【SMM评论】有色金属普跌逾1%全线重挫 上期原油跌近7%沪银跌逾2%

来源:SMM

今日早盘LME金属市场多数飘绿,截止上午9时30分左右,伦铝跌近0.6%,伦铜、伦铅、伦镍、伦锡跌近0.4%,伦锌微弱飘红,国内方面有色金属多跌逾1%,沪镍跌近2%,沪铜跌近1.6%,沪铅、沪锌跌近1.4%,沪铝、沪锡跌近1.1%。

SMM6月12日讯:今日早盘LME金属市场多数飘绿,截止上午9时30分左右,伦铝跌近0.6%,伦铜、伦铅、伦镍、伦锡跌近0.4%,伦锌微弱飘红,国内方面有色金属多跌逾1%,沪镍跌近2%,沪铜跌近1.6%,沪铅、沪锌跌近1.4%,沪铝、沪锡跌近1.1%。夜盘金属市场就出现回调之势,早间跌势扩大,沪铜、沪镍、沪锌纷纷一度跌超2%。隔夜美股全线重挫,美元指数企稳反弹,风险偏好明显回落,金属市场难逃高位回落命运。

铜方面,据SMM最新调研数据显示,5月铜管企业开工率为83.39%,同比下降7.54个百分点,环比下降1.03个百分点。虽然5月铜管企业开工率同、环比均表现走弱,但仍高于此前预期的82.66%。 SMM认为5月铜管企业开工率同、环比均表现走弱主因终端行业需求恢复有限,因前期积压订单多在4月便已完成,叠加全球疫情蔓延国外消费受到影响,5月空调行业出口受损,导致整体空调产量受限,水暖卫浴行业因出口影响亦表现不佳,因此抑制了对铜管的消费。》查看详情

锡方面,据印尼贸易部周三公布的数据显示,印尼5月精炼锡出口量为4,380.23吨,较去年同期下滑35%。不过,按月度基准算,该全球最大的锡出口国的出口量较4月的4,220.59吨略微增加4%。国内方面,据SMM调研,进口矿仍处于偏紧状态,预计6月内暂时难以恢复,精炼锡供应或将呈相对较紧的状态。下游需求方面,受此次疫情影响,部分商家表示其订单受到一定程度的冲击。出口上,一方面需求不振,订单同比减少;另一方面,加工厂商对国外形势把握不定,发货谨慎。锡市总体供给偏紧,下游需求偏弱。》查看详情

黑色系方面,焦炭跌近1.7%,不锈钢跌近1.3%,铁矿跌近1.1%,焦煤跌近0.6%,螺纹跌近0.4%,热卷跌近0.2%,螺纹方面,本周全国建材总库存971.94万吨,环比-1.6%,降速放缓3.9个百分点,较去年阳历同期+24.7%。 本期全国建材库存降库环比表现较差,但降库表现同比去年则依然良好。 对比上周来看,本周社会库存降库量腰斩逾一半,厂库也止降转增,然而对比去年同期来看,2019年此时总库存已有所累积,而目前在产量早已超越去年同期的情况下,总库存仍在下降,可见目前的需求量要高于去年同期。热卷方面,本周热轧板卷总库存359.14万吨,环比3.16%,同比+16.35%。雨季来临,叠加热卷期现货价格高位震荡,市场情绪较上周趋于谨慎,本周热轧总库存延续降势,但环比降幅有所收窄。

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上期原油跌近6.8%,因人们再度担心全球新冠病毒感染病例增加会破坏需求,同时美国原油库存达到创纪录水平。美国政府周三公布的EIA数据显示,上周美国原油库存意外增加570万桶,至创纪录的5.3810亿桶。美国汽油库存增幅也高于预期,至2.587亿桶。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加了160万桶,不过增幅小于前几周。

贵金属方面,沪金涨近0.3%,沪银跌近2.6%,美元走强令贵金属承压,此外投资者急于出售黄金和白银,以换取现金以弥补其他地方的损失。

截止9时30分,金属及原油市场合约情况:

SMM简评:


隔夜宏观面影响因素:

国务院:发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见。“实施国企改革三年行动”由国务院国资委牵头,10月底前出台相关政策;“基本完成剥离办社会职能和解决历史遗留问题”由国务院国资委牵头,12月底前完成;“改革创业板并试点注册制,发展多层次资本市场”由证监会牵头,6月底前出台相关政策,年内落地。

美国财长姆努钦:准备好去国会寻求更多资金,对各州的进一步援助将取决于与国会的讨论,下个月还将有1万亿美元注入美国经济。

铜:昨夜伦铜收于5753美元/吨,跌幅2.56%,成交量2.1万手,空头增仓4065手至28.4万手;沪铜主连2007合约收于46440元/吨,跌幅1.09%,成交量6万手,空头增仓49手至10.2万手。近期铜价走势过强,在出现反转势头后空头入场打压铜价,晚间开盘即出现下行势头。21:30分美股大幅跳空低开,由于美国部分州新冠人数突增,市场对因复工带来的二次疫情担忧显现,叠加美联股纪要中对经济十分悲观,宏观情绪进入偏空状态。受美股大跌影响,随后铜价回调幅度加深,预计短期内空头仍将占据主导地位,下方寻求前期平台支撑,预计内盘支撑位于45000元/吨。国内方面,5月及6月预计铜材开工率表现良好,主要获得来自电力基建及空调行业订单支撑,对铜价尤其是内盘下方存在支撑。现货方面,盘面大幅回调波动后预计下游存在观望情绪,但近期国内产量下降导致货源偏紧,预计升水小幅上升。预计今日伦铜5690-5760美元/吨,沪铜46100-46600元/吨。预计今日现货贴水40元/吨-贴水20元/吨。

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铝:<更新中>


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铅:隔夜,沪铅开于14180元/吨,沪铅整体呈下行趋势,几无低位回调的迹象,低位探至14075元/吨,最终报于14090元/吨,跌幅1.54%,持仓量减76手至2.5万手。沪铅破位下行,打破近期震荡格局,下方关注14000是否存在较强的支撑。

锌: 隔夜,沪锌主力2007合约低开于16345元/吨,盘初沪锌围绕日均线短暂整理,多入空平下,沪锌震荡上行,重心移至16390元/吨一线窄幅整理,期间触及日内高位16460元/吨,盘尾,受外盘下行拖累,沪锌回吐日内涨幅探低14280元/吨后小幅回调,终收跌报16325元/吨,跌235元/吨,跌幅1.42%,成交量增加至86227手,持仓量增加1222手至79934手。隔夜沪锌收得五连阴,重心进一步下移,上方多路均线压制,KDJ指标开口向下扩大。隔夜有色普跌叠加国内需求边际支撑力度不足现货市场成交疲软,基本面支撑薄弱,压制沪锌上行。近期关注国内货币刺激政策是否带动终端消费改善支撑锌价走势。预计沪锌2007合约价格在16100-16600元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对7月合约升水130-150元/吨。


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镍:纯镍现货市场下游需求仍未从疫情造成的影响中恢复,电镀行业尤其明显,纯镍现货有累库现象;镍生铁方面,印尼镍铁投产进度加快,国内5、6月份产量恢复,但受镍矿持续上涨支撑,镍铁价格仍维持目前千元到厂关口徘徊,下游不锈钢产量5/6月涨幅明显,原料需求同步增加,整体看短期较为平衡。基本面无明显变化,短期仍处于稍空的状态。 昨日市场消化美联储悲观预期,加之对美国部分州二次疫情爆发的担忧,恐慌指数VIX涨超54%至42.46,美股普跌,大宗商品普遍下行。 隔夜沪镍08合约夜盘延续日间下跌趋势,开盘跳空低开于101380元/吨,随后震荡上行,101800元/吨位置承压回落,重心围绕101500元/吨一线窄幅震荡直至收盘,中途再次上探101800元/吨未果。最后收于101270元/吨,较前一交易日结算价下跌560元/吨,跌幅0.55%,成交量为15.9万手,持仓量增665手至12.5万手。隔夜沪镍收于长上影线小阴柱,影线上探40/60日均线,K柱落于诸均线下方,基本面无功无过的基础上,警惕宏观情绪造成镍的大幅波动。今日关注沪镍下方10.1万关口位支撑情况。


》2020(第五届)中国国际镍钴锂高峰论坛


锡:沪期锡走势:沪期锡主力2008合约昨日夜盘开盘136200元/吨,最高137440元/吨,最低135880元/吨,收盘136410元/吨,下跌810元/吨,跌幅0.59%,成交24090手,持仓34136手,减少140手。   沪期锡主力2008合约昨日夜盘136200元/吨开盘后,受空头离场影响,震荡上行至夜盘最高点135880元/吨。随后再多空头力量交织下震荡下行,收于136410元/吨,呈十字星,预计上分压力位位于5日均线137400元/吨附近,下方支撑位位于20日均线134200元/吨附近。


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