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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】铜价继续飙升*沪锌基本面支撑有限*5月高炉开工率逼近历史高点

来源:SMM

【SMM金属早餐】全球最大铜矿山劳动力紧张 已有94人感染新冠病毒*AEC:呼吁取消232关税 成本增加铝挤压企业竞争力每况愈下*沪锌基本面支撑有限 国内加工费基本见底*伦锌库存两日暴增近两万吨 锌价受累连跌*澳大利亚公司Altech正在马来西亚建高纯度氧化铝厂*俄罗斯拟提高国内钴产量 到2022年钴产量预计为8000-10000吨*特斯拉计划逐步将钴从动力电池中淘汰

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今日焦点

【全球最大铜矿山劳动力紧张 已有94人感染新冠病毒】据智利1号工会主席Patricio Tapia称,必和必拓旗下的Escondida铜矿山已经有94人感染新冠病毒,使得矿山劳动力更加紧张,尽管已经有43人痊愈。4月份,Escondida铜矿出现首例确诊病例,该矿山雇员总计约2600人。必和必拓暂未对此评论。》查看详情

【AEC:呼吁取消232关税 成本增加铝挤压企业竞争力每况愈下】美国铝挤压协会(AEC)再次呼吁取消对进口铝实行232关税,声称该关税提高了该国铝制造业的生产成本,对美国铝行业的弊大于利。 AEC在6月9日的一份声明中表示:“由于对原铝征收232关税,美国铝挤压企业的生产成本比任何其他国家都高。” AEC表示,挤压型企业目前更加依赖进口原铝坯料(适用于232关税条款),而美国铝业位于华盛顿州芬代尔的Intalco Works冶炼厂即将关闭,这表明第232条关税条款并未达到预期目的。

【SMM分析:沪锌基本面支撑有限 国内加工费基本见底】供应端来看,国产锌精矿加工费目前已下调至5000元/金属吨,较5月29日当周下降100元/金属吨。以目前的锌精矿供应情况来看,大部分冶炼厂原料问题已缓解,此外目前加工费水平已经触及小部分冶炼厂的成本线,预计国内加工费基本见底。而消费端,镀锌方面,由于近期黑色系价格较高,企业利润较好,目前订单方面较为稳定,增量较少。而压铸锌合金方面,因为进入消费淡季且出口订单仍无好转,目前市场订单十分疲软。氧化锌版块逐步回暖,但整体体量较为有限。 综上所述,SMM认为,沪锌基本面支撑较为有限,短期沪锌以区间震荡为主。》查看详情

【SMM快讯:伦锌库存两日暴增近两万吨 锌价受累连跌】自5月20日以来,LME锌库存持续自高位回落,但目前LME锌库存结束降势,6月9日猛增8450吨后,10日延续大增之势,继续猛增11450吨至113025吨,主要出自新奥尔良和巴尔的摩仓库。受库存拖累的影响,伦锌两日呈现下跌趋势,一度跌至1992美元/吨。伦锌库存连续两日暴增的原因是:海外矿端逐步恢复,但下游消费难以迅速回暖,各国虽有重启经济的措施,但也是率先恢复服务业,制造业恢复程度有限。就伦锌而言,近日海外contango结构扩大,显示伦锌供应端矛盾逐步加剧。》查看详情

【SMM观点:宏观情绪反复镍价持续震荡 供应偏多现货成交难改善】近日期镍内外盘价格拉涨,但现货市场成交未见改善,基本面未有较强支撑,期盘价格的走高,或因宏观消息面刺激偏多,目前部分投资者获利出场,价格出现回落。不锈钢合约受镍价下行影响亦出现下跌态势,不锈钢现货市场6月份以来成交清淡,现货价格亦偏弱运行,后期不锈钢产量逐渐恢复,供给增加,交投清淡氛围下或将对价格形成压力。目前现货市场成交未见改善,价格提升难以出货,进口货源集中到货而下游消费无好转,市场供应偏多;镍生铁方面由于镍价上涨、钢厂采购谨慎,而可售货源近期供应量增加,市场陷入僵持。消费方面从各国PMI数据来看,中国仍在扩张区间,海外仍处在疫情影响下的低谷但边际有一定改善。综合来看,镍价近期波动宏观方面消息影响偏多,后期延续震荡为主 。》查看详情

【印尼5月精炼锡出口同比下滑35%】印尼贸易部周三公布的数据显示,印尼5月精炼锡出口量为4,380.23吨,较去年同期下滑35%。不过,按月度基准算,该全球最大的锡出口国的出口量较4月的4,220.59吨略微增加4%。

【SMM分析:多种稀土氧化物现货价格连日走高 稀土相关概念近期表现较强势】现货方面,据SMM调研信息了解到,近期稀土氧化物价格多数涨幅明显。轻稀土方面,氧化镨钕价格受供应端短期较紧及市场询单情况一般尚可等因素影响,上游商家报价较为坚挺低价出货意愿有限,氧化镨及氧化钕价格受此影响亦是有所跟涨。中重稀土方面,铽、钆、钬等中重稀土产品价格涨势明显。氧化铽受市场收储预期以及供应较紧等因素影响,市场报价总体坚挺上移,氧化镝价格坚挺维稳,氧化钬因市场供应偏紧价格亦是跟涨明显。中重稀土市场总体询单情况小幅回暖。》查看详情

【SMM数据:6月电解锰价格承压下行 市场反映期现成交暂不乐观】据SMM统计,6月上旬国内电解锰日产供应量预计在4100吨左右,若后期锰价跌破万元门槛,6月电解锰供应量或将出现明显降幅,具体减少数量仍以各地区厂家实际生产为主。 周内下游200系不锈钢锡佛两地均价整体较上周维持平稳,基本成交区间落在7250-7400元/吨,个别型号成交较好可以短期支撑200系钢价走稳运行。但200系钢材按生产成本来算,整体利润仍处于偏低状态,若维持当前原料均价,下游需求出现提振致使200系冷轧报价高位在8000元/吨以上,或将提升利润至正值区间。》查看详情

【电解锰行业在终端需求及出口受阻的影响下价格持续走跌】6月10日,今日国内矿价再次下调,日内平均降幅约2元/吨度,海外报价的接连下调也让国内锰矿贸易商叫苦连连,5月底以来,矿价一跌再跌,进入6月更是跌破成本亏损出货,而5月未清空库存的损失巨大;下游合金价格走跌,工厂出货不畅,对锰矿采购十分谨慎,相关电解锰行业也在终端需求及出口受阻的影响下价格持续走跌,整体行业均显疲态。

【SMM分析:5月高炉开工率逼近历史高点 6月或见顶回落】5月高炉开工率为90.9%,较上月增长4.5%,逼近历史高位91.8,预估6月开工率继续增加空间极为有限,或将呈现见顶回落态势。 根据SMM成本模型测算,5月份长流程钢厂的平均利润为280元/吨左右,因此钢厂生产热情普遍较高,不过,6月以来,矿价与焦价超预期上涨,尤其是矿价较5月均价上涨超过10%,而同期钢价上涨仅不足3%,钢厂利润空间受到大幅压缩,钢厂新增检修有所增加,且减量大于检修复产的增量,预计6月份高炉开工率将出现拐点。

【SMM钢铁:乐从热卷库存播报(6月3日-6月10日)】本周乐从热卷库存66.96万吨,环比-5.14万吨,同比+34.77万吨。近几周,受实际终端需求稳步释放带动,库存降幅持续较为稳定。短期来看,随着库存的持续下降,市场心态有所好转,加之市场到货持续偏少,贸易商惜售及挺价意愿增强。后续随着需求的稳步释放,库存压力的持续缓解,预计该市场现货价格仍有上行空间。

【SMM 6月10日钴粉现货快报:硬质合金需求短期难以改善 钴粉价格承压】当前中国钴粉市场价格为26.5-27.3万元/吨,均价26.9万元/吨较前一日持稳。由于现货电解钴价格出现小幅松动,叠加钴粉下游硬质合金厂家订单依然偏弱,钴粉市场也承压,价格可能再度走低。

【SMM 6月10日三元前驱体现货】本周三元前驱体523(动力型)市场成交寡淡,长单多在5月底至6月初签订,上游钴盐价格暂未变动,价格基本维持不变,成交价在7.15-7.3万元/吨;三元前驱体523(单晶)实际成交多在7.3-7.5万元/吨。小动力市场需求大增,但前驱体企业供应过剩,市场竞争激烈,需求较难支撑价格上涨,镍55成交价基本在6.6-6.7万元/吨,523数码型产品价格多在6.9-7万元/吨。


金属及行业要闻

【国内冶炼】6月9日上午,金冠铜业分公司奥炉工程二期电解项目生产的首批电铜顺利下线。这项设计能力为年产14万吨阴极铜的工程,投产当年将为企业带来6万吨的铜量。达标达产后,金冠铜业分公司阴极铜年产量将达到64万吨。

【陈景河要求坚定不移推动驱龙铜矿2021年底投产】6月7日下午,紫金矿业陈景河董事长、邹来昌总裁在拉萨与巨龙铜业团队座谈,要求努力争取3个月内实现巨龙铜业知不拉铜多金属矿投产,并坚定不移推动驱龙铜矿2021年底投产。 陈景河指出,巨龙铜业旗下驱龙铜矿为中国最大铜矿,项目建成投产后,将显著培厚中国铜资源储量和产量,对促进西藏自治区社会经济发展有重要战略意义;对紫金矿业加快进入年产百万吨铜级别“俱乐部”,奠定紫金矿业在中国有金属行业的历史性地位具有重要意义,是推动公司建成国际一流矿业公司的重要一步。》查看详情

【Metro 矿业二季度铝土矿产量预计为90万-110万湿吨】Metro 矿业 2020年开局表现强劲,Metro 矿业二季度铝土矿开采指导产量为90万-110万湿吨,其中4月产量41.5万湿吨;5月产量49.9万湿吨,累计产量91.4万湿吨;指导出货量90万-110万湿吨,其中,4月铝土矿出货量24.5万湿吨,5月为47万湿吨,累计出货量71.5万湿吨。

【南山铝业】南山铝业公告:公司拟公开发行公司债。本次债券发行总规模不超过人民币30亿元(含),扣除发行费用后,募集资金拟用于偿还有息债务、补充营运资金。

【澳大利亚公司Altech正在马来西亚建高纯度氧化铝厂】近日,澳大利亚公司Altech Chemicals向投资者说明了高纯度氧化铝(HPA)工厂的建设进度。该厂位于马来西亚Johor,并已经重新开工。 Altech表示,目前工程正在进行施工,工人开始对变电站继续施工。该公司表示,变电站的剩余工作将在下个月完成,随后将进行重新认证和移交前的最终检查。》查看详情

【伦锌库存暴增近一成 沪锌库存降速放缓】伦敦金属交易所(LME)周二公布数据显示,伦锌库存暴增近一成,至101,575吨。此前该交易所锌库存持续自高位回落,但库存降幅始终有限,长期来看,当前库存位于一年高位附近。 上期所公布的数据显示,截至6月5日,沪锌库存持续减少但库存降速明显放缓,单周库存降幅仅0.74%,至106,648吨,维持在近四个月低位。》查看详情

【美国4月钢厂出货量下降27.9%】美国钢铁协会发布数据显示,4月份,美国钢厂出货量为5623299吨,环比下降27.9%,同比下降31.5% 美国2020年1-4月份钢厂发货量为29732832吨,同比减少8.1%。 就具体品种看,冷轧薄板环比减少29%,热轧薄板环比减少31%,热镀锌板和带钢减少了35%。

【俄罗斯拟提高国内钴产量 到2022年钴产量预计为8000-10000吨】据报道,尽管全球金属价格今年普跌,但是俄罗斯仍然计划在未来几年内大幅提高国内钴产量,增加国内钴供应,以满足俄罗斯高科技产业对钴的需求。预计到2022年,该国的钴产量将增至8000-10000吨(目前仅为5000-6000吨),这将使俄罗斯在全球钴产量中的份额从目前的5%提高至8%。》查看详情

【特斯拉计划逐步将钴从动力电池中淘汰】近日,特斯拉发布《 2019年影响报告》,特斯拉在其《影响报告》中指出:“特斯拉的电池使用的富镍正极材料比行业中其他电池正极材料含钴都要少,并且最终目标是完全取消电池中使用钴。” “供应链介绍:负责任的材料采购”的一节中,特斯拉阐述并详细说明了其供应商行为准则和矿产人权冲突政策。这两份文件概述了公司对其供应商和合作伙伴的标准,并要求特斯拉供应链的所有成员在收购钴时都必须坚持负责任和注重诚信。》查看详情

【南方稀土上调多数氧化物价格 氧化铽较上期上涨12万元/吨】中国南方稀土集团南方稀土国际贸易有限公司公布最新中重稀土氧化物挂牌价格,多数氧化物价格上调。价格变动方面,氧化钬挂牌价39.5万元/吨,较上期上涨2万元/吨;氧化铽挂牌价427万元/吨,较上期上涨12万元/吨;氧化铒挂牌价15.8元/吨,较上期上涨0.3万元/吨;氧化钆挂牌价17万元/吨,较上期上涨0.5万元/吨;氧化镝挂牌价193万元/吨,较上期上涨1万元/吨;氧化镥挂牌价为425万元/吨,较上期上涨5万元/吨。此外仍有多个品种价格保持稳定,氧化钐挂牌价1.2万元/吨,氧化铕挂牌价20万元/吨,氧化镱挂牌价10万元/吨,氧化钇挂牌价为2万元/吨,氧化钪挂牌价为900万元/吨。 》查看详情

【沙特:批准了一部有关采矿行业的新法案】沙特:批准了一部有关采矿行业的新法案,旨在鼓励外国资本对沙特矿业进行投资。沙特除石油和天然气之外,金、银、铜、铁、锡、铝、锌、磷酸盐等金属和非金属矿也有大量储藏,官方估计境内未开采的矿产资源总价值超过5万亿沙特里亚尔(约合9.4万亿元)。

【生态环境部:《第二次全国污染源普查公报》公布】2017年底,全国各类污染源数量是358.32万个。其中工业源247.74万个,生活源63.95万个,畜禽规模养殖场37.88万个,集中式污染治理设施8.4万个。其中,广东、浙江、江苏、山东、河北五省各类污染源数量占到全国总数的52.94%,工业污染源的数量基本上呈现由东向西逐步减少的分布态势。


宏观焦点

国内

央行:发布关于开展大额现金管理试点的通知。试点为期2年,先在河北省开展,再推广至浙江省、深圳市。目前设定河北省、浙江省和深圳市试点对公账户管理起点为50万元,对私账户管理起点分别为10万元、30万元、20万元。

央行:5月末,M2余额210.02万亿元,同比增长11.1%,增速与上月末持平,比上年同期高2.6个百分点;5月末社会融资规模存量为268.39万亿元,同比增长12.5%。社会融资规模增量为3.19万亿元,比上年同期多1.48万亿元;人民币新增贷款1.48万亿元,同比多增2984亿元。

统计局:5月,CPI环比下降0.8%,降幅比上月收窄0.1个百分点,CPI同比上涨2.4%,涨幅比上月回落0.9个百分点。从同比看,食品价格上涨10.6%,涨幅回落4.2个百分点,影响CPI上涨约2.15个百分点。其中,猪肉价格上涨81.7%,涨幅回落15.2个百分点;牛羊肉、鸡鸭肉价格涨幅均有所回落。PPI同比下降3.7%,降幅比上月扩大0.6个百分点。

【上海市委副书记龚正:全力以赴扩大有效投资】据上海发布的消息,上海市稳就业和投资促进工作推进会议10日召开。上海市委副书记、代市长龚正指出,要咬紧目标、多措并举,全力以赴扩大有效投资。要围绕“两新一重”,加强重点项目建设;围绕资源要素保障,加强政策供给;围绕增强发展后劲,加强招商引资工作。要增强合力、狠抓落实,加快推动各项政策措施落地见效。

海外

美联储:基准利率维持在0%-0.25%不变,将超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变,符合市场预期。预计美国2020年底GDP增速预期中值为-6.5%,去年12月预期为2.0%;2020年底失业率预期中值为9.3%,去年12月预期为3.5%。

【经合组织:英国经济或是发达经济体中受疫情打击最大的国家】当地时间6月10日,根据经济合作与发展组织发布的数据显示,英国经济在2020年将下降11.5%,是发达经济体中受影响最大的国家。而且如果发生第二次疫情高峰,经济可能萎缩14%。经合组织认为,贸易、服务业、旅游业在英国经济中有重要地位,但由于受到居家隔离措施的影响,这些行业受到的影响最大,进而拖累整个经济发展。针对该预测,英国财政大臣苏纳克表示,和其他很多经济体一样,疫情对英国的经济影响巨大,但他们采取的政策会让经济快速强劲反弹。

 

【美国小企业乐观情绪显著回升】美国小企业主的乐观情绪在5月创下2017年末以来最大升幅,随着经济封锁解除,更多人预计商业状况将会好转。美国全国独立企业联合会(NFIB)周二发布的报告显示,小企业乐观指数从一个月前的七年低点攀升了3.5点,至94.4点。继4月份升高24点后,六个月预期指标在5月份再升5点。展望指标升至2018年8月以来最高,表明企业主预计经济衰退会比较短暂。

【欧盟称将从7月1日起逐步开放外部边界】欧委会副主席博雷利称,欧委会将在本周内发布从7月1日起开放外部边界的提案,欧盟外部边界将逐步地开放。博雷利称欧盟各国将共同采取举措,针对符合相关标准的部分国家开放边界。


终端资讯

【海辰半导体(无锡)项目顺利完工】近日,公司承接的海辰半导体(无锡)有限公司8英寸非存储晶圆建设项目FAB电气工程顺利完工 。 该项目由韩国SK海力士和无锡产业发展集团合资建立,主要生产面板驱动IC(DDI)、电源管理IC(PMIC)、CMOS影像感测器(CIS),此项目的建设将使无锡成为全国集成电路高端生产线最密集的地区之一,也将进一步奠定无锡在全国集成电路领域的领先位置,为我国集成电路产业实现跨越式发展作出突出贡献。 》查看详情

【中国能建签署埃塞俄比亚100兆瓦光伏电站项目EPC合同】6月8日,中国能建国际公司与华北院组成的联合体与Satarem America公司通过视频连线,签署埃塞俄比亚阿瓦什55光伏园一期100兆瓦光伏电站项目EPC合同协议。 Saterem America公司负责人介绍了项目情况及工作进展,对中国能建的专业实力和敬业精神给予了高度肯定,希望继续深化全面合作。 该项目是埃塞俄比亚奥罗米亚州东部阿瓦什55地区建设总规模500兆瓦光伏电站的一期工程,项目建成后,将会有效缓解当地供电紧缺矛盾。

【宁德时代:长寿新电池具备量产能力 技术核心是减缓容量衰减速度】6月10日,宁德时代表示,新型电池采用自修复长寿命技术,可实现16年超长寿命或200万公里行驶里程,成本相比当前电池增加不超10%。宁德时代自修复长寿命电池技术核心在于减缓容量衰减速度,即控制活性锂消耗速度。容量衰减跟正极、负极、电解液都有关系。该技术通用于三元材料和磷酸铁锂材料,已经具备量产能力,能够缓解用户里程衰减的痛点,大幅降低电池使用成本,提升电动汽车相对于燃油车的经济性。

【汽车】深圳市:放宽个人新能源小汽车增量指标申请条件,允许持有居住证来申请新能源小汽车增量指标;扩大个人增购新能源小汽车车型范围;新购新能源小汽车的个人消费者给予综合使用财政补贴,其中新购纯电动乘用车补贴2万元/车,新购插电式混合动力高级型乘用车补贴1万元/车;在全市路内停车位,新能源汽车每日免首2小时临时停车费。

【手机】中国信通院:5月,国内手机出货量3375.9万部,同比下降11.8%;其中5G手机出货量1564.3万部,占比46.3%。1-5月,国内手机市场总体出货量累计1.24亿部,同比下降18.0%;5G手机累计出货量4608.4万部、上市新机型累计81款,占比分别为37.0%和47.9%。


相关市场

【IEA:2020年全球整体电力投资预计将下降10%】日前,国际能源机构IEA发布《2020年世界能源投资》报告称,由于新冠肺炎疫情的全球大流行,到2020年底,全球整体电力投资预计将下降10%。 IEA在报告中估计,和2019年相比,2020年全球基于化石的电力投资总额将减少15%;可再生能源投资总体减少10%;电网投资将再次下降约9%。

【发改委副主任连维良调研全国煤炭交易中心筹建情况】6月5日,连维良副主任带队赴全国煤炭交易中心调研,现场参观了交易平台建设情况,召开了部分股东单位参加的座谈会,听取了筹备组关于筹建进展及今后发展规划的汇报。 连维良副主任在调研座谈时强调,全国煤炭交易中心要按照习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略,找准自身定位,从保障能源安全稳定供应、提高行业治理水平出发,着力创新发展理念,健全交易机制,完善交易规则,提高服务质量,充分发挥互联网平台作用,进一步降低交易成本、提高市场效率,促进煤炭上下游行业合作共赢发展。

【因海岬型船费率走高和中国铁矿石需求上升 波罗的海干散货运价指数上涨】受海岬型船费率拉动,波罗的海干散货运价指数周三上涨16点或7%,报764点,连续第九日录得上涨。海岬型船运价指数上涨180点,报1039点,创4月20日以来新高,日均获利增加1087美元至9142元。巴拿马型船运价指数下跌3点至796点,日均获利减少24美元至7168美元。超灵便型船运价指数涨24点或4.5%,至556点。

【天然气】国际能源署:2025年全球液化天然气(LNG)贸易量将达到5850亿立方米,较2019年水平增长21%。在此期间预计市场上将发生重大变化,即2023年中国将成为液化天然气的最大进口国,而2025年美国将占据液化天然气最大出口国的位置。

【利率】隔夜shibor报1.8490%,上涨1.60个基点。7天shibor报1.9800%,上涨3.30个基点。3个月shibor报1.8160%,上涨8.90个基点。


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