6月8日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

6月8日SMM基本金属现货交易日评

SMM 6月8日讯:

铜:今日亚盘伦铜开于5660美元/吨,开盘后即受空头打压至日内最低点5618美元/吨,而后铜价触低反弹,保持震荡上行趋势,重心上移至日均线上方,铜价围绕5650美元/吨震荡调整。午后伦铜继续冲高,触及日内最高点5682美元/吨。进入欧盘时段,伦铜转跌,下跌幅度约47美元/吨,回吐日内涨幅至5635美元附近,而后空平多入拉动铜价再次上涨。截至17:00,:,伦铜收于5664.5美元/吨,涨5.5美元/吨,涨幅0.1%。今日伦铜上涨,主因上周五的美国5月非农就业数据好于预期,提振市场乐观情绪,原油反弹至40美元/桶附近,伦铜获联动拉涨。目前伦铜收阳,KDJ开口缩窄。晚间关注美国5月谘商会就业趋势指数,测试伦铜能否继续上涨。

今日沪铜主力合约早间开于45670元/吨。昨夜夜盘铜价接近46000元/吨关口后,多头获利离场,今日开盘后多头延续夜盘减仓操作,铜价下跌至日内最低位45430元/吨,在多空博弈之间短暂横盘于45480元/吨位置。而后空平多入拉动铜价持续上涨,重回日均线上方至45780元/吨,午前铜价小幅回调,收于45690元/吨。午后开盘,铜价短暂下跌,而后多头接连入场助推铜价继续冲高,攀至日内最高点45960元/吨。但上涨动能不足,多方面临46000关口选择减仓离场,铜价小幅下跌最终收于45800元/吨,涨800元/吨,涨幅1.78%。今日沪铜主力合约日内减仓1980手,至10.2万手,主要表现为空头减仓;成交量增加0.9万手,至11.8万手;远月合约分层次增仓。日内沪铜走高,主因受国际原油价格大幅反弹联动,因OPEC+同意将历史性减产延长一个月,市场风险偏好受提振,助推美油和布油持续上涨。另美国5月失业率较前值有所下降,加速市场乐观情绪升温,亦支撑铜价上冲。 目前沪铜收阳,延续涨势,铜价上跳远离下方均线,KDJ开口持续上扩,技术面看利好铜价。晚间等待外盘指引,测试多头能否持续发力,支持沪铜上冲46000元/吨关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水20元/吨~升水10,平水铜成交价格45640元/吨~45770元/吨,升水铜成交价格45650元/吨~45780元/吨。伦铜劲涨于5650美元一线,沪期铜紧跟上涨至45800元/吨一线,涨幅超700元/吨,短线目标直指46000元/吨,早市持货商意在避免贴水提升水报价,开始报价平水~升水20元/吨,期铜高企,市场接货意愿低迷,供应依然表现充裕下持货商无奈松口降价报价,平水铜直降至贴水20-贴水10元/吨才有缓跌趋势,好铜报价自升水10调降至贴水10元/吨仍有压价空间,盘面猛涨后下游消费驻足观望,湿法铜自早市报价贴水40元调整至贴水60元/吨。期铜近日一路拉高反弹,逢高换现货源暂未明显减少,贸易投机商目标意愿以较大贴水买入,但暂难实现,下游消费谨慎观望,接货者寥寥,市场在畏高情绪中观望。下午盘面再接再厉再次冲向46000元/吨关口,持货商则不再愿意贴水出货,报价试图坚挺于平水以上,平水铜贴水10元/吨~平水,好铜平水~升水10元/吨,成交价随之提高至45840-46010元/吨,供需陷入僵持态势。

 

铝:伦铝早间开于1595美元/吨。亚洲时段,伦铝继续保持窄幅区间震荡,振幅小于5美元/吨。午后伦铝走强,尝试冲击1600美元/吨关口,高位一度摸得1597.5美元/吨,截止15:00伦铝报1597美元/吨。欧洲时段,伦铝高位受阻回落,振幅略有扩大,低位一度触得1589美元/吨。后伦铝震荡反弹,截止17:46伦铝报1594美元/吨。今日晚间经济数据较为清淡,对宏观面影响有限。关注晚间欧佩克线上新闻发布会及欧央行行长线上讲话,预计晚间伦铝继续保持窄幅区间震荡,可能继续尝试上冲1600美元/吨关口。

沪铝主力2007合约早间开于13275元/吨。开盘多头小幅平仓沪铝低位触得13265元/吨,后社会铝锭库存续降给予多头信心,主动增仓沪铝持续拉涨。午后沪铝保持强势,尾盘遭遇空头避险离场,沪铝高位一度摸得13450元/吨,盘末收于13420元/吨。持仓增加254手至1433804手,沪铝指数持仓减少7040手至499876手。今日受铝锭库存持续下降影响,多头信心大增,沪铝补涨周五晚间伦铝涨幅。然而今日已有电解铝企业高位出货意愿大增使得现货转为贴水,持续去库节奏下铝价虽大概率维持强势但上方空间仍较为有限,需警惕库存降幅收窄的以及库存拐点的到来。

现货市场,午前期铝震荡上行。上海无锡地区现货价在13660-13680元/吨之间,早间升水在40-80元/吨之间,随着期铝第二交易阶段上涨,现货升水开始集中于平水至升40元/吨之间,现货价较上周五涨幅超200元/吨,杭州地区价格在13690-13710元/吨之间。因市场普遍预计后续升水收窄,今日持货商出货非常积极,中间商接货情绪较为一般,市场整体出多接少,升水午前也明显收窄。某大户今日正常采购,但接货量少于上周五。下游今日按需接货为主,因铝价大涨,畏高情绪明显。华东今日整体成交一般。午后期铝维持窄幅区间波动,持货商报价在13660-13680元/吨附近,对盘面平水至升20元/吨附近,仅贸易商间少量成交,下游几无。

 

铅:日内,伦铅开于1775美元/吨,亚洲时段,伦铅高开低走,后沿1758美元/吨附近运行,进入欧洲时段,获利盘适时离场,伦铅再度下滑,并探低至1733美元/吨,遭遇5日均线,暂获支撑,截止17:00,伦铅暂收1737.5美元/吨,跌23美元/吨,跌幅1.31%。伦铅暂收实体大阴线,强势上行动力消退,逼近下方5日均线,内外比值收窄,或促使内外正套获利者止盈离场,故夜间伦铅存在考验5日均线的可能。

日内,沪铅主力2007合约开于14340元/吨,盘初,空增多减,沪铅重心下移至14320元/吨一线震荡,日内重心随之下滑,临近收盘,多空双方博弈加剧,沪铅录得日内低位14270元/吨,最终收于14340元/吨,跌10元/吨,跌幅0.07%,持仓量减2843手至25385手,。沪铅报收小阴线,14300元/吨支撑平台仍存,但5日均线拐头向下,另外,考虑到欧洲时段后,伦铅加速下滑,夜间或拖累沪铅继续考验14300元/吨支撑力度。

上海市场沐沦铅14300元/吨,对沪期铅2006合约平水报价;江浙市场南方、水口山铅14300-14350元/吨,对沪期铅2006合约平水到升水50元/吨报价;另进口KZ铅14280-14300元/吨,对沪期铅2006合约平水到贴水20元/吨报价。铅价维持弱势盘整,持货商报价随行就市,期间部分持货商因前期成本较高,报价远高于市场正常报价,如驰宏、南方报至14600-14700元/吨,但下游刚需有限,且炼厂货价格优势较大,贸易市场高价货极难成交。

广东市场南华铅14275元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;金利14175~14200元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到贴水25元/吨报价;河南岷山14075~14125元/吨,对SMM网均价贴水100~150元/吨;湖南水口山14125~14175元/吨,对SMM1#铅均价贴水50到贴水100元/吨;江铜14225元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。江西金德14175元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨。安徽铜冠14225~14275元/吨,对对SMM1#铅均价平水到升水50元/吨;广西河池南方14175元/吨,对SMM网均价贴水50元/吨;云南小厂13825~13875元/吨,对SMM1#铅均价贴水350~400元/吨报价。随着市场进口铅的流入,货源供应增多,现货保持贴水报价,但成交依然较为疲弱,今日价格小跌后,部分下游刚需慎采。

 

锌:日内伦锌开于2024.5美元/吨,盘初伦锌于开盘价附近稍作整理后迅速回落,于2010美元/吨附近止跌调整,低位触及2005美元/吨,随后震荡上行回填全部跌幅,但上行受阻,重心下移至2015美元/吨附近蓄势整理,午后两度上测均未能突破,伦锌难掩疲态走弱,一度下探2000美元/吨整数关口支撑,截止17:11,伦锌收跌报2004美元/吨,跌15.5美元/吨,跌幅0.79%。伦锌收阴,上行承压明显,但海外经济重启叠加各项 刺激政策支持或将限制伦锌下跌空间,晚间关注下方10、20日均线黏连支撑。

日内沪锌主力2007合约开于16425元/吨,盘初多入空平,期锌回填跌幅运行重心上移至16470元/吨附近窄幅震荡,触及低位16410元/吨,盘尾期锌尝试上破受阻,终收跌报16505元/吨,跌130元/吨,跌幅0.78%,成交量增34983手至17.5万手,持仓量增340手至84088手。期锌收的一长下影阴柱,表现略显疲弱,本周社会库存继续录增,淡季深入消费存在边际转弱预期,但因海外经济重启可能带来出口改善,加之供应端问题尚未实际解决限制期锌跌幅,基本面好坏参半,预计期锌或将区间震荡。

上海0#锌主流成交于16580-16680元/吨,双燕、驰宏成交于16590-16700元/吨;0#锌普通对6月报升水100-120元/吨;双燕、驰宏对6月报升水120-1330元/吨;1#锌主流成交于16500-16600元/吨。沪锌2006合约震荡走高,早市收于16570元/吨。冶炼厂出货正常,贸易商间交投活跃度不减,早市市场报价自升水100元/吨左右迅速上调至升水110-120元/吨左右,另以均价及均价+5成交亦较好,早市市场成交较好。转入第二交易时段,市场报价持稳变化不大,锌价走弱下游入市询价采买活跃度提高,但环比改善有限,进口报价较上周五持平于升水70-90元/吨左右,而双燕、驰宏等对接下游品牌报价仅升水120-130元/吨左右,仅国产表现较为亮眼,日内总体成交较上周五相差不大,实际消费改善幅度有限。

宁波0#主流成交于16570-16670元/吨,普通品牌对2006合约升水90-110元/吨附近,宁波较上海普通品牌价差由上周五贴水10元/吨扩大至贴水20元/吨附近。今日锌价回调,相较上周五跌幅较深。第一交易时段,市场尝试挺价,铁峰、麒麟及云锡报在对6月合约升水90元/吨附近,会泽报在对6月合约升水120元/吨附近,西矿报在对7月合约升水200元/吨附近,折算越差至当月报在对6月合约升水110元/吨附近,第一时段成交情况好转,下游停止观望积极询价,进入第二时段,西矿下调至对7月合约升水180元/吨附近,成交逐步回暖。整体来看今日锌价回落带动下游采买意愿,今日成交情况相较上周五有所回暖。

广东0#锌主流成交于16450-16570元/吨,报价集中在对沪锌2007合约升水40-110元/吨,粤市较沪市贴水110元/吨较前一交易日收窄10元。第一交易时段,周末市场到货略有增加,加之个别品牌流通量依旧较大,持货商出货压力加大,虽然期货价格下跌,但是下游采购仍有限,在市场供大于求的情况下,施压现货升水,麒麟、蒙自报价对沪期锌7月合约升水80-110元/吨,铁峰、飞龙升水70-80元/吨。第二交易时段,持货商继续下调升水出货,贸易商逢低升水接货情绪有所好转,市场成交较第一交易时段有所改善,麒麟、蒙自报价对沪期锌7月合约升80-90元/吨,铁峰、飞龙升水40-60元/吨。麒麟、蒙自、飞龙、铁峰主流成交于16450-16570元/吨。

天津市场0#锌锭主流成交于16750-16810元/吨,紫金成交于16790-16820元/吨,葫芦岛报在17880元/吨,0#锌普通对2006合约报升水200元/吨至升水230元/吨附近,紫金对6月合约报升水240元/吨附近,津市较沪市由升水80元/吨上升至升水100元/吨左右。今日沪锌高位回落,现货市场保持升贴水报价,报价较为统一,普通品牌百灵报在对06合约报升水210元/吨,红烨报在对06合约报升水230-220元/吨,驰宏报在对06合约报升水200元/吨,高价品牌紫金对6月合约报升水240元/吨附近,铁峰、蒙自报在对06合约报升水170元/吨,KZ报在对06合约报升水150元/吨。今日锌价跌幅扩大,部分贸易商小幅上调升贴水报价,炼厂仍维持上周升贴水;下游方面,今日锌价下跌后,下游采买意愿较上周明显转好。整体来看,今日成交回暖。1#锌锭成交于16650-16710元/吨附近。

 

锡:伦期锡电子盘今日开于16500美元/吨,亚盘早盘至午间,伦锡承压下行至16415元/吨。午后至欧盘开盘后,伦锡震荡上行至16700美元/吨的近3个月的高位后受阻回调,截至17:15分,伦期锡收于16630美元/吨,涨230美元/吨。呈小阳线,伦锡阶梯式上涨,实体部分跳涨于所有均线之上,美元持续低位盘整,伦锡有望进入新的运行区间。

沪期锡主力2008合约上周五夜盘开于135950元/吨,夜盘期间多头继续引领市场,呈现先扬后抑的态势。今日早间开盘于136430元/吨,在多头入场的影响下震荡上行至日内最高点137410元./吨,随后高位震荡至尾盘,最后收于136980元/吨,上涨2280元/吨,上涨1.69%,成交量50651,持仓量35009手,减少183手,呈阳线,实体处于所有均线之上,预计上方阻力位位于布林带上轨138000元/吨附近。

现货市场,今日报价138500-141000元/吨。沪期盘面重心较上周五有所上移,现货价格较上周五上涨1250元/吨左右。由于价格较高,日内下游企业及贸易商均处于观望状态,采购量较少,沪锡现货市场总体成交氛围较淡。升贴水方面,对沪期锡2008合约,云锡升水4000元/吨附近,普通云字升水3000元/吨附近,小牌升水1500元/吨附近。

 

镍:伦镍亚盘今日开于12945美元/吨,开盘后短暂回落于12900美元/吨附近,沪镍开盘时,两市一同大幅上探,但美原油意外跳水,迫使伦镍下挫至12885美元/吨附近。随着油价的企稳返升,伦镍也重新收复12900美元/吨后不断上探,最高探至12995美元/吨。由于伦镍始终无法突破13000美元/吨一线的阻力,亚盘尾盘时段伦镍再度跳水,一度跌至12870美元/吨附近。进入欧盘时段,伦镍开始反弹收复跌幅,但承压于日均线12930美元/吨,直至17:50左右才突破该位置阻力。18:05,伦镍暂收于12940美元/吨,录阴十字星,涨25美元/吨,涨幅0.19%。由于上方13000美元/吨一线阻力较大,但伦镍近期走势较强且各项技术面指标完好,夜晚关注原油及美元走势,测试伦镍能否继续上涨。

沪镍2008主力合约今日开于103610元/吨,开盘后快速探高104090元/吨,但恰逢美原油价格跳水,沪镍随即下落至5日均线103300美元/吨附近获得支撑,整固调整后于10:00左右突破日均线103800元/吨附近的压力,不断震荡上行,早市收盘时已摸高至104200元/吨。午后开盘后空头进场施压,但多头仍立足日均线103800元/吨一线的支撑,使得沪镍先抑后扬,期间上探至日内最高点104270元/吨。尾盘日内多空离场后,沪镍最终收于103770元/吨。结算价涨490元/吨,涨幅0.47%。持仓量增215手至118933手,成交量611001。今日录得小阴柱,下影线受5日均线支撑。重心仍能有效突破104000元/吨,短期仍需关注宏观情绪变化,测试沪镍能否上探105000元/吨。

今日SMM1号电解镍报价103100-104300元/吨,日间镍价先抑后扬,短暂下探至103000元/吨一线附近后反弹上行。较高的期盘价依然抑制现货交投,市场气氛延续清淡。今日升贴水相较上周五变化不大,俄镍对沪镍2007合约报在贴300元/吨附近,由于下游需求较弱,贸易商间有一定流转、搬货。金川镍对沪镍2007合约升水800-1000元/吨,主流报价多在升水900元/吨,成交量同样有限。镍豆方面对沪镍2007合约报贴1200元/吨,据悉上周继续有进口货源入库,由于供大于求,价格仍有一定议价空间。

 

 

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