【SMM钴锂现货周报(0601-0605)】欧洲各国加码新能源车政策补贴 钴价涨势减缓现下行压力

来源:SMM

SMM 6月5日讯:

电池及下游终端市场:动力市场方面,蔚来5月电动车销量为3436台,同比增长215.5%,环比微增8.9%,加上大部分动力电池厂表示5月装机量环比增加明显,预计5月新能源汽车产销量环比增长。海外市场来看,近期德、法两国都提高新能源补贴政策,继续刺激消费需求,希望市场能尽快走出疫情带来的低迷。今年欧洲不断增强新能源补贴力度,各国一季度销量也大多同比增幅较高,5月也有部分国家有回暖趋势,今年整体市场看好。同时也有越来越多的欧洲车企寻求国内电池厂合作,或今年会逐步提高动力电池产量。

电解钴及氢氧化钴:本周国内电解钴价格持稳。虽然个别电解钴生产商因即将到来的检修上调出厂报价,其他电解钴供应商也继续挺价,但是下游需求商仍未采购,现货成交零星,价格难有调整。海外电解钴市场有极少量成交,下游市场订单依然较差。钴中间品方面,港口现货价格依然高企,然而动力市场订单不足导致冶炼企业采购原料的意愿下滑。钴盐价格开始承压,因6月中旬后非洲新采购低价原料将陆续到港,钴中间品几无成交,价格持稳。SMM电解钴价格为24.8-25.8万元/吨,均价较上周持平。SMM氢氧化钴价格为9.8-10.4美金/磅,均价较上周持平。

钴盐及镍盐:本周钴盐价格持平。本周市场较安静,成交零星。前半周少许氯化钴订单5.6-5.7万元/吨,后半周市场少量出现4.6万元/吨左右硫酸钴,主因废料价格松动,硫酸钴价格少许出现松动,但主流报价仍维持4.8-5万元/吨。动力下游询盘较多,对硫酸钴采购心理价位4.6万元/吨以下,考虑钴原料紧张问题将缓解,硫酸钴价格或出现松动。SMM硫酸钴价格为4.6-4.8万元/吨,均价较上周持平。SMM氯化钴当前价格为5.5-5.8万元/吨,均价较上周持平。SMM电池级硫酸镍价格为23000-23300元/吨,均价较上周下跌100元/吨。

四氧化三钴:本周四氧化三钴价格持平。本周四氧化三钴订单少许签订,价格17.8-18万元/吨左右。四氧化三钴本周报价仍在高位18.5-19.5万元/吨,下游钴酸锂厂商采购谨慎,采购心理价位仍在18万元/吨以下。SMM四氧化三钴当前价格为17.5-18万元/吨,均价较上周持平。

三元前驱体:本周三元前躯体价格不变。本周原料价格基本持平,常规产品成交零星,下游小动力市场订单增加,但材料厂压价严重,实际成交艰难。近期前驱体厂抛货现象减弱,价格趋于理性,不过国内外动力市场及海外数码市场需求未恢复,前驱体厂报价上调,实际成交价依旧偏低。SMM三元前驱体(523型)价格为7.15-7.3万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(622型)价格为7.8-8.1万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(523单晶型)价格为7.3-7.6万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(811型)价格为9.1-9.5万元/吨,均价较上周持平。

碳酸锂:本周电池级碳酸锂价格下调。当前碳酸锂市场成交仍不理想,部分卖方积极进行长单谈判。由于三元材料企业开工率偏低,需求恢复缓慢,电池级碳酸锂成交相对艰难。部分冶炼厂开始进行产线技改,一方面是进一步提升技术工艺,增加电碳生产比例;另一方面为后市增产降本做准备。本周SMM电池级碳酸锂价格为4.1-4.35万元/吨,均价较上周下跌0.075万元/吨。本周SMM工业零级碳酸锂价格为3.3-3.8万元/吨,均价较上周下跌0.025万元/吨。

氢氧化锂:本周电池级氢氧化锂高幅价格下行。当前工业级氢氧化锂市场由于下游需求稳定,价格暂无波动。由于国内高镍大厂订单缩减采购中断,电池级氢氧化锂国内市场成交零星,价格小幅下滑。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为5.2-5.8万元/吨,均价较上周持平。SMM工业级氢氧化锂价格为4.4-4.6万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂:本周钴酸锂价格微涨。因四氧化三钴报价上涨,4.35v-4.4v钴酸锂本周报价微调至20-22万元/吨,下游电池厂采购较谨慎,采购订单零星,价格仍在博弈。据SMM钴酸锂客户反馈,订单价格较难有涨幅,下游电池厂压价力度较大。SMM4.35V钴酸锂价格为19.3-19.7万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。

三元材料:本周三元材料价格小幅上涨。本周上游前驱体价格基本维持,上周前驱体涨价传导至三元材料厂,但目前终端需求仍较弱,下游电池厂较难接受涨价,三元材料价格微增。SMM三元材料(523型)价格为11.05-11.7万元/吨,均价较上周上涨0.025万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为13.05-13.8万元/吨,均价较上周上涨0.025万元/吨。

磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格不变。本周动力市场订单有所增加,部分大厂逐渐满产,其他厂家也为后续订单备库存,价格基本维持。储能市场订单继续增加,但市场压价严重,大部分厂家只能少量接单维持生产。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.5-3.7万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂:本周锰酸锂价格小幅下跌。海外主要市场印度封锁期继续延长一个月,国内订单增量较少,市场竞争依旧激烈,少数电池厂已停止采购,市场价格继续下滑。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.1-2.8万元/吨,均价较上周下跌0.025万元/吨。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为3.3-3.55万元/吨,均价较上周下跌0.025万元/吨。

负极材料:本周人造石墨及天然石墨价格持稳。与正极材料一样,负极材料也陆续遭遇下游电池厂订单下滑情况,因当前电池市场需求清淡,现货市场成交零星。近期针状焦的价格稍微调整,但是传导缓慢,暂未影响到负极材料的价格变化。SMM人造石墨(高端)价格为7.5-8万元/吨,均价较上周持平。SMM人造石墨(中端)价格为6.5-7万元/吨,均价较上周持平。SMM天然石墨(高端)价格为5-6万元/吨,均价较上周持平。本周新增SMM天然石墨(中端)价格为3-4万元/吨,均价较上周持平。

后市预测:钴市场原料紧缺情绪逐渐被消化,市场成交零星。随着部分原料月底进入国内,钴价或重现松动。锂方面,基于锂精矿成本考虑,电池级碳酸锂在42000元/吨附近已进入底部区间,但由于上游企业并未调减开工率,叠加下游动力需求持续低迷,电池级碳酸锂供需结构逊于工业级碳酸锂,不排除冶炼厂出于回笼现金流考虑低价抛货;此外,当前盐湖工碳价格偏低,加工企业仍有一定利润空间,对电碳价格走势产生一定压力,三季度电碳价格或出现进一步超跌现象。


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