【SMM日评】商品市场普遍回调 黑色系坐上过山车 铁矿石跌逾2% 上期原油跌1.96%

今日有色金属市场承压回落,沪镍沪铅沪锡跌逾1%,仅沪铝上涨0.5%。

SMM6月4日讯:今日有色金属市场承压回落,沪镍沪铅沪锡跌逾1%,仅沪铝上涨0.5%。沪铜小幅回落下跌0.4%,伴随利空因素的积聚,铜价涨势放缓,或将承压于45000元/吨。从基本面来看,本周现货市场已经有明显走弱迹象,6月3日上海1#电解铜升贴水最低跌至百元以下。截至今日上午,本周SMM1#电解铜升贴水均价已经下调了约70元/吨。此外,由于4月进口窗口有打开,近期进口铜到货增多,据SMM了解,截至今日,本周进口电解铜到货约有2-3万吨。叠加目前铜价处于相对高位,下游多有畏跌情绪,现货市场成交活跃度较上周大幅下降。数据方面,2020年5月SMM中国精炼锌产量47.41万吨,环比减少1.14%或环比减少0.55万吨,同比减少1.26%。SMM调研样本产能608.5万吨。5月国内精炼锌冶炼厂样本合金产量为7万吨,环比减少5.53%,其中热镀锌合金产量为4.5万吨》【SMM数据】5月国内精炼锌产量47.41万吨 环比减少1.14%

黑色系铁矿石跌2.12%,螺纹跌0.93%,热卷跌1.66%。今日黑色金属盘面走出过山车行情,早盘,安阳传出2020年7月1日开始对4.3米焦炉进行限产50%的消息,受此提振,焦炭大幅拉涨,一度上涨至1993.5,距离2000大关仅一步之遥。受此影响,黑色其他品种也表现强势。但市场风云变幻,临近午盘,铁矿完成高位换手,率先跳水,带动其他品种纷纷走弱。临近下午盘尾,黑色系再次跳水。市场短期偏向恐慌抛售,部分多头撤离。但现在铁矿、建材基本面暂无重大矛盾,建议观望在资金情绪宣泄完毕后,能否重拾升势。

上期原油下跌1.96%。近期油价走高需求回升,欧美多国开始解封复产,投资者对经济复苏预期升温,原油多头开始逐渐入场。不过OPEC会议没有如期举办所引发的减产担忧打乱了原油上涨的节奏,外加全球经济复苏前景的不确定性,短期内国际油价偏弱。但后期随边际需求改善,油市从衰退格局中走出。当前的回调只是暂时,中长期大概率继续上涨》查看详情

截止今日日间收盘:

今日资金流 


资金流向方面,今日国内商品市场资金流出逾20亿元。化工、钢铁板块遭遇抛售,分别损失13.32亿和9.16亿元。单独品种来看,铁矿石受到冲击最大,日内有5.75亿资金出逃。但煤炭板块获得青睐,超过7亿资金入场加持,其中焦炭疯狂吸金7.25亿元。股指期货失血更为严重,三兄弟总计流出逾40亿资金。

SMM分析师6月4日简评


铜: 今日沪铜主力早间开于44710元/吨,开盘后多头减仓施压铜价,盘面短暂下滑至44660元/吨,小幅反弹后,自44750元/吨位置震荡下行约100元/吨,午盘收于44640元/吨。午后开盘铜价短线下跌,探日内最低点44570元/吨,而后空平多入支撑铜价转跌为升,最高攀至44780元/吨,临近收盘作小幅调整,最终收于44720元/吨,跌180元/吨,跌幅0.40%。今日沪铜主力合约日内减仓379手,至10.1万手,主要表现为多头减仓;成交量减少0.7万手,至8.5万手;沪铜指数日内减仓5203手,至31.9万手,主要表现为多头减仓;成交量减少0.1万手,至18.8万手。今日沪铜主力整体围绕44700元/吨一线附近波动。早间铜价低开主因受OPEC+延产的不确定性影响,油价表现动荡,拖累铜价。另外近期中美关系日趋紧张,美国商务部表示将对 33 家中国机构实行限制措施,地缘政治风险扩大加重了市场的担忧情绪,压制铜价上行。基本面变化不大。目前沪铜收阴,KDJ开口继续收缩,但下方仍获5日均线支撑。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否再次突破45000元/吨关口。

铝:沪铝主力2007早间开于13155元/吨。开盘多头主动入场拉涨铝价,沪铝快速反弹摸高13230元/吨。高位遭遇空头增仓,沪铝冲高回落,午后多空博弈增加,沪铝回吐午前涨幅后振幅收窄,盘末多头出逃,收于13165元/吨。持仓增加233手至143555手,沪铝指数持仓减少3499手至509341手。因今日周度库存降幅再次扩大至4.6万吨,使得空头信心不足,然而下游消费转弱问题犹如悬空利剑,高位多头继续上推信心有限,预计短期沪铝仍将震荡运行于13000元/吨附近,后续则随着消费转弱问题逐步体现于库存数据上,沪铝将有跌至12500~13000元/吨的风险。

锌:日内沪锌主力2007合约开于16600元/吨,多空博弈空头更胜一筹,期锌震荡下行,运行重心下移至16540元/吨附近止跌整理。终收跌报16530元/吨,跌60元/吨,跌幅0.36%,成交量减3463手至14.9万手,持仓量减829手至83401手。期锌收的一阴柱,考验下方5、20日黏连支撑强度,伴随消费淡季深入,现货端疲态显现,或将限制期锌涨幅,预计晚间期锌或将偏弱运行。

铅:日内,沪铅主力合约开于14445元/吨,盘初沪铅连续震荡行情,进入午后,多头止盈离场,沪铅重心下移至14300元附近震荡,最终收于14285元/吨,跌240元/吨,跌幅1.65%,持仓量减400手至29317手,成交量减6886手至23954。沪铅报收光脚中阴线,日K线重心持续下移,考虑欧洲时段伦铅加速走弱,夜间沪铅有继续走弱的可能。

锡:沪期锡主力2008合约昨夜夜盘135800元/吨开盘后受多头离场影响,价格震荡下行,夜盘尾盘价格有所回调。早间9点沪锡早盘开于134960元/吨,受多头减仓及空头入场的原因,价格一路震荡下行,在尾盘触及日内最低点133330元/吨,最后小幅回调收于133650元/吨,下跌2490元/吨,跌幅1.83%,成交量47475手,持仓量35720手,减少1211手,呈阴线,实体部分位于5日均线附近,下方受到10日均线支撑,预计下方支撑位位于20均线131500元/吨附近。

镍:沪镍2008合约今日开于102980元/吨,受原油下挫,宏观情绪走弱影响,沪镍日间整体走势延续昨夜跌势,开盘空头增仓,沪镍小幅下行,重心围绕102900元/吨承压10.3万元/吨关口位震荡运行,至10:00时分,空头增仓,多头离场,沪镍重心再次下行,至102100元/吨一线,随后围绕该位置窄幅震荡直至收盘,最后收于102190元 /吨,较前一交易日结算价下跌1610元/吨,跌幅1.55%,成交量增2.8万手至64.1万手,持仓量减1090手至113901手。沪镍今日收于小阴柱,多头信心减弱,5日均线支撑位跌破,下方10/20日均线支撑101500元/吨位有支撑,晚间关注该位置支撑情况。


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