所属专题

SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】5月SMM中国基本金属产量数据发布*铜铝进出口数据分析*印尼官员再谈禁镍矿出口原因

来源:SMM

【SMM金属早餐】5月SMM中国基本金属产量数据发布*6月未锻轧铜及铜材进口料续增 6、7月铜精矿进口料续降*强劲需求&矿端停产影响 铁矿石维持偏强格局*环保加严+铁矿拉涨助力   热卷期现价格双双走高*5月中国稀土出口量同比下降21.35% 中美贸易环境有待观望*印尼要求自由港在Weda Bay镍铁工业园区建造一座铜冶炼厂*力拓将削减位于加拿大Arvida铝冶炼厂产量

》【隔夜行情】美经济期待重启 内外盘金属多数收涨 沪铝涨1.54%

》今日财经数据前瞻:今日关注中国5月社会融资规模-单月及关注美国4月JOLTs职位空缺

》【SMM铜早讯】海外经济复苏情绪高涨 外盘引领铜价上涨

》【SMM铝早讯】伦铝上破1600美元/吨关口 多头增仓助力沪铝主连上行

》【SMM铅早讯】大宗商品延续强势 铅价隔夜震荡上行

》【SMM锌早讯】隔夜有色普涨 伦锌涨幅1.02%

》【SMM期镍早讯】宏观提振美股大涨 隔夜伦镍探新高沪镍跟涨

》【SMM锡早讯】伦期锡昨日上涨 沪期锡多空博弈呈十字星状

》【SMM钢市早讯】5月广义乘用车销量163.9万辆 同比增长1.9%

6月8日,LME注册仓库铜库存为237,900吨,自5月中以来下降了15%。交易商表示,LME铜库存中减少的大部分都流向了中国,因沪铜价格更高。


》2020(第十五届)中国国际铝加工峰会


今日焦点

【2020年5月SMM中国基本金属产量数据发布】SMM中国基本金属月度产量数据定于每月8号左右发布,旨在从本质出发,挖掘真实的基本面现状,为产业链人士及投资者拨开资本市场的幻象,更清晰地把握有色市场未来走向。》查看详情

【SMM分析:6月未锻轧铜及铜材进口料续增 6、7月铜精矿进口料续降】SMM认为5月铜精矿及铜矿砂进口量同环比均出现减量主因南美3月开始进入紧急状态,智利、秘鲁等国矿山开工率下降与物流受阻,发货量减少,考虑到运输周期影响在5月开始显现。 据SMM了解,秘鲁4月铜精矿出口近乎中断,5月中旬起国内物流逐步解禁,预计至6月可逐步恢复正常,智利4、5月份港口发货同样受到一定影响。根据运输及装卸周期推算,6、7月份铜精矿进口量将出现明显回落,而其他国家铜精矿供应在4、5月份超额调配后亦难以弥补此部分缺口。》查看详情

【SMM分析:5月精铜制杆开工率环比回落至80.36% 电力线缆消费仍有支撑】据SMM调研数据显示,5月份精铜制杆企业开工率为80.36%,环比减少2.94个百分点,同比减少1.34个百分点。其中大型企业开工率为81.84%,中型企业开工率为48.00%,小型企业开工率为12.00%。从大部分企业反馈来看,4月份订单表现最好,5-6月份环比略有下滑,尤其在五月中旬之后,新订单走弱表现更为明显。但总的来看,企业认为目前的消费仍表现较好,对三季度消费多表达谨慎乐观态度。》查看详情

【铜矿】工会表示,因新冠肺炎感染病例增加,必和必拓Escondida铜矿劳动力紧张。

【SMM分析:5月未锻轧铝及铝材出口量同比减少主要原因】6月7日海关总署公布数据显示,2020年5月中国未锻轧铝及铝材出口38.29万吨,同比减少28.56%,环比减少13.21%。2020年1-5月中国未锻轧铝及铝材累计出口201.19万吨,同比减少18.6%。截至2020年5月为止,未锻轧铝及铝材出口量已连续11个月同比下滑。因6月出口部分反映5月外贸订单情况,就SMM调研了解到的下游反馈来看,5月出口订单未现好转,甚至环比4月存在一定下滑,考虑到目前铝价内强外弱格局仍未根本转变,预计6月未锻轧铝及铝材出口量环比难有大幅增长。》查看详情

【SMM数据:部分消费地到货较少叠加出库力度维持 电解铝库存较前一周四下降4.6万吨】6月8日,部分消费地到货较少叠加出库力度维持,SMM统计国内电解铝社会库存较前一周四下降4.6万吨至80.1万吨。》查看详情

【5月SMM中国电解铝及氧化铝产能产量数据】2020年5月SMM中国电解铝产量307.1万吨,同比增加1.0%,截至5月末,全国电解铝运行产能规模3658万吨/年;5月SMM中国氧化铝产量583.1万吨,其中冶金级氧化铝558.1万吨,冶金级日均产量18万吨,环比增加0.1%,同比下降6.54%。》查看详情

【SMM数据:5月全国原生铅产量26.5万吨 环比上升1.07%】2020年5月全国原生铅产量26.5万吨,环比上升1.07%,同比上升5.13%。1-5月累计产量同比下降2.42%。 据调研,5月原生铅企业检修与恢复并行,产量较上月并无较大变化,仅是小幅上升。期间,安徽铜冠、云南蒙自、赤峰山金等存在检修情况,而河南岷山、西部矿业则逐步恢复产量,产量基本增减相抵。另5月铅价逐步走高,提振炼厂生产积极性,如湖南地区部分小型炼厂出现复工动向,故产量环比呈上升趋势。》查看详情

【印尼官员再谈禁镍矿出口原因:增值下游是关键】近日,印尼海事和投资协调部长Luhut Binsar Pandjaitan透露了政府停止镍出口的原因,增值下游的主要原因,镍必须先制成增值产品,然后再出口。Luhut表示,对于镍行业,不要让这一代人出口原材料。我们希望将其出口到电池,其他用途和不锈钢中。随着对镍商品的下游加工将使印尼拥有良好的就业机会和很多工作,那么税收也将增加。》查看详情

【工信部:2020年1-4月电解锰行业运行情况】据最新国家工信部发布的原材料工业信息:2020年1-4月,受新冠肺炎疫情影响,电解锰行业受到较大冲击,产品产量和出口均出现下滑,价格呈现剧烈波动。随着电解锰行业复工复产工作持续推进,行业运行逐步趋向平稳。1-4月,我国电解锰产量40.11万吨,同比下降15.88%。随着国内疫情防控态势持续向好,电解锰企业复工复产节奏加快,4月电解锰产量12.09万吨,环比增长8.26%,同比下降5.28%。》查看详情

【SMM分析: 强劲需求&矿端停产影响 铁矿石维持偏强格局】根据SMM跟踪数据显示,近期铁矿港口库存创近三年来新低,虽澳洲发运如火如荼,但巴西发运目前为止仍不及预期;叠加当前巴西疫情对于后期铁矿发运仍存 不确定因素干扰,供给端短期难见大幅累积。在6月份成材预期继续上涨前提下,铁矿价格仍存上行空间。》查看详情

【SMM热卷:环保加严+铁矿拉涨助力   热卷期现价格双双走高】受周末唐山环保限产再度加严及淡水河谷暂停伊塔比拉矿区作业拉动等消息提振,黑色系普遍拉涨,尤其铁矿涨势汹汹,带动钢材全天维持高位振荡。截止收盘,热卷10合约涨幅0.77%。现货市场受盘面提振心态大幅回暖,各地普涨30-50元/吨,成交有所转好。》查看详情

【海关总署:中国1-5月进口铁矿砂及其精矿4.45亿吨 增加5.1%】中国海关总署周日公布的数据显示,中国5月进口铁矿砂及其精矿8,702.6万吨。中国1-5月进口铁矿砂及其精矿44,530.6万吨,增加5.1%,进口均价为每吨629元,上涨6.7%。 中国5月进口钢材128.0万吨。1-5月进口钢材546.4万吨,增加12%,进口均价为每吨7043.6元,下跌13.9%。》查看详情

【SMM分析:5月中国稀土出口量同比下降21.35% 中美贸易环境有待观望】据海关总署海关数据显示,2020年5月中国稀土出口量下降,2020年5月中国稀土出口量为2865.3万吨,同比下降21.35%。中美贸易战有抬头趋势,一定程度上影响稀土贸易。疫情期间中美关系紧张加剧,市场担忧中美贸易争端有升级的可能,贸易商出于对后市风险的担忧,目前多持观望态度,接单较谨慎,对稀土出口造成一定的影响。》查看详情

【全球经济预测】世界银行表示,新冠冠状病毒大流行产生的快速而巨大的冲击以及防控措施造成的经济停摆使世界经济陷入严重收缩。根据世界银行估算,全球经济今年将收缩5.2%,这将是第二次世界大战以来程度最深的经济衰退,1870年以来出现人均产出下降的经济体数量最多。


金属及行业要闻

智利国家铜业公司:4月铜产量同比增加2.8%,2020年前四个月铜产量同比增加3.8%。

【印尼要求自由港在Weda Bay镍铁工业园区建造一座铜冶炼厂】据报道,印尼政府要求自由港在Weda Bay镍铁工业园区新建一座铜冶炼厂。 政府希望在Weda Bay镍铁工业园区打造一座综合冶炼中心,并且想在北马鲁古省(North Maluku)的镍中心新增一个铜设施。 自由港印尼子公司(PT Freeport Indonesia)51%的股份由政府控制,根据与当地政府的一项协议,该公司正在East Java地区建造一座耗资30亿美元的冶炼厂,用以维持自由港在Grasberg的采矿权(有效期到2041年)。》查看详情

【Vedanta 2020财年第四季度收入下降 铝业务销量下滑】近日,Vedanta Limited公布其截至 2020 年 3 月 31 日(2020 财年)的第四季度和全年的经审计合并业绩。 2020财年四季度收入为19513亿卢比,环比下降8%。主要由于新冠病毒需求减少进一步降低商品价格、铝业务销量下降和TSPL电力销售下降。而其中2020财年第三季度油气业务过去的勘探成本回升部分被锌铁矿石业务的销量增加和卢比贬值所抵消。》查看详情

【力拓将削减位于加拿大Arvida铝冶炼厂产量】由于新冠疫情,力拓将关闭在Jonquiere的铝冶炼厂的100台预焙槽,涉及产量约8000吨,而且关闭的电解槽不会很快重新投运。 这些预焙槽的产量约占Arvida工厂产量的5%。力拓已经证实并表示,目前的形势促使了他们作出这一决定的。 力拓表示,除其他旨在提高北美竞争力和适应市场需求的措施外,力拓铝业将继续在Arvida工厂不重新启动电解槽,而且今年逐步减产。》查看详情

【美国4月镍进口量环比下滑】美国商务部公布的数据显示,美国4月镍进口量为5,965,104千克,低于3月的10,401,768??千克。美国4月镍出口量为108,118千克,低于3月的271,528千克。》查看详情

【美国4月锡进口量环比下降 出口环比攀升】美国商务部公布的数据显示,美国4月锡进口量为3,044,874??千克,低于3月的5,023,968千克。美国4月锡出口量为176,839千克,高于3月的129,563千克。》查看详情

大商所负责人:截至5月底,交易所在铁矿石品种上处置异常交易13起,其中自成交4起,频繁报撤9起;立案调查涉嫌自成交影响价格3起,对敲转移资金1起。此外,近期针对有个别机构、投资者涉嫌通过互联网编造、发布和传播虚假信息,企图影响市场正常运行秩序的情况,交易所也已开展相关调查工作,以切实维护市场秩序。

【淡水河谷】淡水河谷:对中国市场复苏前景充满信心,将尽力保障对中国市场的铁矿石供应量与2019年持平,甚至还将有所提高。疫情对淡水河谷运营的影响在可控范围内,淡水河谷今年铁矿石指导产量保持不变,仍是之前宣布的3.1亿吨至3.3亿吨。

【寒锐钴业定增募资19亿扩产钴产品和三元前驱体获证监会核准】6月4日晚间,寒锐钴业(300618)发布公告称,非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。公司本次非公开发行不超过80,653,600股新股,募集约19亿元,用于1万吨钴产品和2.6万吨三元前驱体项目。该项目由寒锐钴业全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司实施,一期建设期为2年,二期建设期2年。一期主要生产的硫酸钴、氯化钴及四氧化三钴产品为钴行业的重要原材料,二期主要生产的三元前驱体是新能源汽车动力电池三元材料的重要原材料。

【贵金属】全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少0.23%或2.63吨,当前持仓量为1125.48吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少46.37吨,当前持仓量为14626.12吨。


宏观焦点

国内

财政部:要加快政府债券发行使用,坚持“资金跟着项目走”的原则,将专项债券资金主要用于中央确定的重点领域、重大战略项目,带动民间投资,有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需。严格专项债券项目合规性审核和风险把控。管好用好抗疫特别国债资金。

发改委副主任林念修:海南自由贸易港与香港的定位不同,重点发展产业也不同,应该说互补大于竞争,不会对香港造成冲击。下一步,在海南建设自由贸易港进程中,我们将进一步加强与粤港澳大湾区的联动发展,积极开展务实有效的合作,保障香港的长治久安和长期繁荣稳定,确保“一国两制”实践行稳致远。

银保监会:突出做好稳企业、保就业工作。督促银行业机构全力为中小微企业解忧纾困。坚持“跨前两步”,帮助制造业、航空运输、文化旅游等行业缓解债务压力。坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战。有效应对银行不良资产反弹,高度警惕各类“黑天鹅”“灰犀牛”和蝴蝶效应,始终跑在系统性风险前面。

【发改委、工商银行设立湖北省民营企业专项支持计划】国家发展改革委、中国工商银行设立湖北省民营企业专项支持计划,重点支持湖北省优势产业和产业集群,加强对装备制造类、能源化工类等制造业民营企业,尤其是重点中小企业的支持,带动整体产业链复工复产。对受疫情影响较大的住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业,以及发展前景较好但暂时受困的民营企业,不得盲目抽贷、断贷、压贷,可通过展期、续贷、再融资等方式做好融资接续安排,减轻受困企业负担,满足企业持续经营需求。

【西部大开发升级 交通通道项目建设力度将加码】围绕新时代推进西部大开发形成新格局,相关省区市加紧落实部署,提速建设内陆开放新高地,构建多层次开放平台,争相申报设立自贸区。作为先行领域和基础支撑,交通通道项目建设力度将加码。业内人士认为,建议尽快修订西部地区鼓励类产业目录,实施新一轮西部地区税收优惠政策,加大对西部地区科技创新支持力度。

海外

据CME“美联储观察”:美联储6月维持利率在0%-0.25%区间的概率为87.1%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为12.9%;7月维持利率在0%-0.25%区间的概率为87.1%,加息25个基点的概率为12.9%。

【世卫组织:拉丁美洲疫情增长令人担忧 中南美洲面临全球最复杂的局面】世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安表示,从墨西哥到智利,除部分国家以外,拉丁美洲呈现疫情增长模式,令人十分担忧。迈克尔·瑞安强调,这种情况需要强有力的政府领导和国际团结以控制疾病,许多拉丁美洲国家都在经历非常严重的疫情蔓延,之前在欧洲和北美已出现。卫生系统面临重负,不是所有国家都有(足够的)重症监护病床应对疾病,社区层面有很多的恐惧和困惑,现在的中南美洲面临全球最为复杂的局面。

【NBER:美国经济从2月起陷入衰退,但持续时间或纪录最短】美国民间经济研究机构全国经济研究所(NBER)周一表示,受新冠病毒大流行影响,美国经济在2月结束了历史上持续时间最长的扩张,滑入衰退。NBER认定经济陷入衰退是意料之中的,但仅仅在衰退开始后四个月就做出认定,速度之快值得注意。此前该委员会通常等待更长时间才作出认定,以确定经济已陷入衰退。例如,当经济在2007年底开始下滑时,委员会直到一年后才确定经济自那时开始陷入衰退。但这轮经济崩溃的深度和速度毋庸置疑。


终端资讯

【西工大专家研制出新型电池,续航时间比锂电池提升7倍】近期由西北工业大学纳米能源材料研究中心谢科予教授团队所研究的锂-二氧化碳电池,比同等体量的传统锂电池提升了7倍,而且所用材料更加环保。该研究在各类电子产品、交通工具甚至航空、航天领域具有广阔的应用前景。

【挖掘机】中国工程机械协会公布的最新数据显示,5月挖掘机销售依然保持较好势头,销量达3.17万台,同比增速达68%,主要品牌厂商的热门机型“一上线就被预定,一下线就被运走”。

【汽车】乘联会:5月,乘用车市场零售达到160.9万辆,同比增长1.8%,这也是自2018年6月以来同比增速首次恢复正增长的月度之一。1-5月的全国乘用车市场累计零售605.1万辆,累计同比下降26.0%。5月,新能源乘用车批发销量7.02万辆,同比下降25.8%,环比增长19.5%。

【汽车】墨西哥汽车工业组织AMIA:预计2020年汽车产量将下降28-30%,汽车出口将下降30-33%。

【航天机电:正在为多款国六车型供应产品】航天机电在互动平台表示,国六阶段机动车污染物排放标准更多是对发动机技术提出要求,公司热系统业务中涉及的中冷器、水箱产品的设计、生产和开发均与对应车型发动机相匹配,且公司也正在为多款国六车型供应产品。

【总投资30亿美元 梧升半导体IDM项目签约落子南京】近日,中国半导体股份有限公司、新光国际投资有限公司与南京经济技术开发区管委会签署梧升半导体IDM项目投资协议。该项目是梧升电子科技集团母公司中国半导体股份有限公司在半导体产业布局的关键项目。项目采用IDM运营模式,总投资规模达到30亿美元,规划月产4万片12寸晶圆,主要产品包括AMOLED面板驱动芯片、硅基OLED芯片及CIS芯片。协议三方约定,项目于今年四季度动土开工。

【海信通信与紫光展锐签署5G战略合作协议,加快中国5G“芯”发展】紫光展锐6月8日宣布与青岛海信通信有限公司签署战略合作协议。双方将发挥各自领域的专长和优势,深化5G业务合作,携手在手机、平板、家电、模组、CPE、智能硬件等各类产品领域展开全方位合作。

【新房集中入市学区换房趋冷 北京二手房市场成交量高位回落】机构数据显示,5月份北京二手房成交量达2.1万套。换房购买西城学区房客户带动了整个二手房换房链条进程。随着落户时间点临近,家长换房意愿减弱,优质挂牌房源骤减,叠加新房项目加速入市,二手房市场遇到较大阻力。6月首周二手房成交量比5月首周下降明显,市场高位回落。


相关市场

【沙特将停止额外减产 冲淡了欧佩克+延长减产的利好】周一油价下跌,尽管沙特和俄罗斯率领欧佩克及其盟国在周末将历史性的减产协议延长一个月。与此同时,利比亚石油自1月以来首次进入市场,该国饱受军事冲突困扰的石油产量开始复苏。此外,需求原油前景仍然令人沮丧。某机构对短期石油前景转为看空,因为炼油回报不佳。欧佩克+协议已经被市场过度消化,而消费复苏仍然高度不确定。

【原油】Vortexa数据显示:截至6月5日,全球在油轮上至少已滞存7天的原油储量已升至1.777亿吨,为至少2016年该数据系列开始以来的最高水平,较5月29日的1.6476亿桶增加7.9%。

【因海岬型船、超灵便型船需求强劲 波罗的海干散货运价指数上涨】受海岬型、超灵便型船强劲需求推动,波罗的海干散货运价指数周一上涨19点或2.8%,报698点,创4月21日以来新高,该指数已经连续三周上涨,累计涨幅达34.7%。海岬型船运价指数上涨74点,报810点,创5月1日以来新高,日均获利增加438美元至7745美元。巴拿马型船运价指数下跌5点,报809点,日均获利减少43美元至5945美元。超灵便型船运价指数涨8点至515点。

【石油】伊拉克石油部声明:伊拉克新任油长向沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹确认,伊拉克将完全履行欧佩克+减产协议。伊拉克将在6月和7月致力于充分履行减产协议。伊拉克积极履行欧佩克+协议,此外,尽管面临金融和经济挑战,仍采纳促进油市稳定的措施。6月和7月结束后,伊拉克同样将完全遵守减产协议。

【原油】WTI 7月原油期货收跌1.36美元,跌幅3.44%,报38.19美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.50美元,跌幅3.55%,报40.80美元/桶。

【原油】上海国际能源交易中心:6月8日,原油期货主力合约2007,主力合约2007,以295.7元/桶收盘,涨幅为4.78%。主力合约成交210566手,持仓量减少2885手至39965手。全部合约成交321949手,持仓量减少5979手至151537手。

【利率】隔夜shibor报1.8900%,上涨30.80个基点。7天shibor报1.9420%,下跌4.50个基点。3个月shibor报1.6580%,上涨6.40个基点。


》点击参加《第二届中国(鹰潭)铜产业高峰论坛暨第十五届中国国际铜产业链峰会》

扫码报名峰会或申请进SMM行业交流群:

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部