韩企退出中企接棒?杉杉股份拟7.7亿美元收购LG化学LCD偏光片业务

SMM网讯:据悉,本次收购方式比较特殊。杉杉股份以增资形式获得LG化学旗下持股公司70%股权,双方实缴资金将用于收购LCD偏光片相关标的。交易标的整体估值11亿美元,杉杉股份方面预计需出资7.7亿美元,折合人民币约53.72亿元。

资料显示,LG化学与住友化学、日东电工等日韩厂商在偏光片行业占据主导地位。本次交易标的2019财年营收约为98.86亿元,超杉杉股份同期营收近14个百分点,但标的资产总额和资产净额分别仅为杉杉股份的33.75%和45.44%。

为补充收购资金,杉杉股份同时发布新一轮定增预案,拟向杉杉集团有限公司、宁波朋泽贸易有限公司和宁波市鄞州捷伦投资有限公司募集约31.36亿元,发行价为9.31 元/股。值得注意的是,本次参与认购的三家公司均为杉杉股份实控人郑永刚掌控,即这是一次面向“自家人“的定增。

继今年2月将服装业务剥离出表后,5月公司年度股东大会上,杉杉股份新任董事长李智华曾表示要为下一步的增长“做加法”,但彼时其透露的发展意向还是围绕新能源领域,在锂电之外寻求突破。

对于本次收购意义,杉杉股份表示希望借此进入LCD 偏光片市场,利用LG化学关键解决方案及技术来扩大市场占有份额。同时偏光片的本土化生产,有助于进一步完善产业布局,增强公司整体竞争力。

据了解, 近年受LCD面板价格持续走低冲击,全球LCD产能逐渐向中国大陆转移,作为LCD核心组件之一,偏光片产品需求得到有力支撑。以国内偏光片龙头三利谱为例,公司2019年偏光片业务营收同比增长64.60%,达到14.48亿元,其增长主要来自于国内市场。


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