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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】压铸锌合金企业近况艰难*进口铅陆续到港部分电池企业或减产*螺纹去库加速

【SMM金属早餐】铜市利空积聚 进口铜、废铜增加 库存或迎拐点*国际铜协3月铜景气指数*铝棒到货略增出库下滑*进口铅陆续到港部分电池企业或减产 铅价承压下行*内外需求双重不振 压铸锌合金近况艰难*5月国内精炼锌产量同比减少1.26%*能源和矿业部:印尼将维持镍矿出口禁令*热卷降库表现良好 同期差距或将逐步修复*调坯厂开工率维持高位 进口钢坯成盈利推手*原油短线动荡行情再现 OPEC减产担忧拖累油价


》《第二届中国(鹰潭)铜产业高峰论坛暨第十五届中国国际铜产业链峰会》


今日财经数据前瞻:今日关注美国5月季调后非农就业人口变动

》【隔夜行情】欧洲央行加大刺激力度 外盘金属多收涨 伦锌涨0.52%

》【SMM铜早讯】欧银扩大紧急抗疫购债规模 铜价受提振再次上涨

》【SMM铝早讯】伦铝夜间冲高刷新高位 沪铝小幅回落

》【SMM铅早讯】现货铅市场持续表现疲软 铅价震荡走弱

》【SMM锌早讯】海外情绪高涨 伦锌重心上移 

》【SMM锡早讯】伦期锡昨日小涨 沪期锡夜盘呈十字星

》【SMM期镍早讯】期镍夜盘低位反弹 基本面平稳日间关注宏观数据预期对期镍信心影响


》2020(第十五届)中国国际铝加工峰会


今日焦点

国家卫健委: 6月4日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例5例,均为境外输入病例(上海4例,四川1例);无新增死亡病例;无新增疑似病例。

【世卫组织:全球新冠肺炎新增129281例 美洲区域超过300万例】当地时间4日,世卫组织发布最新一期新冠肺炎每日疫情报告。截至欧洲中部夏令时间4日10时,全球新冠肺炎新增129281例,死亡新增4842例。美洲区域确诊病例最多,达到3022824例(新增73369例),死亡168553例(新增3242例)。

【智利新增新冠肺炎确诊病例4664例】当地时间4日,智利卫生部公布数据,智利新增新冠肺炎确诊病例4664例,累计达118292例;新增死亡病例81例,累计达1356例。在新增病例中,有近80%都是来自首都圣地亚哥。

【秘鲁新冠肺炎确诊病例超过18万】据秘鲁卫生部报告,过去24小时,秘鲁新增4284例新冠肺炎确诊病例,累计183198例,新增死亡病例137例,累计死亡5031例。

【SMM分析:铜市利空积聚:进口铜、废铜增加 库存或迎拐点】SMM认为,伴随利空因素的积聚,铜价涨势放缓,或将承压于45000元/吨。本周现货市场已经有明显走弱迹象,6月3日上海1#电解铜升贴水最低跌至百元以下。截至昨日上午,本周SMM1#电解铜升贴水均价已经下调了约70元/吨。此外,由于4月进口窗口有打开,近期进口铜到货增多,据SMM了解,截至昨日,本周进口电解铜到货约有2-3万吨。叠加目前铜价处于相对高位,下游多有畏跌情绪,现货市场成交活跃度较上周大幅下降。》查看详情

【SMM数据:到货略增出库下滑 铝棒库存较上周四减少0.40万吨至7.31万吨】到货略增出库下滑,铝棒库存较上周四减少0.40万吨至7.31万吨。佛山、湖州、常州、南昌四地库存续降,降幅收窄,无锡库存小幅增加。》查看详情

【SMM简评:进口铅陆续到港部分电池企业或减产 铅价承压下行】自5月29日沪铅大幅上行后,延续下跌趋势,昨日主力2007合约下挫至14280元/吨,截至日间收盘于14285元/吨,跌幅为1.65%。 就基本面来看,目前,进口铅已陆续到港,而后续仍会有进口铅流入,预计市场流通货源增加。且原生铅企业生产较为稳定,再生铅企业随着利润修复,生产积极性有所增加,总体来看,供应端趋于宽松。》查看详情

【SMM分析:内外需求双重不振 压铸锌合金近况艰难】进入6月以来,压铸锌合金企业订单情况仍旧未有好转。相比之下:镀锌版块,赶工潮回落后,订单仍然相对持稳,氧化锌版块虽然持续低迷,但逐步也在稳步回暖的趋势中。而据SMM调研了解,自大部分企业复工起,压铸锌合金企业的积压订单赶工时间基本在一个半月左右,基本上在4月中旬之后,合金企业订单受挫愈加严重。》查看详情

【SMM数据:5月国内精炼锌产量同比减少1.26% 环比减少1.14%】2020年5月SMM中国精炼锌产量减少0.55万吨至47.41万吨,环比减少1.14%,同比减少1.26%。SMM调研样本产能608.5万吨。5月国内精炼锌冶炼厂样本合金产量为7万吨,环比减少5.53%,其中热镀锌合金产量为4.5万吨。》查看详情

【SMM热卷:热卷降库表现良好 同期差距或将逐步修复】总体来说,5月以来,热卷降库持续较为可观,厂社库几乎接近去年同期,整体库存压力逐渐缓解。同时,据SMM初步钢厂排产调研显示,6月份热卷供应受新增钢厂检修及热转冷影响,大概率维持稳中偏弱的状态,总体热卷供应和去年同期相比处于低位。 而需求端,从热卷表观需求来看,已高于去年同期。且由SMM终端调研反馈,6月热卷终端需求相较5月大概率呈稳中有升的趋势。因此就基本面而言,6月总体表现好于去年同期,但当前现货价格较同期差距仍有200元/吨,因此预计随着后续降库的延续,该价差大概率处于逐步修复阶段。 

【SMM螺纹:漫漫去库路 本周有加速】本周全国建材厂库降库情况较上周表现亮眼。本周钢厂出货量尚可,除了终端稳定拿货以外,贸易商自有库存在经过近两周的消化后,有一定补库需求,叠加在原料持续走强推强市场后市预期的情况下,贸易商提货意愿随之增强。下周,南方部分地区雨水天气持续,预计工地施工节奏仍受此影响,库存降幅短期内或持稳。然SMM从中国天气网数据了解到---进入六月下旬,多数地区强降水天气减少,届时降库量或受终端恢复开工带动而有所扩大。初步估算下来,高企的库存或在六月底七月初即可达到去年同期水平,完成“去库长跑”。》查看详情

【SMM螺纹:调坯厂开工率维持高位 进口钢坯成盈利推手】截至6月4日,调坯钢厂开工率83%,较5月初开工率84%基本稳定。除部分样本钢厂因产线检修而开工率有所下滑外,绝大多数调坯厂维持满产状态,后续预计维持高位稳定。主要由于:一方面,钢价处于持续拉涨状态。5月至今全国均价累计拉涨229.8元/吨。另一方面,进口低价钢坯资源的“普遍”使用,一定程度上降低了调坯厂的原料成本。》查看详情

【SMM分析:原油短线动荡行情再现 OPEC减产担忧拖累油价】投资者对经济复苏预期升温,原油多头开始逐渐入场。不过OPEC会议出现意外打乱了原油上涨的节奏,外加全球经济复苏前景的不确定性,短期内国际油价偏弱。但后期随边际需求改善,油市从衰退格局中走出。当前的回调只是暂时,中长期大概率继续上涨。查看详情 


》2020(第五届)中国国际镍钴锂高峰论坛


金属及行业要闻

【秘鲁国家统计局:4月秘鲁铜产量同比降34.7% 锌产量同比降86.3%】根据秘鲁国家统计局INEI的数据,秘鲁4月份的采矿业萎缩了42.29%,其中铁和锡的生产完全停止,而锌产量同比下降86.3%,铅产量同比下降84.1%,银产量同比下降了73.6%,黄金产量同比下降了53.5%,铜产量同比下降了34.7%,钼产量同比下降了10.7%。秘鲁国家统计局:4月秘鲁铜产量同比降34.7% 锌产量同比降86.3%。》查看详情

【国际铜协3月铜景气指数及分析】3月,中国铜需求量景气指数为122.8,较上月上升38.6个点。指数分布于“偏热”界限(104.2)以上,表明中国铜需求量在3月的需求较为旺盛,处于“偏热”区间。中国铜需求量景气指数反映当前铜用量景气程度,因为指标绝对量被处理为环比变化率,所以景气指数表示该月相对于上月的景气程度。》查看详情

万宝矿产拉米卡公司庞比铜钴矿项目120kV总降变电站成功授电】5月31日,经过刚果(金)国家电力公司(SNEL)专业验收团队为期3天的检测验收,刚果(金)拉米卡股份有限公司庞比铜钴矿项目120kV总降变电站实现成功授电,为项目即将开展的试车工作创造了条件。》查看详情

【中铝青海分公司5月合金棒产量1.4万余吨】5月份,中铝青海铸造厂合金棒产量完成14000余吨,其中A356.2合金棒产量完成5580吨,实现了单月总产量和单个产品产量的“双突破”。 通过严格落实多项措施,1-5月,该厂共生产合金棒产品45000余吨,A356.2合金棒产品16000余吨,创历史新高。》查看详情

【能源和矿业部:印尼将维持镍矿出口禁令】印尼能源和矿产部矿产主管Yunus Saefulhak周四表示,印尼将维持镍矿出口禁令,即使该国根据该国修订版采矿法放松对其他一些矿产品的出口限制。》查看详情

【徐州德龙金属科技有限公司不锈钢棒材生产线设计项目顺利投产】近日获悉,中冶沈勘秦皇岛公司承揽的徐州德龙金属科技有限公司不锈钢棒材生产线设计项目顺利投产。德龙金属科技有限公司不锈钢棒材生产线项目位于江苏省徐州市贾汪区龙山冶金工业园,设计规模为年产80万吨不锈钢棒材,项目投产后,将成为全国规模最大不锈钢棒材生产线,日产量可达1250吨,可实现年销售收入50亿元。

【格林美:公司废旧电池回收量为中国报废总量的10%】格林美已建成武汉、荆门、无锡三条废旧动力电池包绿色拆解线,年可处理废旧动力电池包25万套,公司废旧电池回收量为中国报废总量的10%。公司年需求钴金属和镍金属当量合计在5万吨以上,公司通过积极实施钴镍原料“城市矿山+国际巨头战略合作”的双原料战略通道,全面保障原料供应体系安全。一方面,公司深耕钴镍资源循环利用领域多年,具备钴镍资源的循环利用及相关高技术产品核心制造的技术优势和原料优势,年回收钴金属5000吨以上,年回收镍金属10000吨以上,切实保障新能源材料业务增长对钴镍资源的需求。

【达州市与辽宁方大集团签约 规划建设1000万吨现代钢铁产业基地】6月3日下午,达州市人民政府与辽宁方大集团在达州签署《战略合作协议》、与江西方大钢铁集团签署《达钢集团异地搬迁转型发展合作协议》,双方将加快实施达钢异地搬迁转型发展项目、分期建设,实现年产1000万吨优质钢材产能,建成川渝地区重要的现代钢铁产业基地。》查看详情

【河南钢铁、水泥、焦化等重点行业7项新标准6月1日起分阶段实施】为加快推进精准治污、科学治污、依法治污,省生态环境厅针对重点行业研究制定了河南省《钢铁工业大气污染物排放标准》《水泥工业大气污染物排放标准》等七项地方标准,于2020年6月1日起分阶段正式实施。》查看详情

【盛屯矿业与厦钨新能源合作 发挥各自优势稳固市场份额】近日,盛屯矿业发布公告称,公司与厦门厦钨新能源材料股份有限公司签订战略合作框架协议,盛屯矿业具有国内外有色金属资源开发的经验和优势,拥有优质的钴、镍等矿山及原料生产资源;乙方具有钴酸锂、三元材料及前驱体的研发和制造优势,目前锂离子电池材料产销量处于行业领先水平,预计将来有较大的扩产计划,对钴、镍、锂金属需求巨大。》查看详情

【WPIC:铂金预计供应量将同比下降13%】“ WPIC现在预测,到2020年将有24.7万盎司的盈余,尽管受到新冠的影响,但仅比先前的预测高12.8万盎司。”“由于汽车和首饰销售疲软以及投资需求降低,预计2020年需求量将比2019年下降18%。由于冶炼中断和与新冠大流行有关的矿山停产的实质性影响,预计供应量将同比下降13%。”查看详情

【南非矿企称中国汽车生产商对钯金的需求已回升至病毒爆发前水平】南非矿业公司表示,随着中国这个全球第二大经济体的复苏,中国汽车制造商对钯的需求已反弹至冠状病毒大流行前的水平。总部在约翰内斯堡的Impala Platinum Holdings Ltd.的发言人Johan Theron表示,这促使生产商将原本打算供应欧洲和美国客户的钯和其他铂族金属转移到中国。随着中国政府推出措施刺激消费,对中国汽车市场回暖的乐观情绪越来越强。》查看详情


》2020年(第十五届)铅锌峰会


宏观焦点

国内

商务部:1-4月,我国服务进出口总额15144.3亿元,同比下降13.2%。其中,出口6055.3亿元人民币,降幅收窄至2.2%;进口9088.9亿元人民币,下降19.2%。4月当月,我国服务进出口总额3616.6亿元人民币,下降20.1%。另外,商务部将会同有关部门,推动形成多层次、多类别的小店经济体系。

商务部:目前,中国没有出现外资撤离、产业链供应链外迁的情况。相反,我们注意到,由于中国稳定的营商环境、较强的综合竞争优势、超大规模的市场优势和内需潜力,许多跨国公司正考虑在中国扩张产业链。下一步中国外贸的走势,目前看,不确定不稳定因素仍然较多。同时,中国外贸发展的韧性强、潜力足、回旋余地大,长期向好的发展趋势没有改变。

国务院总理李克强强调,中国正在加紧新冠疫苗、药物、检测试剂科研攻关,重视疫苗研发国际合作,前不久参与了欧盟等方面发起的应对新冠肺炎疫情国际认捐大会,愿继续同各方加强相关合作。面对此次新冠肺炎疫情挑战,中国政府愿为联盟筹资周期提供捐助,鼓励中国研发机构、疫苗生产企业同联盟加强协作,支持联盟在推广使用疫苗方面发挥重要作用。

【允许不等于放任不管 地摊经济加速智慧城管信息化布局】地摊经济在带动就业的同时,也给城市管理带来了压力,带来城市环境污染、影响交通安全等问题,加大了相关部门对突发事件处理能力的要求。允许不等于放任不管,地摊经济对公用事业、公共安全、政务应急等重点领域提出更高要求,因地制宜、因时制宜用好“智慧城管信息化”等新技术,进而推动地摊经济向常态化、规范化发展。公司方面,银江股份是我国领先的智慧城市解决方案提供商。天玑科技智慧应用产品已经在部分地市投入使用。

商务部关于支持中国(湖北)自由贸易试验区 加快发展若干措施的通知】为深入贯彻落实党中央、国务院关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的决策部署,坚持外防输入、内防反弹,发挥自贸试验区全面深化改革和扩大开放试验田作用,激发市场主体活力,增强发展新动能,推进复工复产、复商复市,商务部研究提出在常态化疫情防控前提下支持中国(湖北)自由贸易试验区(以下简称湖北自贸试验区)加快发展的若干措施。》查看详情

海外

欧洲央行:预计2020年欧元区GDP将萎缩-8.7%,3月预期为增长0.8%。预计2021年欧元区GDP将增长5.2%,3月预期为1.3%。 预计2022年欧元区GDP将增长3.3%,3月预期为增长1.4%。

【美国初请失业金人数187.7万人 略高于预期】机构评美国至5月30日当周初请失业金人:美国上周初请失业金人数下降至200万人以下,为三月中以来首次,但仍处于令人惊讶的高位。初请失业金人数从三月晚些时候的纪录高位回落,最近的数据显示,劳动力市场的至暗时刻已经过去。》查看详情

德国总理默克尔:宣布执政联盟最新通过了价值1300亿欧元的经济刺激计划,以帮助德国经济从疫情中恢复。其中包括500亿欧元的创新推进资金计划,用于推进电动车、氢燃料技术及人工智能等领域技术发展。


》2020中国国际不锈钢产业市场与应用发展论坛


终端资讯

贝壳研究院:“五一”假期结束后,重点18城成交量开始自然回落。二手房市场后续成交乏力,但价格变幻莫测,楼市正呈现前所未有的复杂局面。预计二手房成交量将下降。

【东风马可迅铝车轮项目即将开工建设】位于湖北省随州市高新区的东风马可迅200万只高端乘用车铝轮项目,目前该项目正在进行场地整理,主体厂房计划6月份开工建设。项目由东风马可迅公司由东风汽车零部件(集团)有限公司与马可迅车轮集团合资组建,新建联合厂房4万平方米,包括综合办公楼、试验中心各1栋,新上智能化铝轮生产线1条,引进低压铸造RRT、多彩喷涂等创新制造技术。

【比亚迪海外扩张持续不断 纯电大巴遍布6个大洲】比亚迪股份有限公司近日宣布,已与日野自动车株式会社正式签署了战略商业联盟协议。据悉,双方将合作加速开发电动商用车,以及时导入最适合客户需求的商品为目标。同时,双方将结合各自的技术和经验优势,在零售和其他相关业务方面展开深度合作,以促进纯电动商用车的普及。》查看详情

宝马“牵手”国网电动 共同拓展电动车充电网络布局】6月3日,国网电动汽车服务有限公司(以下简称为国网电动)与宝马签署战略合作协议,双方将就充电技术研究和创新、充电服务产品合作和推广、推动新能源车用新能源电力三大方面展开战略合作。》查看详情

电商争相牵手“摆摊神车”补贴销售 “地摊经济”带动车企销量增长】6月3日,拼多多宣布正式上线“五菱荣光售货车”,首批上线的售货车共计100台,拼多多将为每台车补贴3000元油卡。消费者可通过拼多多秒sha频道、万人团等入口进行选购并得到补贴。当晚11台车即售罄。天猫618宣布上线“摆摊神车”专场,包括五菱宏光、五菱宝骏、东风小康在内的6大“摆摊专用车”。根据天猫方面消息,车企官方补贴,通过天猫预定,到店购车可至少优惠1000元。》查看详情

第32批免征车辆购置税的新能源汽车目录发布 几何X/理想ONE等283款车型入选】6月2日,工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三十二批)》,共有283款新能源车型入选。其中新能源乘用车方面包括,一汽大众Q2L/e-BORA、东风风神E70、北汽新能源EU300、北汽EU5、几何C/几何B/几何X、上汽MAXUS EUNIQ6、北汽蓝谷αT、极星2、广汽丰田iA5、广汽传祺AION LX/AION V/传祺AION.S、上汽通用五菱荣光EV/宏光MINI EV/宝骏E100、哪吒N01/U、理想ONE等车型。》查看详情


相关市场

【与经济基本面脱节 美股的“技术性”牛市还能撑多久】短期美元名义利率下降或者处于低位会激发股市等风险类资产价格的上涨,但是中期来看,美国疫情尚未得到全面控制,企业复工复产并没有回到疫情前水平,资产价格维持高位需要更多的流动性释放和名义利率下行来支撑,不过笔者认为流动性扩张和名义利率下行必然有个上限,美股后市进一步上涨的动力会越来越弱。》查看详情

【Kpler:5月份欧佩克+减产幅度为860万桶/日;执行率89%】航运情报公司Kpler在报告中表示,欧佩克+在5月份的减产幅度为860万桶/日,相比于4月协议970万桶/日的减产执行率为89%。沙特超额37%完成减产,沙特阿美减产幅度为335万桶/日;俄罗斯减产230万桶/日,履约率93%;墨西哥5月份减产15.2万桶/日,高于10万桶/日的约定;伊拉克、尼日利亚、安哥拉和阿尔及利亚的达标率相对较低:阿尔及利亚7%,伊拉克64%。

隔夜shibor报1.9630%,上涨7.8个基点。7天shibor报2.0010%,上涨3个基点。3个月shibor报1.5360%,上涨4.2个基点。


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