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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】各地铜杆加工费下跌*铝锭去库可持续性分析*钴盐价格或再度承压

来源:SMM

【SMM金属早餐】淡水河谷暂停伊塔比拉综合矿区作业*全国各地铜杆加工费均出现下跌*铝合金锭到货到货量增加 新增进口已非良机*沪粤价差扩大空间不大 后续或继续收窄*国内冶炼企业不急于进口原料 钴盐价格或再度承压*紫金矿业收购西藏巨龙铜业50.1%股权 顺应西部大开发战略*前5个月我国货物贸易进出口总值同比降4.9% 大宗商品进口均价以下跌为主*欧佩克与非欧佩克产油国召开部长级会议 就减产事宜达成协议


》《第二届中国(鹰潭)铜产业高峰论坛暨第十五届中国国际铜产业链峰会》


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》2020(第十五届)中国国际铝加工峰会


今日焦点

Worldometer实时统计数据显示,美国新冠肺炎确诊病例累计超200万例,死亡病例累计达112320例。

【SMM分析:受众多不利消息影响 本周全国各地铜杆加工费均出现下跌】受众多不利消息影响,本周全国各地铜杆加工费均出现明显下跌。据我们SMM调研了解,本周五(6月5日)广东8mm电力行业用杆加工费报550-700元/吨,均价较上周五下跌75元/吨;华东8mm电力行业用杆加工费报570-700元/吨,均价较上周五下跌115元/吨;华北地区8mm电力行业用杆加工费报600-650元/吨,均价较上周五下跌125元/吨;西南地区8mm电力行业用杆加工费报800-880元/吨,均价较上周五下跌20元/吨。》查看详情

【SMM分析:国内主要消费地铝锭去库可持续性简析】截至本周四(6月4日),SMM统计国内电解铝社会库存84.7万吨,周度环比降幅自8.6万吨收窄至4.6万吨。今年以来,铝锭库存自年初61万吨累库至4月初达年内高位164.7万吨,随后迅速迎来拐点,当前库存水平较顶点水平大降80万吨,强劲去库超市场预期,后市去库周期可持续性如何?整体来看,我们认为短期铝锭去库可持续性仍将持续,但降库将逐渐呈环比收窄态势。铝锭库存作为重要的供需指标,且为近期市场关注焦点,因而亦需关注市场对库存变动的预期差及多空头情绪对未来价格走势的影响。》查看详情

【SMM分析:铝合金锭到货到货量增加 新增进口已非良机】本周进口铝合金锭到货量仍在持续,并且据相关贸易商反馈,6月内将有铝合金锭持续到货,当前国内进口铝合金锭贸易商手中普遍具有几百到一两千吨的现货或是在途铝合金锭。这使得国内进口铝合金锭现货销售价格持续走低,当前主流成交已跌至12100~12400元/吨,12400元/吨成交已相对困难。而同时因7月进口废铝政策存在变数,国内贸易商新增进口铝合金锭订单量减少,使得国外铝合金锭工厂排产饱和度降低,海外运期较长的地区报价已出现显著下跌。当前考虑关税后进口ADC12铝合金锭CIF宁波港报价低价已跌至1450美元/吨,整体报价区间为1450~1530美元/吨,多数价格报价已低于1500美元/吨,少量8-9月到货价格降至1450美元/吨以下。》查看详情

【SMM分析:基本面边际转弱 沪铝合约走向有待观望】主力2007合约铝价从4月初开始一路狂奔,经过两个月的时间站上13200元/吨。进入6月,主力2007合约铝价一直在13000元/吨附近徘徊,近两日表现上行动力不足,连续两日走势温和,多空角力,上一交易日收盘报13180元/吨,涨幅0.08%。就后期来看,沪铝能否继续上行,成了市场关注的焦点。综合来看,前期沪铝表现强势,主要因为前期去库强劲叠加消费尚可,随着累库预期增强、消费开始弱化,基本面整体边际转弱,预计主力2007合约上方空间有限。 另外,当次月价差维持坚挺,未来或有进一步扩大可能,需持续关注近期上期所仓单库存及当月合约持仓量吨位数之间差距、及市场现货流通宽紧状态。》查看详情

【SMM分析:沪粤价差扩大空间不大 后续或继续收窄】本周锌价高位震荡,价格重心较上周整体上抬,对于广东市场来说,当前压铸锌合金厂终端订单依旧较差,高价位采购需求更为不足,基本以少量刚需采购为主,广东地区下游需求量较上周萎缩明显。周内广东市场到货有所改善,加之仓单货源持续流出,市场可流通的货量增多,尤其在下游需求不振的情况下,市场供过于求更为明显,持货商为出货不断下调报价,周内现货升水较上周整体收窄。铁峰牌锌锭在市场流通占比依旧较大,但销售相对困难,而麒麟、蒙自等需求相对较好,也造成品牌间价差拉大至20元/吨左右。综合来看,本周合金厂订单依旧未有改善,在下游需求不足的情况下,对现货升水的支撑减弱,也造成两地价差有所扩大。》查看详情

【SMM调研:低价废电瓶供应量紧张 持证再生铅周度开工率46.5%】据上海有色网(SMM)调研,本周(5月30日—6月5日)SMM再生铅持证冶炼企业四省周度开工率为46.5%,环比上周下调2.3%。其中,江苏再生铅持证冶炼企业开工率为53.3%,较上周持平,受废电瓶供应紧张影响,再生铅企业开工率难有明显波动;安徽再生铅持证冶炼企业开工率为40.3%,较上周下降4.9%,因安徽大华金属大炉检修,日产量减少;河南再生铅持证冶炼企业开工率为49.8%,较上周下降11%,因济源金利降至一条生产线生产;贵州再生铅持证冶炼企业开工率为45.9%,环比上周上调9.2%,主因贵州上周有省厅环保检查,停产2-3日,这周除火麒麟、金龙检修外其他基本恢复。》查看详情

【SMM分析:锌冶炼厂原料库存恢复正常 预计下周国产锌精矿TC降幅放缓】自3月中下旬以来,国产锌精矿加工费持续下跌,据SMM统计数据显示,截至5月29日,国产锌精矿TC为5100元/金属吨,较年初以来高位6250元/金属吨下降1150元/金属吨,但国产锌精矿周度TC持平于5100元/吨,较之前降幅有所收窄。综上所述,SMM认为,下周国产锌精矿加工费仍有下调空间,但下调幅度有所放缓,进口矿加工费下调空间或许相对较大。》查看详情

【SMM分析:锌价周内维持高位震荡 然短期下游消费支撑有限】随着欧美等国逐步放开封锁限制,以恢复经济,疫情蔓延重心转移至发展中国家。市场对于疫情的悲观情绪转向交易宏观经济复苏的乐观预期,在此带动下,近期整体大宗商品市场出现了普涨行情。期间,锌价亦由前期低位逐步反弹,本周内沪锌主力2007合约再次摸高16795元/吨,伦锌亦摸高2044美元/吨。》查看详情

【SMM简评:诺镍发电厂事故后续:诺里尔斯克热电厂3号事故的问答报告书全文编译】2020年5月29日,柴油储油罐的意外损坏导致诺里尔斯克(Norilsk)市Kayerkan附近的3号热力发电厂(HPP-3)泄漏21千吨的燃料,事故是由于储罐地下室的支撑柱突然下沉引起的。HPP-3位于偏远地区,没有当地社区受到影响。 HHP-3由Norilsk Nickel的子公司Norilsk-Taymyr能源公司(NTEC)运营。根据SMM了解,此次事故仅涉及发电厂,与Nornickel旗下的矿山、冶炼厂等均没有直接关联;另外,该发电厂以天然气为主要能源,而出事故的柴油库存仅作为应急使用。》查看详情

【SMM简评:太钢不锈多项目拟开启检修 不锈钢产量影响有限】据近日报道,山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂、不锈热连轧厂计划于6月15日开工,工期105天,对其不锈钢产量影响有限。据SMM了解,太钢此次的检修主要影响部分普碳钢的产量,对于不锈钢产量影响有限。太钢不锈钢月产能约36万吨, 其中6月份不锈钢维持常量生产,300系产量占比略高于400系。》查看详情

【SMM分析:国内冶炼企业不急于进口原料 钴盐价格或再度承压】目前,国内现货钴中间品价格依然在10.5美元/磅徘徊,5月下旬南非发货的原料价格较低,多在9.2-9.5美元/磅,且即将在6月底陆续到达中国。当前国内外动力及数码需求都较差,远期进口原料价格依然偏低,但是国内企业采购意愿依然偏低。从6月三元材料及钴酸锂订单反馈来看,硫酸钴及四氧化三钴下游采购不积极,报价在5月底到达高位后成交零星。部分钴盐厂家在本周价格已经出现松动,SMM认为6月中旬钴盐价格将会承压小幅下行。》查看详情

【SMM分析:疫情影响智能手机难有起色 成本抬升钴酸锂6月价格环比或微增】近期钴酸锂订单来看,国内市场3-4月受前期国内疫情延迟开工影响、及新上线手机等新增需求拉动,钴酸锂订单迎来今年第一波小高峰;5-6月进入平淡期,订单较稳定,部分厂商订单少许减量。海外市场,印度因疫情不断延迟封锁期至6月30日,SMM客户反馈其印度钴酸锂出口订单延迟至7月交货;部分手机出口新兴市场非洲、印度、中东等国家的厂商反馈,由于海外疫情影响开工,大部分海外订单转移至国内生产,增加了少许对国内钴酸锂需求。因此,6月整体钴酸锂需求基本持稳,钴原料紧张拉动钴盐、四氧化三钴涨价,延长了部分钴酸锂电池厂采购钴酸锂材料计划,价格仍在博弈中,预期6月钴酸锂价格环比微增。》查看详情

【SMM分析:硫酸钴5月产量环比削减 5-6月去库存基调显现】根据目前SMM调研结果显示,中国硫酸钴市场5月整体产量约0.27万吨金属吨,环比减少约14%;6月预期产量约0.27万吨金属吨,环比微增约2%。据SMM硫酸钴平衡来看,5-6月硫酸钴当月平衡为负值,结合从2018年1月起累计平衡均表明,硫酸钴市场去库存基调显现。》查看详情

【淡水河谷暂停伊塔比拉综合矿区作业 2020年公司铁矿石粉矿指导产量3.1 -3.3 亿吨】淡水河谷告知,公司于2020年6月5日采取必要措施,暂停了伊塔比拉(Itabira)综合矿区的业务活动,该综合矿区由Conceição、Cauê和Periquito三个矿区组成,这一措施符合第三地区劳动法院的裁决,该裁决恢复了米纳斯吉拉斯州劳动监察分局发布的禁令的效力。这一裁决的有效期将持续到对该行动的是非曲直做出判决或是实施了劳动监察员定义的新冠病毒防控措施。2020年6月6日,第三地区劳动法院还决定对公司处以每天50万雷亚尔的罚款。淡水河谷告知,为保护工人健康,上述矿区生产活动的中止过程遵循了所有的技术标准和安全规定。 》查看详情


》2020(第五届)中国国际镍钴锂高峰论坛


金属及行业要闻

【紫金矿业收购西藏巨龙铜业50.1%股权 顺应西部大开发战略】:6月7日晚间,紫金矿业公告称,为进一步增加公司的资源储备,提升境内超大型铜矿的供应能力,拟通过全资子公司西藏紫金实业有限公司(简称“西藏紫金”)收购西藏巨龙铜业有限公司(简称“巨龙铜业”)50.1%股权。紫金矿业称,收购巨龙铜业,控制和开发中国最大的铜矿,符合国家新时代西部大开发战略;同时,大幅增加国内铜资源储量和产量,公司可持续发展能力显著增强,巨龙铜业的开发,还将对公司在西藏已经参股的玉龙铜矿、天圆铜金矿项目建设及运营产生协同效应。》查看详情

【全球最深金矿进入阶段性恢复】金矿开采公司AngloGold Ashanti正逐步恢复南非的Mponeng矿山,计划恢复矿山产能的50%。之前,该矿山有196名工人新冠病毒检测呈阳性,并因此关闭了一周多。 该公司表示,将对Mponeng这一世界上最深的金矿进行阶段性恢复。周一,矿区的轮班人员仅有4名员工在场,仅为正常人数的9%。》查看详情

【内蒙古丰镇市人民政府:加快推动吉铁二期200万吨合金系列产品项目开工建设】丰镇市鼓励企业加快技术改造,促进新材料产业向高端化、绿色化发展,切实增强企业综合竞争力。合金新材料行业加快产业转型升级和技术改造,推动产业向绿色化、循环化方向发展。在吉铁一期100万吨铁合金系列产品项目如期投产的基础上,加快推动吉铁二期200万吨合金系列产品项目开工建设,同步推进新太元、王远、华兴、硕丰、景蕾等公司冶金新材料项目的建设进度,打造绿色合金新材料生产基地;严格落实《促进合金产业高质量发展的指导意见》,年内完成2.55万KVA以下矿热炉升级改造及半密闭矿热炉密闭化改造。

【山东钢铁行业将在今年10月底前完成生产全流程超低排放改造】山东省政府新闻办召开新闻发布会,介绍《2019年度山东省生态环境状况公报》有关情况。山东省生态环境厅大气环境处处长张金智介绍,近几年,山东先后推动实施了钢铁烧结机脱硫除尘改造、燃煤机组锅炉超低排放改造、VOCs综合治理和工业炉窑专项整治等一系列行之有效的工业污染治理措施,取得了良好的环境效益。》查看详情

【世界钢铁协会:明年钢铁需求料升3.8% 中国恢复速度领先】据预测,2020年,受2019新型冠状病毒肺炎疫情的影响,全球钢铁需求量将萎缩6.4%,下降至16.54亿吨。2021年,全球钢铁需求量预计将恢复至17.17亿吨,较2020年上升3.8%。中国的恢复速度预计将领先世界其他国家,这将对本年度全球钢铁需求量的下降起到缓解作用。据推断,大多数国家的封城措施在六月和七月期间将继续缓解,社交限制措施将继续实施,大多数钢铁生产国将不会遭受第二波疫情大流行的影响。

【前5个月我国货物贸易进出口总值同比降4.9% 大宗商品进口均价以下跌为主】据海关统计,今年前5个月,我国货物贸易进出口总值11.54万亿元人民币,比去年同期(下同)下降4.9%,降幅和前4个月持平。其中,出口6.2万亿元,下降4.7%;进口5.34万亿元,下降5.2%;贸易顺差8598.1亿元,减少1.2%。按美元计价,前5个月,我国进出口总值1.65万亿美元,下降8%。其中,出口8849.9亿美元,下降7.7%;进口7636.3亿美元,下降8.2%;贸易顺差1213.6亿美元,减少4.5%。

【江西钨业6月钨精矿报价】江西钨业控股集团有限公司国标一级黑钨精矿2020年6月份报价8.2万元/标吨。

【一季度澳大利亚勘查投入环比下降】美国联邦统计局的数据显示,一季度澳大利亚矿产勘查投入环比大幅下降,同比基本持平。原始统计数据显示,一季度澳大利亚矿产勘查投资为6.021亿澳元,环比下降1.51亿澳元,降幅20.1%。不过,与去年同期相比,则增长了0.96亿澳元,增幅0.2%。其中,棕地勘查投资环比下降16%,绿地勘查投资下降26.1%。


》2020年(第十五届)铅锌峰会


宏观焦点

国内

海关总署:前5个月美国为第三大贸易伙伴,中美贸易总值为1.29万亿元,下降9.8%;其中,中国对美国出口下降11.4%;自美国进口下降4.5%;对美贸易顺差6425.5亿元,减少14.5%。

海关总署:我国机电产品和服装等出口下降,纺织品出口增长。前5个月,我国机电产品出口3.64万亿元,下降4%,占出口总值的58.7%。其中,手机2756.5亿元,下降5.6%。同期,包括口罩在内的纺织品出口4066.6亿元,增长25.5%;服装2678.1亿元,下降20.3%。此外,钢材出口2500.2万吨,减少14%;汽车(含底盘)37.7万辆,减少16.9%。

海关总署:今年前5个月我国货物贸易进出口总值11.54万亿元人民币,比去年同期下降4.9%,降幅和前4个月持平。其中,出口6.2万亿元,下降4.7%;进口5.34万亿元,下降5.2%;贸易顺差8598.1亿元,减少1.2%。

【发改委:抓紧做好新一轮规划的编制工作,推动林区经济转型迈上新台阶】据发改委消息,日前,国家发改委振兴司通过互联网视频会议系统组织召开大小兴安岭林区生态保护和经济转型规划专题座谈会。会议指出,今年是规划实施的最后一年,有关地方要系统总结十年来林区生态保护、经济转型与改革发展的成效,准确判断国有林区发展面临的新形势、新特点,研究提出林区经济转型的方向和支持重点,抓紧做好新一轮规划的编制工作,推动林区经济转型迈上新台阶。

【人社部:2019年三项社会保险基金较2018年增长3.6%】人力资源和社会保障部官方微信公众号5日消息,2019年度人力资源和社会保障事业发展统计公报今日发布,公报指出,2019年全年基本养老保险、失业保险、工伤保险三项社会保险基金收入合计59130亿元,比上年增加2040亿元,增长3.6%;基金支出合计54492亿元,比上年增加5285亿元,增长10.7%。

海外

美国劳工部:之前公布数据显示美国5月非农就业人口增加250.9万人,大幅好于预期的减少800万人,失业率从4月的14.7%下降到13.3%。数据公布后当天的美股三大股指全面上涨。不久之后,美国劳工部劳工统计局发布了一个声明解释新冠肺炎疫情对5月非农数据的影响,同时承认数据存在误差。

欧盟内政事务专员伊尔娃·约翰森:从现在开始到6月15日,大部分欧盟国家将开放内部边界,有小部分国家,比如西班牙,希望到6月底开放内部边界。这也意味着,到六月底,欧盟区域内就将恢复自由通行。而欧盟外部边界,也就是外国前往欧盟的旅行或者欧盟前往外国的旅行,则会在7月份开始逐渐放开,但是目前还没有具体的时间表和计划。

美国国家过敏症和传染病研究所所长:在美国大部分地区,新冠病毒感染病例“普遍”处于稳定状态,并且在一些热点地区之外呈下降趋势。总的来说,事情看起来正朝着好的方向发展。第二波新冠肺炎疫情不一定会出现。

印度央行:宣布成立支付领域基础设施发展基金,鼓励业者在小城市和欠发达地区建设支付基础设施。央行拨款将占到该基金的一半,其他资金来自发卡银行等机构的贡献。


》2020中国国际不锈钢产业市场与应用发展论坛


终端资讯

【芯片】紫光国微:公司将继续围绕芯片设计核心业务,同时择机拓展下游模组及解决方案。预计芯片设计等集成电路收入仍占较大比例。

【采用华为5G车载模组 全球首款量产5G汽车即将上市】比亚迪在其官方微信号发布消息称,旗下全新车型“汉”将是全球首款搭载华为5G技术的量产车型。自华为多年前推出第一款车载模组ME909,为汽车提供了无线网络连接功能以来,华为已经和十多家国内外顶尖汽车厂商开展了合作。相关公司有联创电子、得润电子等。

【家电安全使用年限新标将实施 白电龙头股或受益】 据悉,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准的空调国家新能效标准将于7月1日正式实施。此次发布的新能效标准是继1989年第一版发布以来的第7次发布与修订,被行业内称为迄今为止最严的能效标准。业内预计,有高达45%的空调产品将面临淘汰。未来持续看好白电龙头,同时需要关注空调能效升级所带来的上游零部件需求机遇。持续看好白电龙头格力电器和美的集团,以及上游零部件三花智控。

【长三角地区拟支持长鑫12英寸存储器晶圆制造基地项目建设】长三角一体化发展重大合作事项签约仪式在湖州举行。其中,长三角地区拟支持长鑫12英寸存储器晶圆制造基地项目建设,提升长三角地区集成电路产业竞争力。长鑫12英寸存储器晶圆制造基地项目业务合作协议,由长鑫存储技术有限公司、苏州瑞红电子化学品有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、上海新昇半导体科技有限公司共同签约。


相关市场

【焦炭开启第四轮提涨 焦煤价格跟涨仍显乏力】钢厂方面随着近期持续补库,部分钢厂焦炭库存稍有增加,但多数钢厂仍表现出增库吃力,基于钢厂高日耗表现,整体看钢厂接货意愿偏强。另外今日河南安阳地区政府为打赢蓝天保卫战发布的关于4.3焦炉从7月开始限产的通知,目前看当地焦企均有接到红头文件,表示此次力度较大后期可能有督察组入驻厂内且当地多为4.3焦炉,在供需偏紧格局下,河南区域焦企后期如若限产落实到位或将进一步加剧焦炭偏紧局面。》查看详情

【墨西哥湾关闭逾三成原油产能】热带风暴Cristobal正在继续加强,目前正向路易斯安那州海岸移动,该地区沿岸布满海上石油平台。按照当前路径,Cristobal将横扫美国东部海岸的能源生产设施,预计当地时间周日下午6点就会进入路易斯安那州。美国安全和环境执法局(BSEE)周六表示,风暴Cristobal登陆前,墨西哥湾的石油和天然气生产商已经关闭了33%的海上石油产能和31.5%的天然气产能。

【利比亚最大油田正在重启】在封锁将近五个月之后,利比亚最大油田正在逐步恢复生产。沙拉拉油田通往Zawiya港口的管道在当地时间周五重新打开,油田随后重启。一月中旬关闭之前,沙拉拉油田的产能为30万桶/日。利比亚东部武装“国民军”首领哈利法·哈夫塔尔的拥护者在1月时封锁了主要油田和港口,将利比亚的产油量从120万桶/日降至了9万桶/日,无意间帮助欧佩克重新平衡了油市。哈夫塔尔周六表示,将接受埃及提供的停火协议和结束战争的政治倡议,这些措施可能为最终全面恢复生产打开大门。

【沙特第一季度石油出口暴跌110亿美元】沙特国家统计总局周日公布数据显示,沙特第一季度的石油出口价值同比下降21.9%,至400亿美元,相当于下降了约110亿美元。沙特国家统计总局石油出口下降是第一季度总体商品出口价值下降20.7%的主要原因。此外,包括化学和塑料在内的非石油出口下降了16.5%。报道称,中国是第一季度沙特出口的主要目的地,其次是日本和印度。中国还是沙特进口商品的主要来源。

【欧佩克与非欧佩克产油国召开部长级会议,就减产事宜达成协议】会议发表的声明说,欧佩克与非欧佩克产油国同意将日均970万桶的原油减产规模延长至7月底;同时,5月和6月未能百分百完成减产配额的国家,将在7月至9月额外减产作为弥补。声明说,为了保证减产执行情况的公平、及时和公正,欧佩克与非欧佩克产油国联合部长级监督委员会将密切观察世界能源市场、石油生产水平等,并将每月举行一次会议,直至2020年12月。声明还说,会议决定于2020年12月1日在奥地利维也纳召开欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议。


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