM金属早餐】全国主流铜地区库存环比下降0.32万吨*5月废铜杆开工率回升优于预期*广东铝棒加工费续跌*铅锭社会库存近乎翻倍*5月压铸锌合金订单依旧低迷*中国硫酸镍6月或将继续去库*钴原料供应即将恢复正常*三元需求增量甚微*上下游心理价位差影响镁锭成交*伊丽莎白港出口锰通道业务暂停*工信部印发2020第一批行业标准制修订项目计划*南非4月采矿业产量下降一半

》今日财经数据前瞻:今日国家统计局公布5月份国民经济运行情况

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今日焦点

【SMM干货:本周金属基本面数据一览】本周有色金属市场各有千秋,沪铜、沪铝、沪锡相比而言走势较好,前半周处于上行态势,但是随着周五期市整体悲观情绪而回落,其中,沪铜先扬后抑,周四达到高点47600元/吨,为二月以来高点,沪铝周四则达13840元/吨高位,沪锡周四升至136480元/吨。沪铅、沪锌本周则持续下跌,沪镍震荡剧烈,周五一度逼近10万关口,基本吐出上一周的涨幅。》查看详情

【SMM分析:新基建 制冷发力稳需求 黄铜棒行业平稳触底】5月黄铜棒行业略微转弱,虽整体出口订单还持续不佳,但得益于受疫情影响前期积累的需求释放,以及国内新基建项目建设加快、下游制冷版块转旺,带动合金需求,开工率下降幅明显收窄。》查看详情

【SMM分析:铜价持续上涨利好 5月废铜杆开工率回升优于预期】5月铜价整体处于上升趋势,利好废铜商逐步将囤积的废铜库存清仓换现,叠加进口废铜到货有所增加,废铜制杆企业采购废铜难度下降,储备的原料水平较前期宽裕,原料端对生产的制约减弱;另外,精废价差扩大亦令废铜杆订单和利润水平均改善,多重因素支撑废铜制杆开工率大幅回升,优于市场预期。废铜杆流入市场增加,挤占精铜杆消费。》查看详情

【SMM分析:铝价大涨库存小增 广东铝棒加工费续跌】本周广东铝棒加工费跌势不改,价格重心继续下移。其中φ90规格铝棒加工费在460-570元/吨,φ120规格铝棒加工费在440-550元/吨,φ178规格铝棒加工费在340-410元/吨。小棒加工费环比上周下跌百元,但仍高于去年同期,大棒价格低位调整,大小棒价差收窄至100元/吨附近。》查看详情

【SMM数据:铅消费走弱 铅锭社会库存近乎翻倍】据SMM了解,截至周五(6月12日),SMM五地铅锭库存总量至2.45万吨,较上周上升1.01万吨。》查看详情

【SMM分析:5月压铸锌合金订单依旧低迷 6月或将延续】5月压铸锌合金企业开工率为31.25%,环比增加0.41个百分点,同比下降15.89个百分点。整体而言,样本内5月压铸锌合金企业开工率较4月开工略有恢复,但同比仍大幅下滑。》查看详情

【SMM分析:中国硫酸镍5月供需格局反转 6月或将继续去库】2020年5月中国硫酸镍去库,当月供需平衡显示去除库存量594金属吨。6月中国硫酸镍将继续去库,但因部分硫酸镍厂将于6月复产,SMM预计去除库存量将环比减45%。》查看详情

【SMM分析:钴原料供应即将恢复正常 钴盐价格或将继续走低但仍有底部支撑】虽然4月中国钴原料进口量受疫情影响大幅下行,但是随着5月南非港口恢复运行,5月下旬开始钴原料发出,到目前为主,钴原料发货已经恢复正常。据SMM客户反馈,6月非洲原料发货已经恢复正常,且个别供应商4月未成功发出的原料也将自6月开始陆续补发,预计7月后中国钴原料进口量将全面恢复正常。》查看详情

【SMM分析:三元需求增量甚微 钴原料到港后硫酸钴价格或继续走低】中国硫酸钴今年5月起开始去库存,SMM预计6月继续去库存至约900金属吨。硫酸钴供需面开始缓解,但去库存仍需时间,下游需求增量较少。》查看详情

【SMM分析:氢氧化锂出口量明显修复 中国成为碳酸锂净进口国】4月碳酸锂进口4825吨,同比大增221.9%,环比增加19%;碳酸锂出口603吨,同比增加7%,环比减少45.1%。自2019年5月起,随着国内碳酸锂价格快速下跌,海外碳酸锂市场开始出现“毁单”现象,大量产品涌入中国市场;此外,由于海外市场以高镍车型为主,碳酸锂需求偏少,更多海外盐湖企业已将碳酸锂销售重点放在中国市场,未来国内碳酸锂供应及价格或将持续承压。》查看详情

【SMM分析:上下游心理价位差影响镁锭成交 成交僵持价格暂稳】SMM分析,在当前出口受阻,下游整体需求缩减,上游减产力度不大,供求失衡的大环境下,短期内未见能支撑价格的利好因素,因此价格上行尚有难度。有上游镁锭生产厂表示,由于现在硅铁涨价,成本也跟着增加,目前13050元/吨的成交价与4月中旬时最低价12800元/吨并没有太大差别,因此降价空间十分有限。SMM预计未来短期镁锭价格仍以稳定为主,或许会有小幅浮动。》查看详情

【SMM周度展望:需求因天气抑制 黑色系蛰伏伺机而动】螺纹短期内因需求被天气原因抑制,故上涨动力不足。但由于原料和需求支撑,也不大可能逆势下跌,下周料保持震荡运行。基建等终端需求并没有消失,只是被雨季给推迟。库存方面,本周全国建材总库存971.94万吨,环比-1.6%,降速放缓3.9个百分点。对比上周来看,本周社会库存降库量腰斩逾一半,厂库也止降转增,然而目前在产量早已超越去年同期的情况下,总库存仍在下降,可见目前的需求量要高于去年同期。》查看详情​​​​​​​


金属及行业要闻

【金属行业大事! 工信部印发2020第一批行业标准制修订项目计划】工业和信息化部办公厅发布2020年第一批行业标准制修订项目计划的通知。涉及钢铁、有色、黄金、稀土、汽车、电子、通信、建材、机械等415 项项目计划,其中制定 287 项,修订 128 项;重点专项标准 177 项、基础公益类标准 39 项、一般标准 199 项;产品类标准 396 项,节能与综合利用标准 19 项。》查看详情​​​​​​​

【智利铜矿工会威胁停工 Chuquicamata矿每天约有7病例】智利现在每天报告上千的新病例,促使当局加强限制。智利1号工会主席Alberto Munoz表示,Chuquicamata矿场每天大约有7例新病例,目前总共有87例感染和156例疑似病例。》查看详情​​​​​​​

【SMM数据:SMM全国主流铜地区库存环比下降0.32万吨 上海江苏两地均累库 唯广东降库】截至本周五,SMM全国主流铜地区市场库存总计19.89万吨,环比上周下降0.32万吨。其中,上海地区铜库存环比增加0.5万吨至16.2万吨;江苏地区铜库存环比增加0.07万吨至2.37万吨;广东地区铜库存环比减少0.89万吨至1.32万吨。》查看详情​​​​​​​

【SMM周度调研:铝加工龙头开工平稳新订单转弱 铝价高位外需清淡抑制开工提升】本周铝加工龙头企业开工率为79.4%,因样本企业检修整体开工率较上周微幅减少0.1个百分点。建筑、家电、医药行业需求旺盛,尤其是建筑型材、光伏支架、空调箔、包装箔及药箔等产品订单表现抢眼。》查看详情​​​​​​​

【SMM数据:5月型材企业整体开工率微升 不同规模企业开工分化】据SMM调研了解,5月铝型材企业开工率在63.30%附近,环比4月上升0.75%。分企业规模来看,大型企业开工率65.11%,中型企业开工率57.23%,小型企业开工率54.47%,不同规模企业开工分化,其中大型企业开工环比均略微上升,中小型企业的开工环比小幅下滑,但好于去年同期。分企业类型来看,工业型材企业开工率63.77%,环比上升7.63%,建筑型材企业平均开工率63.21%,环比下滑0.51%,工业型材有所恢复,建筑型材保持稳定,两者开工同比均有所上升。》查看详情

【SMM调研:消费低迷+年中回笼资金 铅蓄电池周度开工率续降】据SMM调研,本周(6月8日—6月12日)SMM五省铅蓄电池企业周度综合开工率为63.42%,较上周五微降0.18%。》查看详情

SMM分析:5月锌矿产量环比回升3.2% 同比降幅仍较大】5月国内矿山仍处恢复期,环比恢复速度加快,但较去年同期仍有较大减量。据SMM调研了解,5月SMM锌精矿产量为29.19万吨,环比上升3.2%,同比下降16.8%,2020年1-5月累计产量126.63万吨,累计同比下降13.46%。》查看详情

【Transnet员工确诊病例 伊丽莎白港出口锰通道业务暂停】近日,Transnet表示,公司员工被确诊COVID-19呈阳性,伊丽莎白港出口锰通道业务已暂停,这是在伊丽莎白港通道的铁路运作中发生第二次类似事件。》查看详情

【印尼国有矿业公司Antam开启线上黄金销售】印尼国有矿业公司Aneka Tambang(ANTM/Antam)在疫情期间为确保业务最佳运转,实施了一系列的举措,包括通过贵金属加工和精炼部门,在www.logammulia.com进行线上黄金销售,该公司还通过WhatsApp应用程序进行订单配送以及回购交易。

【南非4月采矿业产量下降一半】据南非网站6月11日报道,统计局最新矿业生产和销售数据显示,由于南非四月整月处于封禁状态,4月份采矿产量下降了47.3%,为1980年来的最大跌幅。其中,铁矿石产量降幅最大,为68.7%。铂类矿物的产量下降了62%,黄金产量下降了59.6%,锰矿产量下降了57%。与此同时,4月份矿产销售同比下降28.3%。报道指出,由于封禁期间,向电力公司Eskom提供煤炭的煤矿被视为必需服务,并允许其运营,此次煤炭产量受到的影响最小,同比下降了9.1%。产量和销售下降的同时,黄金价格上涨,从4月初的每盎司约1580美元升至月底的1690美元;铂金价格4月份仍然疲软。

【南非政府:正在进行疫情评估 预计下周确定是否增强封锁等级】南非政府发布公告表示,内阁在周三的例行会议上已经收到了来自国家冠状病毒指挥委员会(NCCC)的最新报告。NCCC提出了一些有关增强的国家锁定风险调整后警报级别3的建议,据悉,南非于2020年6月1日进入3级锁定。》查看详情​​​​​​​


宏观焦点

国内

国务院联防联控机制会议:采取坚决果断措施,遏制北京聚集性疫情扩散蔓延。

北京市4区10街乡升级为中风险:涉及西城、丰台、大兴等】国务院疫情风险等级查询小程序显示,6月14日,北京市丰台区太平桥街道、卢沟桥街道升级为中风险地区,大兴区高米店街道、西红门镇、林校路街道升级为中风险地区,西城区金融街街道升级为中风险地区。

海外

IMF总裁格奥尔基耶娃:大多数国家情况比我们预期的还要糟糕,只有少数国家的情况有所改善,但不足以支撑经济增长。IMF将进一步下调2020年全球经济增速预期。

非洲地区新冠肺炎确诊病例突破23万例】截至非洲东部时间6月14日下午2点,非洲疾控中心数据显示:非洲地区54个国家报告了新冠肺炎确诊病例232815例,死亡6244例,106459人康复。目前疫情较为严重的南非累计确诊病例65736例。统计数据显示,南非监狱截至目前一共出现了1452例确诊病例。


终端资讯

【5月我国动力电池产量5.2GWh 同比降47.7%】日前,中国汽车动力电池产业创新联盟发布统计数据显示,2020年5月,我国动力电池产量共计5.2GWh,同比下降47.7%,环比上升9.9%。1-5月,我国动力电池产量累计18.2GWh,同比累计下降50.9%。》查看详情​​​​​​​

【动力电池企业竞争激烈 “百万公里”电池时代或开启】随着国内动力电池企业与国外车厂龙头合作不断拓展,国际竞争逐渐激烈,同时国内新能源车市场不景气,中国作为全球最大的单一汽车消费市场,引得汽车厂商争相分享中国汽车市场这块 “蛋糕”,随着新能源车的推广普及,传统和非传统厂商纷纷进入新能源车制造领域,随之带来的就是对动力电池的需求的增加,同时加剧动力电池企业竞争。》查看详情​​​​​​​

【中汽协:6月上旬11家重点车企产销同比分别增长86.1%和34%】据中国汽车工业协会统计分析,6月上旬,11家重点汽车生产企业产销分别完成70万辆和49.4万辆,产销与5月上旬相比分别增长63.4%和40.8%,产销与去年同期同比分别增长86.1%和34%。

德国将投资5亿欧元建设电动车充电站】据报道,两名来自德国政府的消息人士透露,德国经济部希望从德国经济刺激计划中拨出5亿欧元(约5.67亿美元)的专款,用于支持建设电动汽车充电站。


相关市场

【伊拉克据悉要求英国石油公司削减在鲁迈拉油田10%的石油产量】一位知情人士透露,伊拉克已经要求英国石油公司将鲁迈拉油田的产量削减10%,以作为该国努力遵守欧佩克减产配额的一部分。该油田位于巴士拉西南部,日产量近150万桶。此前欧佩克及其同盟国同意减产1000万桶/日到至少7月底以支撑油价,但数据显示今年5月伊拉克较其360万桶/日的减产目标多产了60万桶/日的石油。

中国电建获巴基斯坦195亿元水电站项目合同】据中国电建公告称,近日,公司与巴基斯坦边境工程组织按照70%、30%的比例组成联营体,与巴基斯坦巴沙开发公司签订了巴基斯坦巴沙大坝(土建标)及Tangir水电站项目合同,合同金额约为275,211.69万美元,折合人民币约为1,950,562.83万元,其中公司占有70%份额,即192,648.18万美元,折合人民币约为1,365,393.98万元。

深圳八月底前全国率先实现5G网络高质量全覆盖】据深圳发布,深圳市工业和信息化局负责人昨日透露,深圳正借助产学研深度融合的创新优势,大力培育发展新经济、新业态,特别是发力5G、工业互联网等新基建。其中,深圳5G基站建设进入全力冲刺期,重点转向室内分布和小微基站的深度覆盖;今年8月底前,深圳将新铺设约1.7万个5G基站,总量将达4.5万个,届时可在全国率先实现5G基础设施高质量全覆盖和独立组网。


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