【2020.06.08钴锂新能源内部晨会纪要】下游动力市场订单恢复力度偏小 钴、锂价格皆有承压

来源:SMM

SMM 6月8日讯:

电池终端市场:

动力市场方面,受疫情影响,今年以来新能源市场较为低迷,车企及电池厂为降本,选择减少高镍产品增加偏比例6系、5系产品,并且部分电池厂也将增加铁锂电池在乘用车上的比例。欧洲新能源补贴政策不断加强,5月法国、意大利、西班牙等地新能源汽车销量快速修复,欧洲主要销量国家法国、德国目前新能源汽车渗透率不到10%,未来仍有较大增幅空间。而国内电池厂宁德时代、比亚迪、孚能等逐步拓宽国际市场,预计会趁此机会加大国际订单量,抢占国际市场份额。

上游原材料价格:

钴:钴原料远期价格依然处于低位,下游需求未有较大回暖。硫酸钴价格开始出现松动,按照目前调研结果来看,硫酸钴5-6月处于去库存状态,下游三元前驱体、三元材料需求仍较差,去库存仍需时间。氯化钴价格相对坚挺,主因各厂家库存较少,且下游四氧化三钴、钴酸锂订单环比持稳。

锂:当前SMM电池级碳酸锂报价4.1-4.35万元/吨,工业级碳酸锂报价3.3-3.8万元/吨。市场目前悲观情绪较重,尽管上游表示当前碳酸锂价格已逼近生产成本甚至出现亏损,但由于市场需求恢复不佳,而下游面临降本压力被迫向上游传导,价格暂未有明确的止跌迹象。氢氧化锂方面,海外市场需求恢复仍需一定传导时间,国内市场成交零星,成交价格缓慢走低。

正极材料及前驱体:目前上游原料价格稳定,海外动力市场需求未恢复,国内动力电池厂采购意愿不高,压价严重,三元前驱体及三元材料价格较难上涨,近期价格基本维持不变。磷酸铁锂方面,国内动力市场需求增加,部分铁锂厂已满产,其他厂家也在为后续需求备库存。中小企业多在完成储能订单,目前储能型铁锂价格仍较低,多数厂家为维持生产低价出售。

镍:大宗商品市场波动,电解镍市场价格也高位盘整。因目前电解镍价格依然在1.4万美元/吨以下,镍中间品原料采购折扣系数依然处于高位,硫酸镍生产成本依然处于高位。虽然下游三元材料市场订单疲软,但是硫酸镍价格依然维持在2.3万元/吨左右。

新闻:

1、【寒锐钴业定增募资19亿扩产金属钴和三元前驱体获证监会核准】6月4日晚间,寒锐钴业(300618)发布公告称,非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。公司本次非公开发行不超过80,653,600股新股,募集约19亿元,用于1万吨金属钴和2.6万吨三元前驱体项目。该项目由寒锐钴业全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司实施,一期建设期为2年,二期建设期2年。一期主要生产的硫酸钴、氯化钴及四氧化三钴产品为钴行业的重要原材料,二期主要生产的三元前驱体是新能源汽车动力电池三元材料的重要原材料。

2、【比亚迪销量持续低迷 “刀片电池”扩充产能】6月5日,比亚迪发布了其2020年5月份汽车销量数据,与前几个月类似,新能源销量持续暴跌。2020年5月,比亚迪新能源汽车销量11325辆,同比跌近50%;2020年1-5月份新能源累计销量46512辆,同比跌幅超60%。比亚迪已决定着手扩大重庆弗迪“刀片电池”生产线,从目前年产能6GWh扩充至今年年底的13GWh以上。

3、【恒大新能源湘阴生产基地于6月25日开工】据悉,总投资300亿元的恒大新能源湘阴整车生产基地即将于6月25日开工建设。除整车生产外,恒大新能源还投资150亿元用于电机项目,约35亿元新能源动力电池项目。目前恒大造车进展顺利,广东、上海生产基地将于今年下半年竣工,2021年投产,恒大集团计划在3年投资450亿元,并规划建立10大整车生产基地,未来10-15年实现年产500万辆汽车,部分车型或将诞生于湘阴基地。

SMM电池材料研究团队

覃晶晶 021-51666828

梅王沁 021-51666759

霍媛 021-51666898

吴阳 021-51666818

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