【SMM评论】有色整体偏强沪铝涨幅逾2% 沪银涨逾1%上期原油飘绿

来源:SMM

今日早盘LME金属市场互有涨跌,截止上午9时30分,伦铝涨近0.4%,伦铜、伦铅涨近0.1%,伦锡持平,伦镍跌近0.1%,伦锌跌近0.2%。国内方面,有色金属市场全线飘红,沪铝涨近2.2%,沪铜涨近0.9%,沪镍、沪锡涨近0.7%,沪锌涨近0.5%,沪铅涨近0.4%。

SMM6月9日讯:今日早盘LME金属市场互有涨跌,截止上午9时30分,伦铝涨近0.4%,伦铜、伦铅涨近0.1%,伦锡持平,伦镍跌近0.1%,伦锌跌近0.2%。国内方面,有色金属市场全线飘红,沪铝涨近2.2%,沪铜涨近0.9%,沪镍、沪锡涨近0.7%,沪锌涨近0.5%,沪铅涨近0.4%。有色金属整体仍然维持强势。沪铝以超过2%的涨幅再度引人关注,期价最高触及13635元,为近三个半月高位。沪铜不甘示弱,期价同样创下近3个半月高位,沪锡方面则已经近乎收复年后疫情造成的大缺口。

铜方面,中国5月进口未锻轧铜及铜材43.6万吨,环比减少5.51%,同比增加21%。1-5月进口未锻轧铜及铜材累计218.5万吨,同比增加12.4%。 SMM认为5月未锻轧铜及铜材环比减少,主因3月底至4月期间,海外疫情集中爆发,导致货物发运后延,集中影响到5月进口量。另外消费虽然依然延续4月的乐观态势,但出现走弱迹象。

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铅方面,2020年5月全国原生铅产量26.5万吨,环比上升1.07%,同比上升5.13%。1-5月累计产量同比下降2.42%。 据调研,5月原生铅企业检修与恢复并行,产量较上月并无较大变化,仅是小幅上升。期间,安徽铜冠、云南蒙自、赤峰山金等存在检修情况,而河南岷山、西部矿业则逐步恢复产量,产量基本增减相抵。另5月铅价逐步走高,提振炼厂生产积极性,如湖南地区部分小型炼厂出现复工动向,故产量环比呈上升趋势。 另展望6月,随在5月进行检修的原生铅冶炼企业检修结束,并陆续恢复产量贡献,预计6月原生铅产量延续增势。另6月份,河南豫光依然处于置换新旧产线的状态;云南驰宏、湖南金贵计划于中下旬开始常规检修,因此产量增幅不大,SMM预计6月原生铅产量环比上升至27.2万吨。

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黑色系方面,铁矿跌近1%,螺纹跌近0.8%,焦炭跌近0.6%,热卷跌近0.5%,不锈钢微弱飘绿,焦煤涨近0.5%,昨日受周末唐山环保限产再度加严及淡水河谷暂停伊塔比拉矿区作业拉动等消息提振,黑色系普遍拉涨,尤其铁矿涨势汹汹,带动钢材全天维持高位振荡。截止收盘,热卷10合约涨幅0.77%。现货市场受盘面提振心态大幅回暖,各地普涨30-50元/吨,成交有所转好。螺纹方面,昨日期螺受周末唐山限产加严,以及淡水河谷暂停伊塔比拉矿区作业的两则利好消息影响,今螺纹早盘拉涨后趋弱,收涨0.36%。现货市场受消息面提振,以及部分钢企推高出厂价,现货市场报价整体稳中趋强。成交方面呈现北强南弱,南方本周进入连续雨天,拖累现货涨速,而北方终端需求释放暂不受天气抑制,支撑涨幅。

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上期原油跌近0.4%,此前OPEC+国家同意延长减产协议执行期,但沙特、科威特和阿联酋表示不打算把他们118万桶/日的自愿额外减产延长到6月底之后。据悉,沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹亲王周一表示,沙特及其海湾盟友科威特和阿联酋将在7月停止自愿额外减产。

贵金属方面,沪金涨近0.8%,沪银涨近1.4%,因投资者预计美联储在本周的政策会议上将保持鸽派立场。

截止9时40分,金属及原油市场合约情况:

SMM简评:


隔夜宏观面影响因素:

央行:为维护银行体系流动性合理充裕,6月8日以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作,中标利率2.20%。此外,将于6月15日左右对本月到期的MLF一次性续做,具体操作金额将根据市场需求等情况确定。

财政部:要加快政府债券发行使用,坚持“资金跟着项目走”的原则,将专项债券资金主要用于中央确定的重点领域、重大战略项目,带动民间投资,有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需。严格专项债券项目合规性审核和风险把控。管好用好抗疫特别国债资金。

铜:昨夜伦铜收于5717美元/吨,涨幅1.02%,成交量1.5万手,多头增仓3965手至27.8万手;沪铜主连2007合约收于45800元/吨,涨幅1.18%,空头头减仓1980手至10.2万手。昨夜铜价略作调整,随后强势上冲,外盘站上5700关口,领涨势头明显。目前海外复工复产利好仍是铜价上涨主要推因,故外盘走势明显较强,美股大涨纳指续创历史新高,市场风险情绪高涨,预计今日铜价延续强势,但从基本面来看,三季度铜消费存在走弱迹象,原料紧张问题正在缓解,铜价可能存在超涨现象。现货方面,进口铜货源较充足情况下预计升水将有下调,但难出现大幅贴水。预计今日伦铜5690-5750美元/吨,沪铜4590-46300元/吨。预计今日现货贴水30-贴水10元/吨。

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铝:周一沪铝主连2007合约早间开于13275元/吨,开盘后多头连续增仓助力盘面连续上涨,日间收报13420元/吨,涨幅1.42%,以多头增仓为主。夜间迅速整理后再次上行,收报13540元/吨。料日内沪铝将延续涨势,主连震荡运行于13400-13800元/吨,现货对当月在贴50-贴30元/吨。


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铅:隔夜,沪铅开于14300元/吨,盘初沪铅快速上行,高位探至14435元/吨,后冲高动力不足,小幅回落,最终报于14365元/吨,涨幅0.03%。目前看,外强内弱格局持续,国内基本面疲软,但受整体大环境向好影响,短期预计沪铅偏弱震荡。

锌: 隔夜,沪锌 2007主力合约开于16535元/吨,盘初空头携资入场,沪锌短暂触低16505元/吨,觅得支撑后震荡上行,重心上移至16620元/吨一线窄幅震动,盘尾多头发力继续带动沪锌上行摸高16725元/吨后小幅回调,终收涨报16695元/吨,涨190元/吨,涨幅1.15%,成交量减少至78473手,持仓量减少1705手至82383手。隔夜沪锌收得一阳柱,下方10/20日线提供支撑,KDJ指标开口扩大。隔夜受有色金属普涨带动下,沪锌亦表现强势,供应端受制于进口窗口关闭进口锌流入减少叠加部分冶炼厂加入检修行列,进一步缓解供应端压力,预计沪锌2007合约价格在16400- 16900元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对6月合约升水120-130元/吨。


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镍:沪镍2008主力合约昨夜跳空高开于104200元/吨。开盘后由多头加仓主导,沪镍重心迅速上移至105200元/吨一线,期间探高至105490元/吨。但盘中受原油及美元大跌扰动,多平空入沪镍回吐涨幅,回落至104400元/吨止跌,企稳后横盘整理,最终收于104690元/吨,涨850元/吨,涨幅0.82%。录得上长影线小阳柱,持仓增7279手至126212手,成交量38.8万手。沪镍走势虽不及伦镍强势,但连续跟涨后自身技术指标也有所修复,MACD红柱持续放大,下方均线多头排列分明,短期有较强支撑。今日关注持仓变化,测试沪镍能否延续涨势,上探前期高点。


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锡:沪期锡走势:沪期锡主力2008合约昨日夜盘开盘136960元/吨,最高137540元/吨,最低136360元/吨,收盘136910元/吨,下跌70元/吨。成交18983手,持仓34708手,减少301手。   沪期锡主力2008合约昨日夜盘136960元/吨开盘后,受多头离场影响,沪锡震荡下行至夜盘最低点136360元/吨,随后于137000元/吨下方横盘震荡,重心略有上移,收于136910元/吨,呈十字星状,实体处于所有均线之上,预计下方支撑位位于5日均线135000元/吨附近,上方压力位位于138000元/吨附近。


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