6月9日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

6月9日SMM基本金属现货交易日评

:今日亚盘伦铜开于5729美元/吨,开盘后小幅上涨至5739.5美元/吨。沪铜开盘后,伦铜直线下跌至5713美元/吨,而后多头增仓带动铜价上行,重心重回日均线上方,一路震荡上行上触日内最高点5755美元/吨。受油价掣肘,伦铜承压下行至5721.5美元/吨。进入欧盘时段,美元指数冲高反弹,有色承压,铜价向下跌破5700美元/吨关口,至日内最低点5679.5美元/吨。截至17:00,伦铜收于5679.5美元/吨,跌37.5美元/吨,跌幅0.66%。亚盘时段伦铜上行,主因投资者对于经济复苏的乐观预期持续升温,叠加欧美持续释放宽松信号,铜价一路上涨。但是沙特方面表示自6月底之后拒绝延长前期的额外减产份额,令市场对减产的执行率还是抱有质疑情绪,原油价格大幅波动,从而影响铜价。目前伦铜收阴,KDJ有敛口迹象,铜价连续反弹后面临高位突破受阻承压态势。晚间关注美国截至6月5日当周API原油库存变动,关注美元的走势指引,测试伦铜能否再次站上5700美元/吨关口。

今日沪铜主力早间开于46100元/吨,开盘后多头势力入场,铜价迅速上涨至46300元/吨,并围绕该位置进行横盘整理,而后空平多入拉动铜价再次上涨, 午盘收于46390元/吨。午后开盘铜价短暂地小幅攀高至日内高点46470元/吨,但上涨动能不足,伴随多头减仓操作,盘面自高位回落回吐日内部分涨幅,收盘前铜价小幅回升,最终收于46250元/吨,涨540元/吨,涨幅1.18%。今日沪铜主力合约日内增仓782万手,至10.3万手,主要表现为多头增仓;成交量减少0.8万手,至11.0万手;07、08、09合约有不同程度的增仓,且几乎没有价差。日内沪铜走高,主因市场对于企业复工复产及海外经济重启的乐观情绪进一步升温。纳指再创历史新高率先进入新一轮牛市,而美国仍然在持续释放流动性,美联储扩大主街贷款计划的目标范围,欧洲各国数据亦表明经济在持续复苏。宏观经济环境的持续改善,加速市场乐观情绪升温,支撑铜价上冲。目前伦铜仍企于5700美元/吨以上高位,沪铜跟随,连续3日收阳,铜价上跳远离下方均线,KDJ开口持续上扩,技术面看利好铜价。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否延续涨势,向上突破46500元/吨关口。需警惕上方存在超过1500元/吨的巨大缺口。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水30元/吨~贴水10元/吨,平水铜成交价格46310元/吨~46380元/吨,升水铜成交价格46320元/吨~46390元/吨。隔夜伦铜强势上冲站上5700美元关口,今日沪期铜再冲高位46400元/吨上方,涨幅超600元/吨。盘面涨幅太大,今日早市持货商延续高位换现意愿,报价继续小幅贴水于20~贴水10元/吨,平水铜率先普降报价贴水30元/吨附近;进入第二节交易阶段,市场收货询价氛围渐渐好转,贴水30元/吨吸引贸易买盘,引来一波贸易收货潮,随即报价上抬,11点左右平水铜已难觅贴水30元/吨货源,报价贴水20元/吨,好铜随之跟抬再回到贴水10元/吨,湿法铜表现较为稳定于贴水60元/吨左右。投机商逢低买盘主动性增加,下游按需补货,铜价延续强势上涨,畏高情绪下,市场买盘仍较为谨慎。下午,沪期铜冲高46500元/吨后受阻回落于上午46350的元/吨一线,现货询价收货氛围不及上午,但报价持稳于平水铜贴水20元/吨一线,好铜贴水10元/吨,平水铜与好铜几无价差空间,成交价也自高位有所回落46320-46500元/吨。

:伦铝早间开于1606.5美元/吨。亚洲时段,伦铝走势受沪铝影响,早间尝试冲高,高位一度摸得1614.5美元/吨,后高位回落。午后沪铝收盘前再次小幅反弹,截止15:00伦铝报1609美元/吨。欧洲时段,美元再次显示低位直升至97点附近,有色金属普遍承压回落,伦铝跟跌,低位一度触得1587美元/吨,截止17:49伦铝报1591.5美元/吨。午前伦铝随国内沪铝走强而保持偏强震荡,午后则因欧元、美指等走强,有色金属整体承压下挫,伦铝午后惯性下跌,但其仍位于5日均线上方。晚间关注美国相关数据对于美指影响,若数据表现价差,则伦铝可能保持于1600美元/吨附近反复。

沪铝主力合约2007早间开于13550元/吨。开盘多头增仓入场,沪铝延续强势,高位一度摸得13650元/吨。后高位引得多头获利离场,沪铝午前迅速回落,并于低位触得13465元/吨。午后多头小幅增仓,沪铝反弹修复日内跌幅,盘末多空互有平仓,沪铝震荡运行收于13555元/吨,日K线录得较长的上影线。持仓增加560手至144644手,沪铝指数持仓减少3730至493090手。高位铝价下,部分电解铝厂甩货对于多头信心形成一定打击,使得沪铝持续拉高动能减弱。预计晚间多空博弈有所增加,沪铝维持高位震荡,仍需警惕消费转弱得到印证后的铝价回落。

现货市场,午前期铝第一交易阶段震荡上行,第二阶段高位回落。早间上海无锡地区现货价在13790-13810元/吨之间,早间贴水在贴60-40元/吨之间,随着期铝下跌,持货商报价随之回落至13740-13760元/吨之间,升贴水在贴100-贴60元/吨之间,杭州地区早间现货价在13830-13850元/吨之间,随着铝价下行,当地持货商出货意愿降低。因预期未来贴水扩大,午前沪、锡两地持货商出货非常积极,中间商接货积极性不高,某大户今日正常采购,价格较市场价略高,在13850元/吨附近,整体来看贸易商间交投较差。下游今日依旧按需采购为主,接货不多。另外,听闻近期华东及华南市场到货一批进口货,报价较国内普铝低30-50元/吨,主流现货市场供应趋向宽松,升水因而隔日转为大贴水。午后期铝维持区间震荡,持货商报价在13760-13790元/吨之间,对盘面贴水60元/吨附近,仅贸易商间少量成交,下游几无。


:日内,伦铅开于1762美元/吨,亚洲时段,伦铅托底1760美元/吨基本沿日均线窄幅运行,上方受阻于1765美元/吨,午间起,空头尝试入场,伦铅重心逐步下移,然1750美元/吨平台表现脆弱,伦铅缓步下行,亚盘尾盘,美元开启上涨态势,进入欧洲时段,,美元已重新上触97点附近,外盘有色金属走势偏弱,伦铅再度打开下行空间,截止17:30,伦铅低探于1741美元/吨,跌21.5美元/吨,跌幅1.19%。伦铅暂收光脚小阴线,下方坐实5日均线并显现趋缓态势,若美指维持低位返升表现,或使有色金属集体承压,故夜间伦铅或继续考验下方5日均线支撑。

日内,沪铅主力2007合约开于14375元/吨,盘初,有色金属整体走强,带动沪铅重心上移,继而沿14415元/吨一线震荡,午后时分,铅锌协同走弱,沪铅震荡平台下滑至14305元/吨附近,收盘前夕,部分空头获利离场,沪铅小幅上修,最终收于14340元/吨,跌20元/吨,跌幅0.14%,持仓量减112手至25273手。沪铅报收长上影小阳线,14300元/吨支撑平台仍有效,但5、10日均线形成死叉,若外盘伦铅持续走弱,夜间沪铅或继续考验14300元/吨平台支撑。

上海市场沐沦铅14410元/吨,对沪期铅2007合约平水报价;江浙市场南方、水口山铅14390-14410元/吨,对沪期铅2007合约贴水20元/吨到平水报价;另进口KZ铅14340-14360元/吨,对沪期铅2007合约贴水50-70元/吨报价。期铅上冲动能有限,市场流通货源趋于宽松,持货商报价小幅下调,而下游仅按需采购,加之再生铅价格优势明显,散单市场交易暂无较大改善。

广东市场南华铅14325元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;金利14225~14250元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到贴水25元/吨报价;河南岷山14125~14175元/吨,对SMM网均价贴水100~150元/吨;湖南水口山14175~14225元/吨,对SMM1#铅均价贴水50到贴水100元/吨;湖南金贵14125元/吨,对SMM1#铅均价贴水150元/吨。江铜14275元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。江西金德14225元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨。安徽铜冠14300~14325元/吨,对SMM1#铅均价升水25到升水50元/吨;广西河池南方14225元/吨,对SMM网均价贴水50元/吨;云南小厂13875~13925元/吨,对SMM1#铅均价贴水350~400元/吨报价。现货价格小幅上调,下游消费依然保持平淡,整体采购以刚需为主,暂未有明显的好转迹象。

 

:日内伦锌开于2042美元/吨,盘初伦锌向下调整,重心下沉至2035美元/吨附近窄幅波动,上下空间不足5美元/吨,午后振幅略有扩大,但交易活跃度仍偏低,临近欧洲交易时段,美指强势走强,有色承压回落,伦锌震荡下行至2025美元/吨附近暂缓跌势整理,随后LME锌库存增8450吨消息打压,伦锌补跌进一步回落,截止17:00,伦锌收跌报2018.5美元/吨,跌21.5美元/吨,跌幅1.05%。伦锌收得一阴柱,多次上破失败,而日内LME锌库存录增重回10万吨上方,且近期LME结构再次转为Contango,抑制期锌上行动能, 晚间期锌或偏弱运行。

日内沪锌主力2007合约开于16665元/吨,盘初多头减仓推动,期锌震荡下行至16630元吨附近暂做调整,尝试向上修复,仅摸高16675元/吨即回落,午后空入多平,期锌重拾跌势震荡下行探低16465元/吨,终收跌报16505元/吨,跌25元/吨,跌幅0.15%,成交量减27439手至14.7万手,持仓量减2037手至82051手。期锌收的一长上影小阳柱,资金以减仓离场为主,日内沪锌指数减仓1.18万手,锌近月合约Back结构较昨日迅速收窄至60元/吨左右,消费淡季影响下,现货端表现疲弱,社会库存去化放缓,但供应端问题仍将限制期锌下跌幅度,晚间期锌或陷于下方短均线偏弱震荡运行。

上海0#锌主流成交于16795-16855元/吨,双燕成交于16805-16865元/吨,进口锌成交于16775~16835元/吨;0#锌普通对7月报升水180~190元/吨报价;双燕对6月报升水190~200元/吨,进口锌对7月报升水160~170元/吨;1#锌主流成交于16725-16785元/吨。沪锌2007合约高位回落,早市第一交易时段收于16630元/吨,市场今日基本主流对2007合约报价,市场普通锌品牌成交集中在对SMM网均价贴水5~10元/吨,跟盘报价早间市场对2007合约升水200~210元/吨,但高价升水成交低迷,持货商主动下调报价至对2007合约升水190~200元/吨,进入第二时段,市场报价进一步走低,持货商主流报至对2007合约报升水180~190元/吨;现货价格低位反升,贸易市场交投平淡,现货升水高位回落,下游采购明显转淡,当前锌价绝对价格较高,下游采购上还是较为谨慎。

宁波0#主流成交于16770-16870元/吨,普通品牌对2007合约升水190-210元/吨附近,宁波较上海普通品牌价差维持由昨日贴水20元/吨收窄至平水附近。今日市场转为对7月合约报价,早间第一时段,铁峰及会泽报在对7月合约升水210元/吨,麒麟报在对7月合约升水200元/吨,西矿及云锡报在对7月合约升水190元/吨。下游观望月差买货意愿不强,进入第二交易时段,市场报价几无变动,宁波市场成交情况相较昨日明显降温,叠加宁波市场货源流通十分充裕,整体采买意愿较差,成交清淡。

广东0#锌主流成交于16650-16710元/吨,报价集中在对沪锌2007合约升水35-70元/吨,粤市较沪市贴水130元/吨较前一交易日扩大20元。第一交易时段,期货价格较昨日上涨,下游采购需求一般,持货商销售较困难,加之期货当月于次月收窄至60-70元,市场对07合约升水报价较昨日整体下调,麒麟、蒙自报价对沪期锌7月合约升水60-70元/吨,铁峰、飞龙升水50-60元/吨。第二交易时段,下游需求仍未有明显改善,贸易商压价收货为主,为成交个别持货商继续调价出货,麒麟、蒙自报价对沪期锌7月合约升50-60元/吨,飞龙升水35元/吨。麒麟、蒙自、飞龙、铁峰主流成交于16650-16710元/吨。

天津市场0#锌锭主流成交于16880-16910元/吨,紫金成交于16910-16920元/吨,葫芦岛报在18060元/吨,0#锌普通对2006合约报升水200元/吨至升水220元/吨附近,紫金对6月合约报升水230元/吨附近,津市较沪市保持在升水80元/吨左右。今日沪锌震荡走高,现货市场保持升贴水报价,报价较为统一,普通品牌百灵报在对06合约报升水2000元/吨,红烨报在对06合约报升水220元/吨,驰宏报在对06合约报升水200元/吨,高价品牌紫金对6月合约报升水230元/吨附近,铁峰、蒙自报在对06合约报升水170元/吨,KZ报在对06合约报升水120元/吨,四环、西矿(送到)报在对06合约报升水130元/吨,双燕(送到)报在对06合约报升水180元/吨。今日锌价震荡走高,各品牌炼厂报价再度走弱,贸易商多维持昨日报价,出货并不顺畅;下游方面,今日锌价上涨后,绝对价涨至高位,下游接货意愿再度转差。整体来看,今日成交清淡。1#锌锭成交于16740-16770元/吨附近。

 

:伦期锡电子盘今日开于16675美元/吨,亚盘早盘至午后,伦锡上行至16875美元/吨,欧盘开盘后,美元返升于97点附近,伦锡回吐涨幅,承压回落至16645美元/吨,暂显企稳,截至16:30,伦锡最新价格为16685美元/吨,呈十字星状,伦锡7连阳,继续呈现阶梯式上扬,实体部分已远离所有均线之上,预计上方阻力位位于17000美元/吨附近,下方支撑位位于5日均线16400美元/吨附近。

沪期锡主力2008合约昨日夜盘开于136960元/吨,开盘后在多头离场的影响下,沪期锡震荡下行至日内最低点136360元/吨,随后有所返升。早间开盘于137030元/吨,在多头入场的影响下震荡上行至日内最高点138390元./吨,最后收于138240元/吨,上涨1260元/吨,上涨0.92%,成交量44394,持仓量36144手,增加1135手,呈阳线,实体部分位于所有均线之上,短期关注沪期锡能否于138000元/吨上方有效企稳,若企稳则下一预计位于整数关口140000元/吨附近。

现货市场,今日报价138500-141500元/吨。沪期盘面重心较上昨日有所上移,现货价格较昨日上涨250元/吨。由于价格仍然较高,日内下游企业刚需采购,有部分贸易商谨慎采购,沪锡现货市场总体成交氛围一般偏弱。升贴水方面,对沪期锡2008合约套盘,云锡升水3500元/吨附近,普通云字升水2500-3000元/吨,小牌升水1500-2000元/吨。

 

:伦镍亚盘今日开于13060美元/吨,开盘后短暂震荡后上探至13100美元/吨,但沪镍开盘后,两市同时回落,伦镍重心下挫至13000美元/吨附近震荡调整。午间,伦镍返升至13050美元/吨一线直至14:00。之后欧元区各国公布的经济数据低于预期,美元指数止跌反弹,使基本金属受拖累全线下挫。伦镍因此连续走低,跌至12855美元/吨后,受5日均线支撑暂时止跌。截止18:00,伦镍暂收于12880美元/吨,跌幅1.45%。晚间关注伦镍在5日均一线整固情况,测试伦镍能否重新收复万三关口。

沪镍2008主力合约今日日盘跳空高开于104900元/吨,但开盘即受空头打压走弱,震荡于104650元/吨一线附近。随后多头入场试多,使得沪镍逐渐上探105090元/吨,但在高位遭空头打压后,沪镍重新回落至104600元/吨。午后沪镍走出倒V字型走势,开盘后多头即增仓展开攻势,使沪镍突破日均线104800元/吨后继续上行,摸高至日内最高点105140元/吨,但多头在该位置再次选择止盈减仓。多平空入后,沪镍重新回落于104500元/吨附近,最终沪镍今日收于104700元/吨,涨860元/吨,涨幅0.83%,成交量达64.4万手,持仓量增5302手至124235手。目前镍市基本面羸弱,现货市场交投更是愈加清淡,目前已出现累库。但宏观方面,海外各国央行也在推行新的刺激政策,近期较宽松的经济环境,也不断提振基本金属。从技术面来看,沪镍在面临春节后的跳空缺口位置时,将迎来较大阻力,因此105000元/吨一线多空的博弈需重点关注。晚间关注外盘走势,谨慎多头止盈带来价格波动。

今日SMM1号电解镍报价104000-105300元/吨,现货市场依然对07合约报价,今期盘价震荡于104200-104800元/吨之间,由于盘价走高,现货升贴水也有一定下调,但下游依然畏高观望,今天现货市场气氛依然清淡。升贴水方面,俄镍对沪镍2007合约报贴300元/吨左右,不可交割或是上海其他仓库的俄镍较现货价低50至100元/吨左右。金川镍升水今日也有一定回落,早市持货商多报在升800-900元/吨之间。早间下游几无采购,低价货源在贸易商间有少量流转,午后金川升水更是回落至700-800元/吨之间。金川出厂价今日报105000元/吨,据悉贸易商均有一定库存,接货意愿不高。镍豆对沪镍2007合约报贴1300-1200元/吨,近期部分贸易商关注无锡盘套利机会,有适量拿货,下游用户需求暂无好转。

 

 

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