【SMM评论】沪铜沪铝涨逾1%沪镍回落跌逾1% 避险情绪再度激发沪金涨逾1%

来源:SMM

今日早盘LME金属市场绿肥红瘦,伦镍跌近0.2%,伦锌、伦铅跌近0.1%,伦锡持平,伦铝涨近0.3%,伦铜涨近0.5%。国内方面,有色金属红肥绿瘦,沪铜涨近1.5%,沪铝涨近1%,沪铅涨近0.5%,沪锡涨近0.3%,沪锌跌近1%,沪镍跌近1.2%。

SMM6月10日讯:今日早盘LME金属市场绿肥红瘦,伦镍跌近0.2%,伦锌、伦铅跌近0.1%,伦锡持平,伦铝涨近0.3%,伦铜涨近0.5%。国内方面,有色金属红肥绿瘦,沪铜涨近1.5%,沪铝涨近1%,沪铅涨近0.5%,沪锡涨近0.3%,沪锌跌近1%,沪镍跌近1.2%。

铅方面,自5月8日以来,据SMM调研,铅锭社会库存开始呈现累库趋势。截至6月5日,SMM五地铅锭库存总量至1.44万吨,较5月29日当周上升0.28万吨。铅锭社会库存上升的原因主要有以下几个方面: 一方面,5月,原生铅企业生产稳定,据SMM数据显示,5月全国原生铅产量26.5万吨,环比上升1.07%,产量较上月仅是小幅上升。虽然部分冶炼厂如安徽铜冠等存在检修情况,但河南岷山、西部矿业则逐步恢复产量,产量基本增减相抵。叠加进口铅已经到港,市场流通货源增多,后续继续关注进口铅流入情况。而再生铅方面,伴随新扩建产能的继续释放,再生铅产量有望继续上升。总体来看,供应呈上升趋势。 另一方面,铅蓄电池终端消费平平,据SMM调研,SMM五省铅蓄电池企业周度综合开工率为63.6%,较5月29日当周微降0.07%。目前,蓄企成品库存仍然保持较高水平,但已有大型蓄企减产,后续关注蓄企减产动向。 综上所述,铅供应呈上升趋势,铅蓄电池终端消费欠佳,导致铅锭社会库存继续累库,预计下周仍处于累库状态。

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锌方面,自5月20日以来,LME锌库存延续下降趋势,但今日LME锌库存大幅增加8450吨至101575吨,突破十万关口。伦锌库存大增的主要原因是: 一方面,今日锌库存增加8450吨,大多出自巴生仓库。虽目前新加坡、印尼、菲律宾等东南亚国家6月陆续解封,但根据最新数据显示,新加坡累计新冠确诊病例超3.8万例,为东南亚国家疫情最为严重的地区,疫情形势依然严峻。虽东南亚地区消费呈现复苏状态,但恢复程度较为有限。 另一方面目前,海外现货贴水扩大。

》【SMM分析】LME锌库存大增9.07% 再次突破十万关口

镍方面,昨日,受欧洲时段伦镍持续下跌影响,沪镍夜间开盘即大幅下行,目前已跌破5日均线位,暂获10日均线10.3万元/吨一线支撑。近日期镍内外盘价格拉涨,但现货市场成交未见改善,基本面未有较强支撑,期盘价格的走高,或因宏观消息面刺激偏多,目前部分投资者获利出场,价格出现回落。 不锈钢合约受镍价下行影响亦出现下跌态势,跌至12900元/吨附近,落于多跟均线之下。不锈钢现货市场6月份以来成交清淡,现货价格亦偏弱运行,后期不锈钢产量逐渐恢复,供给增加,交投清淡氛围下或将对价格形成压力。

》【SMM简评】不锈钢期价夜盘大幅下行 后市产量恢复预计价格承压

黑色系方面,螺纹、热卷涨近1%,焦炭涨近0.2%,焦煤跌近0.2%,铁矿跌近0.4%,不锈钢跌近1%,

昨日期螺在利好消化后,走势震荡趋弱,现货市场报价普遍收回昨日涨幅,以促进成交,然不敌南方及中西部城市雨水天气转多导致终端拿货减少,成交一般偏弱。热轧方面,据SMM最新跟踪显示,调研的35家热轧板卷主流钢厂6月热轧商品材计划量总计943.68万吨,较5月实际热轧商品材产量万吨下降0.5%。

》【SMM螺纹】期螺震荡走弱,现货回调收回涨幅

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上期原油跌近0.8%,数据方面,API原油库存意外大增842万桶,周三(6月10日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至6月5日当周API原油库存意外大增842万桶,预期减少145万桶;汽油库存减少291.3万桶;精炼油库存增加427.1万桶。

贵金属方面,沪金涨近1.2%,沪银涨近0.7%,周三早盘,沪金主力上涨逾1%,盘中最高至390.92元/克。沪银主力则跟涨近1%。因地缘政治局势升温,加之股市回落及FED会议前的谨慎情绪,黄金避险买需再被激发。此外,美元近期的持续下滑亦对金价构成支撑。

截止9时40分,金属及原油市场合约情况:

SMM简评:


隔夜宏观面影响因素:

央行:第一季度,受新冠肺炎疫情影响,银行账户数量增速放缓,非现金支付业务量小幅下降,支付清算系统业务量相对稳定,全国支付体系运行总体平稳。一季度,银行共处理电子支付业务458.38亿笔,金额602.66万亿元。其中,移动支付业务225.03亿笔,金额90.81万亿元,同比分别增长14.29%和4.84%。

波罗的海干散货指数:涨2.29%,至714点。

美股收盘涨跌不一。标普500指数收盘下跌25.21点,跌幅0.78%,报3207.18点;纳斯达克指数收盘上涨29.01点,涨幅0.29%,报9953.75点;道琼斯指数收盘下跌300.14点,跌幅1.09%,报27272.30点。

德国DAX指数收盘下跌201.6点,跌幅1.57%,报12617.99点;英国富时100指数收盘下跌136.87点,跌幅2.11%,报6335.72点;法国CAC40指数收盘下跌80.41点,跌幅1.55%,报5095.11点。

日经225指数跌0.38%,报23091.03点。韩国KOSPI指数涨0.21%,报2188.92点。

铜:昨夜伦铜收于5767美元/吨,涨幅0.87%,成交量1.9万手,多头增仓148手至27.8万手;沪铜主连2007合约收于46670元/吨,涨幅0.91%,成交量5万手,多头增仓483手至10.4万手。昨夜铜价先抑后扬,在下午盘上涨后晚间迎来一波回调,但随后转头继续上攻,整体上冲动能不减。随着美联储利率决议在即,美元指数继续下跌,刷新三个月低点至96.22,纳指100一度突破10000点,铜价持续受到风险情绪提振。原油方面,受到限产乐观情绪影响,美油昨日小幅收涨,对铜价亦存在利好。现货方面,盘面上涨较多,贸易商表现换现意愿,市场买盘较为谨慎,预计今日维持小幅贴水。预计今日伦铜5750-5810美元/吨,沪铜46600-47000元/吨。预计今日现货贴水20元/吨-平水。

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铝:周二早间沪铝主连2007合约开于13550元/吨,开盘后多头增仓盘面短线拉升至13650元/吨高位,随后迅速跳水,回吐早间涨幅,并于午后横盘整理,收报13555元/吨,涨幅1.01%,以多头增仓为主。夜盘低开于13520元/吨,开盘后多入空平,盘面稳步上行,收报13625元/吨。料日内沪铝震荡运行于13550-13850元/吨,现货对当月在贴70至贴50元/吨附近。


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铅:隔夜,沪铅开于14360元/吨,盘初沪铅小幅震荡,后铅价迅速走高,高位探至14475元/吨,后基本延续震荡,最终报于14435元/吨,涨幅0.49%。沪铅延续高位运行,没有明确的上行趋势,短期预计以震荡盘整为主。

锌: 隔夜,沪锌 2007主力合约开于16485元/吨,盘初空头携资集中入场,沪锌震荡下行短暂触低16350元/吨,觅得支撑后震荡上行,重心上移至16460元/吨横盘整理,盘尾空入多平下沪锌上行摸高16500元/吨后小幅回调,终收跌报16495元/吨,跌10元/吨,跌幅0.06%,成交量减少至68776手,持仓量增加790手至82841手。隔夜沪锌收得一长下影线小阳线,上方布林道中轨形成压制,下方40日线提供支撑,KDJ成死叉。近期供应收缩叠加需求改善支撑锌价走势,预计沪锌2007合约价格在16300- 16800元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对7月合约升水170~190元/吨。


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镍:受宏观数据影响,有色品目外盘普跌,伦镍跌幅最大,为1.22%。 受上述宏观因素影响,隔夜沪镍08合约跳空低开104300元/吨,低开低走,盘初沪镍下探夜间低位102620元/吨,随后20日均线102615元/吨位置获支撑反弹,随后原油多重利好出现,油价反弹,沪镍跟涨,以多头获利了结为主,沪镍一路上涨至开盘价附近,最后收于104030元/吨,较前一交易日结算价下跌670元/吨,跌幅0.64%,成交量为37.6万手,持仓量减5249手至11.9万手。隔夜沪镍收于长下影线小阴柱,影线刺破5日均线下探20日均线,随后关注宏观利空情绪消化后沪镍能否修复跌势,今日关注沪镍5日均线位置运行情况。


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锡:沪期锡走势:沪期锡主力2008合约昨日夜盘开盘137850元/吨,最高138090元/吨,最低136930元/吨,收盘137550元/吨,下跌690元/吨。成交22231手,持仓34508手,减少1636手。 沪期锡主力2008合约昨日夜盘137850元/吨开盘后,受多头离场影响,沪锡震荡下行至夜盘最低点136970元/吨,随后因空头离场,沪锡上行至137880元/吨,之后在下方横盘震荡,收于137550元/吨,呈阴线,实体部分位于所有均线之上,预计下方支撑位位于5日均线136000元/吨附近。


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